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20240719 시황

UBS - S&P500 연말 5,900pt와 2025년 중반 지수 목표치는 6,200pt로 상향 조정. 이번 전망은 견조한 수익 성장, 디스인플레이션, 예상되는 연준 금리인하, 인공지능 투자 급증 등 몇 가지 주요 요인에 근거한 것. 시장 주가수익비율은 높지만 우호적인 매크로 환경을 고려하면 합리적인 수준이라고 설명. 2024년 S&P500의 수익 성장률을 11%, 주당 250달러로 전망하고 있으며 2025년 성장률 예상치를 8%, 주당 270달러로 상향 조정. 이러한 수익 성장률 확대가 목표치 수정의 주요 동인으로 작용한 것으로 보임. 미국 증시 상황은 지속적인 디스인플레이션 추세의 혜택을 받는 투자 환경과 함께 건설적으로 보임. 우리의 기본 시나리오는 아니지만 투자자들은 밸류에이션이 더 높아질 수 있는 상승 가능성도 열어두어야 한다고 생각. 연준이 금리 인하를 통해 투자/혁신 붐을 일으켜 투자 심리를 더욱 자극할 수 있음. 이 시나리오에서는 연말에 6,500포인트까지 상승하는 것

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20240717 시황

ASML 실적 발표 FY2Q24 실적 매출액: 62.4억유로 (+4.0% 상회 vs 컨센서스 60.3억유로) +18% QoQ / -9.6% YoY Net system 47.6억유로, Installed Base Management 14.8억유로 EPS: 4.01유로 (+7.3% 상회 vs 컨센서스 3.74유로) GPM: 51.4% (0.8%p 상회 vs 컨센서스 50.6%) +0.5%p QoQ / +0.1%p YoY OPM 29.4% +3.1%p QoQ / -3.4%p YoY FY2Q24 장비별 실적 EUV: 31% (-15%p QoQ) / 8대 ArFi: 50% (+11%p QoQ) / 32대 ArFdry: 7% (+4%p QoQ) / 11대 KrF: 9% (+1%p QoQ) / 33대 I-Line: 2% (+1%p QoQ) / 16대 FY1Q24 수요처별 실적 로직 25억유로 (-30.2% QoQ, -33.2% YoY) 메모리 14.7억유로 (-30.2% QoQ, -8.4% YoY

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20240718 시황

TSMC 실적 발표 2Q24 실적 매출액: 208.2억달러 (+3% 상회 vs. 컨센서스 202.0억달러) +10.3% QoQ / +32.8% YoY GPM: 53.2% (+0.6%p vs. 컨센서스 52.6%) +0.1%p QoQ / -0.9%p YoY OPM 42.5% +0.5%p QoQ / +0.5%p YoY 공정별 비중 3nm: 15% (+6%p QoQ) 5nm: 35% (-2%p QoQ) 7nm: 17% (-2%p QoQ) 7nm 이하 공정 비중: 67%(+2%p QoQ) 수요처별 비중 HPC: 52% (+25% QoQ) Smartphone: 33% (-4% QoQ) IoT: 6% (+10% QoQ) Automotive: 5% (-8% QoQ) DCE: 2% (+10% QoQ) 출하량 3,125(K, 12인치 환산) / +3.1% QoQ, +7.2% YoY 3분기 가이던스 매출 가이던스 $22.4-23.2B (예상: $22.5B, 전년 동기: $17.3B) 영업 이익률 가이

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20240715 시황

골디락스로 가는 길: 경기 민감주 보유 - BofA 경제: 인플레이션 체크 완료, 성장에 집중 헤드라인 인플레이션은 경제학자들의 예측치보다 4.2 표준편차나 빗나가, 1998년 이후 데이터 역사상 가장 큰 미스 발생. 이는 우리가 골디락스로 가는 길에 있다는 우리의 가설을 증명한 셈. 즉, 거시 경제와 인플레이션이 동기화되고 있다는 것. 최근 진전으로 인해 연준의 반응 기능은 더 균형을 이루게 되었으며, 파월 의장은 의회에 “높은 인플레이션은 우리가 직면한 유일한 위험이 아니다”고 밝힘. 이번 주에는 소매 판매가 주요 초점이 될 것입니다. 자동차를 제외한 소매 판매는 0.2% 하락할 것으로 예상되며, 이는 완화 사이클이 시작될 수 있다는 주장을 강화시킬 것. 또한, 산업 생산 및 주택 착공이 경제 활동에 대한 통찰을 제공할 것. 우리는 경제가 둔화되고 있다고 생각하지 않지만, 데이터와 함께 우리의 견해가 어떻게 발전할지 기대. 2Q24 글로벌 스마트폰 시장, 전년 동기 대비 6% 성

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20240716 시황

트럼프 중국 관세 부과 시 전망 - UBS 안되올시다! 트럼프 전 미국 대통령이 백악관으로 복귀해 모든 중국산 제품에 60% 관세를 부과할 경우 중국의 연간 경제성장률이 절반 이상 낮아질 것으로 예상. 트럼프가 중국산 수입품에 고율 관세를 부과할 경우 이듬해 중국 GDP 성장률은 2.5% 포인트 감소할 것으로 예상. 미 대선 2024 Polling Polymarekt에 따르면, 올해 미 대선에서 트럼프 공화당 후보가 승리할 것이란 베팅이 71%, 공화당이 대통령+상/하원 모두 장악할 것이란 베팅이 54%를 기록 중. 하지만, 전국 단위 지지율 조사를 살펴보면 여전히 '오차범위 내' 초접전이 벌어지고 있음. 지금은 공화당의 수위높은 '공격'에 민주당이 '수비'에 급급하고 있지만, 언제 '공수'가 바뀔지는 누구도 모를 일일 것. 선거는 끝까지 가봐야 아는 것인 만큼 너무 분위기에 휩쓸리는 투자는 지양해야 할 것. 주요 IB들의 첫 금리인하 시기 및 연내 금리인하폭 전망: 9월 인하 개시

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20240712 시황

이제는 '불 스티프닝(Bull-steepening)' 불 스티프닝은 장기금리 보다 단기금리가 더 크게 하락하는 경우를 의미하며, 장단기금리차 역전 폭 축소함. 단기금리가 하락하는 경우는 '금리인하' 기대감이 크거나 단행했을 경우에 해당. 전일 미 국채 2년물은 11bp나 하락하며 지난 3월 8일 이후 가장 낮은 수준 기록. 이는 '좋은' 6월 CPI를 반영한 결과. 이제 시장은 다른 '포인트'에서 고민이 커질 수 있음. 과거 1980년 이후 발생했던 경기침체 직전에 '역전'됐던 장단기금리차가 정상화됐기 때문. 연준의 금리 인하가 '불황형'이냐 '보험성'이냐에 따라 시장 반응이 다르게 나타날 가능성도 높게 보고 있음. 미 국채 2Y/10Y 역전 폭은 -31bp로 1년 후 선도금리는 대략 +24bp를 예상하고 있음. 현재, 10년물이 4.2%이고 2년물이 4.5%이니 (10년물 변동이 크지 않다면) 시장은 2~3번 정도 금리 인하 반영. 연준 의원 발언 정리 Mary Daly 샌프란시스

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20240711 시황

KOSPI Breaking Out or Peaking? - 모건스탠리 기술주 주도로 순조로운 하반기 시작.. 하지만? SK하이닉스가 상반기 AI 스토리를 주도했다면, 하반기에는 삼성전자로 바톤이 넘어간 것으로 보임 삼성전자와 SK하이닉스가 모건스탠리의 목표주가를 달성한다면 코스피는 3,000을 약간 상회할 수 있겠으나, 삼성전자의 2025년 HBM 사업 전망 등 고려해야 할 부분 많음. 3분기가 코스피의 정점을 찍을 것으로 보이는데, 순탄한 항해가 될 것 같지는 않음 기술주가 코스피 상승을 견인할 것으로 예상하지만, 3,000선 돌파는 어려울 것으로 보임. 4분기에는 미국 대선, 국내 정치 상황, 밸류업 개혁 지연 등 다양한 이슈가 부각될 것으로 판단. 미국 대선의 영향에 대한 투자자들의 질문 최근 미국 대선이 코스피에 미칠 영향에 대한 문의 급증하고 있음. 트럼프 행정부 시절을 돌아보면 자동차, 철강 수출을 둘러싼 한미 FTA 이슈와 한국의 대중국 연계성이 주요 정책 이슈. 트럼프

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20240705 시황

삼성전자 2Q24 잠정 리뷰 - 미래에셋증권 메모리 가격 회복과 SDC 수요 개선에 따른 실적 호조 동사의 2Q24 잠정실적은 매출액 74.0조원(QoQ +2.9%), 영업이익 10.4조원(QoQ +57.3%) 기록. 부문별 영업이익은 MX/NW 2.3조원, DS 6.6조원(메모리 7.3조원, 파운드리 -0.6조원), SDC 0.8조원, VD/DA 0.3조원, HM 0.3조원으로 추정. 아직 구체적 실적 집계가 공시되기 전이기에 데이터포인트는 월말에 확인할 수 있겠으나, 실적 호조의 상당 부분은 1) 메모리 가격 회복과 그에 따른 충당금 환입, 2) SDC 실적 호조에서 기인한 것으로 보임. 메모리는 DRAM과 NAND의 Bit growth는 기존 가이던스에 부합하는 +3%/+0%를 기록한 것으로 추정. 커머디티 메모리 뿐 아니라, HBM3, eSSD의 수요도 1분기에 이어 강세를 지속했다. ASP도 각각 +17%/+22% 상승하면서 매출액 증가뿐만 아니라 재고자산평가손실 충당금이

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20240710 시황

TSMC 6월 실적 NT$207.87B MoM -9.5%, YoY +32.9% 2024년 6월까지의 매출은 총 1조 2,661억 5,000만 대만달러로 2023년 동기 대비 28.0% 증가. 중국 PPI와 미국 CPI 상관관계 - 한화증권 2007년 부터 현재까지 상관관계는 약 0.6. 중국 PPI가 지난해 6월(-5.3% YoY)을 저점으로 지속 반등하는 모습. 특히, 지난 3월(-2.8%) 이후 반등폭 확대. 수치만 놓고 보면 디플레 압력이 높은 수준에서 점차 완화되고 있다고 평가할 수 있음. 하지만, 중국 PPI의 상승은 미국 CPI의 상승 압력이 (시차를 두고) 높아질 수 있음을 시사할 수도 있음. Bear Traps, Intel Bull Reversal 최근 저점에서 Intel +15% 상승, 우리는 작년말 공격적인 매도를 했었고, 몆주전부터 강조했듯이 향후 전망은 강세로 보고 있음. IDC, 올해 출하되는 PC중 3%만이 Microsoft의 처리능력 기준을 충족하여 AI

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20240704 시황

6월 FOMC 의사록 주요 내용(정책, 물가) 구성원 전원 기업들의 가격 결정력은 약화. 수요, 공급 측면 및 고용 압력 완화 지속, 시차를 두고 나타나는 긴축 통화정책 효과. 임대 가격 반영 지연, 추가 공급 측면 개선으로 디스인플레이션 이어질 것. 물가가 목표 수준으로 복귀한 뒤 동 수준에 지속적으로 머물 것이라는 추가 확신이 들기 전까지 기준금리를 유지하는 것이 적절. 일부 구성원 물가 목표의 지속적 달성 위해 전반적인 서비스 가격 둔화 필요. 또한, 주거 물가는 아직까지 둔화 속도 더딘 편. 지정학적 리스크, 무역 분쟁, 주거 물가 상승세 고착화, 방만한 정부 재정정책 운영 등 물가가 2%를 계속해서 상회할 가능성 존재. 포워드 가이던스가 아닌 데이터 기반 정책 결정이 이뤄짐을 강조하는 것이 연준 통화정책 투명성/명확성에 도움될 것. 한 경기가 지속되는 것을 보면 장기 중립금리가 기존 추정치보다 더 높은 곳에 위치할 가능성. 이 경우 통화정책 수준이 생각보다 제한적이지 않을

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20240703 시황

<연준 의원 발언 정리> Austan Goolsbee 시카고 연은 총재(비둘기파) 1. 연준 기준금리는 긴축적인 수준. 물가가 정상 범위에 진입한다면 기준금리도 그렇게 될 것. 지나친 긴축 기간 장기화도 엄연한 통화정책 리스크 2. 물가 안정에 진전이 있었다는 확신이 있음 3. 주거 물가는 여전한 고민거리 4. 고용시장에 일부 위험 징후 포착 Jerome Powell 연준 의장(비둘기파) 1. 미국은 강력한 고용시장과 견조한 성장세 유지 중 2. 디스인플레이션 추세가 재개되려는 징후들 존재 3. 연준은 물가에 상당한 진전을 이루어냈음. 그러나 기준금리를 인하하려면 추가 확신이 필요. 최근과 비슷한 추세의 데이터를 추가적으로 확인할 필요 4. 만약 고용상황이 예상치 못한 방향으로 전개된다면, 연준은 이에 대응할 것 5. 문제를 고칠 수 있는 시간을 확보한 상황 6. 조기 긴축 종료, 긴축 장기화 두 가지 리스크 모두 염두에 두고 있음. 다만, 상, 하방 리스크 모두 균형을 찾아 나가는

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20240701 시황

미국 학회 참석을 통해 본 반도체 변화의 물결 - 현대차증권 미국 정부의 정치적/경제적 의미에서 전략물자화되는 AI 반도체 미국 정부는 첨단 반도체를 포함, Advanced Packaging을 통한 반도체 산업내 리더십과 National Security를 확보하기 위해 마이크론과 인텔을 적극적으로 지원하고자 함. 미국은 2035년 55단 HBM에 대한 로드맵과, 이와 관련된 Advanced 패키징 로드맵을 제시하고 있음. 전력 밀도 증가에 따라 중요해지는 BSPDN 공정 3nm 이하 선단 공정을 설계하는데 있어 BSPDN : 디바이스 스케일링의 한계로 후면 전력 공급. Advanced 로직 및 HPC 어플리케이션에 적용하기 위한 솔루션 중 하나로 3D BSPDN 제안. 실리콘 포토닉스의 등장 데이터센터/HPC/AI를 포함한 다양한 어플리케이션에서 데이터 처리량이 증가함에 따라, 저비용/저전력으로 전송 용량과 Bandwidth를 획기적으로 높일 수 있는 실리콘 포토닉스 기술이 주목받음

