7월 운송플랫폼 투자 전략

[월간 리서치] 운송플랫폼 공급 불균형 지속: 하반기 실적 반등 기대 7월 운송플랫폼 투자 전략 1. 하반기 실적 반등 가능성과 장기 공급 불균형 2.

지정학적 리스크 완화와 정책 기대감 3. 원/달러 환율과 유가 지표가 재차 안정세다. 3.1 중동 긴장은 미국의 개입으로 빠르게 완화되고 있다. 3.2 미국이 8월 1일부터 한국에 대한 25%의 관세 부과를 예고하면서 환율이 소폭 상승하기도 했으나, 사실상 협상 기한의 연장으로 3주의 시간이 남은 만큼 당분간 관망세가 전망된다. 3.3 유가 역시 지정학적 우려 완화와 함께 OPEC+의 8월 추가 증산 합의로 안정세가 예상된다. 3.4 증산이 예정대로 시행될 경우 2022년 11월부터 시행한 하루 220만배럴의 자발적 감산 중 192만배럴 가량이 원상 복구될 예정이다. 4.

정책발 수요 진작 기대감 속에 소비경기 회복 가능성도 부상한다. 4.1 국내 택배 물동량은 2Q25에도 부진하겠으나, 2분기 후반부 들어 반등 조짐이 포착된다. 4...