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실업 수당 청구가 2022년 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌다 183,000건으로 지난 5주 중 4주 동안 감소했고, 지난 3주 동안 계속해서 200,000건 이하를 기록하고 있다 미국 기업들의 정리해고가 지표에 반영이 안되고 있다 블루칼라 쪽의 고용시장이 더 강력해지고 있는 것으로 보인다 과연 고용지표가 꺾이긴 할지 지금 분위기를 봤을 때 실업률이 급격히 증가하는 종류의 침체는 오지 않을 것으로 보인다 참고 자료 Layoffs Still Not Showing by Bespoke Investment Group
케이스 실러 11월 주택 가격이 발표되었다 지금까지 5개월 연속 하락 중이긴 하지만 아직 전년 대비는 6% 상승한 가격이다 향후 몇 달간(3~4월까지) 전년대비 마이너스 수치를 보기는 어려울 수도 있을 것 같다 데이터가 2개월 후에 나오기 때문 미국 서부 도시들이 가장 많이 하락했다 샌프란시스코, 시애틀, 샌디에이고, 피닉스, 라스베이거스는 1% 이상 감소했음 샌프란시스코는 전년 대비로 봐도 가격이 빠진 첫 번째 도시임 탬파, 마이애미는 여전히 16.85%, 18.41%의 상승률을 보여줌 하지만 그렇게 버블이라고 하던 2008년 붕괴에 비하면 하락한 수치가 아주 미미해 보임 인플레이션의 핵심 키인 주택 가격이 어느 정도까지 떨어질지 주택 가격뿐만 아니라 임대료 등의 실제 주거비와 기대치도 빠져야 인플레이션 수치에 잘 반영될 거라 생각된다 올해 어떤 식으로 시장이 흘러갈지 궁금하다 일단 방향성은 하락 쪽으로 기운 것 같다 참고 자료 Home Prices Coming Down From
메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 수요일 장 마감 후 4분기 실적 발표를 했다 엄청난 수익 감소를 발표했지만 시장이 놀랄 정도로 큰 어닝 미스는 아니었던 것 같다 매출은 예상치를 상회했지만 예상 이익은 크게 빗나갔다 이번 어닝콜에서 몇 가지 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 있었는데 장전 주가를 보면 꽤 긍정적으로 해석되는 것 같음 긍정적인 것, 부정적인 것 매출 & 이익 먼저 부정적인 부분을 살펴보면 메타는 수익이 감소하고 있다 테크 기업은 성장주로 간주되며, 최근 몇 년 동안 테크 산업의 수익이 급속도로 증가했다 메타의 경우 수년 동안 급속한 성장을 경험했지만 이제는 그러한 성장을 보여주지 못하고 있다 전년 동기 대비 매출과 이익 등 성장과 관련된 숫자 대부분이 떨어졌고, 비용은 증가했다 매출 322억 달러로 4% 감소했고 지난 3분기 동안 계속 정체되어 있다 특히 미국 밖에서 수익이 많은 부분을 차지하는데 미국 달러가 1년 동안 강세를 보이면서 유럽, 일본 등에서 발생한 수
작년 12월 떨어진 폭보다 더 빠르게 올해 반등 중이다 미국 지수가 변동폭이 커지긴 했지만, 사실 몇 개월째 박스권에 있는 것으로 보인다 방향성이 없어서 주식 자체에서는 큰 수익이 없지만 현금으로 들어오는 배당은 조금씩 꾸준히 늘어가고 있다 작년 시장 폭락 이후 계속해서 성장주보다는 배당주를 조금 더 많이 매수하는 중이다 주가도 배당도 계속 우상향 하길 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 1/2 SPG, TQQQ 83.77 1/4 JEPI 43.54 1/9 QYLD, LIT 18.89 1/10 MAIN 7.92 1/11 QYLD 31.47 1/12 MO 73.32 1/16 IIPR, O 63.32 1/17 BRSP 73.8 1/26 MAIN 17.8 1/30 PFFA 32.18 Total 446.01 12월 주식 배당금 : 546,362원 미국 주식 스타트가 너무 좋다 1월 정말 역대급 상승률을 보였고 지금 블로그를 작성하는 시점에도 시장은 상승 중이다 성장주가 너무 빨리 급등해서
1월 3주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Ally Financial : +9% 보험 운영 수익으로 예상치를 상회하는 실적 발표 Warner Music Group : +8.5% 음악 저작권 매각을 고려하고 있다고 발표한 이후 주가 상승 DR. Martens : -35.5% 경기 둔화로 인한 신발 판매 부진으로 재무 실적 급락 Charles Schwwabb : -8% 금융주들의 실적에 희비가 엇갈리고 있음, 찰스 슈왑은 기대치에 못 미치는 실적을 발표하며 주가가 급락하였음 이슈 체크 1. 생산자 물가지수 생산자 물가지수는 추정치 0.1%에 비해 훨씬 큰 0.5% 하락하였음 에너지 가격의 급락이 헤드라인 수치를 낮추는 데 도움이 되었다 2. 빅테크 인원 감축 마이크로소프트는 매출 성장 둔화에 대비해 직원 10000명을 해고한다고 발표하였음 구글 아마존 메타 등 애플을 제외한 대부분의 빅 테크 회사들이 많은 인원을 감축 중이고 주가는 비용 절감 효과를 기대
1월 12일 12월 CPI가 발표될 예정이다, 11월 7.1%에서 6.7%로 낮아질 것으로 예상된다 Core CPI는 전월대비 0.2% 상승할 것으로 예상됨 BOA는 핵심 상품과 에너지 가격 모두 12월에 다시 하락할 것으로 전망하지만 식품과 서비스 인플레이션은 더 견고하게 유지될 것으로 보인다 시장 참여자들은 CPI 결과가 연준의 2월 및 3월 금리 인상 컨센서스를 어떻게 바꿀지 생각하는 중이다 이번 주에는 테슬라, 마이크로소프트, 비자, 마스터카드, 존슨앤드존슨, 보잉, 서비스나우 등 여러 회사들의 실적 발표가 이어질 예정이다 케이스 쉴러 주택 가격 지수, 신규 주택 판매, 내구재 수주, 소비자 심리지수, 물가 지표 등 다양한 경기지표도 발표될 예정 FOMC를 앞두고 연준 의원들의 발언도 없을 예정이라 실적과 경기지표로 시장 분위기가 형성될 것으로 보인다 1월 4주 차 실적 발표 월요일 : Baker Hughes(BKR), Synchrony Financial(SYF) 화요일 :
브로드컴은 시가총액(2400억)의 6% 이상에 해당하는 금액인 150억 달러를 주주들에게 분배했다 브로드컴의 밸류에이션을 보면 일반적으로 가치주로 보인다 하지만 지난 5년 동안 CAGR 19%에 가깝게 성장해서 성장주라고 보는 것도 이상하지 않다 최근 몇 년 동안 더 좋은 성과를 보여주고 있는데 5년간 주가가 약 117% 상승해 S&P 500 40%보다 2배 이상의 퍼포먼스를 보여주었음 Fwd PER 또한 업계 평균 대비 낮은 편으로 주가가 굉장히 매력적으로 보인다 브로드컴? Broadcom은 반도체 및 인프라 소프트웨어를 비즈니스로 하는 기술 회사이다 포트폴리오는 반도체 솔루션, 인프라 소프트웨어, IP 라이선싱 세 가지 주요 부문으로 운영된다 반도체 솔루션 부문은 아날로그 및 디지털 반도체 장치에 대한 제품을 제공한다 또한 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어 인프라, 광대역 무선 통신과 관련된 모듈도 제공한다 인프라 소프트웨어 부문은 데이터 센터, 엔터프라이즈 및 서비스 공급자
2022년은 주식 투자자들에게 참혹한 한 해였다 최근 주간 AAII 여론 조사에서 강세를 예상하는 심리가 24.3%에서 20.3%로 감소했다 이는 9월 말 이후 가장 낮은 수치로 4월 중순 연중 저점인 15.8%에서 5% 정도 높은 상태다 위 차트에서 볼 수 있듯이 2022년에는 강세장을 예상하는 심리가 역사적 평균인 37.6%를 상회한 주가 단 한 번도 없었고, 그나마 가장 근접했던 주는 연초였다 이제 1주일 밖에 남지 않은 2022년은 AAII 조사 역사상 처음으로 평균 이상의 낙관 심리가 없었던 해로 기록될 것이다 참고 자료 Malaise Among Individual Investors by Bespoke Investment Group
12월 FED 점도표 2022년 FED 점도표 변화 12월 FOMC는 딱히 놀라운 결론은 없었지만 미 국채 시장의 반응은 조금 당황스러웠다 일단 표면적으로는 더 매파적인 기조로 기울었지만 미국채 수익률은 올해 마지막 FOMC 이후 며칠 동안 거의 변화가 없었다 아직까지는 국채시장은 연준의 정책을 반영할 생각이 없어 보인다 연준은 금리를 50bp 인상했을 뿐만 아니라 최종 금리 또한 50bp 인상했다 정책 입안자들은 2023년 점도표 중앙값 추정치를 9월 4.6%에서 5.1%로 높게 찍었다 2024년 또한 최종 금리를 3.9%에서 4.1%까지 끌어올렸다 2023년 성장 전망치는 하향 조정했지만 2023년에 침체는 없을 것이라고 전망했다 파월 의장은 일단 금리 인상이 완료되면 정책의 효과가 나타날 때까지 금리 인하는 없을 것이라고 강조했다 이러한 상황에서 2년 물과 같은 단기 채권의 경우 수익률이 상승하는 것이 합리적인 결과였을 것이다 하지만 2년 물 국채 금리는 4.2~4.5% 범위를
FNGU 종목 구성 비율, 고점 대비 하락률, 연간 수익률 FNGU 종목 구성 FNGU 종목 구성 비율 FNGU(FAANG+) 종목에서 중국 주식들(알리바바 바이두)이 빠지고, AMD, 스노우 플레이크가 추가되었음 이제와서 중국이 빠진다는게..맞는건지ㅎㅎ 아마존 주가 아마존이 2020년 3월 코로나 저점 이하로 주가가 떨어진 FAANG+ 메가캡의 3번째 주식이 되었음(1, 2번 : 메타, 넷플릭스) 팬데믹 이후 상승분을 모두 반납하고 2020년 최저가 이하에서 주식이 거래되고 있다 NYSE FAANG+ 지수는 거래량이 가장 많은 축에 드는 메가캡 기술 기업 지수이다. 대부분의 FAANG+ 주식이 S&P 500 내에서 큰 비중을 차지하고 있다는 점을 감안하면 미국 주식시장에 매우 임팩트 있는 지수라고 생각할 수 있다 작년 11월 초에 정점을 찍은 이후 46% 하락하였고 3배 레버리지인 FNGU는 90% 이상 하락하였다 최근에는 11월 저점에서 5% 이내로 주가가 다시 떨어져서 상승 돌
11월 주식시장이 잠깐 반등하는 듯싶었지만 12월에 역대급 폭락을 맞으며 포트폴리오는 다시 최저가 근처로 돌아갔다 최근 몇 달간 배당주를 거의 추가하지 못했기 때문에 월 배당금은 늘어나지 않고 있다 올 한 해 몇 년 안된 투자 인생에 최대의 고비를 맞이했지만 그래도 잘 버텨낸 것 같다 내년에도 내 후년에도 꾸준히 투자를 계속할 생각이다 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 12/1 ABR 15.6 12/6 JPM, JEPI 46.38 12/12 MSFT 9.52 12/16 GAIN, O, KO 45.67 12/22 MAIN 17.37 12/23 XLE, NVDA 36.21 12/29~12/30 PFFA, SOXL, GAIN, GS, QCLN 151.6 Total 322.35 12월 주식 배당금 : 406,805원 올 한 해는 미국 주식이 다 어려웠다 그나마 배당을 주는 배당주들이 주가가 잘 버티는 중 잘 버티는 주가 + 배당금으로 멘탈 관리를 하는 중이다 2023년에는 월 배당금을
배당 상승 종목 종목 심볼 배당락 지급일 기존 배당액 신규 배당액 상승률 배당률 Years Alamo Group Inc. ALG 01월 17일 02월 01일 0.18 0.22 22.22% 0.59% 9 Enterprise Products Partners L.P. EPD 01월 30일 02월 14일 0.475 0.49 3.16% 7.84% 26 Bank OZK OZK 01월 13일 01월 24일 0.33 0.34 3.03% 3.36% 27 Watsco, Inc. WSO 01월 13일 01월 31일 2.2 2.45 11.36% 3.74% 10