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20240702 시황

젠장.. 작아지긴 하더라 미국 대선 시나리오의 금융시장 반영 현황 바이든과 트럼프의 토론 이후 채권시장을 중심으로 대선 모멘텀의 금융시장 반영 확대. 여론조사 결과에는 아직 지지율 변화(평균: 1~2% 격차)가 뚜렷하게 반영되지 않고 있으나, 토론 내용에 대한 여론 평가(트럼프: 67%)와 민주당 내부에서 확산되고 있는 후보 교체론 반영. 당선 확률(지지율X)에 베팅하는 Predictit에서는 트럼프의 당선 가능성을 높게 반영. 바이든 당선 베팅은 더 크게 하락. 바이든은 선거 완주 의사를 강조 중. 다만 적극적인 액션은 나오지 않고 있는 상황. 대선(2020년) 관련 재판 과정에서 대법원은 트럼프의 일부 면책권 인정. 비공식 행위에 대해서는 하급심 법원에서 다시 판결할 것을 통보. 사실상 선거 전에 결론 나기 어려워 트럼프의 불확실성 요인이 제거된 것으로 해석 가능. 펀더멘털 모멘텀(PCE, ISM 등)이 약화되고 있으나 트럼프 당선 시나리오 반영하며 시장금리 급등(Bear-Ste

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20240628 시황

상반기 모두 수고하셨습니다. 하반기에도 모두가 진행하는 투자가 잘 되시길 바라며, 즐거운 주말 보내시길 바랍니다. (feat. 일부 정리되지 않은 기사는 제목 링크를 클릭하셔 읽어보시기 바랍니다.) 토론 후 트럼프, 바이든 당선 확률 변화 트럼프 상승, 바이든 하락. 트럼프 유리분야 방위산업, 빅테크, 소매, 자동차, 농업, 양자컴퓨터, 인프라/산업재 등. 공화당은 통상 및 경제정책에서 IRA 페지, IPEF 페지, 화석 에너지 생산 확대, 환경정책은 저비용∙화석연료, 재정정책은 감세∙규제완화가 대표적. 동일하게 표심이 공화당으로 움직이는 여론이 형성될 때마다 에너지(원자력), 방위산업, 소매, 자동차, 금융 관심은 높아질 것. 7월 실적 발표 일정 기업 리스트 연준 의원 발언 정리 Raphael Bostic 아틀란타 연은 총재(매파) 1. 4분기 1차례 인하 예상. 추가 인상의 가능성보다는 2회 이상 인하 가능성이 더 큼 2. 최근 물가 데이터들은 인플레이션 고착화 현상이 약해지고

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20240627 시황

전일자와 동일하게 정리되지 않은 언론은 제목을 클릭하여 링크를 통해 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 마이크론 실적 발표 FY3Q24 실적 - 매출액 68.1억달러 (컨센대비 +2.1%, +16.9% QoQ, +81.5% YoY) - 영업이익 9.4억달러 (컨센대비 +9.4%, +361.3% QoQ, +흑전 YoY) - EPS 0.62달러 (컨센대비 +29.2%, +47.6% QoQ, +흑전 YoY) FY3Q24 메모리별 실적 - DRAM 46.9억달러 (+12.8% QoQ, +75.6% YoY) - NAND 20.7억달러 (+31.8% QoQ, +103.8% YoY) - 기타 0.5억달러 (-45.5% QoQ, -19.4% YoY) FY3Q24 어플리케이션별 실적 - 모바일 15.9억달러 (-0.6% QoQ, +93.9% YoY) - 컴퓨팅/네트워크 25.7억달러 (+17.8% QoQ, +85.2% YoY) - 임베디드 12.9억달러 (+16.5% QoQ, +41.9% YoY) - 스

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20240624 시황

GS Prime - 반도체 순매도 & 소프트웨어 순매수 글로벌 주식은 숏셀링과 차익실현에 순매도세를 띔. 매크로 상품 매도 (79%) & 싱글종목 매도(21%). 아시아 선진국 제외 모든 지역에서 순매도 기록, 북미와 유럽이 주도. 테크, Discretionary, Communication이 가장 크게 순매도되었고, 금융, 에너지, 유틸리티로는 순매수가 진행됨. 헷지펀드들은 12월 이후 가장 빠른 속도로 미국 금융섹터를 순매수, 숏커버는 다소 감소. 테크섹터는 지난 5주중 4주 매도되었고, 가장많은 순매도는 세미 & 세미장비였고, 소프트 웨어로는 순매수 진행됨. 테크 섹터는 여전히 프라임북 YTD에서 가장 많이 순매수된 미국 섹터중 하나고, 세미 & 세미장비는 4.3% 비중으로 6월초 5.8%에서 하락하였으나, 여전히 평균 이상. 소프트 웨어는 6월초 5년 최저치인 11.9%에서 13.4%로 증가했으나, 여전히 평균 대비 크게 하회중. <반도체 - 전기전자> 한미일 산업장관회의 26

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20240626 시황

※공지※ 일부 정리되지 않은 언론은 기사 제목에 링크를 걸어뒀으니 클릭하셔서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 칸토 피츠제럴드 - 엔비디아 엔비디아는 현재 글로벌 시가총액 상위 기업 중 하나로 성장했으며, 중요한 것은 주가가 얼마나 더 오를 여지가 있는 것임. 우리는 현재 엔비디아가 주도하는 전체 시스템 접근 방식으로 인해 기술 혁신의 급격한 속도와 이에 따른 컴퓨팅 비용 절감을 그 어느 때보다 빠르게 목격하고 있음. 이러한 역동성은 AI 확산의 전략적 변곡점을 초래하고 있으며, 제품 주기 가속화(현재 엔비디아는 연간 주기로 제품 출시), 지속적인 소프트웨어 혁신, 스택 전반에 걸친 최적화로 인해 컴퓨팅 유닛의 대규모 확장이 가능해짐에 따라 이러한 추세는 당분간 멈출 기미가 안보임. 이 빠른 혁신 속도로 인해 엔비디아는 이미 강력한 시장 지위를 더욱 강화하고 있으며, 경쟁자들은 끊임없이 따라잡기에 급급한 상태. 위의 이유와 엔비디아의 명확한 기술적 확장을 기반으로, 우리는 주가가 더 오

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20240621 ~ 23 시황

연준 의원 발언 정리 Andrew Bailey 영란은행 총재 헤드라인 인플레이션이 2%에 도달한 것은 좋은 소식. 앞으로(기준금리를 인하하려면)는 물가가 현재 수준에 머무는 것을 확인하는게 중요. Neel Kashkari 미니애폴리스 연은 총재(매파) 1. 경기 국면을 단정지어 판단하기 어려운 상황. 기준금리 경로는 경제에 달려있음 2. 물가가 목표 수준으로 복귀하기까지 1, 2년 소요 예상 3. 임금상승률은 물가 목표 달성을 위한 수준보다 소폭 높음 4. 엄청난 경제 성장세에도 불구 디스인플레이션은 현재 진행형 5. 경기 둔화 관련 징후들이 포착되기 시작. 그럼에도 경기 펀더멘털은 매우 강력하며, 본인 전망도 낙관적 Thomas Barkin 리치몬드 연은 총재(중립) 1. 기준금리 인상 효과는 제때 발현될 것 2. 기준금리 인하 전에 인플레이션 관련 확실한 시그널 필요. 첫 인하 후 행보도 데이터가 결정할 것 3. 현재 통화정책은 적절한 수준에 위치 Austan Goolsbee 시

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20240619 시황

BofA BofA는 GPU가 포함된 인프라에 2024년 투자하는 비용이 43%YoY증가할 것으로 예상. 총 Capex는 35%YoY증가해 2024년에 $145B가 사용될 것으로 보임. 아마존은 서버, 네트워크 장비, e커머스와 관련된 중장비등을 장비투자 명목하에 더욱 많은 투자를 할 것으로 보임. 우리는 알파벳(구글)의 IT장비 투자가 전년대비 $12B증가한 $28B로 늘어날 것으로 예상. 이렇게 많은 Capex에도 불구하고, 우리는 FCF추정치를 3사 모두 상향 조정 의견 제시. 우리는 아마존의 FCF 예상치가 가장 크게 증가할 것으로 보이며, 이는 e커머스의 효율 개선과 광고의 성장에 의한 것. 모건스탠리 - Public Cloud 2.0 데이터의 가용성 증가, 인프라 비용 감소 및 소프트웨어의 확장 가능성 증가가 클라우드 시장을 현재의 5천억 달러 기회에서 2032년까지 2.5조 달러 시장으로 성장시킬 것으로 예상. AI 기반 비즈니스 변혁 - 2026년까지 연평균 성장률(CA

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20240620 시황

ARM 기반 AI PC 본격 개화 퀄컴 스냅드래곤 X시리즈 탑재 PC 판매 개시 국내 시간 6/19일부터 20개가 넘는 PC 제조사에서 퀄컴 스냅드래곤 X시리즈 기반 PC 제품 판매를 시작. 가장 강력한 AI 성능을 가지는 PC 칩셋이라는 점과 ARM 계열임에도 x86계열보다 경쟁력 있는 CPU, GPU 성능을 보여줬다는 점에서 특별함. X시리즈로 강화되는 AI PC 제품 완성도 X시리즈의 뛰어난 AI 성능은 AI PC의 완성도를 향상시키며, 결과적으로 AI PC 수요를 촉진할 것. 태초의 온디바이스AI는 스마트폰에서 시작했음. 그렇기 때문에 퀄컴이 AI PC 트렌드를 만나 전통 강호 인텔과 AMD에 견줄 정도로 경쟁력을 갖추게 된 것. X시리즈의 AI 성능은 45TOPS(Trillion Operations Per Second)로 현존 PC 칩셋 중 가장 좋음. Copilot+로 AI PC 시대를 천명한 마이크로소프트가 자사제품인 서피스에 X시리즈를 탑재한 이유는 분명함. 상품성 있

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20240617 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,744.10 -14.32 -0.52% K200 373.86 -2.14 -0.57% 코스닥 858.96 -3.23 -0.37% 니케이 38,102.44 -712.12 -1.83% 상해종합 3,015.89 -16.74 -0.55% 대만가권 22,496.53 -8.19 -0.04% 국내 증시는 지난 주 금요일 발표된 미시간대 소비자심리지수 영향과 더불어 연준위원들의 매파 발언에 약세. 현대차는 인도 현지 종속회사의 IPO 관련 예비서류인 DRHP를 인도증권거래위원회에 제출했다고 공시. 현대차가 보유한 인도법인 주식 8.12억주(지분 100%)충 최대 1.42억주(17.5%)가량 매각할 것으로 알려짐. 산통부는 한국석유공사와 민간 전문가들과 동해 심해 가스전 개발 전략 회의 개최 예정. 해외투자유치, 광구 재설정, 자원 개발 관련 제도 개선 등을 논의할 것으로 보여짐. 2차전지는 EU 친환경 정책 후퇴와 테슬라 악재에 약세. 카카오는 IT 산업 불황 여

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20240611 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,705.32 4.15 0.15% K200 367.71 0.25 0.07% 코스닥 868.36 3.65 0.42% 니케이 39,134.79 96.63 0.25% 상해종합 3,028.05 -23.23 -0.76% 대만가권 21,792.12 -66.26 -0.30% 국내 증시는 미 FOMC 연설을 앞두고 미국 기대인플레 완화가 긍정적으로 작용하며 소폭 상승. 반도체 섹터는 전일 애플 WWDC 2024 행사 개최에도 불구하고 다루어진 내용 대부분이 이미 알려져 있었던 점과 새로운 것이 부족하다는 지배적인 평가에 고객사 위주 부진한 모습. 2차전지는 EU의 중국산 전기차 관세 부과 소식에 상승폭을 확대. EU는 12일 중국산 전기차에 관세 부과 방침을 발표할 예정. 해당 제품의 관세율은 10%에서 최대 25%까지 상향 조정될 전망. 5월 금통위 의사록 주요 내용(괄호 안은 향후 3개월 기준금리 전망) 위원1 동결(3.50% 유지) 상당한 강도의 지정학적

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20240612 시황

경제지표 발표 미국 CPI(YoY) : 실제 : 3.3%, 예상 3.4%, 이전 3.4% 미국 CPI(MoM) : 실제 : 0.0%, 예상 0.1%, 이전 0.3% Core CPI(YoY) : 실제 : 3.4%, 예상 3.5%, 이전 3.6% Core CPI(MoM) : 실제 : 0.2%, 예상 0.3%, 이전 0.3% 에버코어 - 구글 애플의 WWDC 행사 전후로 1,000명의 미국 응답자를 대상으로 한 설문조사를 통해, 구글의 검색 지배력이 여전히 강력함을 확인. 이는 소셜 미디어 플랫폼으로의 시장 점유율 손실 우려에도 불구하고, AI 검색 도구의 확산 덕분. 구글의 경쟁력: 설문조사는 구글이 핵심 검색과 AI 검색 모두에서 강력한 경쟁 위치를 유지하고 있음. 특히 Z세대에서도 구글의 시장 점유율이 매우 강력함. 소셜 미디어 검색의 증가에도 불구하고, 모든 연령대에서 구글 검색의 리더십이 일관되게 유지되고 있음. AI의 역할: AI가 전반적인 검색량을 증가시키고 있으며, 구글의

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20240610 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,701.17 -21.50 -0.79% K200 367.46 -3.93 -1.06% 코스닥 864.71 -1.47 -0.17% 니케이 39,038.16 354.23 0.92% 상해종합 휴장 대만가권 휴장 국내 증시는 지난 주 금요일 발표된 고용지표 호조에 약세. 2차전지, 제약 바이오 업종은 금리 인하 기대감 후퇴에 하방 압력 작용. 한국전력의 41조원 규모의 인도네시아 송전망 구축 사업 추진 소식에 전기 관련주 재상승 부각. 올해 여름철 폭염 예상 소식에 빙과류 실적 기대에 음식료 업종 매수세 확대와 더불어 주가 강세. 2018.4월 남북 정상회담 이후 6년 만에 대북 확성기 가동하면서 방산 관련주 상승. 모건스탠리 : 2025년 HBM 공급 부족률 -11%, 전체 DRAM 시장 공급 부족률 -23% 예상. HBM 수요 증가로 DRAM 메모리 공급의 30% 비중 예상. 클라이언트는 가격뿐만이 아니라 충분한 공급 확보를 더 중시하기 시작 궈밍치 -

