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이란 핵합의 타결 임박 - 원유 부족 해결책?

이란은 세계 4~5위권 석유 매장량을 보유한 국가로 알려져 있다. 그런데 생산량으론 10위권 정도 된다. 수출 규제가 없었다면 하루 400만 배럴 가까이 뽑아낼 수 있는데 그렇지 못하다. 러시아 석유 수출을 막는 대신 이란과 핵합의를 통해 수출량을 늘리고 미국에서 셰일 오일 증산, 베네수엘라 증산 등을 통해 대처하려는 모습이다. 아래 그림은 19년도 이란의 원유 생산과 수출량이다. 핵타결이 될 경우 이란이 러시아 수풀 규제에 대한 부족분을 어느 정도 벌충해 줄 것으로 보인다. 이란이 핵합의 이전 수준으로 생산을 회복하고 수출을 할 경우 하루 180만 배럴 정도를 수출 가능하다. 이란 핵합의 타결 임박 '청신호'…美 &quot.......

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주식시장은 안정을 찾아갈까?

러시아가 우크라이나를 침공한 날 코스닥 종가는 848포인트였습니다. 오늘 900 포인트를 넘어섰습니다. 미국에서 매파적인 점도표가 나왔지만 파월의 발언으로 시장은 크게 올랐습니다. 인플레이션을 통제 가능하고 미국 경제가 강건하다고 시장을 달랬습니다. 이외에도 중국에서 류허 부총리가 중국 경기를 부양하고 자본시장을 안정시키겠다고 발언한 것도 호재로 작용했습니다. 또한 러시아-우크라 협상도 진척이 있다는 보도가 나왔습니다. 이란 핵협정도 타결될 것이라는 보도도 있습니다. 이런저런 호재성 뉴스로 인해 증시는 오늘 큰 폭 상승했습니다. 연준이 금리를 올렸고 올해 추가로 6회 인상한다는 것이 발표되었습니다. 내용은 악재.......

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비자림, 천년의 숲으로 ,,,

집 화단에 핀 꽃입니다. 제주는 육지보다 봄이 훨씬 빨리 찾아옵니다. 겨울에 파종한 상추가 얼어 죽지 않고 자랍니다. 겨울 추운 시간을 이겨낸 상추는 육질이 있는 편인데 맛있습니다. 요즘 날이 좋으니 쑥쑥 자랍니다. 비자림은 제주도 기행에서 빠질 수 없는 곳입니다. 워낙 유명하고 많은 분들이 가보셨을 겁니다. 굳이 설명이 필요 없는 곳입니다. 그냥 두서없이 사진 올리겠습니다. 비자나무는 주목나무 과에 속합니다. 친구한테 들은 말인데 주목나무 씨앗을 싹 틔우기가 어렵답니다. 그런데 자라면 다른 나무에 비해 오래 삽니다. 비자나무도 마찬가지인 모양입니다. 흙이 붉어요. 송이 화산석이랍니다. 물이 잘 빠지는지 아침나절에 비.......

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<뉴욕 증시> 러시아 디폴트 면함, 국제유가 다시 상승

러시아가 국채 이자를 달러로 갚겠다고 하면서 디폴트를 모면했다. 증시는 랠리가 지속되었다. 국제유가도 100달러를 넘어서며 큰 폭 상승했지만 악재가 되지 못했다. 이제 5월에 FOMC가 열린다. 러시아-우크라 전쟁이 서로 티격 태격하면서 국지전으로 변하고 있는 것은 아닌지. 전쟁 뉴스가 많이 줄었고 나와도 주식시장에 별 영향력이 없는 것 같다. 금리인상 악재가 어느 정도 해소되었고, 전쟁도 무감각해지고 있다. 증시도 좁은 밴드 내에서 훌쩍훌쩍할 것으로 보인다. 좋게 볼 이유도 나쁘게 볼 이유도 별로 없는 시장 같다. 국제유가 (WTI) 일간차트 / 고점에서 장대음봉으로 내리 꽂혀서 오르더라도 110달러 정도? 금리 공포 넘고 러시.......

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티앤엘 - 쌍바닥을 그릴 경우 목표주가는?

볼밴 하단에서 쌍바닥을 그리는 모습이 종종 나옵니다. 이 때는 더 신뢰해야 합니다. 볼밴 빼고 그냥 쌍바닥만 봐도 됩니다. 쌍바닥은 중간에 꼭지점을 넘어서야 쌍바닥 패턴이 완성됩니다. 5만원을 넘어설 때 쌍바닥 완성입니다. 이 때가 볼밴 상단입니다. 볼밴 매매자 입장에서는 상단부터 분할 매도 할 수 있지만 쌍바닥 패턴을 보자면 그 때부터 본격적인 상승 시작 신호입니다. 쌍바닥 패턴에서 목표주가 / 바닥에서 쌍바닥 완성 지점까지 상승한 만큼을 목표주가로 잡자는 겁니다. 티앤엘이 쌍바닥을 완성할 경우 바닥에서 약 만원 정도 오르게 되니깐 목표주가는 57,000원 정도. 기술적 분석가들이 그렇게 말하니깐 참고하시고 주가가 항.......

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<뉴욕 증시> 금리 25bp 인상, 파월의 달래기에 나스닥 3.8% 상승

FOMC 위원 16명이 올해 금리 인상을 예상한 점도표를 보면 7번 인상이라고 했다. 이번에 한번 올렸으니 앞으로 남은 FOMC에서 매번 금리를 올려야 한다. 이는 증시에 부담스러운 정도다. 그런데 파월의 립 서비스가 이러한 증시의 불안심리를 날려버렸다. 파월은 미국 경제가 매우 강하기 때문에 안심하라고 시장을 달랬다. 금리는 금리대로 올려서 인플레이션을 잡고, 주가는 폭락시키진 않겠다는 것이다. (과연 그렇게 될지는 의문이지만) 하여튼 오늘 미국 증시는 파월의 뜻대로 되었다. 나스닥 종합지수 추세를 보자. 하락 추세를 완연히 벗어났다고 보기는 어렵다. 좀 더 지켜봐야 한다. 미국채 10년물 수익률 / 현재 수준은 올해 7번 금리.......

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곡물가격 상승이 음식료에 미치는 영향은?

곡물가격이 상승 중인 것은 맞지만 1,2차 애그플레이션 시대와 차원이 다르다. 1,2차 애그플레이션 때는 재고가 낮았지만 지금은 그렇지 않다. 러시아 수출 비중이 큰 소맥(=밀) 같은 경우 재고율이 낮아지고는 있지만 상당하다. 그리고 원가 상승 부담을 상쇄할 수 있는 가격 전가력이 있는 기업이라면 큰 문제 안 된다는 이야기. 농심 CJ제일제당 하이트진로 KT&G 러시아, 6월 말까지 주요 곡물 수출 중단 결정 러시아와 우크라이나는 곡물의 주요 생산지이다. 소맥과 옥수수의 생산 비중은 각각 14%, 5%에 불과하지만 수출 비중은 26%, 16%나 된다. 최근 러시아는 6월 말까지 밀, 보리, 옥수수 등 주요 곡물에 대한 수출을 중단하기.......

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섬유의복 - OEM 슈퍼사이클 가능성에 대해

2022년, 의류 OEM이 최고의 한 해를 맞이합니다. 전방 거래선의 창고는 비었습니다 (= 미국 소매 의류 재고율 역대 최저). 원활한 재고 비축을 위해 단가를 높여주고 있기도 합니다 (= 수입 의류 단가 역대 최고). 베트남 정부의 방역 완화에 따라 생산 차질이 해소됩니다 (= 2021년 10월 록다운 해제, 2022년 1월 입국 제한 완화). 매크로 환경 또한 우호적입니다. 달러 강세에 따른 실적 풍선효과, 서구권 경기 개선 기반의 낙수효과, 탈중국으로 인한 동남아 반사효과까지, 기대 만발입니다. 관련주들이 바닥권에서 움직이는 모습입니다. 차트로 보시죠 영원무역 한세실업 화승엔터프라이즈

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2차 전지 소재 가격 상승은 밸류체인에 어떤 영향을 줄까?

요즘 소재 가격이 급등 중이다. 셀 제조비용이 10% 이상 상승했다. 완성차 업체와 배터리 업체가 나눠서 부담한다. 예컨대 배터리 원가가 10% 올랐을 경우 전기차에서 배터리 비중이 약 40% 차지하기 때문에 전기차 원가엔 -4% 상승효과? 그렇지 않고 -1.7% 상승하는 것으로 분석된다. 소재업체 중에서는 천보처럼 영향이 없는 기업도 있다. 희귀금속 가격 상승에 대해 다소 호들갑스러운 반응이다. 최근 전쟁으로 인해 투기적 수요가 증가하면서 상승했다. 원자재 선물 투기꾼 수요가 잦아들면 안정을 찾을 것으로 본다. 미중 무역전쟁으로 희토류 무기화 가능성 등으로 난리 칠 것 같았지만 전혀 문제없다. 가려운 곳을 긁어 주는 자료니깐 별.......

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제이시스메디칼 - 이익 성장성 굿!

올해 30-40 클럽 예상. 대단한 이익률이다. 올해 EPS 증가율 150% 예상? 피부미용 의료기기 지존 클래시스와 비교해 볼 만한 기업이다. 소모품 비중 증가하니 이익률이 높아지는 구조. 올해 상반기 하반기에 각각 신제품 론칭 예고, 상저하고 실적. 소모품 비중이 높아져야 실적 안정성이 높다. 설비투자 없으니 잉여현금흐름 탁월. 부채비율도 크게 낮아지는 중. 피부미용은 대면해야 가능한 서비스 사업이다. 지금처럼 방역 규제하는 때도 이런데 리오프닝이 되면 더 좋아질 것이 분명하다. 주가도 조정을 끝내가는 모습이다. 이제는 전고점 돌파에 도전할 시점 • 2021P 매출액 813억원(YOY +60%)으로 최대 실적 달성. ODM 계약은 MOQ 수량을.......

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초원의 빛이여, 꽃의 영광이여!

얼마 전 넷플릭스로 <초원의 빛>을 봤습니다. 얼마나 오랜만이었는지 반가웠습니다. 엘리아 카잔의 영화 <초원의 빛>은 나탈리 우드와 워렌 비티가 출연한 1961년 작품입니다. 너무도 유명한 윌리엄 워즈워스의 시 <초원의 빛>을 영화로 옮겼다고 봐도 되겠네요. 62년에 흑백필름으로 찍었고, 이후에 총천연색으로 입힌 영화입니다. 영화 포스터 정말 촌스럽지만 그때는 그랬습니다. 영화에서 번역된 초원의 빛입니다. 여기 적힌 먹빛이 희미해질수록 당신을 향한 마음이 희미해진다면 난 당신을 잊겠습니다 초원의 빛이여 꽃의 영광이여 다시는 그것이 돌려지지 않는다 하더라도 서러워 말지니 차라리 그 속 깊이 간직한 오묘.......

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<뉴욕 증시> 유가 100달러 밑으로 가고 근원 PPI도 예상치 밑돌고

중국이 1700만 명이 살고 있는 선전을 봉쇄하자 국제유가에 영향을 미쳤다. WTI는 95달러를 기록 중이다. 전쟁 이전 수준으로 돌아갔다. WTI 선물 가격 2월 생산자 물가지수도 상승세가 둔화되었다. 인플레이션이 약화되는 것 아니냐는 기대감을 불러일으키면서 증시에 호재로 작용했다. PPI는 생산자 관점에서 본 물가지수다. 즉 생산자가 판매하는 제품 가격의 등락, 그리고 서비스 가격의 등락을 집계해 본 물가지수이다. 2월 근원생산자물가지수 / PPI와 근원 PPI는 다르다. PPI는 모든 판매 제품이나 서비스 가격을 계산하고 근원 PPI는 변동성이 큰 석유와 식료품 가격을 제외한 것이다. 요즘 석유와 곡물가격이 급등락 중이다. 이것을 제.......