1월 12일 12월 CPI가 발표될 예정이다, 11월 7.1%에서 6.7%로 낮아질 것으로 예상된다 Core CPI는 전월대비 0.2% 상승할 것으로 예상됨 BOA는 핵심 상품과 에너지 가격 모두 12월에 다시 하락할 것으로 전망하지만 식품과 서비스 인플레이션은 더 견고하게 유지될 것으로 보인다 시장 참여자들은 CPI 결과가 연준의 2월 및 3월 금리 인상 컨센서스를 어떻게 바꿀지 생각하는 중이다 1월 2주 차 실적 발표 월요일 : Jefferies(JEF), Price SMart(PSMT), Tilray(TLRY) 화요일 : Albertsons Companies, Bed Bath & Beyond(BBBY) 수요일 : KB Home(KBH) 목요일 : TSMC(TSM) 금요일 : UniterdHealth Group(UNH), JPMorgan Chase(JPM), Bank of America(BAC), Wells Fargo(WFS), BlackRock(BLK), Citigroup(C)
1월 1주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Novocure : +62% 비소세포폐암 1차 효능을 입증했다고 발표하였음 Alibaba : +18.8% 중국 당국이 코로나19 규제를 완화함에 따라 중국 기술주에 대한 선호도가 상승하는 중 Snowflake : -15.3% 기술주에 대한 지속적인 하락 압력 Tesla : -10.4% 일론 머스크의 트위터 인수 이후 지속적으로 안 좋은 분위기를 형성하고 있다. 또한 4분기 기대 이하의 인도량과 중국에서의 경쟁이 치열해지는 중 이슈 체크 1. 테슬라 차량 인도 전년 대비 40% 증가된 인도율을 보여주었지만 애널리스트들의 기대에는 미치지 못하였음 2. 연준 회의록 공개 연준 회의록에서 FED가 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 더욱 공격적으로 인상할 것이라고 밝힌 후 주가는 반락하였음 3. 고용 지표 예상보다 일자리 수는 강력하지만 임금 상승 둔화를 보여주는 지표로 인해 주식시장이 큰 폭으로 상승하였음 4. 연준
2023년에도 여전히 많은 위험이 있고 투자자들은 이를 생각하며 투자하는 게 안전할 것 같다 2021년에는 통화와 재정 부양책의 혜택(이때 증가된 기업 수익이 지금도 영향을 주고 있음)을 받아서 쉬운 투자가 가능했지만 앞으로 그런 시장 분위기가 형성되기에는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이다 연준은 금리를 5% 이상 인상하기로 시사했으며, 이는 기업 이익에 영향을 미칠 것이다 대부분의 기업은 고정 부채와 유동 부채 두 가지 유형의 부채를 가지고 있으며 팬데믹 기간 동안 빌린 만기가 도래하는 부채인 3~5년 단기 대출 비용이 크게 증가할 가능성이 높다 2023년 만기가 도래하는 많은 부채로 인해 기업들은 더 높은 금리로 다시 대출을 해야 한다 향후 2년은 미국 소비자들에게 고통스러운 시간이 될 것이며 소비자 지출의 느린 성장은 인플레이션을 줄이는 데 도움이 될 것이나 경기 침체 위험을 높일 예정이다 이런 시기에는 투자에서 감정을 제거하고 데이터에 집중하는 게 좋아 보인다 인플레이션을 견딜 수
2022 마이 블로그 리포트 2022년 올해 당신의 블로그 리듬을 알아볼 시간! COME ON! campaign.naver.com
META Platforms 주가 S&P 500 수익률 순위 Meta Platforms와 마크 저커버그는 계속되는 주가 하락으로 최악의 한 해를 경험하는 중이다 최악의 주가를 경험하며 메타는 단기간에 많은 것들이 변화하였다 티커 변경 FB -> META 저커버그의 메타버스 사업 진출 선언 COO 셰릴 샌드버그가 회사를 떠남 사상 최초의 광고 수익 감소 현재 애널리스트들의 추정치는 매우 부정적이라 향후 5년 동안 연 마이너스 17%를 기록할 것으로 예상 중이다 일반적으로 경기 침체는 평균 17개월 동안 지속되는데 메타는 앞으로 60개월 동안 마이너스 성장을 기록할 거라 예상하는 것이다 긍정적인 소식이 없고 거시경제와 회사의 펀더멘털이 동시에 악화되며 역대 최악의 한 해를 겪는 중이다 S&P 500 중 수익률 꼴찌를 한다고 해도 이상할 것 없는 한 해였다 리스크 저커버그의 가상현실에 대한 막대한 목표로 어떠한 대가를 치르더라도 메타버스를 이루고자 하고 있다 이러한 이유로 지출이 급격하게
12월 3주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Fluence Energy : +31.6% 연간 실적 및 긍정적인 전망으로 주가 상승 Coupa Software : +26.6% 사모펀드 Thoma Bravo에 80억 달러로 전액 현금에 인수될 예정 Moderna : +16.9% mRNA 백신과 머크의 면역 약물을 결합한 제품이 3상 시험에서 1차 효능 시험을 통과하였음 Games Workshop : +11.3% Warhammer의 캐릭터를 기반으로 하는 영화 시리즈 제작을 위한 아마존과의 계약을 체결하였음 Tesla : -12.1% 일론 머스크의 트위터에 대한 집착으로 테슬라 주가에 부정적 영향을 미치는 중, 35억 달러 이상의 테슬라 주식을 매각했기 때문에 주가에 부담이 되는 중이다 이슈 체크 1. 기대 인플레이션 둔화 중 미국 연준의 조사에 따르면 내년 식품 및 에너지 가격 상승이 둔화될 것이라는 기대치가 11월에 높아졌다. 10월 수치보다 0.7%
FNGU, BULZ 종목 구성 비율, 고점 대비 하락률, 월간 수익률 구성 종목 FNGU 종목 구성 FNGU 종목 구성 비율 BULZ 종목 구성 BULZ 종목 구성 비율 고점 대비 하락률이 메타 테슬라가 1, 2 위를 기록하고 있다 최근 테슬라 주가 하락이 계속되면서 주주들의 마음고생이 심해지는 중.. 넷플릭스가 하락률이 가장 큰 느낌이었는데 계속 반등하며 다른 기술종목들과 하락률이 비슷해졌다 FNGU BULZ 월간 주가 비교 FNGU : -6.80% (1Month) BULZ : -19.38% (1Month) 참고 FNGU(FANG Index 3X Leveraged ETN) VS BULZ(FANG Innovation 3x Leveraged ETN) 분석 자료(리밸런싱 주기, 수수료, 종목 등) FNGU(FANG Index 3X Leveraged ETN) VS BULZ(FANG Innovation 3x Leveraged ETN) 구성 종목과 리밸런싱 주기 FNGU Bank of Mon
SOXL, SOXX, SOXS 종목 구성 비율, 월간 수익률, 고점 대비 하락률 SOXL, SOXX, SOXS 종목 구성 ICE semiconductor index 1배, 3배, -3배 추종 상품 아래 종목들을 Daily 추종. [미국 상장 30대 반도체 기업 시가총액 가중 방식] SOXL SOXS SOXX 구성 종목 비율 반도체 많이 하락했는지 월간 변동폭이 딱히 크진 않아 보임 SOXL, SOXX, SOXS 월간 수익률 SOXX vs SOXL vs SOXS SOXX : -1.82% SOXl : -8.11% SOXS : -0.61% SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 리밸런싱 주기 및 수수료 분석 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) Profile ICE 반도체 지수 추종 3배 레... b
Palantir Technologies(PLTR)는 굉장히 힘든 한 해를 겪었다 많은 고성장 기술주들과 함께 2022년 주가는 50% 이상 하락하였음 비참한 2022년을 보냈으며, 광범위한 고성장 기술 부문(ARKK)과 거의 보조를 같이했습니다 2023년 팔란티어는 다시 한번 순풍과 역풍이 예상된다 순풍 : 높아지는 지정학 긴장 러-우 전쟁으로 지정학적 긴장이 고조되었고 전쟁이 끝나더라도 지정학적 긴장이 계속 유지될 가능성이 높아 보인다 세계대전과 같은 전쟁이 아니더라도 냉전시대와 같은 흐름이 이어질 수 있으며 중국, 러시아, 북한, 이란과 같은 서방과 대치하는 국가들은 각자의 영역에서 더 호전적으로 변하고 있다 특히 중국은 경제 및 지정학적 역역에서 미국과 직접적으로 대치하며 도전하고 있다 현재 세계가 직면하고 있는 가장 큰 지정학 리스크는 중국과 대만의 갈등일 가능성이 높다 주요 지역 또는 전 세계가 전쟁의 잠재적 위험에 놓여있으며 경제와 평화에 혼란을 겪을 것이다 미국과 동맹국
Gladstone Investment는 최근 월 배당금을 상향 조정했다 Gladstone Investment Corporation(GAIN)이 최근 월간 배당금을 6.7% 증가시키고 특별 배당금을 선언했다 3분기의 순투자 수익으로 배당을 충당했음 GAIN은 주당 0.225달러의 월 배당금을 순 투자 수입과 조정 순 투자 수입으로 충당했다 adjusted NII 기준으로 3분기 배당성향은 78%로 전년 85% 대비 소폭 떨어졌음 2018년~2023년 사이 GAIN은 정기 유통주를 매년 5%씩 늘렸다 배당은 최근 주당 0.075달러에서 6.7% 증가한 0.08달러로 늘어났음 또한 경영진은 0.12달러의 특별 배당금을 2022년 12월 15일에 지급한다고 선언했다 Gladstone Investment는 특별 배당금을 합쳐 7.8%의 주식 수익률을 기록하였다 최근의 반등으로 순자산 가치 대비 3% 정도 프리미엄가로 거래되고 있다 BDC의 배당금 지급은 NII로 처리되므로 예상치 못한 비용
11월 4주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Imago BioScience : +107% Merck의 혈액학 분야 입지 강화를 위한 13억 5천만 달러 인수합병 소식에 주가가 급등하였음 Manchester United : +59.2% 소유주 글레이저 가문의 지분 매각 의향 이후 주가는 급등 중 Mirati Therapeutics : +27.4% 수많은 제역 회사들의 관심을 받는 중 암 치료 전문제 승인 절차를 밟고 있는 중 Best Buy : +15.1% 예상보다 높은 분기 매출 발표 및 연간 전망치 상향 Dr. Martens : -26.7% 수요가 예상보다 약하고 여러 어려움을 겪고 있기 때문에 올해 마진이 하락할 것으로 예상 중 Jack in the Box : -15.7% 패스트푸드 회사 잭 인 더 박스는 기대에 부합하는 실적을 발표하였으나 내년도 전망치 하향 및 Del Taco 인수로 비용도 증가하였음 Lucid Group : -11.1% Bar
반등을 주고 있는 주식시장 덕분에 11월은 기분 좋게 마무리했다 조금씩 늘어나는 배당금이 아주 보기 좋다 몇 달간 배당주를 늘려서 이제 기술주로 천천히 바꿔보려 한다 올해 목표한 배당금은 이미 달성했기 때문에 당분간 유지하며 지켜볼 생각 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 11/1 GAIN, JPM, QYLD 49.13 11/4 JEPI 44.08 11/7 QYLD 23.37 11/8 BX 15.30 11/11 AAPL 5.47 11/14 OMF 58.9 11/16 ALLY, O, ABBV 54.02 11/25 MAIN 5.06 11/30 ABR, GAIN, PFFA, QYLD 145.29 Total 405.33 11월 주식 배당금 : 526,929원 가만히 있어도 들어오는 배당금이 사실상 부수입의 대부분이다 주가 등락만 크게 신경 쓰지 않고 가끔씩 관리만 해주면 되니까 아주 좋은 부수입이라 생각함 앞으로 더 괜찮은 우량 배당주 위주로 매수할 예정이고 최대한 여러 산업에 분산하면서