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20240604 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,662.10 -20.42 -0.76% K200 362.52 -2.96 -0.81% 코스닥 845.84 1.12 0.13% 니케이 38,837.46 -85.57 -0.22% 상해종합 3,091.20 12.71 0.41% 대만가권 21,356.62 -180.14 -0.84% 국내 증시는 간밤 발표된 미국 경제 지표의 영향으로 미국 경기 둔화 우려를 시사하며 국채 금리는 하락. 2차전지와 제약바이오 업종위주로 반등하며 코스닥 시장 상승 주도. 금일 한국거래소는 기업지배구조 보고서에 밸류업 계획 수립과 관련 투자자 소통 여부 등의 기업가치 제고 계획 공시를 의무화하는 밸류업 가이드라인 개정에도 밸류업 테마는 부진한 모습. 포스코인터내셔널은 개발 현실화까지 거쳐야할 단계가 많이 남았다는 전망에 영일만 석유가스 테마 종목의 변동성 확대되며 급락. 전일 영일만 심해 석유/가스전 탐사 시추 계획 승인 이후 관련 산업군(석유, 가스)들은 전일에 이어 여전히 강한

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20240605 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,689.50 27.40 1.03% K200 366.44 3.92 1.08% 코스닥 850.75 4.91 0.58% 니케이 38,490.17 -347.29 -0.89% 상해종합 3,065.40 -25.80 -0.83% 대만가권 21,484.88 128.26 0.60% 국내 증시는 현충일 휴장 앞두고 간밤 발표된 고용지표의 둔화로 금리 인하 기대감이 재부각되며 상승 마감. 금리 부담 완하 기대감에 2차전지와 제약 바이오 등이 상승 주도하는 모습. 삼성전자는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 HBM 품질 테스트 탈락 부정 발언과 더불어 인텔도 삼성전자를 AI 반도체 핵심 파트너로 언급하면서 상승. 하이닉스는 장 초반 엔비디아에 독점 납품하고 있는 HBM 점유율 이탈 우려에 부진한 모습 보였으나, 장중 꾸준한 매수세 유입되며 반등. 금일 미국 액트지오 대표 빅터 아브레우 박사가 동해 석유/가스 대규모 매장 가능성 분석 증명 위해 방한. 동해 8광구와 6-1광구

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20240603 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,682.52 46.00 1.74% K200 365.48 7.27 2.03% 코스닥 844.72 4.74 0.56% 니케이 38,923.03 435.13 1.13% 상해종합 3,078.49 -8.32 -0.27% 대만가권 21,536.76 362.54 -0.89% 국내 증시는 시장의 기대치에 부합하는 미국 PCE 지표와 국내 수출 호조로 상승 마감. 한미반도체는 한화정밀기계가 최근 자체 개발한 TC본더를 SK하이닉스에 납품한다는 보도 영향으로 하락. 오는 10일 까지 한화정밀기계의 장비 2 대를 테스트용으로 받아 7월 말까지 라인 평가를 추진할 것. 통과되면 평가 장비 구매 전환과 더불어 하반기 대규모 발주 예정 예상. 한편 곽동신 한미반도체 부회장은 주식 장내매수. 현대차·기아 등 자동차주는 지난달 미국 판매 실적 반등과 더불어 자동차 수출 역대 5월 최대 기록에 상승. 윤석열 대통령은 포항 영일만 앞바다에 최대 140억 배럴 규모의 석유·가스가

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20240531 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,636.52 1.08 0.04% K200 358.21 -0.49 -0.14% 코스닥 839.98 7.99 0.96% 니케이 38,487.90 433.77 1.14% 상해종합 3,086.81 -4.86 -0.16% 대만가권 21,174.22 -190.26 -0.89% 국내 주요 증시는 상승 마감. 간밤 발표된 미국 1Q GDP 잠정치 하향(1.6%→1.3%, QoQ)과 외인들의 환율 부담에 순매도. 미국 금리 상승세는 어느정도 진정된 모습. 그간 부진했던 2차전지 업종 위주의 반등 시도 흐름. 반도체 업종은 개별주 제외 부진한 모습. 미국 정부가 중동으로 수출하는 AI 반도체(Nvidia, AMD 등)에 대한 라이선스 발급을 늦출 수 있다는 소식에 미국 테크 기업들의 주가가 하락하면서 국내 반도체 업종에도 영향을 준 모습. 이는 중국 기업들의 우회 수출입을 막기 위함으로 보여짐. 테슬라가 FSD 소프트웨어의 중국 판매를 준비하고 있다는 보도에, 자

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20240529 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,677.30 -45.55 -1.67% K200 364.96 -6.37 -1.72% 코스닥 838.45 -12.56 -1.48% 니케이 38,556.87 -298.50 -0.77% 상해종합 3,111.02 1.45 0.05% 대만가권 21,662.50 -195.91 -0.90% 국내 증시는 삼성전자 파업과 LG엔솔의 신용등급 전망 하락에 반도체·2차전지 중심으로 하락. 더불어 간밤 발표된 소비자신뢰지수 호조에 기대 인플레이션이 상승하면서 베어 스티프닝 시현. 미국채 2년과 5년물 입찰 수요 부진과 이어지는 연준 의원들의 매파적 발언에 금리 민감도↑. 삼성전자는 전국삼성전자노조 창사 이후 첫 파업 선언에 하락. 6/7 단체 연차 사용을 시작으로 노조 리스크 확산될 가능성 高. AMD향 파운드리 수혜 기대감과 엔비디아의 HBM 부족에 의한 공급 기대감에 장 초반 상승이었으나, 노조 파업 선언에 오후 장서 하락. 한미반도체와 하이닉스는 상승폭 일부 반납

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20240530 시황

아줌마.. 걍 시드가 많은거자나여.. 에라이 전날 일정이 있어 시황을 작성하지 못했습니다. 29일 장 마감 이후부터 전일 까지 보도된 주요 언론과 기관 목표가 조정 내용 및 블룸버그 요약 내용 정도만 작성했습니다.(30일 내용입니다) 오늘(31일) 시황은 거의 마무리가 되었습니다. 금일 국내 시간 기준 오후 09시 30분부터 PCE와 개인소득지출 등 중요 경제지표가 발표될 예정이라, 지표가 발표된 내용까지 포함해서 오후 10시 전후로 금일 시황을 올릴 예정입니다. 주말 간 휴식하면서 한 번 훑어보는 정도로 보시면 될 것 같습니다. BofA - 애플 AI는 스마트폰을 '인텔리폰'으로 변화시킬 것. AI가 탑재된 폰들이 향후 수년간 과거 스마트폰의 사이클과 유사한 사이클을 불러올 것이라 생각. 우리는 AI탑재스마트폰이 과거 스마트폰의 침투기간보다 더 빠르게 침투할 것으로 예상. UBS - 퍼스트솔라 PT 변경의 주요 원인은 지원적인 가격 책정 환경. 미국의 수입 관세 인상이 결국 202

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20240528 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,722.85 -0.14 -0.01% K200 371.33 0.17 0.05% 코스닥 851.01 3.02 0.36% 니케이 38,855.37 -44.65 -0.11% 상해종합 3,109.57 -14.47 -0.46% 대만가권 21,858.41 54.64 0.25% 간밤 미국 증시는 메모리얼 데이로 휴장인 가운데, 국내 증시는 보합권 마감. 간밤 ECB 수석 이코노미스트는 금리 인하를 시작할 준비가 됐다고 발언하며 프랑스·독일 등 주요국 국채 금리 하락. UAE 대통령은 이틀 간 정상회담을 통해 전통 및 청정에너지, 원자력 에너지, 경제와 투자, 국방과 기술 4가지 분야의 협력 방안 논의 예정. AMD는 전력 효율성 및 성능 개선을 위해 3나노부터 GAA 트렌지스터 구조를 채택하겠다고 언급. 삼성전자만이 3nm에서 GAA 구조를 사용하고 있기에 AMD가 3나노 제품을 삼성전자 파운드리 채택 가능성 높음. LG전자는 미국 대형 데이터센터 단지에 '칠

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20240527 시황

기회가 되어 내일부터 인턴을 하게 되었습니다. 시황작성은 업무와 이해상충이 발생하지 않는 선에서 작성할 예정입니다. 기존 시황은 오후 6시 전후로 작성했으나, 향후 오후 9~10시 사이로 작성할 계획입니다. 퇴근길이나 다음 날 출근길에 한 번씩 읽어보시면 조금이나마 도움이 되지 않을까 싶습니다. 부족하지만 항상 블로그 찾아주시는 분들께 감사의 말씀 전합니다. 더 많이 배워오겠습니다. <국내 증시> 삼멘~ 아시아 증시 코스피 2,722.99 35.39 1.32% K200 371.16 5.08 1.39% 코스닥 847.99 8.58 1.02% 니케이 38,900.02 253.91 0.66% 상해종합 3,124.04 35.17 1.14% 대만가권 21,803.77 238.43 1.11% 국내 증시는 반도체와 2차전지 등 저가 매수세 유입되며 상승 마감. 장 초반 반도체 섹터는 삼성전자의 영향으로 부진한 모습을 보였으나, 장 중 발간된 리포트(엔비디아 HBM부족으로 삼성전자 HBM 공급 가

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20240523 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,721.81 -1.65 -0.06% K200 371.62 0.21 0.06% 코스닥 846.58 0.86 0.10% 니케이 39,103.22 486.12 1.26% 상해종합 3,116.39 -42.15 -1.33% 대만가권 21,607.43 55.60 0.26% 국내 증시는 엔비디아 호실적에도 불구하고 FOMC의 매파적 의사록에 부진한 모습. 금일 윤석열 대통령은 26조원 가량의 반도체 종합지원 프로그램 마련 소식 보도. 장 초 엔비디아 영향을 받지 못한 반도체 섹터는 장 중 보도된 반도체 지원 프로그램 소식에 반등 시도. 하이닉스는 20만 돌파하며 신고가 기록. 삼성전자는 7/10 파리에서 갤럭시 Z 시리즈 언팩 행사를 개최 예정. 보통 8월에 개최하는데, 파리 올림픽 개막을 앞두고 특수효과를 누리는 것으로 추측. 에너지 섹터 급등. 간밤 미국 무역대표부는 대중 관세 확대 조치가 8/1일 부터 발효된다고 밝혔고, 블룸에너지, 퍼스트솔라, 플루언

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20240524 시황

<국내 증시> 하이닉스랑 너무 차이가..ㄷㄷ 아시아 증시 코스피 2,687.60 -34.21 -1.26% K200 366.08 -5.54 -1.49% 코스닥 839.41 -7.17 -0.85% 니케이 38,646.11 -457.11 -1.17% 상해종합 3,088.87 -27.52 -0.88% 대만가권 21,565.34 -42.09 -0.19% 국내 증시는 연준 의원들의 매파적 발언 이어지며 금리 인하 기대감이 후퇴하면서 시장 조정되는 분위기. 간밤 신규실업수당청구건수의 감소와 PMI(서비스, 제조)호조에 미국 경제 상황이 양호함으로 인식됨. 로이터 통신에 따르면 삼성전자는 엔비디아 테스트 실패이유가 HBM 칩의 전력 소비와 발열 문제라 언급. 이후 삼성전자측의 반박보도가 나왔으나, 투심은 긍정적으로 작용하지 못한 모습. 이에 따라 삼성전자 포함 반도체 섹터 일제히 하락. 전일 조정받던 구리 전선 테마는 전력 인프라 수혜 기대감이 지속되면서 상승. 장초반 삼성전자發 영향으로 국내 주

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20240521 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,724.18 -17.96 -0.65% K200 371.55 -2.13 -0.57% 코스닥 846.51 -0.57 -0.07% 니케이 38,946.93 -122.75 -0.31% 상해종합 3,157.97 -13.18 -0.42% 대만가권 21,236.75 -34.88 -0.16% 국내 증시는 연준 의원들의 매파적 발언과 금리 신중론에 하락 마감. 미국 테크기업(Dell, MSFT)들의 컨퍼런스와 엔비디아 실적 발표를 앞두고 반도체 섹터는 비교적 양호한 흐름. 금일 수출입통계 잠정치에서 반도체(+45.5%)수출이 크게 증가했음에도 삼성전자(-0.63%)는 하이닉스(+1.00) 대비 부진한 모습. 한편 삼성전자는 미래사업기획단장 전영현 부회장을 DS부문장에 위촉하고 미래사업기획단장에 DS부문장인 경계현 사장을 위촉하면서, 한종희-전영현 체제로 전환. 구리, 전선 관련주는 구리 가격의 연이은 신고가 갱신 속에서, 일부 차익실현 매물 출하하며 소폭 하락.