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클래시스 -- 신제품은 성공할 것인가?

50-30 클럽 고PER 주들이 금리인상 노이즈로 부진하면서 클래시스도 큰 폭 하락했었다. 지금은 상당히 만회했다. 올해는 이익 성장률이 지난해보다 높을 것으로 예상된다. 신제품이 성공해야 할 상황인데 과연 어떨지.... 재무제표에서 가장 중요한 지표가 잉여현금흐름(FCF)이다. 잉여 현금이 증가할 때 주가도 좋다. 클래시스는 올해부터 본격적으로 잉여현금흐름이 증가할 수 있을까? 연간차트 / 꼬리가 장난 아니다. 시점 선택 잘못했다가는 초주검이 될 판이다. 이 종목은 그냥 멍청하게 보유하는 전략이 차라리 맞았다. 보통 낮은 가격에 사고 높은 가격에 팔겠다고 깨방정을 떨지만 과연 성공 확률은 얼마나 될까? 클래시스는 초우량주라.......

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호텔 / 레저 - 리오프닝 바람이 분다.

리오프닝이 되면 호텔, 레저, 항공, 여행주들이 뜰 것입니다. 이미 상당히 올랐습니다만... 하나투어 같은 경우 코로나 전인 2018년 고점 대비 아직도 30% 가량 하락한 상태입니다. 저점에서는 크게 올랐습니다. 하나투어 일간 차트 레저업종 Overweight 제시 레저업종에 대해 Overweight 의견을 제시하며 커버리지를 개시한다. 오미크론 확산세가 전 세계적으로 둔화되고 백신 접종률이 높아지면서 엔데믹에 대한 기대감이 커지고 있다. 실제 북미, 유럽, 동남아 등 국가들은 다시금 국경 봉쇄를 해제하고 있으며, 우리나라도 이 같은 흐름에 동참하고 있다. 코로나19 펜데믹의 영향으로 유례없이 실적이 부진했던 레저업종에 대해 관심이 요구.......

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러시아 디폴트 발생 시 국내 증시는?

16일 러시아가 이자 지급을 하지 않을 가능성이 높다. 그렇다고 곧장 모라토리엄을 선언하는 것은 아니다. 유예기간이 있다. 외국에 예치한 중앙은행 자산을 미국과 유럽이 동결했다. 약 3천억 달러. 이 돈이면 러시아가 빌린 돈 전체를 갚고도 남는다. 러시아 문제는 이미 한국 증시에 많이 반영되었다고 본다. 환율이 1200원을 넘어섰다. 러시아 디폴트는 신흥국 채권과 주식시장에 부정적인 뉴스임은 틀림없다. * 러시아가 금을 많이 샀다. 앞으로 중앙은행들이 금 투자를 많이 하고, 자국 내에 보관하려는 움직임이 있을지도 관심사다. 중국도 지속적으로 미국채 비중을 줄이고 있다. 사우디가 위안화로 석유 값을 받을 수도 있다는 뜻을 내.......

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우크라이나 나토 가입 포기로 전쟁 끝날까?

우크라이나가 나토 가입을 포기할 경우 가장 큰 걸림돌이 제거된다. 그다음으로 돈바스 지역 독립국가 인정이다. 이미 돈바스 지역은 반군들이 국가를 세우고 실효지배를 하고 있다. 마지막 조건은 크림반도와 돈바스 지역을 잇는 마리우폴에 대해 러시아 지배를 인정하라는 것이다. 이렇게 되면 사실상 우크라이나가 항복 선언한 것이나 마찬가지다. 우크라이나가 받아들이기 힘든 조건이다. 러시아 역시 곤경에 빠져 있다. 내일 이자를 갚지 못할 경우 디폴트가 난다. 두 나라가 적당한 선에서 타협하고 전쟁을 끝내는 것이 가장 좋다. 나스닥선물 1.8%대 상승중 (8시 30분 현재) 우크라 '나토 가입 포기'로 전쟁 끝내나 연합뉴스 20.......

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<뉴욕 증시> 유가 급락, 국채수익률 상승, 나스닥 하락

당장 150달러를 돌파할 것 같던 국제유가가 102달러로 주저앉았다. 중국 선전시 봉쇄, 상하이시 준 봉쇄 조치가 영향을 줬다. 봉쇄는 에너지 수요 감소로 이어진다. 그리고 러시아-우크라 4차 회담도 개최되었고 오늘도 이어서 회담을 한다. 미하일로 포돌랴크 우크라이나 대통령실 고문이 요즘 자주 트위터로 뻐꾸기 날리는데 구체적인 합의 문항 작성 때문이라고 했다. 이 양반 말을 들으면 협상이 상당히 진전되고 있는 것 같기도 하다. 전쟁 중에 온간 유언비어를 상대방에게 유포하기 때문에 별로 믿을 것이 없긴 하지만,,, WTI 일간차트 / 130달러 터치한 후에 수직으로 내리 꽂혔다. 과거에도 항상 정점에서 크래쉬가 일어났다. 전쟁 일어.......

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매커스 -- 비메모리 유통, PER 5배

비메모리 유통인데 단순유통은 아니고 기술 솔루션을 제공하는 사업이라서 경쟁력 보유. 지난해 실적기준 PER 5.1배로 저평가. 지난해 4분기에 이례적으로 매출과 이익률이 높았다. 왜 그랬을까? 설비투자가 없고 인건비가 비용을 중요항목이라서 영업현금흐름이 대부분 잉여현금이라서 현찰이 쌓이는 기업이다. 하단에 올 때 매수하면 손해 보기 어려운 종목이니 기다려 보자. 기업개요 매커스는 비메모리 반도체인 FPGA(Field Programmable Gate Array: 프로그램이 가능한 반도체의 일종으로 회로변경이 불가능한 일반 범용 반도체와는 달리 용도에 맞게 회로를 다시 새겨 넣을 수 있는 반도체)를 기술영업을 통해 판매하고, 기술 지원하는 비.......

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러시아 디폴트 될 경우 스태그플레이션 걱정해야 ..

러시아가 모라토리엄을 선언할 경우 글로벌 금융시장은 어떻게 반응할까? 대략적으로 보도 및 전망을 보면 디폴트 되더라도 별 영향이 없다는 반응이다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 금액이 크지 않더라도 러시아가 글로벌 에너지, 광물자원 등에서 차지하는 비중이 크기 때문에 모라토리엄 선언 만으로도 글로벌 경제와 증시에 큰 충격을 줄 수 있는 사안으로 본다. 전쟁이 장기화될수록 글로벌 경제는 스태그플레이션 수렁 속으로 빨려 들어갈 것이다. 유럽 각국들은 군비경쟁을 가속화하게 될 것이다. 국민들이 소비로 써야 할 돈이 그쪽으로 가게 된다. 전쟁 장기화는 높은 물가 상승세를 상시화하고 취약한 성장성을 더 낮출 것이다. 글로.......

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러-우크라 전쟁으로 밀 가격 일년전 대비 72% 상승

밀가격이 72% 상승했다면 빵값은 얼마나 오를까? 빵에서 밀가루가 차지하는 비중에 따라 결정되겠지만 빵값 상승 요인임에는 분명하다. 우크라이나가 전쟁으로 밀 파종을 못할 경우 올해 식량난은 심각한 상황에 처할 수도 있겠다. 주요 밀 생산 국가들 우크라 전쟁에 전세계 밀가격 72% 급등…“앞으로 더 오를 듯” 조선비즈 2022.03.14. 오후 1:43 러시아의 우크라이나 침공으로 밀 가격이 급등했다고 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지 시각) 보도했다. 우크라이나는 지구상에서 가장 비옥한 흑토지대 위에 있어 ‘유럽의 빵공장’이라고 불릴만큼 밀을 비롯한 곡물을 풍부하게 생산한다. 특히 전 세계 식량 안보에 가장 큰 영향을 미치는 밀.......

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차마고도, 황홀했던 추억의 여로

실크로드와 함께 인류 최고(最古)의 교역로로 꼽힌다. 중국 서남부에서 윈난성[雲南省]·쓰촨성[四川省]에서 티베트를 넘어 네팔·인도까지 이어지는 육상 무역로이다. 윈난성·쓰촨성의 차와 티베트의 말을 교환했다고 하여 차마고도(茶馬古道)라는 이름이 붙었다. 한나라 이전인 기원전 시기에 중국 서남부 윈난성·쓰촨성에서 생산된 차와 티베트의 말을 교역하기 위해 형성되었고 당·송 시대를 거치면서 번성하였으며 이후 네팔, 인도, 유럽까지 연결됐다. 1000년 전 티베트 불교가 티베트의 주도인 라싸 [拉薩]에서 윈난·쓰촨 지역으로 전래되기도 했다. 길이가 약 5000에 이르며 평균 해발고도가 4,000m 이상인 높고 험준한 길이지만 눈에 덮.......

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러시아 국가부도 선언 가능성

러시아 중앙은행이 보유한 자산 중에 약 4천억 달러를 미국과 서방이 압류한 것이나 마찬가지다. 이제 가용 현찰이 300억 달러가량 밖에 안 된다. 서방국가들이 러시아에 빌려준 돈이 1210억 달러. 이제 러시아가 디폴트 될 경우 국제 금융시장에 미치는 파장을 생각해 볼 필요가 있다. 신흥국에서 자금이 빠져나갈 가능성이 높다. 신흥국 증시에 악재로 작용할 것이다. 그런데 러시아가 전쟁 전에 중앙은행 보유자산에 대한 서방의 규제를 예상하지 못했을까? 이해가 잘 안되는 부분이다. 러시아 국가부도 선언 가능성? ···이 달 16일 '1차 고비' 경향신문 2022.03.13 19:09 러시아의 우크라이나 침공이 장기화되고 있다. 러시아에 대.......

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중국 언론,, 우크라-러시아 정전/철수/복원 합의문 서명 근접

•중국 언론은 우크라이나-러시아 양측이 정전/철수/복원 관련 합의문 서명에 상당부분 근접했다고 우크라이나 포돌랴크 대통령실 고문 발언을 인용해 보도. 3차 협상 이후 전면적이고 종합적인 내용이 담길 것이며 양측 합의 전까지 세부내용은 비공개. (CCTV) 乌克兰谈判代表：乌俄正趋于就签署全面和综合协议达成妥协 : 当地时间12日，俄乌谈判乌方代表团成员、乌总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示，乌俄进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。目前，双方已接近就签署相关协议达成妥协。波多利亚克表示，乌俄双方提出了多种解决冲突的建议。对乌方而言，将签署的协议中应包含双方停火、俄罗斯撤军、签署.......

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바굼지 오름 - 산방산 조망과 파노라마 뷰 끝판왕

제주를 소개하는 책자를 보니 오름 중에서 초보자도 쉽게 오를 수 있는 오름 탑 3... 새별오름 용눈이 오름 (23년 3월까지 안식년) 금오름 경치가 아름다운 오름 탑 3.. 노꼬메오름 바굼지오름 다랑쉬오름 이렇게 나왔네요. 물론 여러 의견이 있을 수 있습니다. 성산 일출봉을 볼 수 있었던 지미오름도 좋았습니다. 아직 오름을 몇 개 밖에 안 다녔지만 다랑쉬 오름이 자꾸 생각납니다. 오름의 랜드마크, 오름의 정석, 오름의 여왕이라는 수식어가 그냥 붙여진 것이 아닌 듯합니다. 지금도 삼삼합니다. 의젓하고 넉넉하고 장쾌 웅장합니다. 개인적인 생각이지만 제주는 자연의 아름다움을 보는 여행이 핵심이라고 봐요. 크게 3가지로 구분해 볼 수.......

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3월 FOMC에서 신중한 통화정책 내놓을까?