미국 기업 배당 추세 2022년 11월에도 미국 주식시장은 계속 약세를 보이고 있다 나쁜 소식은 배당금을 늘리는 기업 수가 계속해서 감소 추세를 보이고 있다 그나마 다행은 배당금을 삭감하는 기업의 수가 10월 이후 감소하는 추세로 돌아섰다는 것이다 이 수치는 팬데믹 경기 침체 이후 기록한 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있다 2022년 11월 총 3604개의 기업이 배당을 발표하였음 - 2022년 10월 3267개 대비 334개 증가 - 2021년 11월 5141개보다 1537개 감소 2022년 특별배당을 발표한 회사는 106개 - 2022년 10월 보다 47개 증가 - 2021년 11월 보다 3개 감소 2022년 11월 177개 기업이 배당 인상을 발표 - 2022년 10월 보다 28개 증가 - 2021년 11월 보다 13개 감소 2022년 11월 41개 기업이 배당 삭감 - 2022년 10월 62건 대비 21건 감소, 2021년 6월 이후 감소 중 산업 별 배당 삭감 기업 수 2
12월 1주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Okta : +34.6% 분기별 매출이 37% 증가하여 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 발표하였음 Biotech Horizon Therapeutics : +28.9% 얀센, 암젠, 사노피 등 여러 제약 회사의 구애를 받고 있음 Pinduoduo : +27.4% 중국 봉쇄 완화 소식으로 많은 중국 주식들이 반등하였음 Boohoo : +11.3% 새로운 베테랑 CEO를 영입하며 좋은 분위기를 형성하는 중, 레볼루션 뷰티의 지분도 늘려 12.8 -> 26.4%가 되었음 John Wood : -19.5% 환차손으로 2023년도까지 현금흐름이 마이너스를 기록할 것이라고 보고하였음 Crowdstrike : -12.2% 3분기 실적이 실망스러웠다 새로운 성장 아이템이 생각보다 약하다고 보고하였음 NetApp : -11% 연간 매출 및 주당 순이익 성장률을 모두 하향하였다 Dollar General : -8.1% 비용 증가로
내년 주식시장을 긍정적으로 낙관하기 힘든 상황이다 많은 애널리스트들이 주식 밸류에이션에 어닝 리세션이 반영되지 않았다고 보고 있다 실제 내년도 어닝이 20~25% 가까이 하락할 것이라는 전망도 나오기 시작하였음 또한 BofA 펀드매니저 설문조사에서 내년 골디락스(성장 + 높지 않은 인플레)를 예상하는 응답자는 0%로 나타났다 FED 유동성 - S&P 500 지수 FED 유동성 측면에서 봤을 때 주가는 여전히 고평가 영역이다 위 그래프를 보면 꽤 상관관계가 높은 것을 알 수 있음 현재는 유동성 대비 지수가 높은 상태 리세션과 베어마켓 또한 경기 침체가 시작되기 전에 주가가 바닥을 친 적은 단 한 번도 없었다 많은 전문가들이 2023년 경기 침체를 예상하고 있고 역사가 반복된다면 2023년 중 주가의 저점이 다시 한번 올 가능성이 높아 보인다 물론 이미 경기 침체는 지나갔다는 의견도 가끔씩 보인다. 하지만 아직 소수 의견 CEO & 소비자 신뢰지수 vs 어닝 미국 기업 CEO들의 신뢰
애플의 현금 중립 2018년 1분기 실적 발표에서 애플은 현금 중립성을 목표로 하고 있다고 발표했다 "세제 개혁을 토해 보다 최적의 자본 구조를 추구할 수 있다. 외화에 대한 접근성 및 재무 운영 유연성이 증가함에 따라 순현금 중립이 되는 것을 목표로 하고 있다" 이때 많은 투자자들이 잘 이해하지 못하는 모습을 보여 팀 쿡이 다음과 같이 추가 설명을 했었다 "현금이 0이 되는 것이 아니다. 현금과 부채의 균형을 0이 되게 만든다는 것이다" 현금 중립성은 명확하다, 순 부채 포지션이 0과 같고 현금과 부채가 서로 균형을 이루는 것을 의미한다 회사에 잉여 현금이 있는 경우 결국 두 가지 방법으로 현금 중립성을 달성할 수 있다 사용 가능한 현금을 줄이거나 부채를 늘리는 것이다 Apple은 세금 개혁으로 인한 외화에 대한 접근성을 새로운 유연성의 제공으로 보았다 개혁 이전에 애플의 현금은 대부분 해외에 있었기 때문에 미국에서 더 많은 현금을 확보하기 위해 부채를 늘리곤 했었다 2018년 초
SOXL, SOXX, SOXS 구성 종목 비율, 월간 수익률, 고점 대비 하락률 SOXL, SOXX 종목 구성 ICE semiconductor index 1배, 3배, -3배 추종 상품 아래 종목들을 Daily 추종. [미국 상장 30대 반도체 기업 시가총액 가중 방식] SOXL SOXS SOXX 구성 종목 비율 WOLFSPEED는 전달에 나 홀로 35% 상승하더니 좋은 장에서 홀로 조정을 받았다 나머지 반도체 주식은 폭등 중 ㅎㅎ CPI 빠르게 잡혀라 반도체 주식 올라가 보자 SOXL, SOXX, SOXS 월간 수익률 SOXX vs SOXL vs SOXS @ yahoo finance SOXX : +23.67% SOXl : +74.64% SOXS : -55.17% SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 리밸런싱 주기 및 수수료 분석 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) SOXL Di
최근 금융 섹터가 엄청난 상승세를 이어가고 있다 9월 CPI 수치가 발표된 10월 13일 29.59달러(XLF)의 저점을 형성한 이후 20% 이상 상승했다 아래 차트에서 볼 수 있듯 XLF는 직전 6개월 중 고점에 있다 대부분의 주요 금융종목들이 50일 이동평균선 위에 주가를 형성하고 있으며 LPL Financial을 제외한 대형 금융사들이 50DMA보다 2시그마 이상 위에 주가를 형성하고 있다 각 개별 종목의 직전 6개월 차트를 살펴보면 10월 이후 이동평균선을 돌파하며 강력한 랠리를 지속하고 있는 것을 볼 수 있다 대부분 높은 기준금리로 고객에게 지급하는 예금 이자보다 훨씬 높은 단기 국채 수익률로 돈을 벌어들이고 있는 것으로 보인다 결국 금리 인상 시기에 많은 은행들의 수익성이 개선되고 있는 것으로 보이며 과거와 다르게 튼튼한 구조를 형성하고 있다 위기가 온다고 해도 금융 쪽은 튼튼해 보이기 때문에 어려운 시기를 잘 극복해나갈 수 있을 것으로 보인다 금융 섹터는 장기적으로 주가
SoftBank Group 소프트뱅크 : 비전 펀드의 암호화폐 투자에 관련 안 좋은 소식으로 주가가 9% 하락했음 타이슨 푸드 : 미국 최고의 육류 가공 업체로 인플레이션에도 불구하고 제품에 대한 꾸준한 수요 증가로 인해 연간 매출이 시장 기대치를 초과할 것으로 보인다 디즈니 : 로이터 통신에 따르면 경제 불확실성으로 고용을 중단하고 일부 직원을 해고할 것으로 보임 바이오젠, 일라이 릴리 : 경쟁사 로슈가 알츠하이머 치료제 3상 목표를 달성하지 못했다고 발표한 이후 주가가 급등하였음 테슬라 : 상하이에서 생산된 차량을 미국과 캐나다로 수출할 방법을 검토하고 있음 United Rentals : 경쟁업체 Ahern Rentals을 약 20억 달러에 인수할 것이라 발표 ASML : CEO는 중국에 대한 판매 제한에도 불구하고 2030년에 대한 전망에 변화 없는 확신을 보여주었음 알리바바 : 거시경제 어려움과 중국의 코로나19 관련 위험에도 불구하고 올해 실적은 작년과 비슷하다고 밝혔음,
Walmart(WMT) 실적 매출 : 1528억 1000만 달러(yoy +8.7%), 전년 1405억 3000만, 예상치 1468억 달러 EPS : 1.50달러(yoy +3.4%), 전년 1.45, 예상치 1.32 3분기 Walmart는 주당 1.5달러의 EPS를 발표했으며 전년 대비 3.4% 성장한 수치이다, 이는 이전 10% 감소를 예상했던 거에 비해 매우 긍정적인 수치로 보임 결정적인 역할을 한 것은 8.7%의 매출 성장이다 경영진은 이 또한 5%를 예상했었음 콘퍼런스 콜에서 경영진은 고소득 가구의 소비 증가가 이를 이루어 냈고 한동안 이러한 추세가 이어질 것이라고 말하였다 4분기 회계연도에 월마트는 EPS가 3~5% 감소하고 매출 성장이 ~3% 증가할 것으로 예상했다 과거에 조정 영업 이익이 이전 예측에서 9~11% 감소하고 매출이 5.5% 감소할 것으로 추정하였으나 이번 발표에서 3~5% 감소 및 4.5% 감소로 전반적으로 기대치를 개선했다 또한 이사회가 자사주 매입 프로그
타겟(TGT) 실적 매출 265억 달러, 전년 대비 3.2% 증가 EPS : 1.54달러, 전년 대비 49.3% 하락 영업이익 10억 2200만 달러, 전년 동기 대비 49.2% 감소 매출 총이익률 24.7% 경영진의 언급에 따르면 분기 후반에 매출과 이익 추이가 크게 떨어졌다 2021년 고점보다 주가가 약 30% 이상 하락한 상태이지만 이익 또한 많이 줄어든 상태이다 타겟은 매장과 온라인을 통해 최신 트렌드 및 고품질 상품을 제공하는 기업이다 동종업체와 다르게 중상류층 및 상류층에 초점을 맞추는 사업을 진행 중이다 이러한 이유로 경기 침체가 아무리 심각하더라도 타겟은 제품의 퀄리티를 엄격하게 유지할 가능성이 높아 보인다. 주요 고객들이 타겟에 매력을 느끼고 계속 쇼핑하게 만들어야 충분한 수익을 낼 가능성이 있다 타겟은 최근 실적들을 보았을 때 2분기 연속 EPS 기대치를 충족하지 못했다 때문에 투자자들이 약간의 경계심을 느낄 가능성이 높다 실적 발표 이후 주가는 두 자릿수 이상 하
최근 13F 공시를 통해 버크셔 해서웨이가 TSMC 40억 달러 지분을 인수했다고 밝혔다 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 가치 투자의 대표적인 회사로 기술주에 대한 투자를 웬만하면 피해왔다는 점을 감안할 때 꽤 놀라운 일이다 왜 버핏이 TSMC를 투자했는지, 삼성은 대안이 될 수 없는지 알아보자 가치 투자? 주식 시장에서는 가치, 기술(성장) 투자는 상반된 투자 전략으로 일반적으로 생각된다 이러한 단순화는 아주 옛날 가치라는 개념이 제대로 정의되지 않은 시기에 발명되었고다, 가치 투자의 개념은 산업혁명 말기에 완성되었다 이런 이유로 산업화 이후 미국 기업들이 새로운 산업을 개척하며 많은 결과들이 왜곡되고 있을 수 있다 최근에는 이러한 편향이 두드러졌는데 강력한 유형 장부 가치를 찾는 사람들은 플랫폼과 네트워크 효과의 힘을 놓쳤을 가능성이 크다, 버핏 또한 2017년 이후 이러한 사실을 인정했다 엄밀히 말하면 그레이엄이 말한 가치 투자는 오늘날 우리가 기업 실사라 부르는 것을 뜻하는 것
비자 : 거래 볼륨 증가, 매출 증가 비자는 2022년 3월 러시아에서의 사업을 중단한 이후에도 11월 미국 지불액이 전년 대비 9% 증가, 10월에는 10% 증가했다고 밝힘 신용 지불 총액은 10% 증가했고 체크카드 사용 총액도 8% 증가하여 10월 대비 2point 1point 증가함 비자는 11월 구제 시장 지불액이 이전 역사적 추세와 일치했으며 코로나 이전인 2019년과도 일치한다고 말했음 글로벌 거래는 전년 대비 10% 증가했으며 2019년 11월 대비 140% 증가하였다 Visa는 가장 최근 분기에 순 매출과 조정 EPS 모두 미국 달러 기준으로 전년 대비 20% 가까이 성장했다 고정 통화 기준 순수익은 22%, 조정 EPS는 24% 증가하였음 전자 지불 거래량은 GDP 성장과 현금 및 수표로부터의 지속적인 신용카드 이동으로 구조적으로 계속 증가하고 있다 미국과 유럽에서도 상당한 소비자 지출이 아직 현금으로 거래되고 있으며 신흥 시장에서의 잠재력은 훨씬 더 크다고 볼 수
우버 실적 전체 예약 : yoy 32% 상승, 26% 상승(고정 통화) 모빌리티 예약 : yoy 38% 상승, 45% 상승(고정 통화) 여행 : yoy 19% 상승, 19억 5000만 건 음식 배달 : 24% 성장 매출 성장 : 72% 상승, 고정통화 기준 81% 상승 우버는 계속된 주가 하락을 겪어왔고 올해에도 나스닥 평균 대비 계속해서 언더퍼폼 하였다 하지만 최근 강한 상승세로 나스닥 평균 수익률과 근접해졌음 이는 생각보다 강한 우버의 실적으로 기인한 것으로 보임 우버의 총 예약은 전반적인 경제적 영향성을 확인할 수 있게 해준다 계약자를 통해 서비스를 제공하는 비즈니스이기 때문에 총 예약과 수익의 차이는 계약자들에게 돌아가는 보상으로 보면 됨 회사의 분기 실적 발표를 살펴보면 예약과 수익 모두에서 두 자릿수 성장이 계속되는 것을 볼 수 있다 2022년 3분기 총 예약은 230억 달러에서 290억 달러로 21년 대비 26% 증가하였음 이는 월간 활성 플랫폼 소비자에 의해 뒷받침된다