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20240522 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,723.46 -0.72 -0.03% K200 371.41 -0.14 -0.04% 코스닥 845.72 -0.79 -0.09% 니케이 38,617.10 -329.83 -0.85% 상해종합 3,158.54 0.57 0.02% 대만가권 21,551.83 315.08 1.48% 국내 증시는 5월 FOMC 의사록 공개와 엔비디아 실적 발표 하루를 앞두고 약보합 마감. 간밤 연준 위원들의 금리 인하 지연 등의 매파적 발언에 고금리 부담은 지속되는 상황. 월러 연준 이사의 추가 금리인상 불필요 발언이 시장에 긍정적으로 작용. 반도체 업종은 하이닉스와 한미반도체 및 개별주 제외 약세 흐름. 자동차 업종 강세. 현대차는 수소 밸류체인 확장 계획과 실적 호조 전망에 신고가. 동사는 ACT 엑스포 2024에서 청정물류 운송 언급. 바이든 행정부가 전기차 관세율을 100%로 상향했고 EU도 중국 전기차 보조금을 조사하는 상황에서, 중국 당국이 대형 엔진 수입차에 대한

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20240520 시황

<국내 증시> ??????? 아시아 증시 코스피 2,742.14 17.52 0.64% K200 373.68 3.10 0.84% 코스닥 847.08 -7.98 -0.93% 니케이 39,069.68 282.30 0.73% 상해종합 3,171.15 17.12 0.54% 대만가권 21,271.63 13.16 0.06% 국내증시는 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 삼성전자의 반등과 HLB의 FDA 승인 실패로 인한 주가 변동에 혼조세 마감. 이복현 금감원장은 미국 뉴욕에서 금융 당국과 한국거래소의 밸류업 세일즈 보도. 제도 개선에 노력하고 K-밸류업 지원안을 소개하면서 밸류업 테마 반등 시도. 하나마이크론(-13.61%)은 1,125억 규모의 주주배정 유상증자 소식에 하락. 구리, 전선 관련주는 구리값 사상 최고치 경신에 지속적인 상승세(대창, LS, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 가온전선 등). 삼양식품은 지난 달 라면 수출 MoM + 46.8% 증가. 라면 수출 급증과 호실적 기대감

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20240517 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,724.62 -28.38 -1.03% K200 370.58 -4.02 -1.07% 코스닥 855.06 -15.31 -1.76% 니케이 38,787.38 -132.88 -0.34% 상해종합 3,154.03 31.63 1.01% 대만가권 21,258.47 -45.79 -0.21% 국내 증시는 연준 위원들의 매파적 발언과 금리 인하 관망 속에서 하락 마감. 반도체는 개별주 제외 전반 약세 흐름. 마이크로소프트는 주요 공급업체를 대상으로 2030년까지 무탄소 전력 활용을 강제하기로 결정. 국내 에너지 비중은 원전 30%, 재생에너지 10%로, 무탄소 계획 실현이 당장은 어려운 상황. 한 사례에 따르면 국내 한 업체는 V사로부터 재생에너지 100% 사용을 통해 전기차 모터 부품 생산을 요구받았고, 기준 충족 미달에 납품 계약이 무산된 바 있음. 음식료 업종이 강한 상승세. 삼양식품과 CJ제일제당의 영업이익이 예상치를 상회하는 실적을 기록하며 식품주 전반적

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20240515 공휴일 이슈

JPMorgan 트레이더, S&P 500 - CPI 시나리오 40% 확률 CPI 상승 0.3 %-0 .35%: 가장 가능성이 높은 시나리오다. 0.3%에 가까울수록 긍정적인 반응을 볼 수 있으며, S&P 500의 움직임은 0.5% 손실에서 1% 상승까지 다양하다. 30% 확률 CPI 이득 0.35 %-0 .4%: 지속적인 인플레이션 완화 기대에 부합하므로 S&P 500이 0.5%~1.25% 하락할 수 있다. 10% 확률 핵심 CPI가 0.4% 이상 증가: S&P 500이 1.75%~2.5% 크게 하락할 것으로 예상되며, 잠재적으로 원자재 및 방어 부문으로 전환된다. 10% 확률 CPI 상승 0.25 %-0 .3%: 예상보다 나은 결과는 2023년 후반의 광범위한 시장 랠리를 연상시키는 S&P 500의 1%~1.5% 상승을 촉발할 수 있다. 7.5% 확률 CPI 상승 0.2 %-0 .25%: 주택 비용 완화와 핵심 상품 가격 하락으로 인해 S&P 500이 1.5%~2% 상승할 수 있다

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20240516 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,753.00 22.66 0.83% K200 374.60 3.56 0.96% 코스닥 870.37 8.22 0.95% 니케이 38,920.26 534.53 1.39% 상해종합 3,122.40 2.50 0.08% 대만가권 21,304.26 157.05 0.74% 홍콩항셍 19,376.53 302.82 1.59% 국내 증시는 간밤 발표된 CPI와 소매판매 둔화로 금리 인하 기대가 확산되며 전반 상승 마감. 반도체 섹터도 전반적 견조한 흐름. 간밤 엔비디아는 블랙웰 출시를 앞두고 실적과 가이던스 서프라이즈 전망에 목표가 상향되며 SOX지수 상승을 견인하며 국내 반도체 주식에도 긍정적인 요소로 작용. 삼성전자 임원진 일부는 HBM3E 공급 방안 논의를 위해 미국 엔비디아 본사 출장. 한미반도체는 2024년 테크인사이츠 고객만족도 조사에서 세계 10대 베스트 반도체 장비기업으로 선정됨. 하이닉스는 신고가 기록. 리노공업이 다소 큰 폭으로 하락 마감. 노무라증

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20240513 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,727.21 -0.42 -0.02% K200 370.99 -0.09 -0.02% 코스닥 854.43 -9.73 -1.13% 니케이 38,179.46 -49.65 -0.13% 상해종합 3,148.02 -6.53 -0.21% 대만가권 20,857.71 148.87 0.72% 홍콩항셍 19,115.06 151.38 0.80% 국내 증시는 전반 약보합세로 마감. 지난 주 연준 의원들의 매파적 발언에 시장금리 상승하며 고금리 부담 영향 지속 중. 이번 주 발표될 PPI, CPI, 소매판매와 파월 연준의장 연설을 앞두고 관망세 보이는 중. 12일 기획재정부는 10조원 가량의 반도체 금융지원 프로그램 신설 소식 발표. 증시 하방 영향으로 큰 영향을 받진 못한 모습. 삼성전자는 엔비디아 HBM3E 공급 거절 소식에 하락. 엔비디아가 5/1에 거절했으며, 해당 시점에서 약 2주간의 개선 기간을 부여한 것으로 확인. 5월 16일 이복현 금감원장은 뉴욕에서 밸류업

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20240514 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,730.34 3.13 0.11% K200 371.04 0.05 0.01% 코스닥 862.15 7.72 0.90% 니케이 38,356.06 176.60 0.46% 상해종합 3,145.77 -2.25 -0.07% 대만가권 20,985.85 128.14 0.61% 홍콩항셍 19,073.71 -41.35 -0.22% 국내 증시는 미국 주요 물가지수 발표와 파월 연준의장 연설을 앞두고 관망세. 지난 주 발표된 미시간대 기대인플레 및 소비자심리지수 악화와 더불어 간밤 발표된 뉴욕 연은 기대인플레가 이전치 대비 0.3% 증가하며 투자 심리가 다소 위축된 모습. 간밤 오픈 AI의 GPT-4o 출시에 소프트웨어 관련주 상승. 한글과컴퓨터는 전일 어닝 서프라이즈 기록과 더불어 증권사發 목표가 상향에 강세. 한편 한글과컴퓨터는 자회사인 한컴라이프케어의 지분 매각 진행 중에 있음. 향후 지분 매각 후 들어오는 자금으로 AI에 투자될 것으로 예상. SK하이닉스는 HBM

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20240509 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,712.14 -32.91 -1.20% K200 368.83 -5.26 -1.41% 코스닥 870.15 -2.27 -0.26% 니케이 38,073.98 -128.39 -0.34% 상해종합 3,154.32 25.84 0.83% 대만가권 20,560.77 -139.74 -0.68% 홍콩항셍 18,537.81 223.95 1.22% 금일 국내 증시는 전반 약세 마감. 간밤 연준 의원의 매파적 발언에 금리 불확실성 확대와 옵션만기일로 인해 변동성 확대. 중국 4월 수출이 서프라이즈를 보이며 중화권 증시가 강세를 보였으나, 국내 영향은 다소 제한적인 모습. 금일 윤석열 대통령은 취임 2주년 기자간담회에서 반도체 기업에 세제 지원 추진 언급. 삼성전자는 반도체 수요 급증 속 캐파 확충 필요성 따른 조치를 위해 평택 5공장 공사 재개 발표. 장 마감후 삼성전자는 로봇 연구 역량을 강화하겠다며 자율주행 연구는 중단하겠다는 소식 보도. 주가는 외국인 순매도

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20240510 시황

<국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,727.63 15.49 0.57% K200 371.08 2.25 0.61% 코스닥 864.16 -5.99 -0.69% 니케이 38,229.11 115.13 0.41% 상해종합 3,154.55 0.23 0.01% 대만가권 20,708.84 148.07 0.72% 홍콩항셍 18,963.68 425.87 2.30% 금일 코스피는 상승, 코스닥은 다소 부진한 모습으로 하락 마감. 간밤 발표된 실업수당 청구건수 증가로 금리 인하 기대감이 상승하며 투자심리가 회복된 모습. 반도체 섹터는 ARM 영향으로 전반적으로 부진한 모습(하이닉스 제외). 2차전지 역시 전반 부진한 모습. 로봇 섹터는 삼성전자가 자율주행 사업을 중단하고 로봇 연구 부분을 집중하겠다는 발언에 강세. 밸류업 관련 테마(금융, 은행, 보험)는 금투협 주관 밸류업 관련 증권업계와 간담회 개최 소식에 힘입어 상승. 금일 게임 섹터가 강세를 보임. 엔씨소프트는 실적이 다소 부진했으나, 1,000억

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20240508 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,745.05 10.69 0.39% K200 374.09 1.29 0.35% 코스닥 872.42 1.16 0.13% 니케이 38,202.37 -632.73 -1.63% 상해종합 3,128.48 -19.26 -0.61% 대만가권 20,700.51 46.98 0.23% 홍콩항셍 18,313.86 -165.51 -0.90% 국내 증시는 전일 연준위원의 매파적 발언에도 불구하고 전반적 소폭 상승 마감. 2차 밸류업 프로그램 세미나 이후 약한 흐름을 보였던 금융주가 외국인 매수세에 힘입어 강세. 반도체 섹터는 개별주를 제외한 장비주 위주 약세 흐름. 고려아연은 다수 증권사의 목표가 상향 소식과 더불어 2분기 실적 개선 전망 및 자사주 취득에 상승. 장 마감 전 이데자와 다케시 라인야후 CEO는 네이버와 위탁 관계를 순차적으로 종료해 기술적인 협력 관계에서 독립 추진 발언. 장 마감후, 라인야후 신중호 대표이사 겸 CPO는 사내이사 퇴임 건 의결 공시나

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20240507 시황

<국내 증시 마감> 암요~ 아시아 증시 코스피 2,734.36 57.73 2.16% K200 372.80 9.22 2.54% 코스닥 871.26 5.67 0.66% 니케이 38835.1 599.03 1.57% 상해종합 3147.74 7.02 0.22% 대만가권 20,653.53 130.22 0.63% 홍콩항셍 18,479.37 -98.93 -0.53% 국내 증시는 지난 주 금요일 발표된 고용 지표 악화로 금리 인하 기대감이 재차 살아나면서 지수 상승 유도. SOX지수 상승에 힘입어 삼성전자, 하이닉스, 한미반도체, 리노공업 등 국내 반도체 업종 상승 견인. 삼성전자는 엔비디아에 차세대 HBM 납품하기 위해 반도체 에이스 임직원 400명 투입. 또한 엑시노스 2600에 AMD가 공급하는 GPU 대신 삼성의 자체 GPU를 탑재할 예정이며, AMD와 스마트폰용 GPU 연구개발 협력 중단. 애플 아이폰 16에 OLED 패널을 납품하는 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 공정 장비 고객사인 HB

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1주차 주말간 이슈

경제지표 발표 비농업 고용 - 고용 감소 실제 175k 컨센 240k 이전 303k 민간 실제 167k 컨센 195k 이전 232k 실업률 - 증가 실제 3.9% 컨센 3.8% 이전 3.8% 시간당 임금 전년비 실제 3.9% 컨센 4.0% 이전 4.1% 시간당 임금 전월비 실제 0.2% 컨센 0.3 이전 0.3% 평균 주간근로시간 실제 34.3 컨센 34.4 이전 34.4 경제활동참가율 실제 62.7% 컨센 62.7% 이전 62.7% S&P 서비스 PMI 실제 51.3 컨센 51.0 이전 50.9 ISM 서비스 PMI 실제 49.4 컨센 52.0 이전 51.4 ISM 서비스 물가 지수 실제 59.2 컨센 55.0 이전 53.4 ISM 서비스 신규 주문 실제 52.2 컨센 54.5 이전 54.4 ISM 서비스 고용 실제 45.9 컨센 49.0 이전 48.5 종합적으로 보면 고용 부문이 감소했고, 실업률이 증가했으며 시간당 임금이 감소했음. 이는 경기 침체 국면에 진입했다고 해석할 수

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20240506 시황

4월 중국 서비스업 PMI 실제 52.5 예상 52.5 전월 52.7 시장 예상 부합. 순수 서비스업 16개월 연속 확장 유지, 관방 PMI 대비 양호한 모습. 당초 2/4분기 서비스업 둔화 예상 대비 견조한 시작. 차이신 제조•서비스업 PMI 호조를 보면 최근 중국 중소형•수출형•전방 제조업이 더 탄력적으로 좋아지고 있음을 시사. 4월 수출과 소매판매 서프라이즈 주목. 4월 고용보고서 - 노동시장이 확실히 둔화, '골디락스' 상황 신규고용: 17만5000건 증가 (전월 31.5만 절반, 예상 24만) 시간당 임금 상승률은 전월비 0.2%, 전년비 3.9% 상승 (전년 대비 상승률이 4% 이하로 떨어진 것은 2021년 6월 이후 처음) 골드만 신규고용 수치가 6개월 내 가장 적게 나옴. 업종별로 보면 헬스케어에서 고용은 계속 빠르게 증가했지만, 정부와 레저 업종에서는 크게 둔화. 이들 부문은 팬데믹 폐쇄가 끝나면서 맹렬히 고용했지만 그런 추세는 이제 마무리됐을 가능성 있음. 우리는

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20240503 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,676.63 -7.02 -0.26% K200 363.58 -0.73 -0.20% 코스닥 865.59 -1.89 -0.22% 니케이 헌법기념일 휴장 상해종합 노동절 휴장 대만가권 20,330.32 107.88 0.53% 홍콩항셍 18,475.92 268.79 1.48% 국내 증시는 전반적 약세 마감. 간밤 발표된 실업수당청구건수와 단위노동비용 등이 인플레이션 우려를 지속시키며 장단기채 금리 상승 우려까지 이어질 수 있었으나, 이번 지표에 대한 충격은 그리 크지 않았음. 금일 저녁 발표될 민간 비농업 취업자수와 ISM 서비스업 PMI지수, 고용보고서 등 주목 필요. 금일 장전 이라크 내 친이란 세력이 이스라엘 수도에 미사일 공격에 한국석유, 흥구석유 등 상승. 최근 이스라엘-하마스 간 휴전 협상 기대감에 유가가 하락세를 보였으나, 중동 리스크는 계속 지켜봐야할 것. 이스라엘 극우 인사들이 네타냐후 총리를 압박하며 협상 거절 중에 있고, 네타냐후