물가 상승 요인을 수요와 공급으로 나눠서 따져 보면 당연히 공급 문제 때문이다. 물론 지난해 9월 이전엔 수요 측이 인플레이션에 영향을 준 측면이 있다. 연방정부에서 실업 보조금으로 돈을 뿌렸기 때문이다. 이러한 공돈 살포 효과가 작년 연말까지는 진행되었다. 그러나 지금은 수요가 움츠러들고 있다. 공급 측 문제가 인플레이션을 자극하는 것이 분명하다. 물가 상승세는 집값 상승, 중고차 가격 상승, 에너지 가격 상승 이렇게 크게 3부문으로 대별된다. 중고차 가격 상승은 공급망 문제다. 에너지 가격 앙등은 전쟁 여파다. 이러한 공급 측면의 인플레이션을 연준이 무슨 수로 잡는단 말인가? 소비자 입자에서 생각해 보라. 물가가 오.......

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아미코젠 -- 바이오 소재 분야에서 삼성전자 같은 기업

아미코젠은 바이오 소재 분야에서 최고 기업이다. 삼성전자와 비교해주기에 충분한 역량이다. 내년부터 레진과 배지가 생산이 시작되면 캐파 기준 약 4,200억원이 추가된다. 물론 풀가동을 전제로 한 것이다. 일단 공장 완공이 가장 중요하다. 이외에도 제약용 효소, 콜라겐, 툴라스로마이신, 엔돌라이신, 마이크로바이옴, 루게릭임상, 코로나 치료제 임상 등을 하고 있다. 앞으로 3년 정도 지나면 바이오 소재 최강기업이 될 가능성이 높다. 日수출규제에 공장 셧다운 그 후…'K바이오의 삼성전자' 될 이 기업 머니투데이 2022.03.14. 오전 7:32 [[종목대해부]아미코젠, 내년부터 연간 배지공급 3000억, 레진 1200억 예상] 세계적인 투.......

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중국 소비관련주 - 외교갈등 우려, 선전 봉쇄 등으로 하락세

중국관련주로 대표종목인 화장품주는 박근혜가 사드배치 하면서 아작이 난 뒤로 아직도 회복되지 못하고 있다. 이번에 윤석열 당선으로 한중 상황은 더욱 악화될 가능성이 높다. 윤석열은 사드 추가배치를 공약으로 내세우고 있고, 한미동맹으로 크게 기울면서 중국을 자극할 것으로 예상된다. 중국 소비 관련주들은 당분간 지극히 보수적으로 보는 것이 좋겠다. 오늘 화장품주 하락은 중국에서 선전 등에 대한 봉쇄여파로 하락하는 모습이다. 아모레퍼시픽 일간차트 中 코로나 확산·외교갈등 우려에…中소비주 일제 급락 한국경제 2022.03.14 10:10 선전시 코로나 확산에 셧다운 우크라 사태로 인한 외교갈등 우려도 의류와 화장품 등 중국소비.......

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쿠팡 -- 16% 급락, 5천만 주 블록딜은 사실 아님?

쿠팡이 블룸버그에서 기사가 나가면서 폭락했다. 골드만삭스가 5천만 주 블록딜로 팔았다는 소식으로 -16% 급락했고 이어서 또 금요일에 -8% 급락했다. 종가 기준으로 사상 최저치를 기록했다. 쿠팡 월간차트 4분기 실적이 크게 나빴다. 올해 적자는 8억 달러, 내년은 6억 달러 수준 추정 (키움) 이커머스 시장은 박터지는 중이고 쿠팡은 지속적으로 투자를 하고 있다. 자본구조 좋지 않다. 쿠팡 실적 추정치 (키움) 5000만 주 블록딜 소식에 16% 급락 쿠팡 "주식 매도 사실 아니다" 머니투데이 2022.03.11 16:48 미국 뉴욕 증시에 상장한 쿠팡이 블록딜 소식에 16% 급락했다. 골드만삭스를 통해 5000만 주를 매각한다는 보도가 나오면.......

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김녕, 들녘을 산책하다.

집에서 중산간 마을 쪽으로 산보했습니다. 제주는 겨울에도 한라산 기슭만 빼고 기온이 0도 이하로 떨어지는 날이 드물답니다. 그래서 지금도 가을 배추가 푸릇하게 남아 있습니다. 평지 숲에는 온통 파란 나뭇잎이 달려 있습니다. 육지와 전혀 다른 분위기입니다. 보리밭입니다. 일렁이는 푸르름이 눈을 시원하게 해 줍니다. 배추꽃 멀리서 보면 보리밭인지 쪽파밭인지 구분이 안 됩니다. 가까이 가서 봐야 합니다. 김녕은 풍력발전단지가 있습니다. 김녕 쪽에는 마늘밭이 많네요. 김녕의 밤 바다.

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<시장> FOMC 회의 결과 주목하는 한 주간

미국시간으로 16일 FOMC 결과가 발표되니 한국시간으로는 17일 시장에 결과가 반영될 것이다. 이미 파월은 25bp 인상을 예고했다. 빅스텝은 아닐 것이 분명하다. 러시아-우크라 전쟁 때문이다. 지금 연준은 두개의 변수에 직면해 있고, 이 두 가지가 서로 상충한다. 1) 전쟁 - > 유가 급등 -> 비용상승 인플레이션 고조 -> 금리 인상 압력 2) 전쟁 -> 물가 상승 -> 소비 부진 -> 경기 하락세 촉발 -> 금리 인상 속도 내기 어려움. 연준이 이러한 딜레마를 어떻게 받아들이고 정책에 반영할지가 문제다. 지금은 연준이 일단 빅 스텝 보다 베이비 스텝을 확정했다. 그러면서 전쟁 진행과정을 살피겠다는 의도다. 인플레 잡겠.......

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셀트리온 헬스케어 - 이익증가율, 현금흐름, PER 관점에서 보면 ,,

성장주는 성장이 멈추거나 후퇴할 때 조정 폭이 심합니다. 물론 이미 큰 폭 조정을 받았지만 아직도 PER가 높은 편입니다. 성장주 PER는 천차만별이지만 피터 린치 의견에 따르면 이익 증가율과 PER를 비교해 보는 것이 좋다고 합니다. 예컨대 EPS 증가율이 30% 예상이라면 PER를 30배로 높게 줘도 좋다는 거죠. 이것이 PEG 개념입니다. 물론 다 맞는 것은 아니나 지나치게 고 PEG라면 고민해야 합니다. ( 자신이 투자한 종목들을 PEG가 얼마나 되는지 한 번은 확인해 보세요) PEG = PER / EPS 증가율 올해 셀트리온헬스케어 EPS 증가율이 8.5% 예상이고 PER는 61배 예상이니 PEG가 상당히 높아요. 더군다나 금리 인상 시기라서 고 PER 성장.......

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전쟁 때문에 나프타 가격 급등, 석유화학 수익성 급감 예상

석유화학 산업의 원료인 나프타 가격이 급등 중입니다. 800달러 넘어서면 적자 수준인데 이미 천 달러를 넘어섰습니다. 에틸렌 증설까지 추진중이라서 공급과잉 우려도 있는데 원재료 가격 상승입니다. 이중고 입니다. 나프타는 모든 석유화학제품 생산에 필요한 원료라서 후방 산업에 줄줄이 영향을 미칩니다. 원가를 소비자에게 얼마나 전가시킬 수 있느냐 따라 다르겠지만 전반적인 관점에서 화학주는 보수적으로 보시기 바랍니다. 화학주들 1분기 실적이 우려됩니다. 석유화학 밸류체인 산업의 쌀 나프타 값 급등…화학업계, 적자 공포에 떤다 서울경제 2022.03.12. 오전 8:01 '기초원료' 나프타 전년比 40%↑ 우크라 사태에 운임.......

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미국이 우크라에 전투기 보낼 경우 3차 대전 갈까?

미국 공화당 상원 의원들은 우크라이나에 미국 전투기를 보내라고 압박하고 있고 바이든은 거부하고 있다. 푸틴은 전투기를 보낼 경우 전쟁 개입으로 간주하겠다고 한다. 이제 나토 개입이라는 문제를 둘러싸고 확전 논쟁이 불을 붙게 생겼다. 3차 대전이 일어나지 말라는 보장도 없겠다. 시리아 내전에서도 그렇듯 러시아와 유럽+ 미국이 시리아 영토에서 맞붙어서 싸우다가 작살난 것은 시리아 영토와 국민들이었고 독재자 아사드는 지금도 건재하다. 3차 대전은 핵전쟁이 될 것이 분명한데 과연 미국과 유럽이 이런 선택을 할까? 빨리 협상을 통해 해결하는 것이 가장 좋겠다. 일본이 핵을 맞았지만 핵을 가진 나라끼리 붙은 핵 전쟁은 없었다.......

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셀트리온 - 오늘 증선위 결과 발표

증선위에서 고의성 없음이라는 결과가 발표될지 주목된다. "앞서 한 매체는 이날 증선위가 회의를 열고 셀트리온그룹의 분식회계 혐의에 대해 고의성을 인정하지는 않을 것이라고 관측한 바 있다. 이 경우 지난 5년간 끌어온 분식회계 논란 여부가 마침표를 찍게 되는 셈이다. 다만 금융당국은 ‘제재 여부 등에 대해 무엇도 확정된 바 없다’고 명확히 선을 그은 상황이다. 금융당국은 셀트리온그룹에 대한 감리위원회 논의를 마치고 이달 중으로 분식회계 여부와 과징금부과·검찰고발 등의 제재안 확정을 위한 증선위를 진행할 것으로 전해졌다." (서울경제) 셀트리온 증권사 컨센서스 / PER 35배, 영업이익 증가율 11% 추정. 월간차.......

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<주간 시장> 다음 주 FOMC에서 어떤 결과를 내놓을까?

양 시장 모두 주간 기준 하락 마감했습니다. 주간 지수 하락률 코스닥 지수 : -1% 하락 코스피 지수 : -1.9% 하락 * 어제 미국에서 2월 소비자 물가지수가 연간 7.9% 상승했다고 발표했습니다. 예상을 벗어나지 않았지만 정점 확인이 늦어질 가능성이 높아지고 있습니다. 러시아가 우크라이나 침공했기 때문이죠. 미국은 러시아 에너지 수입 금지를 발표했고 푸틴은 각종 광물자원 등에 대해 수출 금지를 했습니다. 푸틴은 여차하면 유럽 천연가스 파이프 잠그겠다고 협박합니다. 국제유가는 하락했습니다. 미국의 압박으로 산유국들이 증산을 추진한다고 했지만 별로 규모가 크지도 않고 쑈에 그칠 가능성이 있습니다. 일단 국제유가 급등은 막.......

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동백동산에 동백꽃은 지고,,,

울적한 기분을 달래려고 집 근처 동백동산을 찾았습니다. 김녕 집에서 8킬로 떨어진 곳입니다. 요즘 드라이브하면서 중산간 지역 도로 풍경이 너무 아름다워서 자주 탄성을 지릅니다. 드라이브 만으로도 힐링이 됩니다. 숲이 얼마나 아름다운지. 제주를 한 줄로 정의하라면 아름다운 자연이 숨 쉬는 곳,이라고 하고 싶어요. 제주는 곳곳에 곶자왈이 있어요. 찾아보니 이런 뜻입니다. ‘곶’과 ‘자왈’의 합성어로 된 고유 제주어로서, 곶은 숲을 뜻하며, 자왈은 ‘나무와 덩굴 따위가 마구 엉클어져서 수풀같이 어수선하게 된 곳’으로 표준어의 ‘덤불’에 해당한다. 그러니깐 곶자왈은 나무가 빽빽하게 무성한 숲 정도로 이해하면 되겠어요. 곶.......

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<뉴욕 증시> 우크라 우려 지속, 나스닥 -2.1% 하락

푸틴이 우크라이나와 협상에 진전이 있다는 발언 때문에 유럽증시가 크게 올랐고, 미국 증시도 장 초반 상승 출발했다. 그러나 이내 하락 반전 마감. 특히 기술주 낙폭이 컸다. 테슬라는 800달러 선이 무너졌다. 국채금리와 국제유가는 상승 마감 테슬라 일간차트 / 금리 상승기에 기술주 대장인 테슬라 주가 행방을 바로미터로 볼 수도 있다. '우크라 우려' 속 美 증시 '흔들'... 테슬라 800달러 하회 머니투데이 2022-03-12 07:20 러시아의 우크라이나 침공이 계속되는 가운데 뉴욕 증시가 하락 마감했다. 11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 229.88포인트(0.69%) 내린 3만 2944.19로 마감했다. S&P 50.......