소파이 테크놀로지 실적 매출 : 4억 2400만 달러(yoy 56% 증가), adjusted 4억 1900만 달러(yoy 51% 증가) adjusted EBITDA 4400만 달러(yoy 332% 상승) 총 회원 수 : 470만 명(yoy 61% 증가) 신규 상품 판매 : 635000건, 총 720만 건(yoy 69% 증가) SoFi는 3분기에 51%의 매출 성장을 달성하였고, 조정 EBITDA 4400만 달러를 기록했다 핀테크 상품의 현재 가장 큰 문제는 수익 부족이다, 이번 분기 학자금 대출은 전년 대비 53% 감소한 4억 5800만 달러에 불과했다 하지만 전체 대출은 21년 3분기 대비 2% 증가한 35억 달러를 기록했음 학자금 대출 시장이 정상화되면서 수익이 크게 향상될 것으로 보인다 바이든 정부의 대출 규제는 실제 SoFi 대출 상품에는 영향을 미치지 않을 것으로 보인다 대통령에게 학자금 대출을 탕감할 법적 권한이 없다는 주장에 따라 학자금 대출 탕감 계획이 일시적으로 유예
최근 미국의 고용지표가 너무 강력하다 : 261k, 예상 191k 7번 연속으로 예상보다 괜찮은 발표로 지난 10개월 동안 1개월을 뺀 9개월이 예상치를 초과했다 이는 2000년 이후 가장 긴 기간이며 최근의 경기 침체 걱정과는 다르게 얼마나 고용이 강력한지 보여주고 있음 연속 기록 전망보다 훨씬 높은 고용지표는 계속해서 주식시장에 악영향을 미치고 있다 하지만 최근 고용지표가 감소하고 있다는 것은 사실이다 이번 보고서에서 261k를 기록하였는데 이는 2020년 말 이후 가장 적은 월간 증가율로 제로 금리를 유지했던 2021년 최고 수치에서 크게 감소된 수치임 고용지표 고용이 꺾였을 때 시장은 어떤 반응을 보일지 궁금하다 강력한 금리 인상 기조를 유지할 수 있게 고용지표가 뒷받침해주고 있다 더 이상의 긴축을 유지하지 못할 신호로 받아들일지 아니면 더 강력한 경기 침체로 인한 시장 하락으로 이어질지 참고 자료 On The Other Hand by Bespoke Investment Gro
미국 중간선거가 다가왔다 일반적으로 중간선거 이후 시장이 어떻게 흘러가는지 쉽게 알 수 있지만 결과의 불확실성이 높은 선거임 만큼 무슨 일이 일어날지는 단언하기 힘들다 이번 중간선거는 대통령 당의 반대 정당이 우세할 것으로 어느 정도 예상되긴 한다 공화당이 하원만 차지하게 된다면 사실상 바이든 대통령의 나머지 2년 임기 동안 의제들이 대부분 반대에 부딪힐 가능성이 높다 이런 현상이 주식시장에 나쁜 것만은 아니다 보통 투자자들은 현재 상태를 유지하고 불확실성이 없는 것을 좋아하기 때문에 상승 동력으로 작용할 때도 있었음 역사적으로 중간선거가 시장의 방향에 큰 영향을 미쳤었고 모든 케이스에서 랠리를 펼쳤다 투자 아이디어 총기 규제, 낙태 및 이민 등 다양한 인종 문제가 있지만 투자자들은 선거가 다가오면서 전면에 떠오른 몇 가지 문제에만 초점을 맞출 것으로 보인다, 특히 인플레이션과 경제를 가장 중요하게 보고 있다 정당 양극화가 역사적으로 최고조에 달한 것으로 보이지만 투자에 있어서는 두
11월 2주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Fair Isaac : +33.6% 분석 기업, 예상보다 낮은 물가 상승으로 투자가 필요한 회사의 주가 급등 Solar Edge : +29.5% 애매한 실적을 발표했으나 대부분의 분석가들이 좋은 전망을 하여 주가가 급등하였음 Jeweler Pandora : +26.3% 예상보다 뛰어난 분기 실적 발표 및 강력한 가이던스 재확인, 턴어라운드가 순조롭게 이루어지고 있는 것으로 보임 Meta Platforms : +23.2% 직원 11000명 감원 발표로 비용 절감을 진행하는 것을 투자자들은 긍정적으로 바라보는 중, 또한 물가지표의 긍정적 수치로 좋은 분위기를 이어가고 있음 Robinhood : -24.5% 로빈후드를 인수한 FTX가 파산신청을 하며 암호화폐 자체 및 거래 시장 모두 급락 중 Roblox : -16.9% 예상보다 더 큰 분기 손실 발표, 매출과 일일 활성화 유저 수는 증가하였으나 수익성은 악화되었
FNGU, BULZ 구성 종목 비율, 고점 대비 하락률, 월간 수익률 구성 종목 FNGU 종목 구성 FNGU 종목 구성 비율 BULZ 종목 구성 BULZ 종목 구성 비율 반도체 종목들이 크게 반등하고 있는 게 눈에 띈다 경기에 가장 먼저 반응하는 섹터인 만큼 좋은 신호로 보인다 FANG 종목 중에서는 특히 넷플릭스가 최근 몇 달 좋은 흐름을 보이고 있는데 최저점 대비 꽤 많이 반등했음 최근 CPI 발표 이후 기술 종목들이 크게 반등하는 중이다 아쉽지만 BULZ에서 몇 주 전에 블록이 제외되었는데 그 이후 주가가 크게 반등 중 항상 BULZ 종목 교체 타이밍이 안 좋다는 느낌이 든다 FNGU BULZ 월간 주가 비교 FNGU : +4.03% (1Month) BULZ : +31.74% (1Month) 참고 FNGU(FANG Index 3X Leveraged ETN) VS BULZ(FANG Innovation 3x Leveraged ETN) 분석 자료(리밸런싱 주기, 수수료, 종목 등)
10월 마지막 주는 이번 분기 실적 발표에 핵심 주차가 될 것으로 보인다 일주일 전 넷플릭스가 실적 발표한 이후 큰 반등을 보였었음 이번 주에는 페이스북 모기업 메타(NASDAQ:META), 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 분기 실적을 발표할 예정이다 또한 주요 자동차 제조업체인 GM과 포드, 필수 소비재 제조업체인 크래프트 하인즈, 코카콜라, 방산업체인 보잉, L3 해리스, 레이시온, 에어로젯, 제너럴 다이나믹스, 노스롭 그루만이 실적을 발표할 예정 주요 카드업체인 비자, 마스터카드, 주요 항공사인 아메리칸 에어라인, 사우스 웨스턴 에어 라인, 에너지 업체인 엑손모빌, 쉐브론 등도 예정되어 있음 10월 24일 월요일 Packaging Corporationof America(PKG) 월요일 장 마감 후 실적 발표가 예정되어 있다 이미 90일간 EPS 추정치가
구글 실적 매출 : 69.09B 달러 (+6.1% yoy), 1.56B 달러 어닝 미스 EPS : 1.06달러, 0.19달러 어닝 미스 순이익 139억 1000만 달러로 전년 동기 189억 4000만 달러에 비해 27% 감소하였음 20억 3000만 달러의 수입에서 9억 200만 달러의 순 비용이 발생하였음 영업 이익은 210억 3000만 달러에서 171억 4000만 달러로 19% 감소했다 달러 강세로 인한 영업이익률에 타격을 받아 32%에서 25%로 하락하였다 매출은 약 2% 정도로 약간의 미스를 했다(건전한 펀더멘털 성장과 클라우드 비즈니스 시장의 성장) 주당 순이익은 15% 가까이 크게 미스 했다 예상에 비해 상당히 낮은 성과를 거둔 것으로 장 마감 후 6% 이상 주가가 하락하고 있다 구글의 실적을 보면 일부 긍정적인 면과 부정적인 면이 혼재해있다 구글은 현재 달러 강세로 인한 어려운 환율 환경과 싸우고 있다. 알파벳은 미국 중심의 회사가 아니고 전 세계에 사용자가 있는 글로벌
마이크로소프트 실적 매출 : 501억 달러, 11% 증가(고정 통화 기준 16% 증가) EPS : 2.35달러, 13% 감소(고정 통화 기준 7% 감소) 영업 이익 : 215억 달러, 6% 증가(고정 통화 기준 15% 증가) 순이익 : 176억 달러, 14% 감소(전년 동기 대비 8% 감소) 마이크로소프트의 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문 매출은 회계연도 1분기 160억 달러(yoy +9%)를 돌파하여 다시 한번 강점을 보여주었다 Microsoft의 소프트웨어 제품군에 대한 수요는 계속해서 강력하며 가격이 비탄력적이라 회사의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있다(불확실한 미래에 유리한 점) 현재 미국 전역에서 채용 공고는 꾸준히 감소세를 보이고 있다. 마이크로소프트의 제품인 링크드인의 데이터로 봤을 때 구인 공고가 30주 연속 감소하여 10월 23일 기준 mom 6% 이상 감소하였다 하지만 이러한 안 좋은 고용환경에도 불구하고 Microsoft365는 더 많은 구독자를 추
메타 플랫폼스 실적 매출 : 277억 달러, -4.5% EPS : 1.64달러 (예상치 1.85달러, 전년 3.22달러) 순이익 : 43억 9000만 달러, -52% 영업 이익 : 56억 6천만 달러, -46% 잉여 현금 흐름 : 1억 7800만 달러, -98% 자사주 매입 : 65억 5천만 달러 순이익률: 15.5%. 영업이익률: 20%. FCF 마진: 0.6%. 실적은 많은 애널리스트들이 예상한 대로 매우 좋지 않았다. 자세히 보면 예상보다 훨씬 나쁨.. 전반적으로 상당히 좋지 않다. 마이너스 성장을 하고 있으며 잉여 현금 흐름이 거의 순 유출 상태가 될 것으로 보이고 있다 수익률은 꽤 높지만 빠른 속도로 줄어들고 있다 PER 11배 Fwd PER 14배 PSR 3.2배 PBR 2.95배 주가가 폭락해서 싸진 건 맞지만 성장주로 평가받는 이상 계속되는 마이너스 성장은 주가에 압력을 계속 줄 것으로 예상된다 상당히 낮은 배수이지만 Meta의 수익이 하향 추세이다 3분기 순이익이 5
10월 4주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Medplace : +38% 바이오 공학 아웃소싱 기업, 강력한 실적을 보고하며 전망까지 높이는 모습을 보였음 Canopy growth : +25% 캐나다 대마초 전문 기업으로 미국 진출을 위한 지주회사 설립을 발표하였음, 중간 선거 결과에 큰 영향을 받을 것으로 보임 Servicenow : +15% 좋은 실적 발표 및 수익 전망을 매우 높게 변경 Caterpillar : +11% 지속적인 초과 성과 달성, 경영진의 매우 긍정적인 전망, 세금 분쟁 해결 등 긍정적 소식이 전해지는 중 Meta Platforms : -25% 매우 나쁜 실적을 발표, 비용 절감에 대한 투자자들의 기대를 저버리는 계획 발표 등 주가에 좋은 소식이 없었음 Amazon : -16% 컨센보다 낮은 분기별 매출과 가이던스를 발표하였음 Wolfspeed : -20% 탄화규소 제조업체, 다음 분기에 대한 나쁜 전망 발표 Reckitt Ben
배당주를 늘려보려 하지만 역시 생각처럼 쉽지는 않다 항상 많이 빠져있는 기술주가 눈에 들어오기도 하고 최근에 너무 빠르게 배당주들이 반등하는 중이다 금융주 실적도 좋고 에너지주는 주가가 항상 높아 보인다 다른 배당주들도 기술주보다 빠르게 반등 중이라 최근 한두 달간 배당주를 거의 추가하지 못했음 블로그 애드포스트랑 카카오뷰도 수익이 늘 생각을 안 한다 ㅜㅜ 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 10/1 SPG, KO, GAIN 70.15 10/4 GAIN, QCLN 11.95 10/7 JEPI 36.55 10/11 MAIN 2.32 10/12 MO 73.32 10/14 BRSP, IIPR, O 125.49 10/21 MAIN 5.09 10/25 TLT 4.88 10/28 PFFA 28.43 Total 358.18 10월 주식 배당금 : 508,615원 배당주를 얼마 늘리지 못했다 변동폭이 너무 크기 때문에 아주 조금씩 주식을 매수하고 있고 현금 비중도 일정 부분 가져가려 노력하고 있
