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테슬라 4분기 인도량 발표. 총 생산량 439,701대/인도량 405,278대

말도 많고 탈도 많았던 테슬라의 4분기 차량 인도량이 우리나라 시간으로 오늘 새벽 2시경 발표가 되었다. 결과를 보면 알 수 있듯 예상치를 하회하는 결과가 나왔다. 이로 인해 미국 현지 매스컴에서 속보로 내세우며 엄청나게 물어뜯을 것이 자명하다. 각자 멘털로 잘 견뎌내시거나 아예 그냥 꺼두시는 것도 방법 중 하나 일 것이다. 테슬라 공식 홈페이지에서 기재된 테슬라 공식 생산량 및 인도량은 아래 그림과 같다. 이로서 2022년 작년 한 해 테슬라의 차량 전체 인도량 및 생산량이 발표되었는데, 차량 인도는 전년 대비 40% 증가한 131만 대, 생산량은 전년 대비 47% 증가한 137만 대를 기록했다. 테슬라는 ‘우리는 차량 제작의 보다 지역적인 혼합으로 계속 전환했으며, 이는 분기 말에 운송 중인 자동차의..

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IRA EV 세금 공제에 대한 모호한 기준. 테슬라 모델 Y 5인승이 SUV가 아니고 세단이라고?

인도량 발표가 사람에 따라 모호하게 해석될 수 있을 것이다. 앙드레 코스톨라니의 ‘페타 꼼쁠리’, 즉 기정사실화에 따라 정작 수익이 높아도 기대가 충족되지 않으면 시세는 하락하 듯 주식에는 개인적 성향과 군중심리가 많이 좌우되기에 충분히 흔들릴 수 있다. 그러나 마지막에는 주인과 개의 산책론처럼 내재가치에 가격이 반영이 될 것이다. 그렇게 믿는다. 그러나, 우리의 생활에 밀접하게 연관되어 있는 법률은 사실 정확해야 한다. 정확하지 못하다면 차라리 없는 게 낫다고 본다. 이러한 경우가 미국에서도 존재한다는 사실을 아시는지? 1. IRA 법안 내용 올해 2023년 1월 1일부터 미국에서는 작년 하반기에 기 공표한 대로 IRA, 즉 인플레감축법이 시행되었다. 미국 국세청인 IRS(International Re..

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인플레이션 상승의 주된 원인인 주택시장, 데이터에 기반한 미국의 주택시장으로 알아보는 향후 전망

피터 린치의 아래와 같아 주옥같은 명언이 있지만, 작년 2022년은 주식뿐만 아니라 부동산도 예외가 아니었다. 2022년 하반기의 미국 주택시장에서 거래량은 얼어붙었고, 이로 인해 가격은 하락하기 시작했다. 2023년으로 향하는 미국의 주택시장에 대해 데이터를 통해 현황을 알려주는 글을 소개하고자 한다. 비단 미국의 이야기만이 아닌 국내의 상황과도 다소 유사한 점이 있으니 잘 참고하시길 바란다. 사람들이 부동산에서 돈을 벌고 주식에선 돈을 잃는 이유가 있다. 그들은 집은 선택하는 데는 몇 달을 투자하지만 주식선정은 수 분 안에 해버린다. – 피터 린치 - 1. 부동산 거래량 주택시장은 기존 주택과 신규 주택으로 나눌 수 있다. 기존 주택 판매는 전체 주택 거래량의 85%를 차지하며, 2020년 말에 연간..

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시장의 밸류에이션(Valuation)이 미래 수익률에 매우 중요한 이유와 기회의 창이 시장을 기다리고 있다는 신호

사람들은 누구나 주식으로 돈을 벌 지식을 가지고 있다. 하지만 그만한 담력을 가지고 있지는 않다. 당신이 패닉에 빠져 모든 것을 팔아버리는 사람이라면, 주식과 뮤추얼펀드 모두 손대지 말아야 한다. – 피터 린치 - 낮은 인플레이션과 낮은 주식 시장 밸류에이션(Valuation), 즉 시장에 공포가 도사릴 때가 주식을 사기에 이상적인 순간이고 높은 인플레와 함께 시장의 밸류에이션이 높게 측정되고 있으면 시장의 실적 부진, 즉 주가가 내려갈 수 있는 상황이기에 주의를 요한다고 흔히들 말한다. 이러한 부분에 대해 간단한 공식과 함께 과거의 실적과 미래의 전망에 대한 소개 내용이 있어 포스팅으로 전달하고자 한다. 1. 20의 법칙(Rule of 20) 미국 주식에서 공식 또는 지표를 사용할 때는 S&P500의 ..

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테슬라의 숨겨진 비밀 병기, 엄청난 잠재력을 가진 테슬라 에너지

“테슬라 에너지는 테슬라의 자동차 사업과 거의 같은 규모가 될 것으로 예상합니다.” - 일론 머스크 - 모든 이가 테슬라 자동차 사업에 집중하고 있을 때, 테슬라는 에너지 관련 사업으로 내년부터 다시 홈런을 칠 준비를 하고 있는 모양새다. 지난 19일 올라온 한 트위터리안의 놀라운 정보력과 설득력을 바탕으로 계속해서 테슬라 에너지 관련 이야기를 감사하게도 쏟아내주고 있는 중이다. 그에 대한 이야기를 전하고자 한다. 그림 2와 같이 테슬라는 작년 9월에 캘리포니아 Lathrop에 새로운 메가 팩토리를 착공하였으며, 여기서 테슬라의 주력 배터리 스토리지(Battery Storage) 제품인 메가팩(Magapacks)을 생산한다. 이 공장은 연중무휴로 운영되고 있으며, 테슬라 에너지(Tesla Energy)가..