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<뉴욕 증시> 유가 12% 급락에 증시 급반등

미국에서 러시아 에너지 수입 규제에도 불구하고 유가가 급락했다. 왜 그랬을까? 러시아 외무장관이 우크라이나 외무장관과 회담을 희망하고, 우크라이나는 나토 가입 포기를 시사했다. 외교적 해법이 가동되는 부분에 시장이 기대를 거는 것이 아닐까? 유럽증시도 4% 대 급등했다. WTI 선물 지수 일간 추이 유가 급락에 美 증시 '안도'...기술·소비·금융주 '반등' 머니투데이 2022-03-10 06:54 국제유가를 비롯해 원자재 가격이 진정세를 보이면서 뉴욕증시가 큰 폭으로 상승 마감했다. S&P500지수는 2020년 6월 이후 일일 최대 상승폭을 기록했다. 기술주도 큰 폭으로 올랐다.9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는.......

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네패스 - 후공정 시장 전망 밝다.

반도체 패키징과 테스트를 하는 업체를 OSAT라고 한다. 앞으로 시스템반도체 시장에서 OSAT 관련 주를 주목할 필요가 있다. 네패스가 대표적인 기업이다. 올해 실적 턴어라운드 할 것으로 보임. 고 PER 이기는 하지만 방향성을 보면서 공부해 놓자. 올해와 내년 이익 전망치가 좋다. 전망치가 항상 맞는 것은 아니니 감안해서 보자. 주가는 고점 대비 40% 이상 하락 투자포인트 및 결론 -4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,217억원과 -73억원을 기록 하였음. 4분기 영업이익은 일회성 비용이 반영되며 기존 당사 추정치 대비 하회 하였으나, 일회성 비용 이라는 점 감안 시 사업으로 인한 영업적자는 전분기 대비 축소 되었음 -올해 동사의 실적.......

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러시아가 우크라이나에서 노리는 것은?

러시아가 우크라이나를 전체를 점령해서 통치하는 것은 불가능하다. 우크라이나를 동서로 가르는 드네프르강 동쪽을 러시아가 탐낼 경우 유럽의 안보가 위협받기 때문에 NATO가 적극적으로 개입할 가능성이 높다. 따라서 러시아는 크림반도와 돈바스를 연결하는 통로인 마리우폴을 먹고 휴전할 가능성이 높다. 이렇게 되면 남부 크림반도- 마리우폴 - 돈바스 -러시아로 연결되는 지역이 러시아가 마음대로 할 수 있다. 오데사까지 삼킬 경우 우크라이나는 흑해 항구를 잃게 되어 치명적이다. 결사항전할 가능성이 높다. 지금도 미국과 서방이 무기를 우크라이나에 지원하기 때문에 장기전이 되면 러시아도 큰 타격을 입게 된다. 러시아가 마리우.......

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디어유 - 올해 영업이익률 40% 기대

40-20 클럽 기대 지난해 흑자전환하면서 단숨에 영업이익률 33% 기록했습니다. 올해는 40%대를 바라봅니다. 대단한 수익성입니다. 요즘 JYP엔터, 와이지엔터 등 엔터 주가 좋습니다. 하이브도 바닥에서 움찔거립니다. 디어유는 아직 볼밴이 그려지지 않지만 이익률 정말 좋기 때문에 연구 대상입니다. 대주주의 의무 보유확약 비중이 컸기 때문에 상장 직후에는 물량 이동이 제한적이었으나 향후 6개월, 12개월 오버행 수급은 염두에 둘 필요가 있습니다. 4만 원에서 5만 원 사이에서 바닥 다지기가 진행 중입니다. 성장성과 안정성을 동시 보여준 2021년 2021년에는 전년 90만 대비 35% 성장한 120만 구독수를 기반으로 매출액 400억원(yoy +207.......

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지미 오름에서 성산 일출봉과 우도를 보다.

종달 해변, 우도, 성산 일출봉을 한눈에 조망할 수 있는 지미 오름을 다녀왔습니다. 봄날엔 날씨가 아주 맑은 날은 쉽지 않아요. 그렇다고 시야가 크게 나쁘진 않았어요. 하늘 파란 가을에는 제주를 멀리 조망할 수 있을 겁니다. 맑고 고운 가을날, 감미로운 바람결에 억새가 나부낄 때 오름을 오른다는 것을 상상하니 기분이 좋아졌습니다. 물론 꽃 피어나는 봄도 눈 내리는 겨울도 좋을 듯합니다. 제주 북쪽은 무와 쪽파, 대파가 많이 납니다. 애월 쪽은 양배추 단지가 많아요. 그리고 해변가 쪽은 광어 양식장이 많습니다. 바닷물을 퍼올려서 대규모 광어 양식을 합니다. 버스를 보면 '제주 광어'라고 홍보하는 것이 눈에 띕니다. 지.......

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<뉴욕 증시> 2월 물가상승률 7.9% 상승, 유가 상승이 큰 역할

예상대로 미국 2월 CPI 상승률이 높게 나왔다. 그런데 3월에 유가가 크게 올랐다. 2월 CPI 상승에 휘발유 가격 상승이 1/3 역할을 했다. 따라서 3월 물가 상승률은 각오해야 할 것이다. 8%를 훌쩍 넘길 수도 있다. 미국 2월 소비자 물가 상승률 (전월 대비) 0.8% 상승 미국채 10년 물 수익률 급등세 / 왜 이렇게 4일 연속 급등하는 걸까? 우크라·인플레 우려에 투자심리↓... 아마존 5.4%↑ 머니투데이 2022-03-11 06:57 러시아와 우크라이나 간 협상이 결렬된 가운데, 뉴욕 증시가 약세로 마감했다. 미국의 인플레이션은 40년 만에 최고 상승률을 기록했다. 10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 112.18포인트(0.34%) 내린 3만3174.......

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물가 급등, 연준 궁지에 몰리고 있다.

2월 물가 상승률이 전년 동기 대비 7.9%를 기록하면서 자칫 두 자리 숫자 물가 상승률을 기록할 가능성이 높아지고 있다. 이미 러시아산 에너지 수입금지 조치를 내렸고 러시아 및 우크라이나 발 곡물가격은 급등세에 있다. 주택 가격 상승률도 높다. 연준은 3월 FOMC에서 25 bp 인상을 예고하고 있지만 이후가 문제다. 우크라이나 전쟁 문제가 빨리 풀리지 않을 경우 에너지 가격은 쉽사리 안정화를 찾기 어려울 수도 있다. 곡물가격, 니켈, 리튬 등 원자재 가격 상승세는 이미 급등이라고 말하기 어려울 정도로 폭등 중이다. 이렇게 되면 제품 가격 상승, 소비 위축으로 연결된다. EU도 물가급등으로 양적완화를 조기에 종료하기로 했다. 가뜩.......

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LG에너지솔루션 - 공매도 풀리자 매물 압박으로 40만원 밑으로

1시 현재 프로그램 매도물량이 45만주 나오면서 주가가 큰 폭 하락중이다. 오늘부터 공매도가 허용되었고, 외인과 기관이 매도하는 것으로 보인다. 대차잔고는 약 250만주 가량. 금리 인상기에 고PER가 부담스럽다. 상장 첫날 60만원이었는데…공매도 규제 풀린 LG에너지솔루션, 40만원선 붕괴 매일경제 2022.03.11. 코스피 시총 2위의 LG에너지솔루션이 상장 이후 처음으로 주가가 40만원 아래로 밀렸다. 코스피200 지수 편입으로 공매도 제한이 풀리면서 주가가 6%대 약세를 보이고 있다. 지난 1월 27일 코스피 시장에 상장한 LG에너지솔루션은 개장 직후 59만8000원까지 올랐다. 당시 고점 대비로 현 주가는 33.2%나 하락했다. 하지만 공모가.......

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<뉴욕 증시> 스태그플레이션 공포에 하락

며칠 전부터 스태그플레이션 이야기가 회자되고 있다. 경기가 둔화되고 있는데 물가는 오르는 상황이 스태그플레이션이다. 경기가 둔화되면 물가와 금리가 내려가야 맞다. 그런데 물가와 경기가 거꾸로 가는 것이다. 이는 비용상승 인플레이션 때문이다. 비용 상승은 연준의 통화정책으로 제어할 수가 없는 것이다. 물론 시중에 풀린 돈을 회수할 수 있다. 그렇게 되면 경기 둔화를 가속화시키게 된다. 지금이 딱 그런 상태다. 인플레이션에서 스태그플레이션으로 이행 가능성이 높아지고 있는 것이다. 미국 초당파 의원들이 러시아 에너지 수출 제재 법안을 마련 중이다. 법안이 통과된다면 유가는 120달러 이상으로 날아갈 것이다. 어제 장중에.......

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러시아가 몰고 올 스태그플레이션

미국 초당파 의원들은 러시아 에너지 수입을 금지하는 법안을 마련 중이고 유럽의 동참을 촉구했다. 그러자 어제 독일의 숄츠 총리는 콧방귀를 뀌면서 이렇게 말했다. "러시아 에너지, 유럽 일상생활에 필수적이다" 러시아는 이미 탈달러를 깊숙이 진행해 놨고 외화보유고도 위안화, 유로화, 금으로 비중을 이동시켰다. 달러 비중 별로 되지 않는다. 러시아가 가스와 석유 팔아먹을 데가 없어서 곤경에 처하지 않는다. 중국이라는 하마가 국경을 맞대고 있다. 이 그림을 보라. 러시아 달러 사용 비중이 오그라들었다. 달러가 금보다 비중이 낮다. 러시아가 우크라이나 침략한 것은 욕 처먹어 마땅하다. 그런데 유럽과 미국은 참전은 안.......

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제이시스메디칼 - 올해 EPS 추정치 좋다!

30-50 클럽 예상 지난해 영업이익 크게 증가했으나 EPS는 10% 증가에 그쳤다. 그러나 올해는 167% 증가 예상. 클래시스, 루트로닉과 함께 피부미용 삼총사. 리오프닝 수혜주니깐 관심 갖자. 올해부터 잉여현금흐름 좋아진다. 회사에서 배당도 신경 써주면 좋겠다. 중앙선 지지 모색 중 6분기 연속 최대 매출 달성 • 21.4Q 매출 224억원(+8.7% QoQ) 달성하며 6분기 연속 사상 최대 매출 달성 • 21년 온기 기준 매출액 813억원(+60.2% YoY), 영업이익 226억원(+97.6% YoY) • RF기기(포텐자)의 가파른 매출 성장세(+118.5% YoY)와 고마진 소모품 매출의 증가세(+66.4% YoY)에 기인 • 올해 글로벌 리오프닝 기조에 따른 수출 확대 등의 구조적.......

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美, 러 원유·천연가스 수입 금지 법안 8일 처리할 듯

미국이 러시아 에너지 수입 금지 법안을 8일 처리 예정이다. 미국은 러시아산 원유 수입 비중이 8%이다. WTI 상승 요인. 독일 등 유럽은 아직은 에너지 수입규제에 회의적이다. 유럽은 러시아산 에너지 의존도가 너무 높다. 아래 그림을 보라. 미국이 다른 나라를 강박해서 수입을 하지 못하게 할 수도 있다. 3월 물가 상승률이 최고조에 이를 수도 있겠다. 파월의 머리가 복잡해지겠다. 물가 잡자니 경기 둔화가능성이 높아지고, 그렇다고 고물가를 방치할 수도 없다. 美, 러 원유·천연가스 수입 금지 헤럴드경제 2022.03.08 11:22 독자 제재 강행 드라이브 러시아 WTO 퇴출도 예고 미국이 ‘최후의 카드’로 남겨놓았던 러시아산(産) 원유·천연.......