최근 신규 일자리 263k 추가 및 실업률 발표 이후 강력한 고용으로 인한 연준의 긴축이 다시 걱정되는 분위기이다 주가는 다시 한번 급락했고 연준은 75bp 인상의 매파적 입장을 계속 고수할 것으로 보인다 하지만 아직 3주 정도 남아있고 고용 및 물가지표가 어떻게 변할지 지켜보는 것 또한 필요해 보임 아직 많은 장기투자자들이 시장 하락을 이용하여 현물 주식을 추가하는 중이다 또한 최근 급락세에 3배 레버리지 ETF에 엄청난 액수의 순 유입이 있었고 기록적인 수준의 공매도에도 불구하고 장기 레버리지 상품에 막대한 돈이 들어왔다 즉 아직도 투자자들이 바이더딥 포지션을 유지하고 있음 UPRO, TQQQ, SOXL 3배 레버리지 상품 자본 유입 UPRO, TQQQ, SOXL Fund Flow 매일 변화하는 거시경제 상황과 마찬가지로 중간선거 결과에 따라 시장이 또다시 변화할 수 있다 통화 정책은 경제 성장에 거의 영향을 미치지 않지만 자산 가격에 큰 영향을 미칠 수 있다 하원과 상원 모두
어차피 웬만큼 잘 나오지 않으면 주식 상승할 것 같지도 않은데.. 그냥 예상치 정도라도 나오길 ㅠㅠ 안 볼렵니다 ㅎㅎ 내일 일이 바쁘니까 오늘 저녁은 맥주 한잔하고 일찍 취침
어닝 감소 주식 시장은 계속되는 금리 상승과 둔화되는 어닝으로 어려운 환경을 거쳐가고 있다 팩트셋에 따르면, 월가 애널리스트들은 지난 3개월 동안 S&P 500(SPY)의 수익 전망을 340억 달러로 하향 조정했고, EPS 성장률은 3Q 9.8%에서 현재는 2.4%에 불과할 것으로 예상하는 중임 주요 경제 변수가 계속해서 매출을 압박하고 있고, 이번 이익 성장은 2020년 3분기 이후 가장 느린 성장률이다 S&P 500(SPY) Valuation FactSet 흥미로운 점은 S&P 500의 밸류에이션이 5년 평균 18.5배, 10년 평균 17.1배에 비해 15.6배로 평균 대비 더 낮게 조정되었지만 아직도 연준은 경제의 수요와 어느 정도 주가를 억제하기 위해 노력하고 있다 6월부터 SPY의 2022 EPS는 224달러로 -3% 하향 조정되었고, 2023 EPS 또한 240달러로 4% 조금 넘게 줄어들었음 미국 금리 현재 주요 대출 금리는 기록적인 수준에 있으며 30년 고정 모기지 금
JP 모건 실적 발표 JPMorgan Q3 results 7월부터 9월 말까지 JP 모건의 총매출은 327억 달러로 전년 대비 10% 증가했다 애널리스트들의 예상 중간값은 319억 9000만 달러로 예상치 대비 상회하였음 또한 주당 순이익 기대치를 상회하여 2.88달러 대비 3.12달러로 좋게 나왔다 소비자 부문도 강력한 실적을 달성했다 체크카드 및 신용카드 실적은 2021년 3분기에 26%의 놀라운 성장을 기록하였는데 2022년 3분기에는 21년 대비 13% 더 성장하였다 또한 개인들의 예금액이 이자율이 상승하며 9% 증가하여 대차대조표에 긍정적인 영향을 미쳤다 강력한 거래와 결과 JP 모건의 좋은 실적은 은행 시장 부문의 큰 성과에 힘입어서 발생했다 3분기 시장 및 증권 서비스 수익은 총 79억 달러로 전년 대비 5% 증가하였다 2021년 3분기 또한 매우 강력한 실적을 보고했었기 때문에 5% 증가도 매우 뛰어난 결과였음 고정 수입 시장 매출은 매크로 사업의 매출 증가에 힘입어
Wells Fargo, 핵심 수입 턴어라운드 2010년대 후반 스캔들 이후 많은 어려움을 겪었고 드디어 변곡점을 지나고 있는 것으로 보인다 배당을 포함하여 올해 10% 정도 하락했으며 XLF 18%, SPY 22% 보다 나은 퍼포먼스를 보여주고 있다 Wells Fargo는 최근 몇 년 동안 핵심 수익이 저조했었다, 과거 스캔들을 정리하기 위한 높은 간접 비용과 법적 비용이 발생했기 때문이다 현재는 이런 혼란을 지나고 있고 2~3년 후에는 강력한 순이익을 달성할 수 있을 것으로 보인다 과도한 간접비를 줄이면 웰스 파고는 현재의 대차대조표 기준으로 주당 6달러 이상의 수익을 올릴 수 있을 것이다 만약 Fwd PER 기준으로 본다면 현재 주가는 ~7배가 될 것이다 주가가 턴아라운드할 기회가 많았지만 그사이 많은 어려움이 있었다 코로나바이러스의 여파는 경기 침체를 야기했고 원격 근무와 같은 방식으로 근무형태가 바뀌었다 이는 기존 은행 비즈니스에 영향을 미쳐 내부 프로세스 처리가 느려지게 되
10월 3주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Roblox : +20% 일간 활성화 유저가 전년 대비 24% 증가한 5990만 명을 달성했고 수익 또한 비슷하게 증가할 것이라 보고하였음 Netflix : +17% 예상보다 훨씬 많은 신규 고객을 확보하여 다시 한번 구독자 증가세로 돌아섰음 연간 예측은 시장의 우려보다 훨씬 양호함 Intuitive Surgical : +14% 매우 강력한 실적과 재무구조를 발표하며 주가가 급등하였음 Lockheed Martin : +13% 미국 방위산업이 다시 한번 큰 사이클에 들어서고 있다. 지정학적 이슈들은 해당 분야에 유망한 전망을 제공할 것으로 보임 Generac : -20% 3분기 이익은 분석가들의 예상치를 훨씬 못 미쳤고 성장 전망이 하향되었음 Snap : -20% 다시 한번 실망스러운 실적, 예상보다 연말 전망이 더 나쁠 것이라고 보고하였다 M&T Bank : -13% 1년 전보다 실적이 하락하였지만 앞으로의
ON Semiconductor(ON)은 빠르게 성장하는 산업에 포함되어 있으며 밝은 미래를 전망하는 중 이 주식은 S&P 500 평균 성장률 12% 대비 26%의 높은 성장률을 보여주며 지난 10년 동안 강력한 성장력을 증명하였다 주가의 강력한 상승에도 아직도 매력적인 가격으로 보이며 최근의 단기적 조정은 불안정한 자동차 시장 때문으로 보임 9월 말 기준(최근 1주일간 크게 반등하였음..) 하지만 장기적으로는 전기차의 등장으로 자동차 시장은 더 커질 것으로 예상됨 온세미컨덕터의 분기별 실적은 매우 강력했고, 향후 전망도 매우 강함 EV/EBITDA와 PER 같은 수치는 아직도 주가가 매력적임을 보여주고 있다 자동차와 반도체 시장의 영향을 받는 종목인 만큼 변동성이 크지만 미래 산업에 필수적인 산업군인만큼 이러한 위험을 충분히 감안하고 투자해 볼 만하다 생각됨 분기 하이라이트 Segment Revenue (2021 ON annual report) 온세미컨덕터는 자동차, 산업, 컴퓨터,
10월 1주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 종목 소식 Telecom Plus : +32.4% 연간 실적 전망 상향, 시장 예상치 대비 훨씬 높게 나올 것으로 발표하였음 Chewy : +23.5% 목표주가 상향으로 인한 주가 회복 Exxon mobil : +16.9% OPEC+의 감산으로 유가상승의 수혜를 다시 받을 것으로 예상 중 Marathon Petroleum : +26.3% 동일하게 유가상승의 수혜를 받을 것으로 예상, 대부분의 정유주들이 반등하였음 Tesla : -10.2% 트위터 인수에 대한 이슈가 지속되는 중, 인도량 문제로 주가에도 먹구름이 끼고 있음 Embracer : -5.5% Berenberg의 목표주가 하향 리포트 이후 주가가 하락하였음 Carnival : -5.0% 크루즈 여행객을 모집하기 위해 노력 및 높은 리베이트를 지급하는 중, 크루즈 가격이 물가 상승률을 따라가지 못하고 있음 이슈 체크 1. OPEC+ 감산 결정 사우디아라비아와 러
지난 영국 정부의 정책으로 파운드화의 가치가 급락하며 전 세계 금융시장의 하락이 다시 한번 촉발되었었음 하지만 BoE는 사실상 하락을 멈출 수 없는 파운드화와 채권을 위해 임시적으로 채권 무제한 양적 완화를 시작하겠다고 발표하였다 이는 영국 자산 전반에 걸쳐 매수의 신호탄을 쏘아 올렸고 30년 국채는 100bp 하락했고 파운드화는 1.5% 상승했으며 전 세계 시장의 회복을 이끌었음 S&P 500은 약 2% 급등했고, 미 국채 10년 물 수익률은 4%를 넘은 상태에서 2009년 이후 하루 최대 낙폭인 25bp 하락을 기록함 하지만 이러한 정책이 오래 지속될지는 알 수 없다, 투자자들은 너무 믿지 말아야 하며 달러 강세와 높은 미국 채권 수익률로 인한 금융 상황의 근본적인 긴축 정책은 그대로 유지될 것이라 생각해야 한다 마지막으로 중국 위안화는 2008년 이후 최저 수준의 약세를 보였고, 외환 시장 안정화가 최우선 과제라고 발표하였다 약한 대응은 실패한 것으로 보이므로 조만간 위안화 가
Rivian Automotive Inc.(RIVN)는 이번 달 초에 Mercedes-Benz와 합작하여 새로운 파트너십을 진행하겠다는 발표를 하였음 최근 인플레이션으로 인한 전기 자동차 가격 인상, 공급망 문제로 인한 낮은 생산량 등 전기차 산업의 전반적인 심리 변화가 발생하고 있다 리비안과 메르세데스 벤츠는 이러한 분위기에 기업의 분위기를 전환시킬 수 있는 중요한 이정표라 생각된다 Rivian Automotive-Mercedes-Benz 거래 세부 정보 리비안은 유럽 상용 벤 생산을 확장하기 위해 벤츠와 협력하고 있다 제안서에 따르면 리비안과 메르세데스 벤츠는 유럽에 합작 투자 제조 회사를 설립할 예정이며, 이는 리비안과 같이 생산량이 부족한 회사에 생산 공장을 구축하는데 큰 도움이 될 것으로 보인다 합작 투자는 비용을 절감하는 동시에 생산 위험을 공유하기 때문에 위험과 비용을 줄이며 미국 이외의 지역에서 전기차를 대량으로 생산할 수 있는 시설을 갖출 수 있다 이번 합작 투자는 전
9월 배당, 애드포스트, 카카오뷰 수익 정리 부수입이 딱히 늘 생각을 안 한다 역시 블로그나 카카오뷰 수익은 크지 않음 다른게 더 있는지 생각해 보는 중 9월은 너무 힘든 한 달이었다 주가도 많이 떨어지고 배당주도 딱히 안 늘어났다 연말까지 조금씩 배당주랑 채권 ETF 늘리면서 배당금 늘려봐야겠음 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 9/1 GAIN 11.55 9/7 JEPI 42.47 9/13 MSFT 8.68 9/16 O 12.87 9/22 MAIN 24.89 9/23 XLE 34.69 9/27 SOXL, QYLD 100.41 9/28 PFFA 28.43 9/30 GS, NVDA 35.96 Total 299.95 9월 주식 배당금 : 431,920원 배당주를 얼마 늘리지 못했음 주가가 계속 하락하고 있어서 어느 정도 현금을 보유하려 하고 있다 기간을 길게 나눠서 현금을 조금씩 투입할 예정 올해 목표는 매달 50만 원 정도 배당금을 받는 거기 때문에 이제 목표를 거의 달성했다 연말
9월 5주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS 정리한 종목 전부 다 보유한 건 아님. Biogen : +33.6% 알츠하이머 치료제 Lacanemap 3상 실험에 성공적 목표를 달성하였음 일본의 파트너 Eisai도 비슷한 진전을 이루고 있음 Rational AG : +19.6% 8월 이후 전자 부품의 가용성이 높아짐에 따라 생산량이 증가하였음, 2022년 전망 상향 조정 Wise : +12.7% 영국 금리 인상의 수혜를 받아 올해 55~60% 매출 증가를 기대하고 있음 Wynn Resorts : +7.9% 11월부터 중국 관광객 복귀 재게 CarMAX : -18% 인플레이션과 이자율이 자동차 판매에 영향을 미쳤고 자동차 소매 부품 판매에 영향을 미친 것으로 보임, 분기별 실적과 이익 모두 기대치를 하회하였음 Barclays : -11.7% 2019년 승인없이 180억 달러에 달하는 상품을 마케팅한 혐의로 벌금을 부과 받았음