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추천도서: 아빠와 딸의 주식 투자 레슨 - 2

1편의 저자의 금융 문맹시절 초반 가르침에 이어 2편에서는 투자 전략인 찰리 멍거의 기업 투자 원칙과 주식 가격 측정 등에 대해 다루도록 하겠다. 1편 요약본은 아래 링크를 참조. 2022.12.24 - [서평] - 추천도서: 아빠와 딸의 주식 투자 레슨 - 1 추천도서: 아빠와 딸의 주식 투자 레슨 - 1 가치투자자 아빠에게 워런 버핏과 찰리 멍거의 지혜를 배우다 시간이 어느덧 2022년 막바지로 가고 있다. 내년도 신년 계획들을 세우시는 분들도 계실 텐데 아마도 거의 대다수의 목표이자 신년 alwayswithyou.tistory.com 제 매수 여부를 결정하는 것은 단순한 규칙입니다. 모두가 욕심을 낼 때 두려워하고, 모두가 두려워할 때 욕심을 내는 것입니다. - 2008년 10월 17일 기고문에서 ..

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일론의 이메일이 모든 걸 말해준다. 불경기에도 수요는 활활 타는 중?! 11월 유럽에서 자동차 명가 독일을 제치고 왕좌에 오른 테슬라!!

어제 28일, 일론이 테슬라 직원에게 보낸 이메일이 화재가 되고 있다. 내용인즉슨, 올해의 탁월한 결과를 축하한다는 소식과 함께 막판에 (주문) 도착하는 차량이 많기 때문에 주문한 물량이 전달할 수 있도록 최선을 다해 달라는 이야기다. 그리고 마지막으로 일론은 주식 시장의 광기에 너무 신경 쓰지 말고, 우리가 지속적으로 우수한 성능을 보여준다면 시장은 그것을 인정할 것이라고 전하며, 지난 트윗에서도 밝혔듯이 직원 메일에서도 일론은 장기적으로 테슬라가 지구상에서 가장 가치 있는 회사가 될 것이라고 믿는다며 메일을 마친다. 일론의 말이 허풍이 아닌 것은 아래 사진이 말해준다. 미국 내 프리몬트 공장에서의 드론 영상 캡쳐본이 트윗 상에서 공유되고 있는데, 우측 사진의 차량들이 현재 새로운 신차들이고 연말 또는..

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테슬라 FSD. 사회적, 경제적 영향을 미칠 수 있는 가장 중요한 미래 테슬라의 성장 동력!

한국시간으로 12월 30일 이른 아침인 5시쯤 테슬라 공식 트위터에서는 2022년 결산 소식을 전하면서 올해 그들의 주요 업적에 대해 간략히 소개하는 글을 기재하였다. 여기에서 필자의 눈에 띄는 항목 중에 하나가 바로 FSD였다! FSD, 즉 Full Self Driving은 필자가 테슬라에 대해 투자를 하게 된 계기이기도 하다. 일론 머스크는 FSD에 대해 일전에 이에 대한 가치는 10만 달러를 초과할 것이라고까지 거론한 만큼 테슬라에 있어서 가장 주목하고 주목받을 비즈니스 중 하나이다. 어릴 적부터 차에서 보내는 시간과 그 시간이 무척이나 아깝다는 생각이 많았다. 항상 운전만 하는 아버지와 시간을 못 보낸 아쉬움과 성인이 되어 운전을 하다 보면 특히나 길이 막힐 때 길바닥에서 낭비하는 시간이 무척이나..

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심슨의 역설(Simpson’s paradox)에 속지 말자. 애플로 알아본 단순 통계의 함정

심슨의 역설(Simpson’s paradox)의 사전적 의미는 데이터의 세부 그룹별로 일정한 추세나 경향성이 나타나지만, 전체적으로 보면 그 추세가 사라지거나 반대 방향의 경향성을 나타내는 현상을 의미한다. 이 현상은 사회과학이나 의학 통계 연구에서 종종 발생한다. 심슨의 역설은 통계의 함정이 유발할 수 있는 잘못된 결과를 설명하는 데 쓰이기도 한다. 예를 들어 이런 것이다. A사와 B사가 있다고 치자. 두 회사의 마진율은 동등하게 15%라고 가정했을 때 A사와 B사의 놓인 상황의 위치는 각각 아래와 같다. 당신이 투자자라면 어떤 회사를 택하겠는가? 구분 시장크기 점유율 영업이익 A사 1,000 50% 500 B사 10,000 10% 1000 기업에겐 중요한 것은 제품이나 서비스를 판매해서 얻는 수입이며..

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역대급으로 저 평가된 테슬라와 하락의 원인이 과연 일론에게만 있었던 것일까? 지표로 알아보는 테슬라 현재의 가치

메가캡 기업 중 PEG 1.0 이하는 단 4개뿐. 그런데 그중 2개 회사는 버핏이 소유 중이네?! 뜨겁다 못해 걷잡을 수 없이 떨어지던 테슬라 주가가 모처럼(?) 횡보를 이어가며 보합 마감을 하게 되었다. -0.17% 하락한 137.57로 마감하였으며 애프터 장에선 0.6% 상승으로 어제 본장에서의 하락을 만회하고 있는 모습이다. 물론 크게 의미는 없지만… 지난주와 이번 주의 역대급의 하락으로 인해 12월 1일부터 20 여일이 지난 현재까지 무려 주가는 29.34%나 하락했으며, 테슬라는 작년 11월 고점인 414.5 대비 MDD 값은 -66.81%다. 하루하루가 레전드를 써 내려가고 있다. 그렇다면 과연 가치평가적으로 볼 때 테슬라는 어떤 위치에 있는지 한 번 살펴보았다. 1. PEG 1.0 이하 기업..