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<뉴욕 증시> 러시아 에너지 수입금지 행정명령 서명, 유가 급등세 지속

국제유가가 급등하면서 대체에너지 관련주들이 급등했고 대부분 주식들은 약세 마감했다. 2월 90달러대 유가가 지금은 120달러를 넘어섰다. 3월 물가상승률이 우려된다. 러시아는 유럽에 천연가스 수출을 중단할 수 있다고 으름장을 놓고 있다. 지금 최대 이슈는 에너지 가격과 곡물가격 급등세이다. 이들 가격 앙등을 막기 위해서는 휴전과 타협이 중요하다. 그런데 우크라이나 측이 협상에 대해 이런 말을 했다. AFP가 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 요구한 나토 가입을 포기하고 크림반도와 돈바스 등 영토 문제에 대해 협상 의사가 있음을 내비쳤다는 뉴스를 내보냈다. 러시아 요구는 3가지다. 1) 크림반도와 돈바스 영.......

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국제유가, WTI 125달러 넘어섰다.

WTI 선물이 130달러를 터치했다. 미국에서 러시아 에너지 제재 가능성이 나오면서 급등세에 있다. 곡물가 상승과 함께 물가상승을 부추기면서 증시에 부담요인으로 작용할 것으로 보인다. 국제유가 급등 이유 러시아를 비롯해 글로벌 각국의 CDS 프리미엄이 상승을 하고 있어 위험 자산 선호심리가 위축되고 있음. 특히 러시아 제재에 따른 영향이 결국 글로벌 경기 침체 이슈로 해석되고 있다는 점에서 부담으로 작용하고 있음을 보여줌. 현재 시간 외로 WTI 가격이 130달러 가까이로 급등하고 있음. 무려 10% 넘게 급등한 것인데 두가지 요인에 따른 결과로 추정. 먼저, 블링컨 미 국무장관이 러시아 에너지 제재에 대한 언급과 논의로 공급의.......

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디지털 헬스케어 산업 전망

발전하는 IT 기술이 헬스케어 산업과 접목하기 시작했습니다. 원격진료가 앞으로 보편화될 가능성이 높아요. 당뇨측정 등 건강관리도 앱으로 실행하게 될 겁니다. 진단, 원격진료, 건강관리, 원격치료 시장 등이 점차 발전하게 됩니다. 당장 수익을 크게 끌어올릴 사안은 아니지만 성장은 분명합니다. 자료를 갈무리해놨다가 일독해서 큰 흐름을 알고 계시기 바랍니다. 인터넷/SW - 글로벌 빅 테크에 이어 네이버와 카카오가 넘보는 디지털 헬스케어. 글로벌 디지털 헬스케어 산업은 전통적으로 의료 관련 기업이 아니었던 IT기업에 의해서 주도 중. 애플, 아마존, MS, 알리바바 등이 대표적 - 이들의 방향성은 세부적인 차이가 존재하지만, 헬.......

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<경제> 스태그플레이션 가능성에 대하여

현재 상황이 1,2차 오일쇼크와 비슷하다는 분석이 나옵니다. 그 당시 스태그플레이션이 나타났습니다. 그런데 이번엔 경제 펀더멘털이 나쁘지 않은 상황이고 연준이 공격적인 금리 인상 보다 추이를 봐가면서 대응할 것으로 보입니다. 다만, 러시아 우크라이나 전쟁이 길어지고 에너지 가격이 고공행진하고, 농산물 가격이 오를 경우 스태그플레이션이 오지 않는다고 예단하기 힘듭니다. 스태그플레이션은 물가가 오르는데 경기는 침체하는 경우를 말합니다. 정부가 재정정책으로 돈을 많이 풀고, 비용상승 인플레이션이 올 때 중앙은행이 금리를 올릴 경우 경기가 다운되면서 인플레이션도 잡히지 않는 경우입니다. 아직 장단기 금리 스프레드는.......

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국제유가 급등과 주식시장

미국에서 물가가 급등한 마당에 유가 급등은 물가 상승을 부추기는 요인입니다. 하원에서 러시아 에너지 제재 법안을 추진 중이라서 점입가경이 될 수도 있습니다. 유가상승을 제어할 수단으로는 셰일 오일에 대한 규제 완화와 이란 핵합의입니다. 핵 협상이 끝나더라도 2-3개월 걸려야 이란산 원유가 시장에 나옵니다. 따라서 규제를 풀어 셰일 오일을 퍼내는 일이 급하게 생겼습니다. 주식시장은 물가 충격에서 쉽게 벗어나기 어려울지도 모르겠네요. 우크라이나는 전쟁통에 밀 파종을 하지 못하는 상황이라서 농산물 가격 앙등도 예상됩니다. 바이든은 추락한 지지율을 러시아에 대한 강경 대응으로 8% 포인트 끌어올렸답니다. 아이러니입니다.......

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우크라이나 사태 - 3가지 시나리오, 증시 영향은?

우크라이나가 3차 협상을 앞두고 나토 가입을 포기할 수도 있다고 했다. 그러나 러시아가 제시한 조건을 전부 들어줄 것 같지는 않다. 아래 <표>를 보면 3가지 시나리오가 있는데 국지전 지속 가능성이 매우 높다는 분석이다. 국지전은 유가를 지속적으로 고공행진시킬 요인이다. 미국의 물가 상승세를 자극하게 되고 증시는 계속 약세 국면에 직면할 수도 있다. 최악의 상황은 확전, 그리고 장기화이다. 이 상황이라면 주가는 하방 압력이 크다. 일단 3차 협상을 지켜볼 필요가 있다. 러시아가 상반기 장세를 날려 버렸다. 전쟁을 시작하니 정치인들 지지율이 높아진다? 그럼 계속 전쟁을 부추기면 정치생명을 보장 받는다? 참 아이러니 하.......

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우크라이나 나토 가입 포기 시사, 러시아 포격 중단

가장 중요한 쟁점인 우크라이나 나토 가입 문제가 해결점을 찾는 모습이다. 러시아도 포격을 중단했다. 우크라이나가 중립국 모델을 택할지 주목된다. 러시아 포격 중단 "통보" 3차 협상 급물살 우크라이나 나토 가입 포기 미국 로이터통신 폭스뉴스 긴급 보도 글로벌이코노미 2022-03-07 15:48 우크라이나가 나토 가입 포기를 시사하면서 러시아아와 3차협상이 급물살을 타고 있다. 그동안 러시아는 철수 요구 조건으로 우크라이나의 나토 가입 철회을 요구해왔다. 러시아와 3차 협상을 앞둔 우크라이나 집권당 '국민의 종'의 다비드 하라하미야 대표는 7일 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기할 수도 있.......

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김녕 해변의 일몰 풍경

제주 일몰 풍경은 애월 등 서쪽이 아름답습니다. 드라이브 중에 김녕해변에서 일몰을 볼 수 있어서 몇 컷을 찍었습니다.

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<시장> 이번 주는 3월 9일 대선 및 미국 2월 CPI 발표

이번 주는 미국에서 2월 CPI 발표, 한국의 대선이 중요한 이슈입니다. CPI는 2월 숫자가 높게 나올 것이 분명합니다. 그러나 3월 FOMC에서 25bp 금리 인상을 언급해놓고 있어서 CPI가 높게 나온들 영향은 크지 않을 수도 있겠습니다. 지난해 물가 상승 기고효과는 4월부터 시작되기 때문에 3월까지 물가지표는 높게 나올 수밖에 없습니다. 급등한 유가도 한몫할 것입니다. 한국 대선이 9일 종료됩니다. 대선이 끝나면 누가 되든 대선 테마주들이 나락으로 떨어지는 과거 경험을 참고하시기 바랍니다. 대선 테마주는 100% 투기주라고 보면 됩니다. 이런 종목에 손대면 인생역전(서울역 노숙) 가능성이 높습니다. 국제유가, 국채수익률 지표를 중심.......

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미국이 러시아 에너지 수출 규제를 못하는 이유

유럽은 러시아산 천연가스 수입 의존도가 높다. 미국조차 러시아에서 원유 수입한다. 천연가스와 원유를 규제할 경우 유럽의 물가폭등은 불을 보듯 뻔하다. 만일 러시아 에너지 수출을 규제할 경우 브렌트 유는 곧바로 200달러까지 오를 가능성이 높다. WTI도 150달러 이상을 갈 것이고 미국의 물가 상승세에 불을 지를 것이다. 러시아에 대한 에너지 규제가 쉽지 않은 상황이다. 미국의 공화당은 러시아 에너지 수입규제하자고 한다. 공화당 입장에서는 중간선거에서 민주당 패배에 유리한 물가 상승세를 방관하자는 것이나 진배없다. 러시아 입장에서는 중국이라는 거대한 수출대상국이 있기 때문에 유럽이 천연가스와 원유를 규제하더라도 타.......

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<시장> 원자재 발 소음과 리오프닝이라는 호재

지금 시장은 지정학적 위험에 따른 원자재 가격 상승, 인플레이션 우려 고조가 진행 중이다. 이는 시장에 비용상승 인플레이션을 가속화시킬 요인이기 때문에 악재다. 그런데 리오프닝 기대감 또한 고조되고 있다. 경기민감주에 대한 관심을 환기시키는 요인이다. 이처럼 호재와 악재가 충돌한다. 전쟁이 연준의 긴축 속도를 완화시킨 것도 주목하다. 시장은 여전히 불확실성 속에서 등락할 것이다. 방향성이 정해질 때까지는 적극적으로 포지션을 변동시킬 필요가 없다. 안개가 가시고 시야가 확보될 때 움직여야 한다. 전쟁 일어나자 외국인들은 경기방어주인 통신주, 금리 인상 관련 금융주 원자재 관련 주들을 사들였다. 글로벌 확진자 수 감.......

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미국, 팬데믹 끝이 보인다.

미국의 코로나 일일 확진자 80만명대에서 4만명대로 줄었다. 이젠 리오프닝에 대해 자신감을 가질수 있는 상황으로 가고 있다. 남은 것은 러시아 - 우크라이나 전쟁 해결이다. 7일 평균 일일 확진자 수 작년 7월래 최저 미국 확진자 80만→4만명대 급감…"팬데믹 끝이 보인다" 뉴스원 2022.03.06. 오후 12:05 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 4만명대로 급감하며 '팬데믹 종식' 분위기가 조성되고 있다.뉴욕타임스(NYT) 자체 집계에 따르면 4일 기준 미국 내 7일 평균 하루 확진자 수는 4만6928명이다. 이는 2주 전보다 약 57% 감소한 수치이며 지난해 7월 이후 가장 낮은 수준이다. 입.......

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매화꽃 피는 추사 유배지와 어승생악 탐방

어승생악을 다녀왔습니다. 한라산의 능선으로 착각하기 쉬우나 높이 1,169m로 단일 분화구를 가지는 오름 중에서 가장 높답니다. 김녕 집에서 40킬로, 한 시간 거리입니다. 어리목 탐방로에서 30분 걸렸습니다. 계단이 끝나는 곳부터 눈이 쌓여 있어 아이젠을 갖고 가지 않아 힘들었습니다. 3월 하순까지는 아이젠이 필요할 듯합니다. 눈이 없을 때는 아이들도 오를만한 곳입니다. 한라산 전경과 제주시 일대를 조망할 수 있는 탁월한 시야를 보여줍니다. 가슴이 뻥 뚫리는 풍경을 연출합니다. 한라산이 눈앞에 잡힐 듯합니다. 정상에서 30분 머문 시간을 합해서 1시간 반 걸렸습니다. 곧바로 대정에 추사 유적지를 들렀습니다. 매화꽃이 환하게.......

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2차 전지 산업 전망 - 조정 중이나 공부는 해놓자!

