20240628 시황

상반기 모두 수고하셨습니다. 하반기에도 모두가 진행하는 투자가 잘 되시길 바라며, 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.

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토론 후 트럼프, 바이든 당선 확률 변화 트럼프 상승, 바이든 하락. 트럼프 유리분야 방위산업, 빅테크, 소매, 자동차, 농업, 양자컴퓨터, 인프라/산업재 등.

공화당은 통상 및 경제정책에서 IRA 페지, IPEF 페지, 화석 에너지 생산 확대, 환경정책은 저비용∙화석연료, 재정정책은 감세∙규제완화가 대표적. 동일하게 표심이 공화당으로 움직이는 여론이 형성될 때마다 에너지(원자력), 방위산업, 소매, 자동차, 금융 관심은 높아질 것. 7월 실적 발표 일정 기업 리스트 연준 의원 발언 정리 Raphael Bostic 아틀란타 연은 총재(매파) 1. 4분기 1차례 인하 예상.

추가 인상의 가능성보다는 2회 이상 인하 가능성이 더 큼 2. 최근 물가 데이터들은 인플레이션 고착화 현상이 약해지고...