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내년도 경기침체 우려는 기우였을까? 지표로 확인한 아직까지 건전한 미국 경제상황 外 2025년까지 테슬라 주식을 매도하지 않겠다는 일론 머스크

저는 장기적으로 Tesla가 세계에서 가장 가치 있는 회사가 될 것이라는 제 예측을 지지합니다. 나는 실제로 그렇게 될 것이라고 상당히 확신합니다. - 2022.12.22 일론 머스크 - 1. 목요일 주요 수치 발표로 인해 물 건너간 시장의 기대감 지난 수요일에서 목요일로 넘어가는 새벽, 미국 CB(Conference Board) 소비자신뢰지수가 예측보다 좋게 발표되면서 소비자들은 향후 경기를 낙관적으로 본다는 주요한 수치와 함께 목요일 하루 동안 주가는 반등세로 돌아가는 듯해 보였다. 실제로 소비주 대표주자인 나이키가 좋은 실적 발표로 인해 어닝 서프라이즈 기운을 받아 12.18% 상승 마감하였다. 그리고 이러한 수치를 재확인할 수 있는 지표들이 금요일 새벽 일제히 발표되었다. 우선 인플레이션을 유발할..

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추천도서: 아빠와 딸의 주식 투자 레슨 - 1

시간이 어느덧 2022년 막바지로 가고 있다. 내년도 신년 계획들을 세우시는 분들도 계실 텐데 아마도 거의 대다수의 목표이자 신년 계획은 경제 관련 이슈가 되지 않을까 한다. 특히나 재테크에 관심이 많아진 것을 넘어 이젠 생활에 자리 잡은 요소이며 물려줄 것은 경제적 지식뿐이었던 필자에게도 소중한 경험이 되었던 책 한 권을 소개하고자 한다. 가치투자자 아빠에게 워런 버핏과 찰리 멍거의 지혜를 배우다 경제적 자유를 얻고 싶지만 주식 투자는 두려운 당신을 위한 안내서라고 소개된 본 책은 다니엘 타운이라는 작가가 쓴 책으로 2015년 발간 당시 뉴욕타임스 베스트셀러에 등록되었다. 책 제목으로 알 수 있듯이 주식에 대해 아무것도 모르는 저자 다니엘 타운이 오랜 가치투자자인 아빠에게 주식을 배워가는 내용을 책으로..

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재고 정리를 위한 프로모션 승부수가 통했나?! 줄어드는 미국 내 재고량과 중국 내 소식 이모저모

산타 랠리가 아닌 연말•연초 랠리 기대감!! 모두들 메리 크리스마스 보내셨나요? 아시는 분들은 아시겠지만 오늘 미국은 크리스마스 휴일로 인해 주식 시장이 열리지가 않으니 주식창 보면 맘 졸이지 마시고 크리스마스의 여운을 오늘 저녁까지 가족들과 나누는 것도 괜찮은 방법이라고 생각되네요. 그럼 본론으로 들어갑니다. 1. 미국 LA에서는 재고가 동났다! 미국의 테슬라 재고 소식 지난 토요일부터 3일간의 연휴다. 그러나 지난 연휴 동안 미국에서는 테슬라 재고품 관련 소식이 전해졌다. 그림 1과 같이 테슬라 재고 차트를 전해주는 웹 사이트에서 확인할 수 있는데, 모델 3의 재고현황이 어제 크리스마스 날 기준으로 9대밖에 남지 않은 것을 확인할 수 있었기 때문이다. 이러한 소식은 트위터에서도 테슬라 관련 소식을 발..

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테슬라 4680 배터리, 본격적으로 양산 궤도에 올랐다. 배터리 팩(Battery pack) 주당 1,000개 양산 개시

원가절감 및 마진율 개선을 위한 경제적 해자 본격 돌입 시작 테슬라의 4680 배터리가 본격적으로 양산 궤도에 올랐다. 현지시간으로 지난 25일 테슬라는 공식 트위터를 통해 주당 4680 배터리 셀(Battery cell) 생산량이 868,000개에 도달했으며 이는 테슬라 전기차 1,000대에 사용할 수 있는 배터리 팩(Battery pack) 수량이라고 설명했다. 아직은 초기 단계에 있지만 생산성을 끌어올릴 수 있는 충분한 수준에 도달했음을 알리게 된 것이다. 지난 3분기 수익 보고서에서 테슬라 재무 책임자(CFO)인 재커리 커크혼(Zach Kirkhorn)은 4분기에 4680 배터리 팩 생산량이 주당 1,000개를 넘어설 것이라고 밝힌 바 있다. 테슬라는 본인들이 내세우고 있는 계획을 지정된 기간 내..