Credit Suisse(CS)는 현재 유형 장부 0.23배, Deutsche Bank(DB)는 0.30배의 유형 장부가에 거래되는 중임 이는 은행들 중에서도 매우 낮은 밸류에이션으로 주주들은 오랫동안 고통스러운 경험을 하고 있다 크레딧 스위스는 50억 달러 이상의 비용이 드는 Archegos Capital 투자은행에 대한 지속적인 위험 관리 이슈로 큰 곤경에 처해 있다 또한 재정적 손실 외에도 단기 및 중기적으로 중요한 이슈들이 있음 현재 주가가 장기적으로 회복한다는 가정하에 매력적으로 보일 수 있지만, 투자 은행을 괴롭히는 주요 위험 관리가 제대로 되어있지 않은 것으로 보이며 이를 극복하기에는 많은 비용과 시간이 걸릴 것으로 보임 이에 비해 도이치 뱅크는 어느 정도 우수한 컨디션을 유지하고 있으며 CEO가 구상한 전략을 훌륭하게 실행하는 중이다 유로존 금리의 패러다임 전환으로 10% 이상의 유형자기자본이익률을 달성할 수 있어 보임 또한 위험도가 낮은 비즈니스 모델 위주로 사업모델
주요 ETF의 수익률 비교 위 표는 5년 전부터 현재까지의 주요 ETF의 수익률을 정리한 그래프임 올해 이전에 많은 자산들이 엄청난 수익률을 보여줬으나, 올해의 하락으로 인해 수년간 얻은 수익을 상쇄시켰고 세계 금융 시장의 많은 자산들은 2010년대 후반 가격으로 돌아갔음 미국의 주요 지수 ETF들은 올해 20% 이상 하락하였지만 5년 기준으로는 아직도 좋은 수익을 보여주는 중이다 QQQ는 YTD 30% 하락하였지만, 5년 기준 95% 상승하였음 기술 섹터 ETF XLK의 수익률을 보면 나스닥이 수익률이 왜 높았는지 이해할 수 있다 반면에 올해 계속되는 금리 인상으로 채권 시장은 수십 년 만에 최악의 하락을 겪었다 미국 채권 ETF AGG, BND는 5년간의 모든 수익을 반납하고 마이너스로 돌아섰다 20년 이상 장기국채 ETF TLT 또한 -8%로 수익을 모두 반납함 역사적으로 주식시장이 하락할 때 채권이 방어해 줄 거라는 인식이 강했지만, 이번 하락장에서 제대로 된 방어를 보여주진
화요일 Cracker Barrel(CBRL) 화요일 회계 연도 4분기 실적을 발표할 예정으로 개장 전에 이루어질 예정 레스토랑 및 선물 가게 체인은 여름 중반 이후 급격한 상승세를 보여 6월 52주 최저가에서 거의 30% 상승했다. 최근 상승세에도 불구하고 주가는 2021년 말보다 21% 낮은 수준을 유지하고 있음 Deutsche Bank는 인플레이션과 지속된 팬데믹이 테이블의 손님을 떨어뜨리는 부정적인 요소라고 말했다 컨센서스 EPS 추정치 : 1.39달러 컨센서스 매출 추정치 : 838.28M 달러 실적 인사이트 : 지난 8개 분기 중 4개 분기에서 EPS 추정치를 상회하였고 그중 5번의 보고에서 매출 기대치를 상회하였다 Cal Maine Foods(CALM) 화요일 장 마감 이후 실적 발표, 회계연도 1분기에 대한 업데이트 소식을 제공 예정 2022년 시장에 비해 크게 아웃퍼폼 하였으며, 주요 주가지수는 하락하였지만 이 주식은 60% 상승하였다 계란 유통 업체는 전례 없는 인플
Activision Blizzard(ATVI)는 현재 75달러 정도에 거래되는 중이다 Microsoft(MSFT)는 액티비전 블리자드를 95달러에 인수하기로 계약을 이미 체결한 상태다 현재 거래가격보다 26% 높은 가격이다 이 거래는 1년 후까지 유효할 것으로 예상되고 있다(중간에 파기될 가능성도 있긴 하다) 현재 가격 스프레드가 크게 벌어진 이유로 영국이 2단계 조사를 시작하고 유럽이 독점에 대한 심층 검토를 할 것이라는 소식이 있었기 때문으로 보인다 시장이 하락하고 있기 때문에 주가가 빠지는 건 당연하긴 하지만 만약 거래가 깨질 경우 낮은 밸류에이션이 액티비전 블리자드의 주가에 더욱 부담이 될 것이다 CMA(영국 규제 당국)는 두 가지 근거로 거래를 검토하는 중이다 마이크로소프트는 소니, 닌텐도와 함께 지난 20년 동안 콘솔 게임 시장을 주도해온 3대 대기업 중 하나임 Activision Blizzard는 콜 오브 듀티 및 월드 오브 워크래프트와 같이 세계에서 가장 잘 알려지고
올해는 시장 참여자들은 정말 역사적인 경험을 하고있음 주식시장에서도 여러 역사를 썼지만 채권 시장 또한 엄청난 한 해를 보내고 있다 2022년 채권 가격의 하락세는 매우 고통스럽고 지속되는 중 이번 달 10년 미국채 지수가 이미 7% 하락한 상황이고 이제 월간 상승률이 마이너스를 기록한 여덟 번째 달이 될 것으로 보인다 2022년은 아직 3개월이나 남았지만 나머지 3개월 동안 금리가 내려서 채권 가격이 올라간다 해도 이미 78년 이후 가장 많은 하락 개월 수를 보인 역사적 한 해가 될 것이다(몇몇 동률인 기록이 있음) 연간 채권 가격 하락 개월 수 직전 12개월 기준으로 본다면 훨씬 더 극적으로 보임 9월은 12개월 중 채권 가격이 하락한 9번째 달이 되었고 1994년 10월, 2013년 8월과 동률로 이 또한 가장 긴 기간이다 만약 10월 11월 중 한 달만 채권 가격이 떨어진다면 역사적 기록을 다시 쓰는 10개월 기준을 채우게 됨 직전 12개월 기준 금리 상승폭, 주가 하락, 채
최근 미국의 반도체 자국 내 생산을 목표로 한 정책과 자본 지출이 시작되었다 지정학적 문제로 인해 반도체 생산체계가 더 복잡해질 수 있지만 간단하게 정리하여 생각해 볼 수 있다 공급망에 대해 단순화하여 생각해 보자 국가 간의 복잡한 상호 관계를 뺀다면 단순하게 3가지로 정리하여 볼 수 있다 첫 번째 생산을 담당하는 파운드리 TSMC는 세계에서 가장 우수한 반도체칩을 안정적으로 제조할 수 있는 기업이다, 삼성전자 인텔, 글로벌파운드리가 그 뒤를 이어 반도체 생산을 하고 있음 파운드리는 근로자들의 노하우, 기업의 경험, 엄청난 투자를 해야 하는 공장 등 진입장벽이 매우 높은 산업이라 볼 수 있다 두 번째 지적 재산권 소프트뱅크가 소유하고 있는 ARM은 사물 인터넷 IoT 분야에서 엄청난 지적재산권을 소유한 기업이다 이러한 지적재산권이 반도체 생산 및 설계 신규업체들에게 진입장벽을 일으킬 수 있다 세 번째 설계 자동화 툴(EDA) 칩 제조업체가 생산 전에 설계가 가능한지를 확인할 수 있는
S&P 500이 많이 하락했지만 팬데믹 이전 대비 40% 상승해 있다 하지만 포함된 종목 중 많은 종목들이 꽤 많이 하락하였음 많은 대형 기업들이 주가가 팬데믹 이전으로 돌아갔고 더 많이 하락한 종목들도 많다 대표적으로 팬데믹 봉쇄로 피해를 본 산업군인 여행, 카지노 등이다(라스베이거스 샌즈, 보잉, 델타, 우버 등) 또 다른 하락 종목은 대표적인 팬데믹 수혜 주들(넷플릭스, 메타, 스포티파이, 줌 비디오 등) 정말 아이러니하네.. 코로나19 팬데믹으로 엄청난 돈을 풀었고 주식시장에 많은 자금이 흘러들어왔는데 결국 팬데믹 수혜주 피해주 모두 주가가 떨어져 있음 ㅎㅎ 참고 자료 The Biggest Pandemic Losers by Bespoke Investmnet Group
3월, 6월, 9월 FOMC 연준 점도표 Previous image Next image 3월 6월 9월 Fed 금리 점도표 @ Summary of Economic Projections 3월 6월 9월 Fed 금리 점도표 @ Summary of Economic Projections 9월 FOMC가 끝났고 FED의 점도표 또한 나왔다 금리 상승 폭이 매우 가파르고 대부분의 연준 의원들이 내년까지 비슷한 의견을 보여주는 것 같다 연준 의원들이 이견 없이 매파적 태도를 보여주는 게 오히려 괜찮아 보임 연준은 생각보다 더 매파적이었고 점도표 중앙값을 봤을 때 올해 4분기에 금리가 125bp 증가할 것으로 예상 중이다 목표 금리가 높게 오랫동안 유지될 것이라는 예측 또한 더 강해졌음 2025년 목표금리 또한 장기적 중립 수준을 상회하고 있음 하지만 시장은 여전히 연준의 메시지를 온전하게 받아들이지 않고 있다 실업률은 2023년에 4.6%로 최고조를 찍을 것으로 예상되고 있고, 이는 약한 성장을
보잉 737 MAX 이슈 Boeing(NYSE:BA)의 임원 Brian West는 최근 모건스탠리 10주년 컨퍼런스에서 중국 고객을 대상으로 했던 보잉 737 MAX 항공기를 다시 마케팅하고 있다고 밝혔다 CFO인 Brian West와 CEO Dave Calhoun의 의견에 따르면 보잉은 CAAC(Civil Aviation Administration of China) '중국 민항'이 중국 서비스를 위해 MAX 승인 절차를 가속화하도록 강요를 하고 있는 것으로 보인다 아직까지도 논란이 되고 있는 주제 중 하나는 737MAX 항공기의 안정성이다 몇몇 사람들은 아직 737MAX는 충분히 테스트되지 않았다고 생각하는 중이고, 여전히 이전의 MAX/MCAS와 동일시하고 있는 것으로 보인다 초기 737 MAX 설계에는 Speed Trim System의 하위 시스템으로 제공된 MCAS(Maneuvering Characteristics Augmentation System)에 정보를 제공하는 단일
9월 4주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS GENERAL MILLS : +5.21% KELLOGG COMPANY : +2.76% ALLEGION PLC : +2.62% CANIVAL CORPORATION : -16.82% APA CORPORATION : -18.76% CAESARS ENTETAINMENTS : -21.54% Cano Health : +25.6% Humana와 CVS health가 요양운영업체 Cano Heatlh 인수하기 위해 입찰하였음 BAE systems : +4.0% 우크라이나와 러시아의 갈등 상황이 해결되지 않고 러시아의 추가 징집 소식으로 방산주가 다시 한번 상승하는 분위기 General Mills : +7.3% 이번 주 올해 전망치를 상향 조정하였음 Aveva : +3.4% 영국 그룹 Schneider Electric의 인수 제안으로 가격이 상승하였음 Ford : -13.2% 공급업체 비용 상승
Lucid(LCID) 2분기 실적 Lucid(LCID) 분기별 판매 대수 2022년 2분기 실적은 다소 실망스러운 부분이 있다 Lucid Air는 37000건 예약되어 있고, 올해 20000대 -> 12000대 -> 6000~7000대(현재) 정도의 차량을 인도할 계획이라 발표했다 공급망 문제와 인플레이션으로 인해 어느 정도 예상되기는 했지만 2분기에 679대밖에 납품하지 못하였다 올해 총 1405대를 생산하고 1164대를 납품하여 계획된 인도량을 채우기 힘들어 보임 Lucid(LCID) 분기별 매출 분기별 매출은 9730만 달러를 달성하였음 순 손실은 -2억 2200만 달러(주당 -33센트)였고 초기 성장 단계에서 어느 정도 예상되는 금액이었음 shelf registration 루시드는 80억 달러의 유상증자를 발표했으며 향후 3년간 시장 분위기를 보며 주식을 팔 예정임 이 소식으로 기존 주주 가치가 희석되었고 주가가 많이 하락하였음 하지만 초기 성장주에서 많이 취하는 전략이며 생
FNGU, BULZ 종목 구성 비율, 고점 대비 하락률, 월간 수익률 구성 종목 FNGU 종목 구성 FNGU 종목 구성 비율 BULZ 종목 구성 BULZ 종목 구성 비율 대략 한 달 전에 FNGU, BULZ 종목들의 수익률을 정리하였는데 그때 당시 수익률을 많이 반납했다 테슬라 넷플릭스가 확실히 잘나가고 있는 게 보인다 두 종목 모두 지난달 월간 수익률 30~40%를 찍었었는데 이번 달에 낙폭도 적다 친환경과 전기차 위주의 종목이 알게 모르게 조금씩 주도주로 가고 있는 게 아닌가 생각이 든다 넷플릭스는 최근 광고요금 도입과 컨텐츠 파워가 주목받으면서 꽤 괜찮아지고 있는 모습 아직 모든 종목이 고점 대비 하락폭이 크고 갈 길이 멀지만 앞으로 종목별 차별이 꽤 나지 않을까 생각된다 핀테크 종목들은 확실히 분위기가 더 안 좋다 언제 괜찮아질지.. FNGU BULZ 월간 주가 비교 FNGU vs BULZ 주가 변화 @ yahoo finance FNGU : -35.86%(11.07 -> 7.