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20240502 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,683.65 -8.41 -0.31% K200 364.31 -0.82 -0.22% 코스닥 867.48 -1.45 -0.17% 니케이 38,236.07 -37.98 -0.10% 상해종합 노동절 휴장 대만가권 20,222.44 -174.16 -0.85% 홍콩항셍 18,207.13 444.10 2.50% 금일 국내 증시는 전반적 소폭 하락 마감. 간밤 파월 연준 의장의 발언이 비둘기파적이지는 않았지만 일각에서 제기된 스태그플레이션 가능성 해소와 금리 인상 우려가 다소 진정된 모습. 전일 새벽 발표한 AMD, SMCI 실적 악화로 SOX지수가 크게 하락했고 국내 반도체 섹터에도 반영될 것 같았으나, 큰 영향은 없었음. 네이버는 일본 정부의 라인야후 지분 매각 압박에도 불구하고 내일 호실적 기대에 힘입어 소폭 상승 마감. 일본 골든위크와 중국 노동절 연휴로 관광객 매출 증대 기대감에 힘입어 화장품 섹터 상승. 금일 오후 밸류업 2차 세미나 개최됨. 금

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20240501 시황

전일 미장 장전 코카콜라, 맥도날드 등의 실적과 고용비용 지수가 발표되었고, 금일 새벽 미 장 마감 후 슈퍼마이크로컴퓨터, AMD, 아마존, 스타벅스 등의 실적이 발표되었습니다. 미장 주요 지수는 2% 가까이 하락했습니다. 장전에 고용비용지수가 발표되었고, 예상치를 상회하면서 미국 국채 2년물 금리가 5%를 돌파했습니다. 그리고 CB소비자신뢰지수와 시카고연은 PMI 지표가 발표되었는데, 예상치를 크게 하회한 점이 경기침체가 곧 다가오고 있음을 암시하는 것으로 보입니다. 아마존 실적은 전반적으로 시장 예상치를 크게 상회하는 견조한 실적을 기록헀고, AMD와 SMCI의 실적 악화가 SOX지수 하락을 견인한 것으로 보입니다. 또한 내일 새벽에 있을 FOMC 연설에서 긍정적인 요소가 마땅히 없을 것이란 부분과 발표된 경제지표 또한 미장 하락을 견인한 것 같습니다. 에헴 내일 새벽에 있을 FOMC 연설과, ADP비농업고용지수 및 미국 ISM 제조업 PMI 지표에 따라 국장에 영향을 가할 것으

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20240430 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,692.06 4.62 0.17% K200 365.13 0.65 0.18% 코스닥 868.93 -0.79 -0.09% 니케이 38,405.66 470.90 1.24% 상해종합 3,104.82 -8.22 -0.26% 대만가권 20,396.60 -98.92 -0.48% 홍콩항셍 17,763.03 16.12 0.09% 금일 국내 증시는 5월 FOMC를 앞두고 관망세를 나타내는 모습으로 마감. 삼성전자는 1분기 매출 71.9조원, 영업이익 6.6조원을 기록했고, 특히 DS 부문은 가격 상승과 수요 강세로 5분기 만에 흑자전환에 상승 마감. 하이닉스도 장 초반 상승세를 보이다가, 하이닉스 본사 압수수색 소식에 하락. 삼성SDI는 전기차 시장 둔화에도 견조한 실적. 또한 지속적인 투자 확대로 인한 실적 개선 가능성과 테슬라 영향으로 상승. 금일 아모레퍼시픽의 어닝 서프라이즈로 화장품 섹터 상승. 삼성SDI 실적 발표 매출액: 51,309억 원(-8% Q

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4주차 주말 간 이슈

다음 주 주요 일정 4월 29일(월) 미국 4월 달라스 연준 제조업 활동 실적 발표 기업 - NXP세미컨덕터, 온세미컨덕터, SK이노베이션, 삼성전기 4월 30일(화) 미국 4월 시카고 PMI, 소비자신뢰지수 중국 4월 PMI 유로존 4월 CPI 및 1분기 GDP 일본 3월 실업률, 산업생산, 소매판매 실적 발표 기업 - 아마존, AMD, 코카콜라, 스벅, 스텔란티스, LG화학, 현대위아, 삼성SDI 5월 1일(수) 미국 FOMC 회의 미국 4월 ADP 취업자 변동 미국 4월 ISM 제조업지수 미국 4월 제조업 PMI 영국 4월 제조업 PMI 일본 4월 제조업 PMI 및 소비자신뢰지수 노동절 휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩) 실적 발표 기업 - 퀄컴 5월 2일(목) 미국 3월 무역수지 미국 1분기 비농업부문 노동생산성 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 유로존 4월 제조업 PMI BOJ 금융정책결정회의 회의록 한국 4월 소비자물가동향 한국 기업 밸류업 가이드라인 발표 실적 발표 기업

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20240429 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,687.44 31.11 1.17% K200 364.48 3.46 0.96% 코스닥 869.72 12.90 1.51% 니케이 쇼와의 날 휴장 상해종합 3,113.04 24.41 0.79% 대만가권 20,495.52 375.01 1.86% 홍콩항셍 17,750.06 98.91 0.56% 금일 국내 증시 전반적 상승 마감. 주말 간 발표된 중국 자동차 이구환신 제도 발표와 테슬라의 중국 내 FSD 상용화 기대감이 2차전지와 자동차 소부장 관련주 견인. 또한 중국 선전시에서 부동산 이구환신(13개 프로젝트)발표하면서 부동산 섹터도 상승 흐름. AI 가동을 위한 전력인프라 개선의 중요도가 부각되면서, 원자력 및 전력 인프라 관련주는 지속적인 강세. 또한 지난 주 바이든 대통령은 향후 5년간 10만 마일 가량의 송전선을 업그레이드를 하겠다고 발표한 바 있음. 전통화학과 철강금속 관련주가 간만에 반등. 한화솔루션은 이구영 대표의 추가 지분매입에 큰 폭으

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20240426 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,656.33 27.71 1.05% K200 361.02 4.51 1.27% 코스닥 856.82 3.56 0.42% 니케이 37,934.76 306.28 0.81% 상해종합 3,088.64 35.74 1.17% 대만가권 20,120.51 263.09 1.32% 홍콩항셍 17,651.15 366.61 2.12% 금일 국내 주요 지수 전반 상승 마감. 미 장 마감 후 발표된 빅테크 기업들의 호실적에 반도체 섹터 상승. 밸류업 가이드라인 공개 일정이 발표와 더불어 미 장 마감 후 발표된 빅테크 기업들의 호실적에 지수 상승. 미 장 마감 후 발표한 마이크로소프트와 구글은 어닝 서프라이즈, 인텔은 쇼크 기록. 구글은 유튜브 광고 수익, 클라우드, 검색 부문 등 전반적으로 예상치를 상회했고, 700억 달러 규모의 자사주 매입과 첫 배당 정책 발표에 시간 외 큰 상승. 마이크로소프트 역시 전 사업 부문의 예상치를 상회했고, 특히 Azure 성장에서 AI

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20240425 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,628.62 -47.13 -1.76% K200 356.51 -7.09 -1.95% 코스닥 853.26 -8.97 -1.04% 니케이 37,628.48 -831.60 -2.16% 상해종합 3,052.90 8.08 0.27% 대만가권 19,857.42 -274.32 -1.36% 홍콩항셍 17,284.54 83.27 0.48% 금일 국내 주요 지수는 전반적 약세 마감. 미 증시 마감 후 발표된 주요 기업 가이던스 하향 조정과 성장성 둔화가 하락 요인으로 작용. 또한 700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 국채금리 상승하면서 시장에 부정적으로 인식. 메타는 어닝 서프라이즈에도 불구하고 매출액 가이던스가 시장 예상치를 하회한 부분과 CAPEX 지출 증가로 시외에서 15% 가량 하락 중. 램리서치도 양호한 실적을 발표했으나, 메타 여파로 하락 중. 하이닉스는 전일 장 마감후 발표한 신규 팹 M15X 20조 투자 소식과 금일 발표된 호실

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20240423 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,623.02 -6.42 -0.24% 코스피200 355.98 -0.91 -0.25% 코스닥 845.44 -0.38 -0.04% 니케이 37,552.16 113.55 0.30% 상해종합 3,021.98 -22.62 -0.74% 대만가권 19,599.28 188.06 0.97% 홍콩항셍 16,828.93 317.24 1.92% 금일 국내 주요 지수는 소폭 하락 마감. 중동지역의 지정학적 리스크 완화와 미국 빅테크 기업 실적 발표 기대에 상승한 미국 증시 회복에도 국내 증시는 다소 부진한 흐름. 삼성전자는 업계 최초 1Tb TLC 9세대 V낸드 양산 시작. 한미반도체는 주주가치 제고 목적으로 500억원 규모의 자사주 신탁계약 체결 소식에 장 중 6%이상 상승했으나, 증시 부진으로 상승분 일부 반납. 금융위와 한국거래소는 국내 밸류업 프로그램을 5월부터 시행하겠다고 발표하면서 저PBR 관련 테마 상승세. 내일 새벽에 발표되는 테슬라 예상 실적 부진

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20240424 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,675.75 52.73 2.01% 코스피200 363.6 7.62 2.14% 코스닥 862.23 16.79 1.99% 니케이 38,460.08 907.92 2.42% 상해종합 3,044.82 22.84 0.76% 대만가권 20,131.74 532.46 2.72% 홍콩항셍 17,201.27 372.34 2.21% 금일 국내 주요 지수는 전반 상승 마감. 간밤 발표된 미국 서비스업, 제조업PMI 쇼크가 금리 하락 가능성을 높여주며 시장 부담 완화 작용. GM의 어닝 서프라이즈와 가이던스 상향 예정 소식 및 테슬라 실적 발표와 컨콜 내용이 자동차 소부장과 2차전지 섹터 상승 견인. 머스크는 컨콜에서 저가형 모델을 내년 초 안으로 출시하겠다고 발표. 또한 옵티머스, 로보택시, AI, FSD 등 내러티브 강하게 어필하면서 시외 11% 상승. 텍사스인스트루먼트의 호실적과 2분기 가이던스 상향소식 및 재고조정 언급과 더불어 내일 발표될 하이닉스향 호실적

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20240422 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,629.44 37.58 1.45% 코스피200 356.89 4.31 1.22% 코스닥 845.82 3.91 0.46% 니케이 37,438.61 370.26 1.00% 상해종합 3,044.60 -20.67 -0.67% 대만가권 19,411.22 -115.90 -0.59% 홍콩항셍 16,511.69 287.55 1.77% 금일 국내 주요 지수는 모두 상승 마감. 주말 간 최상목 경제부총리는 G20 재무장관회의 간담회에서 배당소득 분리과세와 자사주 소각 관련 법인세액 공제 추진 소식에 밸류업 관련주 큰 상승 흐름. 반도체 업종은 다소 부진한 모습. 중동 분쟁 리스크는 어느정도 완화된 모습이지만, 지난 주 금요일 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 잠재 실적발표 생략 소식 나오자 SOX지수가 4% 이상 하락하면서, 국내 반도체 섹터에도 악영향으로 작용. 2차전지 섹터는 리튬 가격이 반등하면서 간만에 상승. HLB는 리보세라닙 중국에서 난소암 치료제로 허가 획득

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3주차 주말간 이슈

물가상승률 추이 4월 20일 양극재 수출 집계 - 유진투자증권 NCM 단가 26,686달러/톤, 전년비 -49% NCA 단가 33,923달러, 전년비 -39% NCM+NCA 평균 단가는 27,961달러 전년비 -48% 4월 10일 소폭 반등했던 NCM 단가 재하락세. NCA 단가는 하락 지속하며 양극재 수출 단가 하락세 여전. NCM+NCA 일 판매 평균 중량은 689톤으로 전년비 -14%. NCM의 일 판매 중량 568톤으로 전년비 -13%로 회복세 유지되나, NCA는 121톤으로 전년비 -19% 두 달째 역성장 지속. 판가는 약세 지속되나, NCM의 물량 회복세는 유지. 테슬라가 주도하는 전기차 가격인하에 따라 양극재 판가와 가공마진의 압박은 지속될 것. 가격 인하로 인한 전기차 수요증가의 폭에 따라 업계 전반의 실적이 좌우. 한국 양극재 월 수출은 23년 3월 14.3억달러로 사상 최대치를 기록한 뒤 12월 5.2억달러까지 감소. 올 해 들어 5~6억달러 수준에서 월 수출액 형

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20240419 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,591.86 -42.84 -1.63% 코스피200 352.58 -6.48 -1.80% 코스닥 841.91 -13.74 -1.61% 니케이 37,068.35 -1011.35 -2.66% 상해종합 3,065.26 -8.96 -0.29% 대만가권 19,527.12 -774.08 -3.81% 홍콩항셍 16,224.14 -161.73 -0.99% 금일 국내 주요 지수는 전반 하락 마감. 금일 오전 장중 이스라엘의 이란 공격 소식에 환율과 원유, 금 가격 급등. 이에 대해 이란은 즉각 대응 계획은 없고 공격 배후도 불분명하다고 언급하면서 오후에 하락분 일부 반납하는 모습. 전일 TSMC의 호실적에도 불구하고 글로벌 파운드리 성장률 하향 조정과 지진으로 인한 웨이퍼를 폐기 생산 손실 발생 우려로 하락하면서, SOX지수와 국내 반도체 섹터에도 부정적 영향 시사. 하이닉스는 TSMC와 HBM4 개발 예정과 청주 반도체 공장 건설 재개 소식. 삼성전자는 내년

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20240418 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,634.70 50.52 1.95% K200 359.06 6.27 1.78% 코스닥 855.65 22.62 2.72% 니케이 38,079.70 117.90 0.31% 상해종합 3,074.22 2.84 0.09% 대만가권 20,301.20 87.87 0.43% 홍콩항셍 16,385.87 134.03 0.82% 금일 코스피와 코스닥은 최근 몇 일 하락했던 상당 부분을 상쇄시키며 상승 마감. 한미일 재무장관회의에서 미 재무부는 원화 평가절화 우려를 인지한다고 언급했고, 한국은행 이창용 총재도 환율 안정화 수단이 있다고 언급하면서 환율 하향 안정에 기여함. 더불어 중동 긴장감 완화와 간밤 발표된 미국 원유재고도 양호한 수치로 발표되며, 위험 자산 선호 심리도가 어느 정도 해소된 것으로 파악. 전일 국장 마감 전 ASML 실적 발표로 인해 SOX 지수는 3% 이상 하락했고 국내 반도체 주식에도 영향을 보일 것으로 예상했으나, 금일 오후 발표된 TSMC