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정상적인 상태가 아닌 테슬라, 역사적 저평가라는데? 내년도 목표주가를 계산해보자

“장기적으로 뛰어난 투자 성적을 얻으려면, 단기적으로 나쁜 성적을 견뎌내야 한다” - 찰리 멍거 - 일론머스크의 매도 시점과 함께 촉발되어 테슬라의 투심이 점점 한계로 다다르는 모양새다. 여기에 중국에서의 저조한 주간 차량 인도량과 계속해서 들리는 기가 상하이 관련 이슈까지 더해져서 어제 하루 만에 테슬라는 11.41%를 하락하여 이젠 주가가 $100이 깨지지 않을까 심히 염려되는 상황이다. 물론 중국에서의 주간 차량 인도량은 생각보다 더 저조하게 나왔다. 만대가 안 되는 저조한 인도량을 보이며 중국에서의 수요 문제는 이제 현실로 다가오는 것으로 보이며, 가뜩이나 경기 불황이다, 고금리 정책의 유지다 등으로 매크로 경제까지 겹쳐지며 패닉셀이 일어나는 상황인 것으로 보이며 여기에 레버리지에 의한 강제 청산..

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추천도서: 위대한 기업에 투자하라 by 필립 피셔 - 1

투자의 귀재로 알려진 워런 버핏도 이 책을 읽고 저자인 필립 피셔를 만나 그의 지식과 생각과 인격에 감동을 받았다고 전하며 벤저민 그레이엄과 함께 본인의 스승이라고 칭할 정도로 주식 투자계에선 상당한 인물이고 ‘위대한 기업에 투자하라’라는 책은 1958년에 출간되어 주식투자 서적으로 최초의 베스트셀러이자 미국의 스탠퍼드 대학교 비즈니스 스쿨에서 교과서로 사용되었던 주식 투자 이론서이자 영원한 투자의 고전이다. "필립 피셔는 오늘의 나를 만든 스승이다" - 워런 버핏 - 책의 저자인 필립 피셔는 1907년생으로 대공황이 한창이던 1931년 투자전문회사 피셔 앤드 컴퍼티를 설립해 평생 투자자문가로 활동했다. 그의 3번째 아들이자 사업 파트너였던 켄 피셔가 말하길 필립 피셔는 차갑고 냉정하고 딱딱하며 강하고 ..

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추천도서: 위대한 기업에 투자하라 by 필립 피셔 - 2

1편의 저자가 생각하는 투자 대상 기업을 찾는 15가지 포인트에 이어 2편에서는 주식 매수 및 매도 타이밍과 함께 배당주 관련 저자의 생각 및 투자자가 저지르지 말아야 할 10가지 사항, 저자의 성장주 발굴법에 대해 다루도록 하겠다. 주식을 매수할 때 할 일을 정확히 했다면 그 주식을 팔아야 할 시점은 거의 영원히 오지 않을 것이다 1. 언제 살 것인가 주식 투자자라면 누구나 이에 대한 의문과 갈증이 있을 것이다. 주식을 하는 투자자라면 최적의 매수 타이밍을 통해 최대의 수익을 가지는 것이 당연한 일일 것이다. 그렇다면 도대체 언제 주식을 매수해야 하는 것인가? 이에 대한 저자의 설명은 다음과 같다. 저자는 누구가 하는 방법인 경제지표를 읽고 향후 금리 변동 추이 등을 고려해서 미래 경제 및 경기 흐름을..

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월드컵 결승전처럼 역대급 대반전의 신호탄? 기가 멕시코와 트위터 오버행의 종료 가능성에 대해

역대급 스토리를 만들어낸 2022년 카타르 월드컵 결승전. 이들처럼 테슬라도?! 한파가 몰아치는 12월 중순, 날씨보다 더 뜨거운 이슈가 쏟아져 나오는 중이다. 2022 카타르 월드컵 결승 전후로 해서 테슬라를 둘러싼 많은 이슈들로 인해 뜨겁다. 1. 기가 멕시코 확정각? 먼저 선취골을 넣은 사건은 기가 팩토리 확장 관련 건이다. 줄곧 어디가 될 것이다라고 추측성 기사가 난무했었고, 기가 코리아 가능성까지 들리던 소식이 결국 멕시코로 가닥을 잡은 모양새다. 지난 주말 TESLARATI에서는 로이터 보도 소식을 인용하며 이번 주에 테슬라가 멕시코에 위치한 최신 시설을 공식적으로 발표할 수 있다고 전했다. 일찌감치 테슬라는 멕시코에 토지를 구입한 것으로 알려졌고 그 위치는 멕시코 북동부 주 중 하나인 누에보..

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지금 시기에는 펀더멘탈에 집중할 때! 기가 베를린(Giga Berlin) 모델 Y 3000/주 생산량 달성 소식 外

남의 말에 휘둘리지 않는 강한 멘털을 가지는 게 중요하다. 기업의 회계와 펀더멘털을 확인하라. - 워런 버핏 - 노이즈가 많아진 요즘, 남의 말에 휘둘리지 않는 강한 멘털과 함께 기업의 펀더멘털을 확인하고 집중해야 할 때가 아닌가 한다. 테슬라의 중국 내 판매에만 집중되어 있는 시기에 다른 주요 시장의 판매는 어떠한지 확인해 보았다. 1. 기가 베를린, 모델 Y 주당 3,000대 생산 달성 지난 일요일, 테슬라는 유럽 공장인 기가 베를린(Giga Berlin)이 주당 3000대의 모델 Y의 생산 능력에 도달했다고 발표하였다. https://twitter.com/Tesla/status/1604579924903223296 트위터에서 즐기는 Tesla “Congrats to the Giga Berlin tea..

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일본은행의 놀라운 정책 변화, 심각한 시장 변동성 유발 가능성?