지난해까지 크게 오르던 2차 전지 주식들이 올해 들어 큰 폭 조정 중입니다. 연준의 금리 인상 사이클이 시작되면서 고 PER 주들인 2차전 지주들이 조정기에 접어들었습니다. 이미 큰 폭 하락입니다. 가격 조정은 얼추 된 듯합니다만 이평선들이 모아지는 기간 조정이 필요합니다. 지금은 적극적으로 2차 전지를 공략할 때는 아니지만 공부를 해놔야 합니다. 올해 말이나 내년엔 다시 공략할 기회가 올 것입니다. 2차전지 업종의 주가 조정이 길어지고 있다. 글로벌 금리 상승 우려와 더불어 LG에너 지솔루션 상장, 차량용 반도체 부족 등의 이슈가 그동안 높아졌던 밸류에이션에 부담으 로 작용하고 있다. 그러나 우리는 2차전지 업종이 재차 주.......

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<제주 일기> 에머랄드 빛 김녕해변

중국 구채구 풍경입니다. 애머랄드 빛입니다. 저도 가봤지만 환상적입니다. 왜 이런 색깔이 나올까요? 석회석 성분이 녹아있기 때문입니다. "석회암이 많은 곳에는 칼슘, 마그네슘, 탄산입자가 다량 함유되어 있다. 이 요소들이 물빛을 변화시켜 남색과 녹색의 반사능력이 비교적 강하게 나타난다" 구채구 제주도 앞바다에 에머랄드 빛깔이 많은 해변도 마찬가지일 겁니다. 석회석 성분의 홍조류들이 서식하다가 퇴적층을 이루면 에머랄드 빛을 띄게 될 수 있어요. 우독 푸른색 플랑크톤이 많이 산다는 말도 있습니다. 동해안에서 볼 수 없는 아름다운 풍경입니니다. 그럼 김녕해변의 아름다운 풍경 보시죠. 동해안 해변과는 또 다른 분.......

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<주간 시장> 연준의 긴축 속도 감속 예상

징검다리 휴일이 있었던 한 주 입니다. 이번 주는 양 시장 상승 마감했습니다. 코스닥 지수 주간 + 3.2% 상승 코스피 지수 주간 + 1.3% 상승 코스닥지수 주간차트 두 개의 악재는 여전히 작동 중입니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 연준의 긴축. 그런데 둘 다 악재로서 힘은 약화된 상황입니다. 러시아 도발이 연준의 긴축에 브레이크를 잡아주고 있습니다. 아이러니입니다. 전쟁 역시 두 나라 간에 타협이 불가피할 것입니다. 이미 일부 언론에서 러시아에 대한 제재가 별로 의미 없다는 분석도 나옵니다. 미국과 유럽도 에너지 가격 앙등을 걱정해야 합니다. 적정 선에서 타협하고 끝내야죠. 對 러시아 초강력 제재에 회의론도 커지는 이유 전 美.......

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<뉴욕 증시> 우크라 전쟁 여파 지속, 유가 급등, 국채 수익률 하락

미국 비농업 고용지수 (월간) 2월 신규 일자리 증가 숫자가 67만 개로 예상치 44개를 훌쩍 뛰어넘었다. 오미크론을 무서워하지 않고 사람들이 일자리로 돌아오기 시작했다. 앞으로 발표될 임금 상승률이 주목된다. 이런 호재도 우크라이나 전쟁에 묻혔다. 유가는 115달러로 급등했고 안전자산 선호 때문에 국채 수익률은 하락했다. 일자리 숫자 급등은 연준의 매파들 입김을 강화시킬 요인이다. 러시아가 자포리자 원전을 점령하면서 새로운 국면을 맞고 있다. 독일과 프랑스 증시는 4%대 하락하면서 예민하게 반응했다. 원전에서 화재가 발생했으나 큰 문제는 없었다. 우크라이나는 원전이 전력 생산에서 차지하는 비중이 54%이다. 자포리아 원.......

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러시아 공격으로 자포리자 원전 화재

아직 피해규모나 방사능 유출 등은 확인되지 않고 있다. 위험하다. 방사능 유출되면 사람들이 살 수 없는 곳이 된다. 전쟁을 하더라도 원전공격을 해서는 안 되는데... 후속보도를 기다려봐야 한다. 체르노빌은 이미 러시아가 장악했고 자포리자를 장악할 경우 우크라이나는 전력수급에 큰 타격을 입게 된다. 자포리자 원전은 우크라이나에서 가동 중인 원자로 15기 중 6기를 보유한 가장 큰 원전이다. 우크라이나는 원전이 전체 발전량의 절반 가량을 차지하고 있어, 원전을 러시아군이 장악하면 타격이 클 수밖에 없다. 우크라 지방정부 "자포리자 원전, 러 공격으로 화재" 연합뉴스 2022-03-04 09:21 우크라이나 자포리자의 원자력.......

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<제주 일기> 다랑쉬 오름 - 성산일출봉이 훤히 보이는, 오름의 여왕!

유홍준 선생님 문화유산 답사기 제주편에서 이런 대목이 나옵니다. 유선생님이 제주에 살고 있는 지인에게 묻습니다. 제주의 아름다움을 제대로 느낄 수있는 곳에 자신을 데려다 달라고 합니다. 그러자 두말 없이 오름으로 유선생님을 안내 했답니다. 그리고 오름에 반했답니다. 그 부분이 기억에 남습니다. 답사기에서 다랑쉬오름과 용눈이 오름을 말했던 것 같습니다. 다랑쉬는 김녕에서 가깝습니다. 제주에는 오름이 368개가 있습니다. 오름은 언덕이라는 의미입니다. 다랑쉬 라는 뜻이 달의 분화구 같다, 혹은 달이 뜨는 곳이다, 달처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 하네요. 다랑쉬 앞에 아끈 다랑쉬 오름이 있습니다. 앙증 맞은 오름입.......

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국제유가 - 연준의 금리 인상 속도 조절을 가져왔지만 경기둔화 유발 요인이다.

러시아 우크라 전쟁으로 국제유가가 급등 중에 있다. 오미크론 치명률이 낮다는 것이 확인되자 각국이 리오프닝을 준비하고 있는 상황에서 수급이 타이트해지자 유가 오름세는 지난해 내내 이어졌다. 그러다가 러시아가 전쟁을 일으키자 상승세에 불이 붙었다. 미국의 물가 상승세에 유가상승이 큰 영향력을 미치고 있다. 중간선거가 있는 상황인지라 미국정부는 유가 오르는 것에 신경을 써야 할 상황이다. 러시아 제재에서도 원유 수출을 포함시키지 않은 이유다. 유가상승은 경기둔화를 야기하는 요인이다. 반면 물가 상승세를 자극하는 요인이기도 하다. 연준이 금리를 올리도록 압박한다. 그러니깐 유가상승은 금리 인상 요인이면서 동시에.......

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<뉴욕 증시> 우크라이나 전쟁 우려 속 하락 마감

추가된 뉴스는 별로 없다. 러시아 우크라 전쟁은 계속되고 있지만 뉴스 송출량은 상당히 줄어든 것 같다. 대신 연준의 금리 인상 뉴스가 나오고 있다. 파월이 우크라이나 전쟁으로 인해 앞으로 물가 상승에 영향이 있을 것으로 봤다. 미국과 유럽이 당장 러시아 경제제재를 해야 할 상황이어서 러시아 수출 및 자금 등을 봉쇄해버렸지만 과연 이걸로 문제가 끝난 걸까? 크림반도 사태 때도 러시아는 지금처럼 경제제재 받았고 곤란했지만 버텨냈다. 러시아-우크라 문제는 장기화될 것으로 본다. 이런 상황이라면 비용상승 인플레이션을 쉽게 잡을지도 의문스럽다. 국제유가 일간차트 기술주 약세 속 美 증시 하락... 월마트· IBM '상승&#x27.......

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<제주 일기> 바람부는 제주에는 돌도 많지만,,,

지난해 가을 문득 제주에서 몇 달 살아 봐도 좋겠다는 생각이 들었습니다. 아내가 제주 한달살이 하면서 나름 좋았다고 해서 이번엔 둘이 왔습니다. 김녕에 집을 구했습니다. 그냥 아무생각없이 인터넷 검색해서 나오는 집을 구했어요. 자그마한 집에 작은 방 두개 있습니다. 이제부터 제주를 몸과 마음으로 느낀 것들에 대해 종종 쓰겠습니다. 제주 일기 많은 관심 부탁드립니다. 제주 올레길 19코스 김녕항 집에서 100미터 가면 바다가 있습니다. 한가로운 풍경이죠? 파와 마늘이 푸릇합니다. 제주는 서울보단 따뜻하니까요 올레길 19코스에 김녕이 있습니다. 작은 카페입니다. 올레꾼들이 2층에서 한가로운 오후를 보내는군요 하얀 갈매기와 검.......

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교육주 - 전망 및 관련주

교육주에 대한 전반적인 흐름을 잘 이해할 수 있는 자료입니다. 일독해 보세요. 메가스터디교육을 최선호주로 보는 것이 좋겠습니다. 영업이익률과 ROE가 가장 좋습니다. 메가스터디 교육 실적 추정치 메가스터디교육 일간차트 / 박스권 상단. 최근 약세장에 전혀 흔들림이 없습니다. 사교육비 지출 총액 추이 학령인구의 지속적인 감소에도 불구하고, 가정에서 지출하는 사교육비 총액은 좀처럼 줄어들지 않고 있다. 국내 교육기업의 주된 수요층인 초중고 학생은 2009년 757만명에서 554만명으로 10년 동안 26.8% 감소했으나, 한국 사교육비 지출 총액은 2009년 21.6조원에 서 21.0조원으로 2.9% 감소하는데 그쳤다. 2020년은 코로나19에 대한.......

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<뉴욕 증시> 파월, 빅 스텝 없다. 지수 일제히 상승

러시아- 우크라 전쟁이 없었을 때는 3월에 50bp 인상 가능성이 높았다. 그러나 시장은 25bp인 상 가능성으로 바뀌었고 파월도 이를 확인했다. 빅 스텝이 없다고 하자 증시가 환호했다. 국채 수익률은 다시 급등했다. 안전자산 선호 여파보다는 금리의 급격한 인상에 따른 경기 위축 우려가 완화된 것에 영향을 받은 것으로 보인다. 미국채 10년 물 수익률 금리 인상 불확실성 사라지자... 美 증시 일제 상승 머니투데이 2022-03-03 07:00 뉴욕 증시가 금리 인상 불확실성에서 벗어나며 상승 마감했다. 이날 제롬 파월 미 연방준비제도(연준, Fed) 의장은 이달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리를 인상할 것이며, 0.25포인트 인상을 지.......

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<산업> 2차전지 장비업체 전망

2차전지는 크게 나누면 (1) 배터리 (2) 소재 (3) 장비 업체가 있습니다. 이 중에 소재업체를 주목해야 합니다. 지난해까지 불을 뿜었습니다. 지금은 고 PER 주가 되어 조정 중에 있습니다. 큰 폭 가격 조정이 얼추 마무리되었지만 기간 조정이 필요해 보입니다. 장비 업체는 설비투자가 급속하게 증가할 때 좋습니다. 배터리 수요가 탄탄하고 전기차 수요도 급성장하니 설비투자는 필연적이죠. 장비 주는 실적 변동성이 크기 때문에 고려해야 할 사항들이 있습니다. 오늘 나온 별첨 자료를 일독해 보면 큰 맥락이 잡힐 겁니다. 2차 전지 장비 업체의 턴이 시작된다 2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년 현재 초과 공급 상태이.......

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<시장> 연준 금리 인상 속도와 우크라이나 전쟁 이슈

우선 지수를 보면 코스닥의 경우 최근 6주간 더 이상 저점을 낮추진 않고 있습니다. 950 지지선이 무너지면서 850까지 내려왔다가 지금은 절반을 회복했습니다. 오늘 900선 탈환. 최근 6주간 금리 인상 및 러시아 전쟁 노이즈로 극심한 우려를 자아냈습니다. 그러나 이를 견뎌냈습니다. 코스닥 지수 주간차트 : 이번 주 4% 상승 중 코스피 지수도 마찬가지입니다. 주간 2.4% 상승 중입니다. 글로벌 악재 홍수 속에서 저점은 지켜내고 있습니다. 러시아 우크라 전쟁은 가장 우려되는 것이 핵 전쟁인데 거기까지는 가지 않을 것입니다. 협상이 진행 중이고 출구전략을 찾을 것으로 봅니다. 다만 러시아에 대한 미국과 서방의 제재로 인해 러시아 경.......