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20240416 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,609.63 -60.80 -2.28% K200 356.67 -8.64 -2.37% 코스닥 832.81 -19.61 -2.30% 니케이 38,471.20 -761.60 -1.94% 상해종합 3,007.07 -50.31 -1.65% 대만가권 19,901.96 -547.81 -2.68% 홍콩항셍 16,248.97 -351.49 -2.12% 금일 국내 주요 지수는 큰 폭으로 하락 마감했다. 전날 밤 발표된 미국 소매판매 서프라이즈로 인해 달러 가치 상승과 동시에 원화 가치는 금일 장중 1,400원을 돌파했다. 더불어 중동의 지정학적 이슈(보복 가능성 제기됨)가 아직 해소되지 않은 점과 경제지표 호조로 인한 금리 하락 기대감이 후퇴하면서 미국 증시의 부진함이 국내 증시에 부정적인 영향을 미친 것으로 파악된다. 삼성전자는 미국 칩스법에 의해 9조원 가량의 보조금을 받는다는 긍정적 소식이 있었으나, 주요 지수 하락으로 인해 주가는 다소 부진했다. HPS

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20240417 시황

시장 근황 그러게 매파 한스푼~ 톡톡 <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,584.18 -25.45 -0.98% K200 352.79 -3.88 -1.09% 코스닥 833.03 0.22 0.03% 니케이 37,961.80 -509.40 -1.32% 상해종합 3,071.16 64.09 2.13% 대만가권 20,213.33 311.37 1.56% 홍콩항셍 16251.84 2.87 0.02% 금일 코스피 하락 코스닥 상승 마감했다. 간밤 파월 연준의장의 매파적 발언에 금리 인하 기대감은 지속적으로 후퇴하였고, IMF의 경제 성장률 전망치 상향 등으로 미국 국채 금리가 상승하며 국내 시장에 하방 압력으로 작용했다. 더불어 밸류업 프로그램 동력 약화와 장 중 나온 ASML발 어닝 쇼크로 인해 시장에 악재로 적용되었다. 장 초반 삼성전자와 하이닉스는 상승을 보였으나 하락 마감했다. 오히려 전날 낙폭이 컸던 반도체 소부장 위주로 하락분을 다시 끌어올리며 상승 마감했다. 금일 한국거래소는 중

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20240415 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,670.43 -11.39 -0.42% K200 365.31 -1.94 -0.53% 코스닥 852.42 -8.05 -0.94% 니케이 39,232.80 -290.75 -0.74% 상해종합 3,057.38 37.90 1.26% 대만가권 20,449.77 -286.80 -1.38% 홍콩항셍 16,600.46 -121.23 -0.72% 금일 국내 주요 지수 하락 마감. 주말 중동 분쟁과 미중 갈등 등 지정학적 리스크가 발생하면서 증시에 부정적 영향. 지난 금요일 중국은 자국 통신업체에 AMD와 인텔 등의 CPU 사용 금지 발표 하면서 미국 SOX지수 큰 하락 보였고, 국내 반도체 섹터에도 일부 영향. 한미반도체는 불량률을 최소화시키는 HBM 6 사이드 인스펙션 장비 공개. 이복현 금감원장은 밸류업 프로그램은 정치 상황과 무관하게 추진하겠다고 밝혔으며, 당장 내년 1월부터 시행 예정인 금융투자소득세에 대해서도 개인 투자자들의 공감대가 있다면 폐지되어

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20240412 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,681.82 -25.14 -0.93% K200 367.25 -3.47 -0.94% 코스닥 860.47 2.37 0.28% 니케이 39,523.55 80.92 0.21% 상해종합 3,019.47 -14.77 -0.49% 대만가권 20,736.57 -16.65 -0.08% 홍콩항셍 16,721.69 -373.34 -2.18% 금일 코스피 하락 코스닥 상승 마감. 전일 발표되었던 PPI는 CPI와 달리 컨센 부합하는 수치로 발표. 여당 총선 패배로 밸류업 테마의 강한 매도세 나오면서 보험, 전기가스, 운수창고 등의 저PBR 관련주 하락. 데이터센터에 대한 전력 수요 증가 모멘텀으로 전력·전선 인프라 수혜는 지속 중. 조선업은 13년만에 흑자 전망 기대감에 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 상승 마감. 제약 바이오는 조정구간에서 재반등과 더불이 실적 개선 기대감에 소폭 상승. 한미 기준금리 추이 중국 3월 수출입 - 예상 하회 (% YoY,

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2주차 주말간 이슈

6월 금리동결 가능성 72% (CME) 미국 첫 금리인하 시점은 7월 FOMC로 밀리는 분위기. 7월에 금리인하를 한다고 가정해도 올해 FOMC 정확한 날짜가 7월 30~31일이라 실질적인 시점은 8월로 예상됨. 한은도 원/달러 환율이 급등을 하고 있으니 쉽게 인하 나서기도 어려운 분위기. 미국이 움직여야 인하를 고려할 수 있을 것. 7월 FOMC 역시 동결/인하 가능성이 반반인걸 보면, 고밸류 주식 조정은 조금 더 이어질 것으로 예상. 코리아 디스카운트를 바로잡기 위한 조치가 필요하다는 정치적 의견이 커지고 있음에도 불구하고 기업지배구조 개혁에 대한 입법이 이루어질 가능성이 낮음. 한국 주식은 오랫동안 글로벌 주식보다 낮은 배수로 거래되어 왔음. 주된 이유는 한국 경제를 지배하는 가족 기업들의 지배구조 부족 인식 존재. 한국의 지속적인 출산율 하락으로 연금 제도 지속가능성에 대한 의문 제기. 한국 전체 인구의 25%가 국내 주식을 활발히 거래하고 있는 상황에서 고질적 가치 격차를

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20240411 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,706.96 1.80 0.07% K200 370.72 0.45 0.12% 코스닥 858.10 -1.23 -0.14% 니케이 39,442.63 -139.18 -0.35% 상해종합 3,034.25 6.91 0.23% 대만가권 20,753.22 -10.31 -0.05% 홍콩항셍 17,095.03 -44.14 -0.26% 금일 코스피 상승, 코스닥 하락 마감. 간밤 발표된 CPI 서프라이즈로 인한 금리 인하 기대감 후퇴와 더불어 금일 국장 선물옵션 만기일, 이란의 이스라엘 공격 임박 소식, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 전해지면서 위험자산 기피심리가 나타나는 등의 악재 출현에도 증시는 선방한 모습. 금일 관세청은 4월 10일까지 수출액이 전년동기대비 21.6% 증가했다고 발표. 주요 품목 중 반도체와 자동차는 각각 45.5%, 8.6% 증가. 반도체 소부장과 완성차, 종합모듈, 타이어 관련주가 증시 상승에 기여했으나, AACR(암연구학회) 관련한 제약

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1주차 주말간 이슈

금요일 저녁에 나온 고용지표와 로이터에서 모델2 개발 중단 오보 관련 내용을 제외하고는 산업을 포함하여 큰 이슈는 없었습니다. 금리 인하에 대한 기대감이 계속 줄어들면서 국내외 경제지표 관련 리포트 내용이 계속 수정되고 있습니다. 10일에 CPI 발표 이후 또 어떤 발언이 나올지 기대가 됩니다. 3월 고용 서프라이즈 비농업 고용 실제 303k / 컨센 212k / 이전 270k 실업률 실제 3.8% / 컨센 3.9% / 이전 3.9% 시간당 임금 전년비 실제 4.1% / 컨센 4.1% / 이전 4.3% 시간당 임금 전월비 실제 0.3% / 컨센 0.3% / 이전 0.1% 평균 주간근로시간 실제 34.4 / 컨센 34.3 / 이전 34.3 경제활동참가율 실제 62.7% / 컨센 62.6% / 이전 62.5% 제이피모건 3월 고용 보고서는 여러 측면에서 예상보다 강세를 보였으며 전반적으로 노동 시장의 강세가 지속되고 있음. 주요 수치로는 3월 비농업 고용이 303,000명 증가했고 실업

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20240408 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,717.65 3.44 0.13% K200 372.51 0.94 0.25% 코스닥 860.57 -11.72 -1.34% 니케이 39,347.04 354.96 0.91% 상해종합 3,047.05 -22.24 -0.72% 대만가권 20,417.70 80.10 0.39% 홍콩항셍 16,732.85 8.93 0.05% 금일 코스피 상승, 코스닥 하락 마감. 지난주 금요일 미국 고용 서프라이즈와 금리 인하 기대감 후퇴에도 시장은 견조함. 금일 저PBR관련주 매수세 나오면서 코스피 시장 견인. 반도체 소부장은 지난 금요일 삼성전자 및 LG전자 잠정 실적 호조에 힘입어 상승 후, 금일은 차익실현 매물 나오면서 하락. HLB그룹은 4/5 ~ 10까지 미국 샌디에고에서 진행 중인 암학회에서 리보세라닙·캄렐리주맙·HAIC를 병용한 임상 2상 연구 결과를 발표하였고, 수술 전 치료로 식도암 환자 생존율을 높일 수 있다는 내용 보도. 더불어 HLB그룹 진양곤 회장

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20240409 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,705.16 -12.49 -0.46% K200 370.27 -2.24 -0.60% 코스닥 859.33 -1.24 -0.14% 니케이 39,773.13 426.09 1.08% 상해종합 3,048.54 1.48 0.05% 대만가권 20,796.20 378.50 1.85% 홍콩항셍 16,828.07 95.22 0.57% 국내 주요 증시는 내일 총선을 앞두고 하락 마감. 총선 결과와 미국 CPI, FOMC 의사록 등 주요 이벤트를 앞두고 시장은 투자 대기 중. 이부진 호텔신라 사장의 상속세 마련을 위한 삼전 시외대량매매. 5,247,140주(지분율 0.09%), 예정 가격은 8만 3,700~8만 4,500원(매각 규모 4,392~4,434억원)으로, 전일 종가 대비 최대 0.95% 할인율 적용. 솔루스첨단소재는 북미 GPU 기업에 AI 가속기용 동박을 공급한다는 기사와 또 다른 북미 GPU 기업에 신호무결성 성능을 테스트 중이라는 소식에 상한가.

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20240410 공휴일 이슈 (feat. CPI발표)

아시아 증시 코스피 총선일 휴장 K200 총선일 휴장 코스닥 총선일 휴장 니케이 39,581.81 -191.32 -0.48% 상해종합 3,027.33 -21.20 -0.70% 대만가권 20,763.53 -32.67 -0.16% 홍콩항셍 17,139.17 311.10 1.85% <3월 CPI 발표 > CPI 전년비 % 실제 3.5 / 예상 3.4 / 전월 3.2 전월비 % 실제 0.4 / 예상 0.3 / 전월 0.4 근원 CPI 전년비 % 실제 3.8 / 예상 3.7 / 전월 3.8 전월비 % 실제 0.4 / 예상 0.3 / 전월 0.4 TSMC, AI 칩 붐 타고 2022년 이후 최대 매출 급증 3월 TSMC 매출액 +7.4% MoM 3월 TSMC 매출액은 전월대비 +7.4%, 전년동월비 +34.3% 1-3월 누적 매출액은 +16.5% YoY TSMC의 3월 월간 매출은 전년 동기 대비 34.3% 증가한 1,952억 1천만 달러를 기록 1분기 매출은 16.5% 증가한 NT$5,926

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20240405 시황

시장은 금리 인하에 대한 매파적 발언과 더불어 중동 지역의 지정학적 리스크로 유가가 상승하면서 시장에 타격을 준 것으로 보입니다. 오늘 삼성전자가 잠정 실적을 서프라이즈를 기록했음에도 필라델피아 반도체지수도 -3%나 떨어져서 반도체 주가도 좋은 흐름은 없었던 것으로 보입니다. 테슬라는 최근 해외 기관에서 목표가를 계속 조정 중에 있는데, 한 헷지펀드사에서는 14달러를 제시한 바 있고 캐시 우드는 2천달러도 간다고 합니다. HSBC나 JP모건, 모건스탠리는 현재 주가에서 조금 더 낮은 목표가를 제시하고 있는데, 중국 자동차 시장 점유율을 뻇는 것이 관건이라 생각됩니다. 어제는 경쟁사인 포드의 전기차 생산 연기로 주가가 조금 오른 것으로 보입니다. 오늘 자격증 시험으로 인해 업데이트가 다소 늦었고, 오늘을 비롯한 몇 일 시황 내용을 많이 준비하지 못했습니다. 이번주 주말 이슈부터 해서 다시 질과 양을 둘다 추구할 수 있는 자료 수집에 나서겠습니다. 다들 주말 잘 보내시기 바랍니다. <국

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20240402 시황

전일 말씀드렸던 네이버프리미엄컨텐츠는 보류하는 바 입니다. 시황이 아닌 다른 컨텐츠를 제작하고자 준비 중에 있고, 시황은 기존대로 작성하겠습니다. 지난 밤 발표된 ISM 제조업 PMI가 금리 인하 기대를 떨어지게 만드네요. 미국 10년물 장기채 금리가 4.3%, 2년물이 4.7%대까지.. 워낙 급변하는게 금융시장이니 그러려니 하렵니다. 5월 FOMC 회의 때 지켜봐야겠네요. <국내 증시> 아시아 증시 코스피 2,753.16 5.30 0.19% K200 376.34 2.06 0.55% 코스닥 891.59 -20.86 -2.29% 니케이 39,838.91 35.82 0.09% 상해종합 3,074.96 -2.42 -0.08% 대만가권 20,466.57 244.24 1.21% 홍콩항셍 16,931.52 390.10 2.36% 금일 코스피 지수는 상승, 코스닥은 하락 마감. 간밤 예상치 상회한 ISM 제조업 PMI는 50.3(전월치 : 47.8pt, 예상치 : 48.1pt) 발표 이후 금리인