일본마저도 인플레이션에 대한 우려를 보여주는 움직임을 현재 단행하고 있다. 1. 수년간 공격적인 비둘기파 통화정책 기조였던 일본 수년 동안 일본은 공격적으로 비둘기파 통화정책 기조를 취하고 있었다. 일본은행 BOJ(Bank of Japan) 금리는 수십 년 동안 사실상 0%로 고정되어 있었다. 일본에선 양적완화(QE, quantitative easing)는 표준 관행처럼 여겨졌었고 2016년부터는 수익률 곡선 통제(YCC, Yield Curve Control)로 전환하였다. 이로 인해 일본은행이 일본 국채를 50% 이상 소유하게 되었고 더 많은 채권을 매입하면 시장의 기능이 심각하게 바뀔 것이기 때문에 이 기조가 유지되고 있었다. 며칠 동안 일본 국채 시장에서는 기본적인 거래가 이루어지지 않고 있었다. ..

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Pierre Ferragu가 생각하는 테슬라 약세의 여러 요인과 기대할 요소

지난 12월 9일 뉴 스트리트 리서치(New Street Research)의 애널리스트인 피에르 페라구(Pierre Ferragu)는 트윗을 통해 테슬라 주식의 약세 및 앞으로의 기대감에 대한 의견을 내놓았고, 이에 대한 소식을 전하고자 한다. 피에르 페라구는 도대체 뭐 하는 사람인가? 이 애널리스트는 애널리스트들의 랭킹이 기재되는 사이트인 ‘TIPRANKS’에서 확인하면 8,171명의 월가 애널리스트 중 2,095위에 위치하며 24,567명의 전문가 중 4,297위를 기록하는 중상위권의 애널리스트이며 이 애널리스트의 조언대로 2009년부터 투자를 진행 및 각 포지션을 유지할 경우 거래 성공확률은 61.86%, 평균 수익률은 4.6%를 기록할 수 있다고 전한다. 이 애널리스트의 메인 섹터는 기술주로서..

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美 CPI 7.1%로 소비자물가 상승세 둔화, 그러나 환희를 가지지 못하는 증시, 그리고 테슬라

1. 美 CPI 7.1% 발표! 소비자물가 상승세 둔화! 환희로 가나? 12월 13일 밤 10시 30분, 전 세계가 주목하는 전달인 11월 미국 소비자물가 지수가 발표가 되었다. 미 노동부가 발표한 소비자물가지수 CPI는 전년대비 월가의 예측치인 7.3%에서 0.2% 낮은 7.1%, 식품과 에너지 부분을 제외한 근원 CPI는 예측치 6.1%에서 0.1% 낮은 6.0%를 기록하며 전월대비로도 각각 0.6%, 0.3% 낮은 수치이다. 이에 대해 BoA의 Managing Director 인 마이클 가펜(Michael Gapen)은 근원 CPI가 예상보다 빠르게 완화되고 있지만 서비스 인플레이션이 견고하기 때문에 연준의 12월 결정은 변함없을 것이라며 12월의 CPI도 완화 추세를 이어간다면 앞으로 연준의 금리..

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중요한 것은 꺾이지 않는 마음! (Feat. 장기투자)

중요한 것은 꺾이지 않는 마음 ‘중요한 것은 꺾이지 않는 마음’ 은 리그 오브 레전드 2022 월드 챔피언십 그룹 스테이지 1라운드 로그 전에서 데프트는 패배에 대한 소감에 대해 질문을 받자 “오늘 지긴 했지만… 저희끼리만 안 무너지면 충분히 이길 수 있을 것 같아요”라고 답변했으나 쿠키뉴스의 문대찬 기자가 해당 인터뷰 영상의 제목을 그림 1과 같이 지으며 올해의 큰 유행어가 되었다. 이유야 어찌 되었듯 저 말은 장기 투자자에게 필요한 문구가 아닌가 생각된다. 특히 테슬라에 많은 비중이 있는 나에겐…(계좌는 소박하지만 조만간 허심탄회하게 공개할 예정) 1. CPI 보면 물가 상승이 둔화는 맞는데... 신차와 중고차는 사지 않는다! 출처: Consumer Price Index - November 2022 ..

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연준은 긴축을 멈출 생각이 없다! 내년 추가 긴축에 대한 의지 신호로 인해 반등하지 못한 증시. 미국 노동시장이 멱살 캐리 할 수 있을까?

한국 시간으로 12월 15일 새벽 4시, 2022년도 올해 마지막 FOMC와 함께 금리가 결정되었다. 금리 인상은 전날 발표된 CPI 발표 이후 모두가 예상한 데로 빅 스텝인 0.5%로 결정되며 시장의 예상치와 부합했으며 이로 인해 목표 범위가 4.25% ~ 4.5%로 상향 조정되었다. 이 발표로 인해 지난 2007년 12월 이후 15년 만에 최고 수준의 인상이며, 1980년대 초 이후 가장 공격적인 정책이었던 4회 연속 자이언트 스텝이 중단되는 금리 결정이기도 하다. Fed raises interest rates half a point to highest level in 15 years The Federal Reserve raised its benchmark interest rate to the hig..

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트위터 오버행 아직도 안끝났어?? 테슬라의 이번주 대폭락의 이유는 다름아닌 일론의 테슬라 주식 매도 때문...