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초조해진 러시아, 무차별 공격 중

러-우크라 1차 협상이 끝나자마자 러시아는 화력을 집중해서 공격 중이다. 오늘 다시 회담이 열린다. 러시아가 초조해졌다. 쉽게 이길 것으로 예상했었나? 우크라이나 영토가 서구에서 러시아 다음으로 넓어서 러시아 군대 보급 병참이 문제가 되는 모양이다. 그러나 러시아 군사력은 막강하다. 민간인 피해가 커질 것으로 보인다. 상당히 우려스러운 부분은 중립국 역할을 했던 스위스, 핀란드, 스웨덴 등이 우크라이나에 무기를 제공했다. 전범국가 독일도 무기를 제공했다. 이제 유럽도 냉전체제로 돌아가는 모양을 갖추는 모습이다. 우크라이나는 EU 가입을 즉시 희망하지만 27개 회원국 만장일치로 가입이 결정된다. 쉽지 않다. 나토 가입도.......

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<뉴욕 증시> 안전자산 수요로 국채 수익률 급락

비용상승 인플레이션의 핵심인 국제 유가(WTI)가 급등하고 있다. 미국의 물가 상승에 영향을 미치기 때문에 연준의 고민이 깊어질 수 있다. 비축유 방출이 예상된다. 밀어 가격도 급등세이다. 국제유가가 106달러로 치솟았다. 하루 10달러 급등이다. 국채 수익률도 연일 하락하고 있다. 국채가격 강세다. 안전자산 수요 때문이다. 장대음봉이 나오면서 1.71%까지 급락했다. 우크라·국제유가 우려에 '흔들'... 금융·항공↓에너지↑ 머니투데이 2022-03-02 06:51 러시아의 우크라이나 침공에 대한 우려와 국제유가 상승 등의 영향으로 뉴욕증시가 하락 마감했다. 1일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 597.65포인트(1.76%) 내.......

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천연가스 가격 - 수급 측면에서 본다면 중장기적으로 별문제 없을 것

러- 우크라 전쟁으로 국제유가가 급등하고 있지만 천연가스는 지난해 고점을 넘지 않고 있다. 왜 그럴까? 1) 러시아의 유럽 가스관은 지금 잘 작동 중이다. 에너지는 SWIFT 예외 2) 설령 러시아 가스를 거부해도 러시아는 중국에 가스 팔 수 있다. 3) 유럽은 러시아 가스를 미국산이나 중동산으로 대체할 수 있다. 4) 계절적으로 수요 성수기 지나간다. 5) 고로 천연가스 가격은 크게 염려할 것이 못 된다. 그렇다면 국제유가는 어떤 행보를 그릴까? 천연 가격 강세는 장기간 지속되기 어려움 현재 러시아 지정학적 리스크로 원자재 가격의 변동성이 매우 커져 있어 천연가스의 단기 가격 방향을 예측하는 것은 불가능하다. 다만 불확실성이 높은.......

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배터리 산업 전망 및 주요 종목들

미국의 전기차 시장 성장률이 올해부터 높아질 것으로 전망된다. 유럽과 중국에 비해 성장률이 저조했으나 앞으로는 성장성 높아질 수밖에 없다. 한국 배터리 업체들에게 미국은 안방과 다름없다. 중국 배터리 업체들이 진출 어렵다. 지금 배터리 주들이 조정 받는 것은 금리 인상 예고로 고 PER 배수가 조정 중이기 때문이다. 이제 충분한 가격 조정이 발생했고 기간 조정 국면에 접어들 것으로 보인다. 볼밴 폭이 축소되는 시간이 필요하다. 주요 종목들 기업 내용을 계속 공부하고 있어야 한다.

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<주간 시장> 우크라이나 노이즈에서 안정을 찾아가는 중

이번 주는 러시아의 우크라이나 침공 소식으로 내내 들끓었습니다. 코스피지수 주간 -2.4% 하락 코스닥지수 주간 -0.9% 하락 코스닥 주간차트 / 우크라이나 전쟁 노이즈를 일단은 잘 넘겼습니다. 어제 미국 시장이 크게 올랐고 오늘 한국 증시도 전일 낙폭을 상당히 회복했습니다. 우크라이나는 몇 시간 내에 함락할 것으로 보입니다. 우크라이나가 나토 가입이 되지 않았기에 미국과 유럽이 우크라이나에 진입할 명분이 없습니다. 미국도 에너지 제재를 하지 않았습니다. 물가를 고려한 제재 같습니다. 결국 우크라이나가 나토 가입을 추진하다가 친서방 정권에서 친러 정권으로 교체되는 상황으로 끝나는 것으로 봐야겠네요. 이제 증시는 연준.......

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<뉴욕 증시> 우크라 우려 과매도에 저가매수 유입

유럽증시는 3%대 상승을 보였다. 러시아도 반등했다. 전쟁 난 유럽 주가가 강세? 전쟁 나면 안전자산 선호하고 유가 120달러로 수직 상승한다는 전망이 대부분이었다. 유가는 90달러 대에 그대로다. 국채수익률도 급락하지 않았다. 나스닥 지수는 전쟁 기간 3일간 주가가 올랐다. 유럽 각국 증시 상승률 미국과 나토는 동유럽에 군사를 집결시킬 뿐 우크라이나 영토 내에 진입을 하지 않고 있다. 러시아는 수도 키예프를 포위하고 있다. 주말 내에 러시아 - 우크라 간 협상이든 파국이든 결론에 가깝게 다가설 것으로 보인다. '쌀 때 사자' 매수세에 3대 지수↑..."안도랠리 진행 중" 머니투데이 2022-02-26 07:34 러시아의.......

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루트로닉 - 리오프닝 수혜주로 보자

20-30 클럽 리오프닝이 본격화될 경우 피부미용 3인방 수혜가 예상됩니다. 클래시스, 루트로닉, 제이시스메디칼. 세 종목 모두 성장성이 좋고 이익률이 높습니다. 반드시 연구해야 할 기업입니다. 지난해부터 잉여현금흐름이 좋아지고 있습니다. 이제부터는 배당도 고려해 주면 주가에 도움이 될 것입니다. 이번 조정장세에서 잘 버텼습니다. 정배열 유지. 아쉬운 이익률 보다, 더 높은 외형 성장 긍정적 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 33,000 유지 - 2022F EPS 1,643원에 Target PER 20배 적용. 2021년 하반기 추정치 대비 하락한 이익률에도 2022년 외형 성장세가 예상 보다 더 가파른 점 긍정적. 리오프닝 수요 확대 흐름 속 수출 중.......

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美·서방 -- 러시아 SWIFT 배제

러시아에 경제적 타격을 가할 수 있는 SWIFT 배제 조치를 미국과 서방이 내놨다. 러시아와 외국 간에 결제 시스템을 봉쇄한 것이다. (그런데 왜 러시아 은행 전체를 배제하지 않았을까?) 러시아를 SWIFT에서 배제할 경우 서방국가들이 러시아에 빌려준 돈도 못 받게 된다. 의문이 드는 것은 러시아가 지금 유럽에 팔고 있는 가스에 대한 결제는? 결제 받지 못하는데 러시아가 가스를 계속 송출한다? 가스는 계속 보내는데 돈을 못 받게 할 경우 로시아가 과연 가스를 보낼까? 유럽이 러시아 가스 끊길 것을 각오한다? 이 부분에 대해서 좀 더 찾아봐야 할 것 같다. 美·서방 "러시아 SWIFT 배제... 동맹과 추가 제재" 한국경제 2022.02........

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푸틴, 핵무기 운용 부대 경계 태세 강화 지시

푸틴의 러시아와 미국 EU가 마주 보고 달리는 기관차 같다. 미국과 서방은 러시아에 강력한 경제 제재를 내렸다. SWIFT에서 러시아를 배제했다. 초강수다. 이어서 독일이 우크라이나에 미사일을 지원하기로 했다. 핀란드는 나토 가입 카드를 내비쳤다. 우크라이나는 필사 항전 중이다. 푸틴도 물러서지 않았다. 우크라이나에 전면 공격을 다시 개시하면서 핵 전쟁을 암시했다. 증시에 리스크로 작용할지 여부를 지켜봐야 할 대목이다. 푸틴, 핵무기 운용 부대 경계 태세 강화 지시 연합뉴스 2022.02.27. 오후 11:18 우크라이나 침공에 대한 서방의 대 러시아 제재가 잇따르는 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 핵무기 운용 부대에 경계 태.......

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<시장> 지정학적 리스크와 연준의 긴축 속도 조절

러시아와 우크라이나가 오늘 아침 협상을 시작한다. 우크라이나가 중립국을 선택할지가 핵심이다. 이미 미국과 서방의 러시아에 대한 제재는 강화되었다. 실효성이 있을지는 의문이다. 천연가스와 석유를 팔 곳을 러시아가 걱정하지는 않을 듯하다. 중국이 있기 때문이다. 미국도 유럽에 가스 수출 호기를 맞고 있다. 연준의 금리 인상 속도가 우크라이나 전쟁보다 더 중요하다는 분석이 있다. 3월에 얼마를 올릴지가 관건이다. 시장은 25bp 인상을 예상하고 있다. 아래 그림을 보면 2년 물 금리는 연준의 정책에 직접적으로 영향을 받기 때문에 속등 중이다. 반면 10년 물 금리는 미래에 인플레이션 기대에 영향을 받는다. 10년 물 상승세가 주.......

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엔터 5 사 - 리오프닝 수혜주로 보자.

지금은 리오프닝이 시장의 화두 입니다. 엔터주는 실적 때문에 주가가 하락한 것이 아니라, 밸류에이션을 낮게 줬기 때문입니다. 오히려 실적은 지난해부터 탄탄하게 성장합니다. 유튜브로 돈 벌기 시작했고 온라인 공연 수익이 늘어납니다. 여기에다 리오프닝 기대감이 작용하기 시작합니다. 온라인 + 오프라인 수익이 더해집니다. 그리고 NFT가 돈벌이로 가능성을 보여줍니다. 이러한 제반 환경이 좋아지면서 밸류에이션도 높게 부여할 가능성이 높습니다. 따라서 리오프닝 수혜주로 보면 최근의 하락세는 반전 가능성이 높습니다. 충분한 조정을 했습니다. 대장주는 하이브로 봅니다. JYP,와이지엔터, 에스엠도 좋으니 취향에 맞게 고르면 됩.......

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오늘 아시아 증시 상승 마감

러시아 - 우크라이나 전쟁은 격화되는 가운데 오늘 상해증시, 일본, 대만, 홍콩증시 모두 상승 마감했습니다. 나스닥 선물은 약세 기록 중입니다. 전일장 대비 -0.9% 하락 미국채 수익률은 큰 폭 하락세를 기록했습니다. 이는 우크라이나 전쟁에 따른 안전자산 선호 현상으로 봅니다. 비트코인도 러시아에서 매수 급증설에 따라 전일 14% 상승했습니다.

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미국이 과연 ‘노르트스트림2’ 를 차단할 수 있을까?

러시아가 지난해 유럽으로 가는 천연가스 파이프라인을 일시적으로 잠그자 유럽 일부 나라의 난방비가 3배 이상 급증했다는 뉴스가 있었다. 러시아 천연가스를 난방용으로 사용하는 유럽 입장에서 러시아 위상이 커지고 있다. 노르드스트림2에 대해 미국이 반대하고 있지만 과연 독일이 수용할까? 유럽 입장에서 비싸게 미국산 액화천연가스를 사용하면서까지 값싼 러시아 PNG를 거부할 수 있을까? 미국이 자신의 패권 유지를 위해 유럽의 난방비를 높게 강요한다? 과연 유럽이 미국의 호구 노릇을 할까? 러시아 입장에서 천연가스를 팔 곳은 많다. 이미 중국에 거대한 파이프라인을 설치했다. 중국은 천연가스를 많이 도입해야 한다. 공해 때문.......