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20240403 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,706.97 -46.19 -1.68% K200 369.72 -6.62 -1.76% 코스닥 879.96 -11.63 -1.30% 니케이 39,451.85 -387.06 -0.97% 상해종합 3,069.30 -5.66 -0.18% 대만가권 20,337.60 -128.97 -0.63% 홍콩항셍 16,725.10 -206.42 -1.22% 금일 국내 증시 전반적인 하락 마감. 간밤 발표되었던 테슬라 1분기 인도량은 컨센서스를 크게 하회했고, 국내 자동차 2차전지 섹터 또한 주가 부진. 더불어 연준 인사의 매파적 발언에 미국 10년물 장기채금리가 고점 돌파하며 시장 압박. 오늘은 반도체 업종도 전반적으로 조정. 간밤 미국 증시 SOX(필라델피아 반도체)종목 중 마벨을 제외한 29개 종목 전반 하락하며, 국내 반도체 주식에도 부정적 영향. 더불어 금일 오전 대만 지진 발생에 따른 TSMC 공장 직원 대피 소식에 반도체 생산 및 공급 차질 우려도 증시에

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20240404 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,742.00 35.03 1.29% K200 375.61 5.89 1.59% 코스닥 882.9 2.94 0.33% 니케이 39,773.14 321.29 0.81% 상해종합 청명절로 인한 휴장 대만가권 어린이날로 인한 휴장 홍콩항셍 청명절로 인한 휴장 국내 증시 전반적 상승 마감. 미국 고용지표는 견조한 모습을 이어가면서 장기 국채금리 4.4%에 근접함에도 반도체 주가 흐름 양호. 인텔은 파운드리 부문의 대규모 손실 소식에 폭락, 마이크론은 급등한 데 이어 국내 반도체주들에게도 상승 모멘텀 부여. 삼성전자(+1.4%)는 OpenAI를 중심으로 한 AI반도체 연합에 합류 의사를 밝혔다는 보도. TSMC는 OpenAI와 파트너십을 맺더라도 현재의 Capa로는 추가적인 대규모 수주가 어려울 것이란 분석. 내일 삼성전자 잠정실적 발표 전후로 흐름 파악 필요. 하이닉스는 금일 미국 인디애나주 신규 패키징 공장 건설 투자 공시로 증시에 긍정적 요소로 작용

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20240401 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,747.86 1.23 0.04% K200 374.28 -0.35 -0.09% 코스닥 912.45 6.95 0.77% 니케이 39,803.09 -566.35 -1.40% 상해종합 3,077.38 36.21 1.19% 대만가권 20,222.33 -72.12 -0.36% 홍콩항셍 부활절로 인한 휴장 금일 코스피와 코스닥은 상승 마감. 지난 금요일 발표된 미국 PCE 물가지수는 예상치 부합(+2.5% YoY)했고, 파월 의장도 이에 만족 표현. 일요일에 발표된 중국 PMI 지수는 서프라이즈 기록. 금일 외국인은 국내 증시 순매수 지속. 코스피 현물(+2,700억원) 순매수, 선물(-900억)순매도. 코스닥에 대해서는 현/선물 모두 순매수 포지션. 최근 미국 대비 타국가 중앙은행들이 더 비둘기파적인 모습을 보이며 일어나고 있는 달러 강세, 원화 약세가 두드러지게 나타나고 있으나, 외국인의 지속적인 국장 매수세는 긍정적으로 판단됨. 일요일 발표된 중국

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5주차 주말간 이슈 정리

저희가 쉬는 동안 금요일 저녁 발표된 미국 PCE 물가 지표와 오늘 중국 제조업 PMI 지수 발표 외에는 특별히 부각된 이슈는 없었습니다. 주말 마무리 잘 하시길 바랍니다. 삼성은 AI 추론 칩 '마하 1'을 어떻게 만들까? 마하1 : 데이터센터용 AI 추론 칩 경량화 삼성전자는 마하1에서 데이터를 경량화 하겠다는 목표를 세웠다. AI는 수많은 데이터를 입력해 훈련을 한 다음, 그 결과를 토대로 마치 사람처럼 추론하는 과정으로 진행된다. AI 시스템은 귀납적인 사고를 하기 때문에 학습한 데이터가 많을수록 정확해지고, 그래서 정보가 쌓일수록 추론의 과정 역시 복잡해진다. LLM AI용 데이터센터가 수많은 GPU나 CPU, AI용 연산 장치를 설치해 놓는 이유이기도 하다. 그런데 문제는 데이터 병목현상과 전력이다. 점차 데이터가 늘어나면서 정보가 메모리 AI 칩 사이를 원활하게 오가도록 정보출입구(I/O) 수를 대폭 늘린 HBM이 개발되었음에도 병목현상은 쉽게 해결되지 않았다. 이미 연

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20240329 시황

한 주가 끝나고 1분기가 끝이 났습니다. 작년 4분기 실적 발표를 정리한 것도 얼마 안지난거 같은데, 다음 주 금요일에 삼성전자 1분기 잠정실적 발표를 시작으로 1분기 실적시즌이 시작됩니다. 향후 카테고리를 분류하여 기업별로 실적 및 컨콜 요약을 할 예정입니다. 2분기에는 더 나은 정보 전달을 할 수 있도록 노력해보겠습니다. 채권과 금리에 대한 내용을 보다가 하나증권 김상훈 연구원님이 유튜브에서 좋은 내용들을 쉽고 재밌게 설명해주셔서 영상 링크 올려봅니다. <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,746.63 0.81 0.03% K200 374.63 1.41 0.38% 코스닥 905.5 -4.55 -0.50% 니케이 40,369.44 201.37 0.50% 상해종합 3,041.17 30.50 1.01% 대만가권 20,294.45 147.90 0.73% 홍콩항셍 부활절로 인한 휴장 금일 증시는 코스피 상승, 코스닥 하락 마감. 금일 밤 2월 PCE(개인소비지출) 물가 발표되나 미국은

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20240327 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,755.11 -1.98 -0.07% K200 374.08 -0.52 -0.14% 코스닥 911.25 -4.84 -0.53% 니케이 40,762.73 364.70 0.91% 상해종합 2,993.14 -38.34 -1.26% 대만가권 20,200.12 73.63 0.37% 홍콩항셍 16,392.84 -225.48 -1.36% 금요일 발표되는 PCE 물가가 1분기 강세장의 차익실현의 명분이 될 수 있을지 주목. SK하이닉스(+2.6%)는 미국 인디애나주에 $40억(약 5.3조원)를 투자해 패키징 공장을 건설한다는 기사. 한국에 비슷한 공장을 짓는 것보다 비용은 30∼35% 더 들지만 연방∙주 정부의 인센티브를 받을 수 있고 대규모 HBM 패키징 후 고객사에 바로 납품 가능. 2028년 가동 계획. 하이닉스는 4세대인 HBM3 시장 90% 점유, 5세대인 HBM3E 3월말부터 Nvidia에 공급 시작. 하이닉스를 비롯해 다수 종목이 또다시 52주

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20240328 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,745.82 -9.29 -0.34% K200 373.22 -0.86 -0.23% 코스닥 910.05 -1.20 -0.13% 니케이 40,168.07 -594.66 -1.46% 상해종합 3,010.66 17.52 0.59% 대만가권 20,146.55 -53.57 -0.27% 홍콩항셍 16,541.42 148.58 0.91% 금일 증시는 전반적 약세 마감. 금융/증권 다수 종목이 배당락일. 하이닉스가 사용하는 Applied Materials 장비 오류로 수율이 낮아 삼성전자가 Nvidia HBM 12단의 유일한 공급업체가 될 수 있다는 외국 박사의 설 나오면서 삼성전자(+1.25%) 8만원 돌파. 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC본더 공급 신규 추진 소식에 재차 급등하며 신고가 기록. 20년 가까이 계속된 행동주의의 공격에도 꿋꿋하던 태광산업(+7.7%)이 달라졌다는 기사. 내일 주총에서 트러스톤자산운용이 제안한 3명의 이사 후보 선임

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20240326 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,757.09 19.52 0.71% K200 374.6 3.87 1.04% 코스닥 916.09 2.40 0.26% 니케이 40,398.03 -16.09 -0.04% 상해종합 3,031.48 5.18 0.17% 대만가권 20,126.49 -65.76 -0.33% 홍콩항셍 16,618.32 144.68 0.88% 금일 국내 증시 상승 마감. 간밤 중국과 EU의 미국 빅테크 제재에도 마이크론(+6.3%)·슈퍼마이크로컴퓨터(+7.2%) 등 AI 관련주 강세에 국내 반도체주도 상승세. 삼성전자(+2.2%), SK하이닉스(+4.3%). 한미반도체(+15.5%) 등 52주 신고가. 금일 엔젤로보틱스(+225%) 상장과 더불어 내일 레인보우로보틱스가 삼성전자 반도체 생산라인에 사용될 이동형 양팔로봇을 국내서 최초 공개한다는 소식에 로봇주 상승. 집중된 배당락일로 인한 일시적 변동성 발생 중. 금일 삼성화재(-5.7%), 삼성카드(-5.4%) 배당락. 기업은

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20240322 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,748.56 -6.30 -0.23% K200 372.65 -1.01 -0.27% 코스닥 903.98 -0.31 -0.03% 니케이 40,888.43 72.77 0.18% 상해종합 3,048.03 -29.08 -0.95% 대만가권 20,228.43 29.34 0.15% 홍콩항셍 16,499.47 -363.63 -2.16% 어제 급등 후 되돌림 경계. Micron 본장에서 +14%. 이를 선반영했던 삼성전자(-0.5%)와 SK하이닉스(-0.1%)가 쉬는 대신 삼성전자우(+1.4%)와 SK스퀘어(+3.9%) 52주 신고가 경신. 반도체 중소형주도 소수 종목만 시세. 예스티 +8.2%(HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 EDS(Electrical Die Sorting) 공정용 퍼니스 장비), LB세미콘 +7.6% (OSAT(외주 반도체 패키징·테스트) + 1Q24 DDI(디스플레이구동칩) 라인 가동률 60% → 90%대로 상승),

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4주차 주말간 이슈 정리

2024 S&P 500 scenario analysis: “catch-up,” “catch-down,” mega cap exceptionalism, and recession fears S&P 500 지수는 연초 대비 10% 급등했으며 우리의 연말 목표치인 5200에 도달. 기본 예측에 따르면, 주당순이익은 2024년에 8%, 2025년에 6% 상승할 것이며, 총 지수 선행 주가수익배수는 현재 수준인 21.1배(89%-ile)에서 연말에 19.5배(83%-ile)로 8% 하락할 것으로 예상. 2024년 기준 예측과 관련해 어떤 가능성이 있는지? (1) "캐치업"의 경우 S&P 500은 5800(현재 대비 +11%)으로 연말 마감 (2) "캐치다운"의 경우 S&P 500은 4500(-14%)까지 하락 (3) 메가캡 예외주의가 지속되면 지수는 6000(+15%)까지 상승 (4) 경기침체 공포로 지수는 4500(-14%)까지 하락할 것 中 3월 전략신흥산업 PMI: 반등 성공 가장 빠른 3

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20240325 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,737.57 -10.99 -0.40% K200 370.73 -1.92 -0.52% 코스닥 913.69 9.71 1.07% 니케이 40,414.12 -474.31 -1.16% 상해종합 3,026.31 -21.73 -0.71% 대만가권 20,192.25 -36.18 -0.18% 홍콩항셍 16,473.64 -25.83 -0.16% 삼천당제약, 금요일 유럽 9개 국가와 아일리아 바이오시밀러 SCD411 독점 공급 계약 체결 공시에 상한가. 영국, 벨기에, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 스웨덴, 그리스, 아일랜드, 핀란드에서 파트너사 총매출의 55%를 수령하는 조건. 55%라는 최상의 조건은 유럽 시장에서 아일리아 PFS(Pre-filled Syringe)가 전체 판매량의 90%를 점유하는 가운데 삼천당제약이 아일리아 바이오시밀러 PFS로는 최초로 유럽의약품청(EMA) 허가 신청을 했기 때문. 삼천당제약 연결 종속회사 옵투스제약 상한가 한미그룹은

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20240321 시황

금일 증시는 마이크론 어닝 서프라이즈와 완화적인 FOMC 해설로 증시에 긍정적인 작용을 한 것으로 보입니다. 또한 BOJ 통화정책회의와 엔비디아 GTC 2024 등, 증시에 영향력을 행사하는 이슈들이 많이 있었습니다. 마이크론 실적 pdf 한국어 번역본 첨부했으니, 자세한 내용은 파일을 통해서 확인해주시면 되겠습니다. 첨부파일 마이크론 실적 번역본.pdf 파일 다운로드 <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,754.86 64.72 2.41% K200 373.66 10.34 2.85% 코스닥 904.29 12.84 1.44% 니케이 40,815.66 812.06 2.03% 상해종합 3,077.11 -2.57 -0.08% 대만가권 20,199.09 414.64 2.10% 홍콩항셍 16,863.10 320.03 1.93% 금일 국내 증시는 전반적인 강세 마감. FOMC는 올해 3차례 금리 인하 전망을 유지했고, 양적긴축 속도를 늦추는 방향이 적절함을 언급하는 등, 올해 점도표에 변화

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20240320 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,690.14 33.97 1.28% K200 363.32 5.99 1.68% 코스닥 891.45 -0.46 -0.05% 니케이 휴장 상해종합 3,079.69 16.96 0.55% 대만가권 19,784.45 -72.75 -0.37% 홍콩항셍 16,543.07 13.59 0.08% 간밤 GTC 2024에서 젠슨 황은 삼성전자의 HBM에 대해 아직 테스트중이나 기대가 크다고 발언하면서 삼성전자를 포함한 반도체 섹터 전반적인 상승. 반면 하이닉스(-2.31)는 엔비디아에 HBM3E를 독점 공급한다는 소식에도 불구하고 하락. 삼성전자가 엔비디아의 테스트에 통과할 경우 HBM 점유율을 뺏길 가능성이 있다고 판단되며 하이닉스 주가에 악영향. 금일 외국인과 기관은 하이닉스 매도, 삼성전자 대량 매집. 금일 일본 전역에서 치사율 30%에 달하는 독성 감염병 확산 소식 나오면서 제약, 의료기기 관련주도 상승. 전일 경제부총리는 자본시장 선진화 간담회에서 주주환