風樹之嘆 가지 많은 나무에 바람 잘 날이 없다. 이 말이 요즘 딱 들어맞는다. 테슬라에 대한 이슈가 하루가 멀다 하고 터져 나온다. 이번에도 일론이 만들어낸 아름답지 않은 이야기다. 우려했던 일이 현실이 되어 버렸다. 지난 월, 화, 수 3 일간에 걸쳐 일론이 테슬라 주식을 또다시 매도한 것이다!! 1. 일론이 테슬라 주식 또 팔았다. 트위터에서 테슬라 관련 소식을 신속 보도해 주는 일전에도 소개한 Sawyer Merritt 트위터리안이 자신의 트위터를 통해 속보를 전한 것이다. 관련사항은 필자가 쓰는 “Webull” 내에서도 확인할 수 있었다. 소유권 제출 (webull.com) Ownership Submission 1.Title of Security(Instr. 3) 2. Transaction Dat..

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시장 공포의 정점? 오늘날 시장의 깊고 비합리적인 두려움과 그것이 투자자에게 의미하는 바를 보여주는 7개의 차트(Feat. 동 트기 전이 가장 어둡다)

“It’s Always Darkest Before the Dawn” “It’s Always Darkest Before the Dawn”이라는 영어 속담이 있다. 우리말로 직역하면 동트기 전이 가장 어둡다는 뜻으로 우리나라 속담의 “비 온 뒤에 땅이 굳어진다”와 유사한 뜻을 지닌다. 지금의 시장 공포는 동트기 전 가장 어두운 시간이 아닐까? 이러한 부분에 대한 분석이 있어 오늘 소개하고자 한다. 1. 시장 참여자들의 심리는 역대 두 번째로 최악의 상태 미국개인투자자협회(American Association of Personal Investors, AAII)에서는 개인 투자자에게 향후 6개월 동안 시장이 어디로 향하고 있는지에 대한 생각을 질문함으로써 개인 투자자의 의견에 대한 통찰력을 제공할 목적으로 19..

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기가 상하이에서 기록적인 차량 인도량을 보인 날, FUD 로 주가는 폭락 - 테슬라

F. U. D. 즉 Fear(공포), Uncertainty(불확실성), Doubt(의심)을 뜻하는 단어의 첫 글자들의 합성 단어로서 판매, 마케팅, 홍보, 정치 등에서 사용되는 선전 전술이다. 이를 통해 경쟁사 제품에 대한 소비자 인식에 영향을 미치는 데 사용되는 허위 정보 전략으로 주요 언론에 광고비를 일절 사용하지 않는 테슬라가 당하는 단골 공식 전법(?)이다. 오늘은 무엇이 그토록 그들을 다급하게 했던 것일까? 12월 5일 상하이 현지시각 오후 3시경 테슬라 차이나(Tesla China) 및 중국 승용차 협회(China Passenger Car Association)는 기가 상하이 공장이 11월에 100,291대의 차량을 인도하여 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이로 인해 올 한 해만 기가 상하이..

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MDD 가 두렵다면? 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio) ETF 로 맘 편히 투자하자!

MDD(Maximum drawdown), 즉 우리말로 하면 최대 낙폭 정도로 해석할 수 있다. 특정 투자 기간 중에 겪을 수 있는 가장 큰 손실을 의미한다. 계산 방법은 아래와 같다. MDD=(최저점÷최고점)-1 예를 들어 테슬라 주가의 MDD를 확인해 본다면 다음과 같다. (22년 12월 7일 현재 기준 시점) 최고점 주가: 402.67(52주 최대) 최저점 주가: 166.19(52주 최저) MDD = (166.19 / 402.67) – 1 = 58.73% 최근 1년 내 테슬라에 투자한 사람이라면 최대 58.73% 손실을 경험했다는 뜻이다. 물론 타임라인을 길게 하면 MDD 값은 달라질 수 있다. MDD는 투자에 있어서 중요한 개념 중 하나다. 왜냐하면 MDD 가 커지면 커질수록 원금 복구가 어렵고 심..

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강력한 노동시장으로 금리 인상은 계속된다? 다음주 예정된 CPI와 FOMC 금리인상 발표는 산타 랠리를 선물해 줄 것인가??

지난주 금요일인 12월 2일 11월의 실업률과 비농업 고용지수 발표에서 시장 예측치와 부합 및 상회하는 결과로 인해 주식 시장은 어제까지 일제히 하향세를 겪었다. 특히 지난 11월 30일 ADP(Automatic Data Processing)사에서 발표한 비농업 고용지수와는 다르게 미 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에서 발표한 비농업고용지수가 전월대비 예측치인 20만 명에서 31.5% 상회한 26.4만 명으로 집계되며 연준(FED)의 강력한 금리 인상 및 그에 따른 경기침체에 대한 우려와는 다른 여전히 강력한 고용지표를 보여줌에 따라 금리 상승의 속도가 늦춰지기는 커녕 가속화되는 것에 대한 불안함으로 인해 미 증시는 다시 한번 출렁이기 시작했다. 금리 상승 속도에 대한 불안감..

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11월 중국 자동차 시장은 9.5% 감소세, 그러나 테슬라는 전년대비 97% 성장 발표!

