삼성전자는 올해 1분기 D램 시장 점유율 38% 1위, SK하이닉스는 29% , 마이크론은 22%

올해 1분기 글로벌 D램 시장은 AI 데이터센터 투자 확대와 HBM 수요 급증에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했습니다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 글로벌 D램 매출은 전분기 대비 80% 증가한 970억달러로 집계됐고, 전년 동기 대비로는 무려 260% 급증했습니다. 시장 점유율 면에서 삼성전자는 38%로 1위를 유지했고, SK하이닉스는 29%, 미국 마이크론은 22%로 뒤를 이었습니다. 삼성전자는 지난해 4분기 선두를 탈환한 이후 2개 분기 연속 1위를 지켰습니다. 메모리 반도체 부문의 성과금과 같은 내부 이슈도 거론되지만, 핵심은 호황의 흐름이 가져온 실적 개선 효과입니다.

이번 호황의 핵심 배경은 AI 산업 확대입니다. 엔비디아 GPU용 HBM 수요 폭증과 AI 서버 확대, 저전력 서버용 LPDDR5 채택 증가가 시장 성장을 견인했습니다. 메모리 가격이 역대 최고 수준까지 상승하면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 실적 개선 효과를 크게 누렸고, 중국 메모리 업체 CXMT의 성장도 매우 빠르게 나타났습니다. CXMT는 지난해 점유율 3%에서 이번 1분기에 8%까지 올라갔고 매출은 전년 대비 700% 급증했습니다. 중국 내 AI 스마트폰과 AI 서버 수요 확대가 주요 원인으로 분석되며, CXMT는 향후 HBM 시장 진출과 생산능력 확대를 위해 IPO를 추진 중입니다. 이는 중장기적으로 삼성전자와 SK하이닉스에 부담 요인이 될 가능성이 있습니다.

카운터포인트는 향후 AI 서버용 맞춤형 ASIC 시장 성장으로 HBM 수요가 2024~2028년 사이에 35배 확대될 것으로 전망했습니다. 구글 TPU, AWS 트레이니엄, 메타 MTIA, 마이크로소프트 Maia 같은 자체 AI 칩 확대가 핵심 성장 동력으로 꼽힙니다. 현재 시장 분위기는 매우 강합니다. 삼성전자는 HBM3E 수율 안정화에 속도를 내고 있고, SK하이닉스는 여전히 엔비디아 공급망에서 강력한 우위를 유지 중입니다. 다만 2026년 이후에는 HBM4 세대에서 고객 맞춤형(Custom HBM) 경쟁이 본격화될 가능성이 높아, 단순 생산량보다 기술력과 고객사 확보 능력이 핵심 승부처가 될 전망입니다. 결국 현재 반도체 시장은 AI가 모든 흐름을 바꾸고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 ‘삼전닉스 장세’가 이어지는 이유도 AI 인프라 투자와 HBM 공급 경쟁력 때문이라는 분석이 힘을 얻고 있습니다.