신한금융지주회사(회장 진옥동)가 2025년 7월 7일 해외 투자자 대상 글로벌 선순위 외화채권 5억달러(한화 약 6,839억원) 규모의 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 이번 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 동일 만기 미국 국채금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다.
신한금융그룹 이번 채권은 기존 발행된 외화채권의 차환 목적이며, 최근 글로벌 금융시장의 불확실성과 미국의 관세정책 유예 종료 시점이 임박한 상황 속에서 선제적으로 시장 수요를 확보한 전략적 조치로 평가된다. 특히 이번 외화채권은 2025년 들어 국내 민간 금융회사들이 발행한 동일 만기 한국물(Korea Paper) 가운데 가장 낮은 스프레드를 기록하며 시장의 신뢰를 입증했다.
신한지주는 이번 외화채권 발행을 앞두고 아시아 및 유럽의 주요 글로벌 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회(로드쇼)를 진행했으며, 이는 신한금융에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다...