오늘 CPCA에서는 지난 11월 한 달간의 중국 내에서의 자동차 시장의 결과를 중국 승용차 협회인 CPCA(China Passenger Car Association)에서 발표하였다. 발표 내용은 지난달 중국 내 승용차 판매량은 167만대로 작년 동기보다 9.5%, 이전 달인 10월보다 10.5% 각각 줄었음을 알렸다. 이러한 감소 치는 2008년 이후 처음 있는 일이라는 소식과 함께 이는 중국 내 엄격한 ‘제로 코로나’ 정책으로 자동차 생산 차질 및 소비심리 위축으로 일어난 결과라고 알렸다. 그러한 가운데 중국의 신 에너지 승용차(NEV) 판매량은 전년대비 58.2%, 전월인 10월 대비 7.8% 증가한 598,000대를 보였으며 전체 대비 내수 판매량은 36.6%로 작년 대비 15% 상승을 보이며 여전..

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두둑한 배짱을 가졌다면? 2,3배 레버리지 투자를 해보자!(Feat. 분할매수)

역대급 하락장 및 MDD 가 두려운 분들은 미국 지수 추종 ETF 가 맞는 투자법일 것이다. 보수적인 성향을 가지신 분들이라면 적극 추전 하는 바이다. 그러나, 수익률 측면에서는 갈증이 날 수밖에 없는 투자법이라고 생각하시는 분들도 있을 것이다. 물론 S&P500 대표 추종 패시브 ETF 인 SPY는 지난 10년간 연평균 수익률 12.89%는 괜찮은 수익률이지만 이 보다 2배, 3배로 먹을 수 있는 방법은 없을까 고민하시는 분들이 있을 거 같아 오늘은 지수 추종 레버리지 ETF를 소개해보고자 한다. 지수 추종 패시브 ETF(1배)에 대한 정보는 아래 글을 참조하시면 된다. 역대급 하락장에서 개별주식이 부담스럽다면? 모든 주식을 소유하라! 미국 대표 지수 추종 ETF (tistory.com) 역대급 하락장..

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경기침체기에서의 증시는 상승 or 하락? 나는 오늘도 HODL 할 뿐

경기침체기에서의 증시는 상승 or 하락?? 나는 오늘도 HODL 할 뿐 극심한 인플레와 급격히 상승하는 기준 금리는 유동성에 지대한 영향을 끼치게 되어 시장경제를 통째로 뒤흔들 수 있는 일종의 경고로서 인류 역사에서 수없이 반복되어 왔던 패턴이다. 그러나 리먼 이후 어느 정도 선에서(2017년 10월부터 서서히 양적긴축을 준비. 미중 무역사태가 그 사례 중 하나) 풀린 유동성을 회수해야 할 타이밍에 코로나 사태까지 터지면서 2021년까지 무려 13년간 양적완화가 지속되었다. 시장에 풀린 돈이 추산으로 대략 약 3조 7000억 달러, 한화로 4070조원이나 되니 이런저런 이유를 다 드러내 보지만 인플레가 오지 않을 수가 없다. 그렇다면 증시는 어떠한 움직임을 가질까? 1950년 이후 경기 침체 기간 동안 ..

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테슬라 폰이 만들어질까? 테슬라 vs 애플 구도 본격 점화

(투자 전문가가 아니며 특정 주식의 매도매수 추천도 아님을 서두에 밝힙니다. 투자에 대한 책임은 투자 본인에 있음을 다시 한번 상기시켜 드립니다.) 일론 머스크가 트위터를 인수한 이후 연일 뜨거운 핫이슈가 마구마구 쏟아지고 있다. 미국의 유수의 기업들이 트위터 광고 중단을 선언하고 떠나가고 있는 와중에 28일 매스미디어 중 하나인 워싱턴 포스트(Washington Post)에서의 큰 이슈가 하나 터져 나왔다. 이로 인해 29일 오늘 새벽 2시 45분경 일론의 한 트윗으로 전 세계 시총 1위 애플과의 마찰이 시작되었다. 애플이 트위터 광고를 중단함으로써 애플은 미국에서의 언론의 자유를 싫어하느냐는 비판의 트윗이 올라오면서 많은 사람들의 공감을 자아내었다. 이에 더해 일론은 직접적으로 애플의 현 수장인 CE..

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자유경제를 표방하는 미국의 이상한 결정! PTP 종목군 내년부터 원천징수 10% 부과!!

내년 1월 1일부터 미국에 상장된 공개 거래 파트너십(PTP, Publicly Traded Partnership) 대상 상품에 투자하는 외국인 투자자에 대해 매도 금액의 10%를 세금(원천징수)으로 부과할 수 있는 조세법안이 미국 국세청(IRS, Internal Revenue Service) Section 1446에 의해 시행된다. 이는 지금 현재 시행되고 있는 미국 주식에 대한 양도소득세 22% 이외에 해당 관련 ETF 등을 보유하여 내년에 매도하게 되면 무. 조. 건 이득과 손실에 상관없이 매도 금액의 10%를 추가로 세금으로 징수한다는 의미다. 예를 들어 해당 상품을 1000만 원가량 보유하였고 내년에 20% 손실을 봐서 800만 원이 되어 손절매한다고 해도 매도 금액 800만 원의 10%에 해당하..

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연준의장 파월의 한마디에 산타 랠리 기대감 최고조! 주식은 불확실성과 금리 하기 나름?

11월의 마지막 거래일인 11월 30일, 지난 10월 CPI 발표날인 11월 10일 이후 또 한 번 미국 3대 지수가 하늘 높이 날아올랐고(그림 2), 그 환희를 그림 1을 통해서 느낄 수 있다. 무엇이 이토록 시장을 다시 열광하게 만들었을까? 미 현지시각 11월 30일 미 동부시간 오후 1시 30분(한국시간 새벽 3시 30분) 브루킹스 연구소가 주최한 한 행사에서 ‘경제전망, 물가 상승률, 노동 시장’에 대한 주제에 대해 연준 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)의 연설이 있었다. 지난 11월 10일 전월 CPI 발표 이후 높은 인플레이션 상쇄에 대해 기대감을 가졌으나 연준 내에서 대표적인 ‘매파’ 적 스탠스의 세인트루이스 연은 총재 제임스 불러드를 필두로 존 윌리엄스(뉴욕), 로레타 메스터(클..