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<우크라이나 전쟁> 정치 지형 급변은 증시에 어떤 영향을 미칠까?

1차 냉전기에 미국은 최강이었고 중국은 존재감도 없었다. 소련은 해체 일로로 가는 중이었다. 그러나 지금은 상황이 완전히 달라졌다. 깡패가 3명이 된 것이다. 중국은 미국과 맞짱 뜰 정도로 위상이 되었다. 제조업 강국이다. 미국에는 요즘 물가 상승률이 급등하는 이유 중 하나는 중국과 무역전쟁이라고 할 수 있다. 중국은 이제 디플레이션 수출국이 아니라 인플레이션 수출국이 되었다. 관세를 높이면 미국 소비자들은 그만큼 비용을 부담해야 한다. 물가 상승 전부를 코로나 탓으로 돌릴 수는 없다. 중국 제품을 배제하고 공급망을 미국으로 끌어들이는데 따른 비용을 지불하는 중이다. 오바마 때부터 추진하는 리쇼어링이 과연 성공할까.......

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러시아 진출 한국 기업들, 규제로 피해 입을까?

러시아가 크림반도 공격했을 때 미국과 서방의 규제가 있었고 이때 한국의 대 러시아 수출이 50% 감소했었다. 러시아에 대한 제재는 지금도 계속되고 있고 이번 우크라이나 사태로 추가 제재가 나오고 있다. 당장 한국 기업들 수출이 피해를 입는 것은 아니지만 제재 확대될 경우 수출 감소는 불가피할 것이다. 현대차그룹이 거래가 많은 편이고, 반도체 수출 금지 여부도 주목된다. 러시아 수출 우려보다는 우크라이나와 러시아에서 많이 생산되는 희귀금속 수급 차질이 더 걱정된다. IT, 반도체, 2차 전지 등에 사용되기 때문에 수급난이 가중될 경우 관련 기업들 생산 및 수익성이 큰 영향을 주기 때문이다. "러시아 진출 기업들 어쩌나.......

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러시아, 우크라이나 진격. 증시 변동성 확대

오늘 러시아의 우크라이나 침공으로 국내 증시는 큰 폭 하락 중입니다. 나스닥 선물도 3시 20분 현재 -2.4% 하락 중입니다. 러시아가 돈바스 지역을 넘어 남부 오데사와 북부지역에서 동시에 우크라이나로 진격하고 있고 수도 키예프에도 미사일 공격이 있었던 것으로 보입니다. 이는 러시아가 우크라이나 전체를 공격하는 것으로 보입니다. 전면전이 될 것 같습니다. 미국과 EU의 러시아에 대한 제재도 추가로 나올 것으로 봅니다. 전쟁은 인플레이션을 자극하는 요인이고 한편으로 경기를 위축시키는 역할을 하기 때문에 연준의 금리 인상 전략에 어떤 영향을 줄지 봐야겠습니다. 나스닥 선물 5분봉 추이 / -2.4% 하락 러시아-우크라이나 긴장.......

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러시아 증시 - RTS 지수 50% 폭락

RTS 지수는 장중 반토막 났다가 -26% 하락세 러시아 증시, 우크라 침공에 '반토막'… RTS, 50% 폭락 머니S : 2022.02.24 18:34 러시아가 우크라이나에 대한 전방위적인 공습을 감행하면서 증시가 폭락하고 있다. 24일(현지시각) 오후 12시12분 기준 모스크바증권거래소(MOEX)에서 러시아 RTS 지수는 전거래일 대비 610.39포인트(49.76%) 폭락한 616.30에 거래되고 있다. 러시아 RTS 지수는 전날 1226.69로 마감한 뒤 하루 만에 '반토막' 수준으로 떨어졌다. 장중 610.33까지 주저앉으며 2016년 1월21일(607.14) 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 러시아 RTS는 MOEX에 상장된 유동성 높은 50개의 우량주로 구성된 러시아의 대.......

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<뉴욕 증시> 전쟁 발발 불구, 나스닥 +3.3% 상승

어제 나스닥은 지옥에서 천당으로 갔다. -3% 하락하다가 +3%로 마감했다. 변동성 장난 아니다. 국제유가가 9% 상승하다가 종가는 0.8% 상승 마감했다. 미국채 10년 물 수익률도 하락 마감했다. 나스닥지수 / 어제 강력한 장대양봉이 만들어졌다. 투자자들은 어차피 전쟁은 일어났고 미국과 나토는 군사개입을 할 수 없으며, 이미 일어난 사태에 대해 우려를 벗었다고 판단한 듯하다. 일각에서 금리 인상 연기론이 솔솔 나오기도 했다. 그러나 3월 금리 인상은 단행될 것으로 보인다. 단 25bp가 인상되면서 급격한 금리 인상론에 브레이크를 걸 것으로 예상된다. 러시아 증시는 -38% 하락 마감했다. 푸틴은 경제 제재에 개의치 않는 듯하다. 천연.......

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<리오프닝 관련주> 제발 오미크론에 걸려줘 !

아이슬란드가 최근 방역조치를 완전 해제할 예정이라고 발표했습니다. 차라리 오미크론 걸려서 집단 면역되라는 겁니다. 파격적인 조치입니다. 감기 수준의 치명률을 확인하고 그렇게 조치했습니다. "오미크론에 최대한 많이 걸려야 한다" 이 말을 보건부에서 했다니 놀랍습니다. 완전 역발상 입니다. 방역하지 않겠다는 겁니다. 아이슬란드 코로나19 방역 규제 다 푼다…"최대한 많이 걸려야" 연합뉴스 2022-02-24 02:21 아이슬란드가 25일(현지시간)부터 코로나19 방역 규제를 모두 푼다. 아이슬란드 정부는 23일 입국 규제를 포함해서 실내 모임 최대 인원 200명 제한 등의 방역규정을 모두 없앤다고 밝혔다고 로이터와 인.......

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<뉴욕 증시> 우크라 공격 임박 우려에 하락

러시아가 우크라이나를 공격 임박한 것으로 보인다. 우크라이나 의회는 비상사 선포를 승인했다. 미국도 러시아에 대한 추가 제재를 예고했다. 미국인들은 우크라이나 사태에 미국이 개입하는 것을 반대하고 있다. 미국인 10명 중 7명가량은 우크라이나 사태에서 미국의 역할이 크지 않아야 한다고 여긴다는 여론조사 결과가 나왔다. 미국인들은 중국의 영향력 확대가 여전히 러시아의 위협보다 크다고 생각했다. AP통신은 시카고대 NORC센터가 최근 조사한 여론조사에서 ‘러시아와 우크라이나 상황에서 미국이 얼마나 큰 역할을 해야 한다고 보느냐’는 질문에 응답자 26% 만이 “주요한 역할을 해야 한다”고 답했다고 23일(현지시간) 보도했.......

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덕산하이메탈 - 올해 본업 좋다.

덕산하이메탈은 덕산네오룩스 지분을 보유 중이고 (지분법) 자체사업으로 반도체 기판에 들어가는 솔더볼 생산한다. 요즘 PCB 호황기다. 따라서 덕산하이메탈 본업 자체가 상당히 좋다. 다만, 덕산네오룩스 주가가 크게 하락한 상태여서 이에 따른 영향을 받고 있다. 반도체에 사용되는 솔더볼 고평가라고 보기 어렵다. 올해 본업은 좋은데 자회사 실적은 정체 예상 올해부터는 잉여현금흐름이 창출되면 배당을 주는 것이 좋겠다. 주간차트 흐름 4분기 매출액 300억원(+101.0% YoY) 기록 4분기 매출액 300억원(+101.0%, 이하 YoY), 영업이익 4억원(- 83.0%)을 기록했다. 본업(솔더볼, MSB 등) 매출은 216억원으로 전기 대비 22.4%, 전년대비 44.6.......

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푸틴, 우크라이나 군사작전 시작

결국 공식적으로 우크라이나 지역에 러시아군이 진입하는군요. 제2 도시에 포격이 있답니다. 푸틴은 돈바스 지역이 독립국가이기 때문에 이 지역에 러시아군이 진입하는 것은 우크라이나 침입이 아니라고 오리발 내밀고 있습니다. 코스피 지수가 -3%대 하락세. 푸틴, 우크라 내 군사작전 선포 “외국 간섭하면 즉각 보복” 서울신문 : 2022-02-24 12:26 블라디미리 푸틴 러시아 대통령이 24일(현지시간) 우크라이나 내 군사작전을 선포했다.로이터통신과 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 긴급 TV 연설을 통해 “러시아는 (우크라이나 동부) 돈바스 지역에서 특별 군사작전을 진행할 것”이라고 밝혔다.이어 “러시아는 우크라이나의 위.......

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미, 대중국 무역적자 확대 - 무역전쟁 왜 했지?

트럼프 당선 이후 4년 내내 중국과 무역전쟁했다. 서로 관세 인상하고 난리 쳤고, 이 때문에 한국을 포함한 이머징 증시는 허덕거렸다. 그런데 미국의 대중국 무역적자는 더욱 확대되고 있다. 관세 회피 물량이 많다. 미국은 중국산 쓰지 않으면 다른 데서 대체할 상품이 마땅치도 않다. 소비자들이 관세 올린 만큼 비싸게 사서 쓸 수밖에 없다. 무역전쟁한다고 생난리만 피웠지만 정작 미국의 무역적자는 줄지 않고 외려 증가하고 있다. "몰래 들어온 중국산 120조"…관세장벽 구멍에 미국 '발칵' 한국경제 2022.02.23 美 "對中 수입액 5060억 달러" 中 "對美 수출액 5760억 달러" 홍콩 경유 포함하면.......

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푸틴, 천연가스 무기로 진격

우크라이나 문제가 확대되지 않아야 증시에 좋습니다. 어제 미국 증시는 하락했지만 나스닥 선물은 0.7%대 상승 중입니다. 유럽증시도 나쁘지 않았습니다. 유럽에서 전쟁 나는데 유럽이 폭락하지 않는다? 천연가스 러시아 의존도가 높은 유럽으로선 러시아에 강력한 제재를 하기도 마땅하지 않아요. 오히려 돈바스를 푸틴한테 주는 선에서 사태를 마무리하려는 모습입니다. 푸틴도 우크라이나 수도 키예프까지 진격하면서 판을 키울 것 같지는 않아요. 돈바스 지역이 친 러시아 지역으로 되는 선에서 수습이 될 가능성이 높습니다. 이렇게 되면 우크라이나 문제는 수습 국면으로 갈 수 있습니다. 우크라이나 NATO 가입은 무산됩니다. 미국입장에.......

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푸틴은 신냉전을 불러올 것인가?

미국과 중국의 대결 속에 갑자기 러시아가 끼어들었다. 이제 대결구도는 미국 : 중국 +러시아,,, 구도가 된 것이다. 이른바 신냉전 구도다. 중국도 대만 문제가 있다. 미국은 트럼프 시대부터 지구를 지키는 역할을 포기하기 시작했다. 중동에서 발을 빼고 해외 주둔군을 축소한다. 굳이 돈 들여 전 세계를 지킬 필요 없다는 것이다. 미국이 빠지면서 힘의 공백이 생기는 부분이 있다. 만일 신 냉전시대가 올 경우 글로벌 공급망 문제는 더욱 악화 일로를 걸을 수 있다. 미국은 오바마 때부터 리쇼어링 정책을 추진하면서 글로벌 공급망을 자국으로 집결시키고 있다. 무역전쟁 및 코로나로 공급망에 차질이 생기면서 물가도 상승세에 있다. 우크.......

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