[공유] LF 투자포인트: 코람코자산신탁, 자산건전성, 고정이하

LF의 투자포인트는 아래와 같다. 한국IR협의회 본업 패션부분 안정적(라니냐?)

자회사 LF푸드의 한스코리아 인수 자회사 코람코자산신탁의 빌딩매각 예정 건 자사주 취득 그 중 3번 코람코자산신탁사의 실적에 큰 기대감이 있다. 올해 빌딩매각 예정 건이 있고 이를 통한 큰 폭의 실적성장이 가능하다는 결론.

자회사의 실적이 일시적으로 치고 오르면 관심을 받을 가능성이 있다. 요새 부동산pf, 책임준공신탁 등 문제가 많은데 괜찮을까?

보고서에는 관련 내용이 없다. 다트로 가자.

자산건전성 부분을 보면, 요즘 큰 문제가 되는 PF, 책임준공관리신탁에서 자금회수는 원활한지 알 수 있다. 아니나다를까, 건정성 대상 자산 중 52%가 고정이하자산이다.

금액으로 3650억. 회수 여부를 추적해야 하는 자산의 절반 이상이 손실 위험이 큰 것이다.

채권회수 안 될 때의 대비는 되어 있나? 손실충당금을 얼마나 쌓았는지 보자.

손실충당금 현재 2112억 대손준비금 현재 168억 = 2280억. 3650억 ...