SOXL, SOXX, SOXS 종목 구성 비율, 월간 수익률, 고점 대비 하락률 SOXL, SOXX 구성 종목 ICE semiconductor index 1배, 3배, -3배 추종 상품 아래 종목들을 Daily 추종. [미국 상장 30대 반도체 기업 시가총액 가중 방식] SOXL SOXS SOXX 구성 종목 비율 반도체 주식들은 확실히 분위기가 안 좋다 반등할 때도 반등폭이 적고 하락장에서는 낙폭이 꽤 크다 SOXL, SOXX, SOXS 월간 수익률 SOXX vs SOXL vs SOXS @ yahoo finance SOXX : -15.47%(408.87달러 -> 354.16달러) SOXl : -43.66%(19.55달러 -> 12.06달러) SOXS : 55.08%(37.25달러 -> 52.89달러) SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 리밸런싱 주기 및 수수료 분석 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bu
9월 3주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS ROYAL CARIBBEAN : +6.77% APA CORPORATION : +6.22% NORWEGIAN CRUISE : +4.86% NUCOR : -18.45% FEDEX CORPORATION : -22.98% ADOBE : -24.13% Nio : +12.3% Citic securities의 탑픽 중 하나로 높은 비중을 가지고 가고 있음 DraftKings : +9% 유료 고객수 증가 및 사용자 당 평균 수익이 전년 대비 30% 증가 Inditex : +4% 분기별 실적 발표, 재고 확보를 위한 노력 중 Orpea : -32.9% Oddo BHF에서 목표주가 하향, 하반기 에너지 비용으로 인해 수익성 악화될 것으로 예상 중 MIPS : -26.6% 자전거 타는 사람들이 줄어들며 미래 전망에 대한 불안이 높아지고 있음 Adobe : -21.7% 소프트웨어 디자인 기업 Figm
시장 이슈 Core CPI는 다소 높게 나올 거라 예상했지만 헤드라인 또한 너무 높게 나왔다 대부분의 증권사 예상치가 틀렸기 때문에 시장 하락폭이 매우 컸음 FOMC가 중요하긴 하지만 75bp가 어느 정도 예상되었기 때문에 물가지표가 더 중요해 보였는데, FOMC에 영향을 줄 정도로 물가지표가 나쁘게 나왔다 75bp는 이미 다 반영되어 있는 것으로 생각되며 아마 100bp도 생각하고 바라봐야 할 듯 주택착공지수, 구매자 관리지수와 같은 전반적인 경기를 참고할 만한 지표들이 발표되지만 FOMC가 시장 방향을 결정할 거라 생각됨 파월 의장은 물가지표를 잡기 위해선 경제가 연착륙에서 경착륙으로 갈 확률이 높아질 것이라는 뉘앙스로 발언할 가능성이 높아 보임 실적 발표 월요일 : Autozone(AZO) 화요일 : Stich Fix(SFIX), Aurora Cannabis(ACB) 수요일 : General Mills(GIS), Trip.com(TCOM) 목요일 : Costco(COST), F
City S&P 500 연말 목표가 4200, 중기적으로 3650~4700의 변동성을 보일 것으로 예상 중 아래는 City가 선별한 S&P 1500 기업 중 각 섹터별 Top pick 종목들 매수 Communications Services(XLC) 종목명 기대수익 DISH Network(DISH) 96.6% Paramount Global(PARA) 64.9% Telephone and Data Systems( 64.9% Warner Bros Discovery (WBD) 59.5% Meta Platforms (META) 48.4% Disney (DIS) 44.4% AT&T (T) 37.9% Cogent Communications (CCOI) 37.3% Alphabet (GOOGL) 36.0% Omnicom (OMC) 29.2% Consumer Discretionary(XLY) 종목명 기대수익 General Motors (GM) 114% MGM Resorts (MGM) 68.5% Boot
9월 2주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS REGENERON PHARMACUETICALS : 24.75% SOLAREDGE TECHNOLOGIES : +17.18% ALBEMARLE CORPORATIONS : +15.58% CHURCH & DWIGHT : -3.11% MCCORMICK & COMPANY : -3.80% OCCIDENTAL PETROLEUM : -4.60% GB Group : +39.5% 사모펀드 GTCR이 입찰을 고려하고 있음 Regeneron : +22.1% 당뇨병성 황반 부종에 대한 임상 시험 1차 평가 변수를 충족하였음 SolarEdge : +17.6% 에너지 비용 상승 분위기가 신재생 에너지 투자에 박차를 가하고 있음 Rivian Automotive: +15% 벤츠와 협력하여 향후 몇 년간 유럽에서 전기 밴을 공동으로 생산 예정 Darktrace : -26.6% 사모펀드 회사 Thoma Bravo가
시장 이슈 이번 주 8월 CPI 보고서가 발표된다 아마 8.1% 정도를 예상하고 있으며 2개월 연속 하락세를 보일 것 같다 하지만 Core CPI는 조금 더 높을 것으로 예상되는 중 핵심 CPI는 식품 가격과 임대료 가격이 중요한데 최근에 다시 상승하는 중이다 애널리스트들은 이번 인플레이션과 상관없이 FOMC 회의에서 금리를 75bp 올릴 것으로 예상하고 있다 그리고 기업 행사로 스타벅스와 로블록스의 투자자의 날이 있다 스타벅스는 새로운 사업 계획, 전략 업데이트에 대한 포괄적인 정보를 제공하고 새로운 CEO를 소개할 것으로 예상된다 실적 발표 월요일 : Oracle(ORCL), Planet Labs(PL) 화요일 : Core & Main(CNM), Vintage(VWE) 수요일 : BRP(DOOO), Li-Cycle(LICY) 목요일 : Adobe(ADBE) 금요일 : Manchester United(MANU) 오라클, 어도비와 같은 꽤 큰 기업들의 실적 발표가 있다 시장 지표 9
ARKK 포트폴리오 The Sunday Investor ARKK의 현재 포트폴리오, 많은 적자회사들이 포함되어 있는 것을 볼 수 있음 뒤 내용에 나오겠지만 회전율이 너무 높아 사실상 단기 포트폴리오로 판단해야 할 듯 ARKK 퍼포먼스 ARKK vs QQQ vs SPY ARKK는 2014년 10월 출시한 이후 꽤 성공적인 수익을 거뒀다 2017년에는 87.34%의 수익을 거둬 QQQ 32.66% 와 SPY 21.70%의 수익을 훨씬 초과했다 2020년 또한 152.82%로 QQQ 27.42%, SPY 28.74% 보다 훨씬 높은 수익을 기록했음 하지만 최근 2021년 2022년에 YTD 기준 QQQ보다 50.80% 30.63% 뒤처져 엄청나게 높은 변동성을 보여주는 중 14년 이후 연 환산 수익률은 11.12%로 꽤 준수한 수익을 거뒀다(QQQ : 15.65%) 하지만 QQQ보다 훨씬 더 높은 변동성과 낮은 수익을 보여줬음 이런 차트는 ARKK ETF가 훨씬 더 매수 매도 타이밍이 중
[제프 베조스가 시네갈을 만났을 때] 브래드 스톤은 베조스에 관한 글에서 2001년 제프 베조스가 코스트코의 창업자이자 CEO였던 짐 시네갈을 만났었다고 기록했다 그들이 이야기하는 동안 시네갈은 코스트코가 어떻게 강력한 고객 충성도를 구축하였으며 사업을 확장해 나갔는지에 대한 비밀을 설명했었다 -시네갈- "개별 카테고리를 채택할 경우 선택할 수 있는 제품은 제한적이지만 제품의 수량이 많아지고 가격이 다운되는 효과가 있다고 설명하였다, 더 많은 비용을 청구할 수 있는 경우에도 표준에 따라 판매하였으며 광고를 하지 않고 연 회비에서 대부분의 이익을 얻는다" 많은 고객들이 처음에는 수수료가 불합리하다 생각하며 가입하는 것을 거부한다. 그러나 코스트코가 제공하는 이점에 한번 접근하게 되면 지불해야 했던 비용에 비해 훨씬 더 큰 가치고 있음을 인지하기 시작함 제프 베조스는 가치 우선 제공에 중점을 둔 코스트코에 깊은 인상을 받았으며 이 회의 후 아마존의 고위 경영진을 만나 전체 제품 가격을
긍정적 심리 지표 이번 주 긍정적 심리 지표가 지속해서 상승했음(26.10%) 부정적 심리 지표 지난 8월 중순 이후 처음으로 부정적 심리가 50% 이하로 떨어졌음 Bull - Bear 스프레드 Bull - Bear 스프레드 마이너스 기간 Bull Bear 스프레드는 -35.2에서 -19.9로 1주일 만에 15.3포인트 상승하였음 지난 6월 말 이후 가잔 큰 주간 상승폭 하지만 마이너스 수치가 24주간 지속되며 여전히 시장은 비관론이 우세하고 있다 해당 지표가 집계된 이후 역사상 2번째로 높은 기간으로 올라섰다 이번 주 S&P 500이 큰 폭으로 하락했지만 개인 투자자들의 심리는 더 긍정적으로 집계되었다 응답자의 26.1%가 낙관적인 심리를 보였고 아마 CPI 발표 전의 반등으로 인한 수치로 보임 실제 집계 기간은 목요일 오전 12시~ 수요일 밤 11시 59분이라 CPI 발표에 대한 수치 반영이 대부분 되지 않았을 것으로 보인다 아마 심리 지표는 다시 하락할 것으로 예상되며 이제 마
Equity RIsk Primium 글로벌 주식의 매력도를 판단하는데 중요한 차트 중 하나임 전 세계 주식 가격은 어느 정도의 밸류에이션의 하락에도 불구하고 채권 수익률도 함께 상승해서 매력도가 크게 올라가진 못했다(리스크 프리미엄이 좋아지지 않음) 주식 위험 프리미엄(ERP)의 현재 수준은 리만 브라더스 파산 당시와 비교했을 때 보다 많이 낮은 상황으로 이 수치만 봤을 때는 과거 위기 대비 매력적이진 않아 보인다 ERP는 자산 배분을 위해 참고할 만한 핵심 지표 중 하나라 볼 수 있다 가격이 오를 때 매수 신호를 제공하고 채권에 대한 수치도 반영된다, 간접적으로 채권 수익률에 대한 변화 및 통화 리스크를 반영하기 때문에 간단하게 참고할 만하다 ERP가 높을수록 위험자산에 투자했을 때 더 많은 수익을 올릴 수 있다 리스크 대비 수익이 높다는 뜻으로 현재의 낮은 수치는 위험 대비 수익이 낮을 수 있다는 것을 보여준다 특히 미국 주식이 더 매력이 없어지고 있는데 미국을 제외하고 보더라도
작년 말부터 올해를 돌이켜 보면 연준 및 정부의 통화 재정 정책 전망이 얼마나 자주 바뀌었는지 놀라지 않을 수 없다 양적 긴축을 예측하는 건 오히려 쉬웠지만 금리 인상과 경기 전망을 예측하는 게 얼마나 어려운지 다시 한번 느낄 수 있는 기간이었음 2022년 마지막 분기를 앞두고 파월은 또다시 시장에 새로운 국면을 제공하였다 이제 시장 참여자들은 대부분 올해 최종 금리를 3.75~4%를 예상하는 중이다 6월 중순 매파적인 연준의 태도의 금리 인상 이후 실제로 경기 약화에 대한 걱정과 징후가 널리 퍼지면서 2023년 금리 인하에 대한 기대감이 오히려 늘어나게 되었다 재미있는 점은 경기는 생각보다 튼튼해서 오히려 매파적인 연준의 태도를 뒷받침해 주는 느낌이다 인플레이션은 피크아웃을 보이고 있고, 경기 지표도 예상치보다는 좋게 나오고 있다 미국 노동 시장은 계속해서 예상보다 나은 상황을 보여주고 있다 주간 실업 수당 청구 노동 시장을 조금 더 자세히 보면 최근 발표한 비농업 급여는 예상보다
목표가 변경 또는 새로운 투자의견이 나온 종목 Ciena JP Morgan에서 투자의견 overweight에서 neutral로 하향, 목표가는 1.8% 상향된 45달러 Discovar Financial JP Morgan에서 투자의견 overweight에서 neutral로 하향, 목표가는 14% 상향된 113달러 Fedex Citi analyst Chistian Wetherbee에서 투자의견 buy에서 neutral로 하향, 목표가는 7.8% 상향된 225달러 Greif Wells Fargo Securities에서 투자의견 overweight에서 equalweight로 하향, 목표가는 5.6% 상향된 71달러 Rollins RBC Capital Markets에서 투자의견 sectorperform에서 outperform으로 상향, 목표가는 19% 상향된 40달러 Tesla Wolfe Research에서 투자의견 peerperform에서 outperform으로 상향, 목표가는 33% 상향
Ally Financial은 2006년까지 General Motors(GM)의 자회사로 2014년 IPO 한 100% 디지털 미국 은행이다 이 회사는 보험, 기업 금융 및 모기지와 함께 자동차 금융을 주로 하고 있고 최근 워런 버핏이 3천만 주 이상을 보유하고 있어 버핏의 포트폴리오에 상당한 비중을 차지하는 중이다 앨라이 파이낸셜은 미국 최대의 온라인 전용 은행일 뿐만 아니라 미국 최대의 자동차 대출 기관으로 자산 기준 상위 25개 은행 중 하나임 또한 앨라이 파이낸셜은 고객에게 자동차 대출을 제공하는 미국의 유일한 은행으로 봐도 무방하다 Ally는 Santander, Carvana, Credit Acceptance와 달리 서브프라임 대출은 취급하지 않고 있다 이러한 이유로 연체와 같은 복잡한 문제에 상대적으로 더 안정적이라 할 수 있음 앨라이는 프라임 오토론 시장을 선도하고 있고 1310억 달러의 예금과 1000만 명의 고객을 보유하고 있다 현재 자본이 풍부하여 40억 달러 이상의
시장 이슈 잭슨 홀 심포지엄에서 파월 연준 의장의 발언 이후 투자자들의 심리가 얼어붙어 있다 추가로 나온 소식들은 연준의 긴축기조를 지지하며 시장의 하락을 더 촉진시켰었음 예상보다 높은 구인건수, 적은 신규 일자리 보고서와 실업 청구 수치, 예상을 뛰어넘는 ISM, PMI 지표 등 금리 인상을 뒷받침해 줄 지표들이 나왔었다 시장의 전반적 분위기뿐 아니라 하이테크 반도체를 중국에 수출하지 못하게 하며 엔비디아와 같은 반도체 주식들이 급락함 9월에는 QT 규모도 커지고 금리도 한 번 더 크게 인상될 예정 유럽 에너지 문제, 인플레이션, 경기 침체 등 같은 이슈가 너무 오래가고 있다 해결될 기미가 보여야 할 텐데 아직 정답이 나오지 않고 있다 실적 발표 월요일 : X 화요일 : Gitlab(GTLB), Guidewire Software(GWRE), Coupa Software(COUP) 수요일 : Nio(NIO), GameStrop(GME), Casey's General Stores(CAS