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20240319 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,656.17 -29.67 -1.10% K200 357.33 -3.98 -1.10% 코스닥 891.91 -2.57 -0.29% 니케이 40,003.60 263.16 0.66% 상해 3,062.76 -22.17 -0.72% 대만 19,857.20 -22.65 -0.11% 항셍 16,529.48 -207.64 -1.24% 미국 빅테크가 종목별 이슈로 강세를 보였으나 장 마감 후 GTC 2024 시작. Nvidia가 차세대 GPU 블랙웰 공개 후 재료 소멸로 인한 애프터마켓에서 약세. 이는 국내 반도체주 하방 압력으로 작용, 삼전, 하이닉스가 장초반 코스피 하락 견인. FOMC를 앞둔 경계감과 BOJ 통화정책회의 이후 달러 강세가 나타나며 외인, 기관 동반 매도세. 근래 증시는 반도체, AI,저PBR 섹터에 수급 몰리며 나타났던 만큼, 오늘 해당 업종 전반 하락. BOJ는 17년 만에 제로금리를 종료했고, YCC 폐지 발표. 기준금리 인상에도 완화

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20240318 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,685.84 19.00 0.71% K200 361.31 1.92 0.53% 코스닥 894.48 14.02 1.59% 니케이 39,740.44 1302.80 2.67% 상해종합 3,084.93 30.29 0.99% 대만가권 19,879.85 197.35 1.00% 홍콩항셍 16,746.57 25.68 0.15% 금일 코스피 코스닥은 전반적 강세 마감. 코스피는 반도체, 바이오, 조선주가 지수 상승 견인. 샘 올트먼 오픈 AI CEO는 삼성전자, 하이닉스와 반도체 생산 협력 추진 희망 언급하면서 AI 반도체 동맹 기대감에 상승. 바이오는 미국 생물보안법 상원 통과에 따른 국내 기업 수혜 기대감과 미중 견제가 호재로 인식. 조선주는 미국 철강노조의 중국산 선박 제재안이 나오면서, 중국 선박 제재에 따른 국내 기업 수혜 기대. 코스닥은 2차전지 소부장 반등이 긍정적으로 작용. 리튬포어스(+30.00%)는 볼리비아 염호 개발 1단계 심사 통과했다는

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3주차 주말간 이슈 정리

3월 3째주 증시일정 3월 18일(월) - 엔비디아 GTC 2024 개최 - SMCI, S&P500 편입 - 유로존 2월 소비자 물가지수(CPI) - 유로존 1월 무역수지 - 중국 1~2월 소매판매 및 산업생산 - 중국 2월 실업률 - 미국 게임 개발자 컨퍼런스 GDC 2024 개최 3월 19일(화) - 미국 20년 만기 국채 입찰 - 미국 2월 주택착공, 건축허가 - 유로존 4분기 노동비용지수 - 독일 2월 ZEW 경기기대지수 - 기아 배당락일 - KR모터스, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한 - 미국실적발표) 샤오펑, 텐센트뮤직 3월 20일(수) - FOMC 회의(금리 결정) - 중국 3월 대출우대금리(LPR) 발표 - 독일, 영국 CPI 및 PPI - 일본 춘분날로 인한 증시 휴장 - 미국실적발표) 마이크론, 텐센트, 츄이 3월 21일(목) - 미국 2월 기존주택판매 - 미국 4분기 경상수지 - 미국 2월 경기선행지수 - 미국 3월 PMI 예비치 - 미국 3월 필라델피아 연

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20240315 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,666.84 -51.92 -1.91% K200 359.39 -7.29 -1.99% 코스닥 880.46 -7.06 -0.80% 니케이 38,707.64 -99.74 -0.26% 상해종합 3,054.64 16.40 0.54% 대만가권 19,682.50 -255.42 -1.28% 홍콩항셍 16,720.89 -240.77 -1.42% 0. 국민연금의 밸류업 프로그램 참여는 무시할 수 없는 수급 요인. 외국인이 KOSPI 상단을 2,700으로 본다면 험난하긴 하겠으나 순환매 혹은 베어마켓 랠리 정도로 낙폭은 제한적일 듯 1-1. 순환매를 넘어 외국인 현선물 각각 1조원 순매도로 KOSPI -1.9%, KOSDAQ -0.8% 하락 마감. KOSPI 프로그램 비차익거래 -1조 4,070억원 순매도. 1조원 넘게 순매도가 나온 것은 2021년 8월 13일 이후 처음. 어제 동시만기일 외국인들은 헷지 포지션(옵션)을 무시하고 메인 포지션(상방 현물 및 ET

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20240314 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,718.76 25.19 0.94% K200 366.68 3.64 1.00% 코스닥 887.52 -2.41 -0.27% 니케이 38,807.38 111.41 0.29% 상해종합 3,038.23 -5.60 -0.18% 대만가권 19,937.92 9.41 0.05% 홍콩항셍 16,961.66 -120.45 -0.71% 0. 글로벌 순환매 환경에서 덜 오른 지수로서의 KOSPI 매력 부각 1-1. 올해 첫 '네 마녀의 날' = 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별주식선물, 개별주식옵션 동시 만기일. 공매도 금지와 결산배당기준일 이연으로 차익거래에 따른 선물 매도 증가가 예상됐으나, 강한 매수세 앞에 영향력은 미미 1-2. KOSPI 프로그램 차익거래(+2,063억원), 비차익거래(+8,876억원) 총합 +1조 939억원 순매수. KOSPI 현물 외국인 +6,722억원, 연기금 +2,732억원, 사모펀드 +1,003억원 순매수. 외국인은 선물도 +4

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20240313 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,693.57 11.76 0.44% K200 363.04 1.93 0.53% 코스닥 889.93 0.22 0.02% 니케이 38,695.97 -101.54 -0.26% 상해종합 3,043.84 -12.10 -0.40% 대만가권 19,928.51 13.96 0.07% 홍콩항셍 17,082.11 -11.39 -0.07% 1-1. 오늘도 은행주 신고가 경신, KODEX 은행 ETF +3.1%. 인터넷은행 전환설 밈주식 제주은행 +24% 급등. 이미 작년부터 부동산PF 여파에 선제적 충당금을 적립했기 때문에 ELS 배상 등 각종 우려는 선반영됐다는 인식, 외국인 선호 지속(KB금융 +5.9%, 신한지주 +4.6%) 1-2. KODEX 증권 +3.9%. 어제 NH투자증권에 이어 키움증권(+5.1%)도 기업가치 제고 방안 발표. ① 주주환원: 기취득 자사주 2024~26년 1/3씩 소각(발행주식수의 7.99%), 2025년까지 주주환원율 30% 이상 유

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20240312 시황

미국 CPI 지수 발표 CPI 전년비 CPI 전월비 Core CPI 전년비 Core CPI 전월비 <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,681.81 21.97 0.83% K200 361.11 2.77 0.77% 코스닥 889.71 13.78 1.57% 니케이 38,797.51 -22.98 -0.06% 상해종합 3,055.94 -12.52 -0.41% 대만가권 19,914.55 188.47 0.96% 홍콩항셍 17,093.50 505.93 3.05% 0. Nvidia 조정에 따른 순환매 2일차. 금요일 미국 옵션 만기=지수 리밸런싱 전까지 많이 오른 종목은 비중 축소, 못 오른 종목은 저가 매수하는 경향 이어질 전망 1-1. 한국에서는 2차전지의 약진. 어제 열린 민관 합동 배터리 얼라이언스 회의에서 업계는 올해 9조원 이상의 R&D 투자를 하고, 정부는 앞으로 5년간 유망 배터리 개발에 1,172억원의 재정을 투입하기로 함 1-2. 지난주 인터배터리 2024 이후 전고체 테마

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20240307 시황

이번주는 면접에 자격증, 예비군까지 시간이 빨리가네요. 내일 예비군 훈련 관계로 시황 업데이트가 다소 늦을 수 있겠습니다. <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,647.62 6.13 0.23% K200 356.82 0.57 0.16% 코스닥 863.37 -7.30 -0.84% 니케이 39,598.71 -492.07 -1.23% 상해종합 3,027.40 -12.53 -0.41% 대만가권 19,693.52 194.07 1.00% 홍콩항셍 16,229.78 -208.31 -1.27% 간밤 파월 의장의 청문회 증언이 지난 1월 FOMC 내용과 크게 다르지 않았고, 미국 민간고용지표 둔화 등 대외 영향은 우호적. 상승 출발한 양시장은 기관의 매도세에 외국인이 동참하며 하방 압력 받음. 최근 Tesla 관련 악재나 미 대선 이슈로 위축되었던 2차전지는 인터배터리2024 훈풍에 상승. 보험 중심 금융주의 강세 지속 금일 KOSPI를 아웃퍼폼한 업종은 금융업(+1.1%)·철강금속(+0.7%)

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20240308 시황

이번 한주도 수고 많으셨습니다. 국내외 증권사에서 AI 반도체와 2차전지 관련해서 리포트가 많이 나오고 있습니다. 한번씩 읽어보시면 도움이 많이 되리라 생각합니다. 주말에는 가족들과 지인, 친구들과 즐거운 주말 보내시길 바랍니다. <국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,680.35 32.73 1.24% K200 361.71 4.89 1.37% 코스닥 873.18 9.81 1.14% 니케이 39,688.94 90.23 0.23% 상해종합 3,046.02 18.62 0.61% 대만가권 19,785.32 91.80 0.47% 홍콩항셍 16,353.39 123.61 0.76% 간밤 Fed·ECB 총재의 발언이 긍정적으로 해석되며 위험자산 선호심리가 회복된 영향. 대표적 안전자산인 금도 신고가를 경신한 가운데 아시아 주요국 증시도 일제히 강세 보이며 ‘에브리씽 랠리’. 반도체·2차전지·헬스케어 대형주 강세 오늘 KOSPI 시총 상위 10개 중 하락한 종목은 없었음. 특히 반도체·2차전지·

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20240311 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,659.84 -20.51 -0.77% K200 358.34 -3.37 -0.93% 코스닥 875.93 2.75 0.31% 니케이 38,820.49 -868.45 -2.19% 상해종합 3,068.46 22.44 0.74% 대만가권 19,726.08 -59.24 -0.30% 홍콩항셍 16,587.57 234.18 1.43% 0. 지난주 금요일 Nvidia와 미국 반도체 지수는 강력한 반전 신호인 하락 장악형(Bearish Engulfing) 캔들 차트로 마감. 거래량이 터졌기 때문에 차트의 신뢰도는 높음. 미국 증시의 하락 반전보다는 기존 주도주(Big Tech) 차익실현 & 소외되었던 업종/스타일/소형주로의 로테이션 확률 상승 1. 외국인 현선물 순매도에 KOSPI -0.8% 하락, 2,700pt 안착 실패. 반도체 대형주(삼성전자 -1.2%, SK하이닉스 -3.1%)와 밸류업(현대차 -3.8%, 현대차3우B -4.2%) 모두 조정. 대신 상

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20240306 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,641.49 -7.91 -0.30% K200 356.25 -1.34 -0.37% 코스닥 870.67 4.30 0.50% 니케이 40,090.78 -6.85 -0.02% 상해종합 3,039.93 -7.86 -0.26% 대만가권 19,499.45 112.53 0.58% 홍콩항셍 16,438.09 275.45 1.70% 반도체·2차전지 대형주 약세 지속 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.5% 등락. 파월의 의회 증언을 앞두고 시장 경계감이 나타난 가운데 Apple·Tesla·AMD 등 기술주 약세 영향에 국내 반도체·2차전지 대형주 중심 약세. 소부장·헬스케어·우주항공 등 테마 부각 과기정통부는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술을 활용해 초저전력·고성능을 지닌 AI 반도체를 국내 연구진이 세계 최초로 개발했다고 밝힘. Nvidia A100 대비 소모전력은 1/625, 칩 면적은 1/41 수준. 자람테크놀로지(+21.4%) 등 뉴로모픽 반

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20240305 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,649.40 -24.87 -0.93% K200 357.59 -3.51 -0.97% 코스닥 866.37 -6.60 -0.76% 니케이 40,097.63 -11.60 -0.03% 상해종합 3,047.79 8.49 0.28% 대만가권 19,386.92 81.61 0.42% 홍콩항셍 16,162.64 -433.33 -2.61% 국내 증시는 외국인 매물 출회되며 코스피와 코스닥 동반 약세. 코스피는 장초 잠깐 상승세 보이기도 했으나 장 중 내내 밀리는 모습 보이며 저점을 계속 낮춰 종가 저가 부근에서 마감. 외국인은 코스피 현물을 조금 매수했으나 선물을 5천억원 가까이 순매도하며 지수를 끌어내렸으며 코스닥에 대해서는 현선물 모두 순매도. 기관은 코스피와 코스닥 모두 현물 중심으로 매도세를 강하게 내며 매도 포지션 고수. 외국인과 기관의 매수세 거의 실종된 하루였으며 순매수 포지션 취한 주체는 개인뿐이었음. 이번 주 여러가지 대형 매크로 이벤트 앞두고

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20240304 시황

<국내 증시 마감> 아시아 증시 코스피 2,674.27 31.91 1.21% K200 361.1 5.53 1.56% 코스닥 872.97 10.01 1.16% 니케이 40,109.23 198.41 0.50% 상해종합 3,039.31 12.29 0.41% 대만가권 19,305.31 369.38 1.95% 홍콩항셍 16,595.97 6.53 0.04% 반도체주와 밸류업 프로그램 수혜주가 나란히 달리며 증시 상승을 견인. 여기에 리튬 가격 바닥론이 힘을 얻는 상황 속에서 2차전지주까지 최근의 좋은 흐름 이어가며 지수를 올려줄 수 있는 업종/테마들 일제히 강세에 인덱스도 호조. 지난 주 목요일 잠깐 코스피에 대해 순매도 전환했던 외국인도 곧바로 순매수 전환하며 우호적인 외국인 수급 상황 지속 장 중 흐름도 최근 대비 안정화되는 모습을 목격할 수 있었음. 오늘 코스피와 코스닥 모두 지수가 1% 넘게 올랐음에도 상승 종목 수보다 하락 종목 수가 많았기 때문에 지수 전반적으로 온기가 돌았다고 보기

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