3월, 6월 FOMC 연준 점도표 3월 6월 Fed 금리 점도표 @ Summary of Economic Projections 9월 FOMC 정례 회의 이후 중앙은행 위원들의 금리 점도표가 공개될 예정이다 기존 비둘기파 의원들이 모두 매파적 발언을 하며 긴축 쪽으로 분위기가 기울고 있기 때문에 이번 점도표에 금리 예상이 얼마나 바뀔지 궁금해진다 각 점은 연준 이사회 의원들의 경제 성장을 자극하지도 제한하지도 않는 지점의 예상치를 나타내는 것으로 모두 익명으로 공개된다 연준의 점도표를 보면 가장 매파적인 의견이 어디 위치에 있는지 쉽게 파악할 수 있으며 향후 금리 경로가 확정되지 않더라도 장기 트랜드를 예상해 볼 수 있음 3월 보다 6월 장기적으로 금리가 더 떨어질 것으로 예측하였지만 이번 9월에 다시 올라갈지 주목해 볼 만하다 생각 중 파월은 잭슨 홀 미팅 이후 시장을 요란스럽게 만들었다 미국 연준이 이제 이견 없이 인플레이션 문제에 합의한 것으로 보이며 이러한 이유로 시장은 겁을 먹
요즘 미국인 6명 중 1명이 마리화나를 피우고 있다고 한다 최근 갤럽 여론 조사에서 최고치를 경신했다(작년에는 8명 중 1명, 2013년에는 전체 인구의 7%) 시대가 빠르게 변화하고 있고 미국 전체 주 중 38개 주에서 의료 또는 레크리에이션 대마초 사용이 합법화되었고 점점 더 합법화 주가 늘어나고 있다 이는 미국 대중의 대마초에 대한 태도와 문화적 트렌드 변화에 의해 지지를 받는 중이다 35세 미만 성인 응답자 중 거의 3분의 1이 갤럽에 마리화나를 피운다고 말했고 미국인의 48%가 일생 중 한번 대마초를 피워본 적이 있다고 답변했다 1969년 4% 1977년 24%, 1985년 33%, 2013년 38%에서 지속적으로 증가하는 중이다 더 흥미로운 점은 대마초를 피우는 미국인 비율이 흡연자 비율을 넘어섰다는 것이다 7월 실시된 여론 조사에서 미국인 11%만이 일반 담배를 피우는 것으로 나타났다 마리화나 사용의 미래는 밝고 감소하기보다는 증가할 가능성이 높아 보인다 마리화나를 사용
9월 1주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS 이슈 체크 1. ADP 고용 ADP 신규 일자리는 30만개 대비 132000개로 예상보다 하회하였음 정확도가 최근 크게높지 않지만 참고해볼만한 데이터 2. 반도체 섹터 이슈 엔비디아의 고성능 반도체 중국 수출 규제로 전반적인 반도체섹터 하락 분위기, 탈 세계화가 가속화 되고 각국의 발전을 위해 노력하는 분위기가 쉽게 바뀔 것 같진 않음 중국 비즈니스 비중이 높은 종목에대해 정리해볼 필요가 있어 보임 3. ISM 제조업 지수 ISM 제조업 지수가 예상치 52보다 높은 52.8을 기록, ISM 제조업 고용 지수는 예상치 49 대비 52.8로 더 좋게 나왔다 제조업 지수를 보고 경기가 생각보다 좋다 나쁘다 말이 많은 상황 고용과 경기가 너무 강해도 주식시장에 딱히 좋은 상황이 아니다 다음 주 9월 6일 ISM 비제조업지수 9월 8일 실업수당 청구건수, 파월 연설 9월 9일 원유재고 시
긍정적 심리 지표 S&P 500이 잭슨 홀 파월의 매파적 발언 이후 최악의 한 주를 보내는 중이다 이러한 이유로 최근 회복되던 낙관적 심리가 완전히 반전되었다 개인 투자자를 대상으로 하는 AAII 설문조사에서 응답자의 21.9%만 향후 시장을 긍정적으로 보았음 2주간 11.4% p 하락했고 두 달 만에 최악의 수치를 보였음 부정적 심리 지표 약세장에 맞춰 7월 초 이후 처음으로 응답자의 절반 이상이 시장을 비관적으로 전망하였음 1주당 8% 포인트 이상의 증가는 6월 중순 이후 최대치이자 3주 연속 증가하는 중 Bull - Bear 스프레드 시장의 빠른 반전으로 불 베어 스프레드는 7월 초 이후 최악의 수준과 속도로 빠르게 하락하고 있다 몇 주전 0가까이 올라간 것과 상당히 반전된 모습 Bull - Bear 스프레드 마이너스 기간 이제 22주 연속 마이너스 스프레드를 보여 코로나 이후 두 번째로 높은 수치, 90년대 말과 동일한 수치를 기록했다 Bull - Bear 스프레드 마이너스
8월 부수입 정리 시작! 요즘 미국 주식 주가가 다시 안 좋아져서 부수입 말고는 믿을 곳이 없다ㅜㅜ 주식은 팔 생각이 없으니까 배당받으면서 계속 가져갈 예정 월급과 부수입만 있어도 주식을 전혀 팔 이유가 없다 이번 달도 열심히 주식, 현금 모아가야지ㅎㅎ 주식 배당금 날짜 종목 배당금(달러) 8/2 JPM 24.0 8/4 JEPI 37.17 8/12 AAPL 6.44 8/16 O, ABBV 36.84 8/18 AB, MAIN 59.27 8/30 PFFA, QYLD 75.02 Total 238.74 8월 주식 배당금 : 320,627원 올해 받은 배당금은 전부 주식 재투자를 하고 있다 주가가 빠지는 게 오히려 감사한 일일 수도?? 감사한 마음으로 줍줍해야겠다 ㅋㅋ 열심히 모아가야지 요즘 생활비가 많이 늘어서 주식 투자금을 많이 늘리지 못하는데 그나마 배당금이 도와주는 중.. 얼라이언스 번스타인은 종목 정리할 생각이다 주가가 한참 빠졌을 때 잠깐 매수했는데 배당 세금이 너무 높음 주가도
큰 위험 없이 높은 성장 잠재력을 가진 양질의 주식 5종목 정리 [재무 건전성, 높은 수익성, 높고 일정한 마진, 우수한 가시성, 반복적인 어닝] 1. Fortinet 평균 목표주가 괴리율 : 46.8% 최고 목표주가 괴리율 : 74.6% 최저 목표주가 괴리율 : 23.2% 포티넷은 전 세계에서 가장 큰 기업들과 정부 기관에 보안 서비스를 제공하는 기업이다 595000개 이상의 고객을 보유했고 사이버 보안 어플라이언스 1위를 차지하고 있다 회사의 매출은 서비스 매출(64.7%)과 제품 매출(35.5%)로 구분되며 지리적으로 미국(31.3%), 미주(10.2%), 유럽/중동/아프리카(38.2%), 아시아/태평양(20.3%)으로 구성되어 있음 Fortinet Security Fabric 1279개의 글로벌 특허를 보유한 진보적인 기술을 보유하고 있고 동급 네트워크 보안 회사보다 3배나 많다 보안 시장의 총규모는 2022년에 1380억 달러에서 2026년까지 1990억 달러로 성장할 것으
파라마운트는 1912년 설립되었고 90년대 초반에 Redstone 패밀리에게 인수되었다 TV, 케이블, 스트리밍, 영화 등에서 다양한 활동을 하고 있는 미디어 그룹 중 하나임 굉장히 오랜 역사를 가진 영화 제작사로 최근 스트리밍 분야의 거물들과 경쟁하는 중이다 변화하는 영상 시장 디즈니, HBO, Paramount는 모두 넷플릭스의 점유율을 뺏어오는 중이다 앞서 말한 오래된 미디어 그룹은 뛰어난 지적 재산권 및 카탈로그 덕분에 DTC/스트리밍 비즈니스에서 엄청난 속도로 성장하는 중임 가까운 과거에 몇 년간 인기를 잃었었지만 스트리밍 분야에 진출하며 다시 현금 흐름을 창출하고 있고 영상 리소스가 기하급수적으로 증가하는 것을 볼 수 있다 파라마운트는 최근 탑건 매버릭, 스타 트랙, 스폰지밥 스퀘어팬츠, 갓 파더, 사우스 파크, 미션 임파서블, 터미네이터, 소닉, 패트롤, 스크림, 쿵푸 팬더 등을 Paramount+ 스트리밍 플랫폼에 제공하며 빠르게 성장하고 있으며 점점 더 많은 가입자를
8월 4주 차 주간 미국 증시 시황 정리 주식 계좌 수익률 정리 주간 TOP STOCKS & LOSERS MOSAIC COMPANY : 15.41% CF INDUSTRIES : +14.35% APA CORPORATION : +11.15% 3M COMPANY : -11.06% ADVANCE AUTO PARTS : -16.15% DOLLAR TREE : -17.28% Micro Focus : +83% Canadian Open Text에 현 주가의 두 배가량 가격에 인수되는데 동의하였음 Snowflake : +27% 예상보다 뛰어난 분기 실적 발표, 같은 날 발표된 세일즈포스와 Splunk는 실망스러운 실적 CF Industries : +14.28% 천연가스 및 탄소 가격이 비경제적이기 때문에 암모니아를 직접 생산하기보다는 수입할 것으로 발표 Ocado : -15.9% 상반기 적자 및 영업실적 부진 Zoom Video : -14% 낮은 유료 버전 전환 비율로 실망스러운 실적 발표 Adva
시장 이슈 7~8월 시장 반등 분위기로 기술적으로 나스닥은 상승장에 돌입했었다 생각보다 가파르게 반등하는 분위기였음 하지만 최근에 잭슨홀 미팅 전 1~2주간 관망 분위기였다가 파월의 발언 후 한 번에 시장이 하락 반전하였다 이제 연준(FRB)이 매파적이라는 건 모두 다 받아들였을 것으로 생각됨 높아지는 금리를 반영해서 주가의 할인율이 더 적용이 될 것인지 궁금해진다 원래 주식시장에서 9월은 S&P 500이 평균적으로 0.6% 하락하는 안 좋은 달로 유명함 이번 주는 8월 고용 보고서가 발표될 예정 이제 고용이 튼튼해도 나빠도 시장에 안 좋게 해석할 가능성이 높아 보인다 시장이 어떻게 받아들일지 잘 지켜봐야 할 듯 다른 이슈로 러시아의 가즈프롬이 3일 동안 파이프 보수를 위해 노드스트림 밸브를 잠글 예정이다 유럽과 서방 국가들은 러시아가 가스를 무기로 일부러 잠근다고 주장하는 중 이제 여름이 가고 있는데 가스 수요에 대한 압박으로 어떻게 분위기가 흘러갈지도 중요해지고 있다 실적 발표
목표가 변경 또는 새로운 투자의견이 나온 종목 Autodesk Oppenheimer & Co에서 투자의견 outperform 유지, 목표가는 230달러에서 255달러로 상향 Brinker International Piper Sandler에서 투자의견 overweight 유지, 목표가는 80달러에서 42달러로 하향 Centene Wells Fargo Securities에서 투자의견 overweight에서 equalweight로 하향, 목표가는 3.4% 상향된 99달러 Central Garden & Pet CJS Securities에서 투자의견 market outperform 제시, 목표가는 17% 상향된 50달러 Colony Cowen에서 투자의견 marketperform 유지, 목표가는 140달러에서 169달러로 상향 GDS Holdings RBC Capital Markets에서 투자의견 sectorperform에서 outperform으로 상향, 목표가는 14% 상향된 33달러 In
시장 이슈 이번 주에는 잭슨 홀 미팅이 진행되는 한 주임 많은 투자자들이 밈 주식과 인플레이션의 하락으로 인한 주가 상승에 자신감을 가지고 있는 시기로 연준 위원들이 이런 분위기를 어떻게 받아들일지 잘 생각해 봐야 함 경제 지표는 내구재 주문, 주택 판매 지수, PCE 등 중요한 지표 또한 많이 발표된다 연준의 정책 기조와 함께 PCE가 같이 나오기 때문에 이 부분만 주목해 보면 될 것으로 보임 또한 오랜만에 중요한 기술주들의 실적 발표가 기다리고 있다 반도체, 게임 산업의 전반적인 분위기를 알 수 있는 엔비디아를 포함 세일즈포스, 팔로 알토 네트웍스, 인튜이트, 줌 비디오, 오토데스크, 스노우플레이크, 어펌, 마벨 테크놀로지, 델, VM Ware, 달러 트리, 달러 제너럴 등이 실적 발표를 할 예정 실적 발표 월요일 : Palo Alto Networks(PANW), Zoom Video(ZM) 화요일 : Intuit(INTU), Medtronic(MDT), JD.com(JD), J.
QYLD vs JEPI 상품 비교 Seeking Alpha Source: Vanguard.com Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(NASDAQ:QYLD) 펀드 규모 : 71억 달러 비용 : 0.60% 보유종목 벨류에이션 : 22.5배 Price/book : 6.1배 4년 평균 배당 : 6.10% 배당률(TTM) : 9.38% JPorgan Equity Premium Income ETF(NYSEARCA:JEPI) 펀드 규모 : 115억 달러 비용 : 0.35% 보유종목 벨류에이션 : 21.5배 Price/book : 4.0배 4년 평균 배당 : 11.7% 배당률(TTM) : 14.61% QYLD vs JEPI 배당 수익률 Seeking Alpha QYLD의 배당 수익률은 평균 11.3%로 9.5~13.1% 사이에서 변동했다 직전 배당 수익률은 11.8%로 과거 평균을 상회하고 있고, TTM(최근 12개월) 기준으로는 평균보다 25% 높은 14.6%를 보
좋은 점 바이든 정부가 미국 반도체 제조를 활성화하기 위해 구백억 달러는 할당하는 반도체 법에 서명했다 미국은 팬데믹 기간 동안 여러 원자재 공급망 부족 현상을 겪었고 반도체 칩 부족으로 인한 생산 지연 현성도 겪었음 중국에 대한 칩 의존도와 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 공급망 악화 문제를 해결하려 하고 있음 이러한 법안이 통과된 이후 인텔의 투자에 대한 기대를 거는 사람들이 많아지고 있다 인텔은 오하이오에 200억 달러 규모의 반도체 제조 공장을 건설하고 있고, 애리조나에 200억 달러를 추가 투자해서 2개 공장을 건설하고 있다 현재 Brookfield Infrastructure Partners가 Intel에 300억 달러의 자본을 제공하고 있음 의심할 여지 없이 반도체 법은 인텔에 좋은 영향을 미칠 것으로 보인다 인텔은 A 등급 신용으로 정부 지원을 받고 있으므로 회사가 투자에 대한 손실로 인한 파산 같은 최악의 위험에 어느 정도 안전을 확보하고 있다 앞으로 반복적인 자본
목표가 변경 또는 새로운 투자의견이 나온 종목 Allete JP Morgan에서 투자의견 underweight 유지, 목표가는 64달러에서 65달러로 상향 Avangrid JP Morgan에서 underweight 유지, 목표가는 39달러에서 45달러 AvalonBay Communities Wolfe Research에서 투자의견 peerperform에서 outperform으로 상향, 목표가는 41% 상향된 292.6달러 Catalyst Pharmarceuticals Roth Capital에서 투자의견 buy에서 neutral로 하향, 목표가는 15.50달러 Charter Communications Keybanc에서 투자의견 overweight 제시, 목표가는 555달러에서 592달러로 상향 Dick's Sporting Goods Cowen에서 투자의견 outperform 유지, 목표가는 128달러에서 142달러로 상향 Foghorn Therapeutics Morgan Stanley에