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물류시장의 게임 체인저가 될 것인가? 테슬라 세미 트럭 출시

Tesla on Twitter: "https://t.co/mq8y8Rtuej" / Twitter 트위터에서 즐기는 Tesla “https://t.co/mq8y8Rtuej” twitter.com 미 현지시간으로 12월 1일 오후 5시, 네바다주 기가팩토리에서 테슬라의 세미 트럭(Semi Truck)이 Delivery Event를 통해 대중에 선보이게 되었다. 첫 선보인 첫 번째 트럭은 사전 예약을 마친 펩시코(Pepsi)에 넘겨주게 된다. 펩시는 사전 예약으로 100대를 주문한 것으로 알려져 있다. 테슬라에서 처음으로 선보이는 순수 전기 상용 트럭으로 테슬라에서 선 보이는 5번째 차종이며, 일론이 세미 트럭 모델을 처음 공개한 2017년 11월 이후 5년 만에 출시가 되었다. 이르면 2019년에서 늦어도 ..

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역대급 하락장에서 개별주식이 부담스럽다면? 모든 주식을 소유하라! 미국 대표 지수 추종 ETF

요즘 같은 하락장의 시기에, 소위 FAANG(Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google의 앞글자를 띈 합성어)으로 위력을 떨쳤던 미국의 빅 테크마저 위용을 잃고 있다. 이러한 시기에 큰 변동성이 두려운 사람이라면 리스크를 최대한 줄여보고 싶을 것이다. 그렇다면 어떻게 하면 리스크를 관리할 수 있을까? (물론 리스크를 완전히 없앨 순 없다. 주식을 투자한다면..) 전체 주식이 어우러져 움직이는 지수 추종 주식상품을 알아보자. 인덱스 펀드의 최고의 장점은 낮은 변동성, 즉 낮은 MDD(Maximum Drawdown)가 아닐까 한다. 특히 요즘 같은 보기 드문 하락장의 경우 작년 고점 대비 -30%에서 많게는 -70% 가까이 떨어지는 종목들이 대다수일 거다. 이러한 최대 낙폭 차..

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추천도서: 돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라 by 앙드레 코스톨라니

앙드레 코스톨라니라고 하면 아래 명언이 가장 유명한 말이 아닌가 한다. 저 말속에는 장기투자가 답이라는 저자의 의도와 주관이 담겨있지 않나 생각이 된다. “주식을 사라. 그리고 수면제를 먹고 자라. 10년 뒤에 깨어나면 부자가 되어 있을 것이다” 주식이나 투자활동을 하지 않는 사람들도 매스컴을 통해 투자의 대가 워런 버핏 정도는 누군지 알 수 있을 것이고, 투자활동을 해본 사람이라면 추가적으로 찰리 멍거, 피터 린치, 윌리엄 그레이엄 등 많은 사람들을 읊어낼 수 있을 것이다. 오늘은 그중에서도 한국에선 위에 거론한 투자의 대가들보다 상대적으로 잘 알려지지 않은 앙드레 코스톨라니의 투자 총서 중 제1편인 “돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라”를 소개해보고자 한다. 물론 투자활동에 잔뼈가 굵은 사람들이나 ..

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iPhone 만 보면 가슴이 쓰라린다.

이래서 사람들이 학군지로 몰리는 이유인가?! 지금 시점에서 청소년기 학생 또는 직장인 및 사회구성원이라면 과연 스마트폰을 안 쓰는 사람이 있을까? 물론 연로하신 분들이나 그것이 필요 없어도 삶을 즐길 수 있는 분이라면 굳이 필요하진 않겠지만. 소위 스마트폰을 떠올려보라고 하면 이것을 사용하는 유저라면 대명사격인 애플의 아이폰(iPhone)을 먼저 떠올리지 않을까 한다. 애플이라는 기업은 이 기업의 창업자이자 혁신의 아이콘인 스티브 잡스로 인해 투자자 및 남녀노소 누구나 알고 있는 명사로 손꼽힐 것이다. 글에선 굳이 이 거대 기업의 역사 및 설명은 생략토록 하겠다. 필자의 가슴을 쓰라리게 만든 아이폰 시리즈는 아이폰 4이다. 아이폰이라는 제품이 출시된 건 2007년 1월 경이다. 당시 1세대 아이폰은 전 ..

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추천도서: 일론 머스크, 미래의 설계자 by 애슐리 반스 - 1

“미래과학의 판타지를 현실로 만든 미국 역사상 최고의 천재 사업가”, “스티브 잡스를 뛰어넘는, 미래를 이끌어갈 혁신적인 CEO”, “돈을 벌 수 있는 최고의 방법은 무엇인가가 아닌 인류의 미래에 지대한 영향을 줄 수 있는 핵심이 무엇인가를 생각하는 모험가” 등의 찬사를 받으며 또한 이 세상을 바꾸어 가고 있는 혹은 바꿀 수 있는 몇 안 되는 천재이자 괴짜라는 수식어를 가지며 트윗으로 언제나 논란의 중심이자 언론의 좋은 먹잇감(?)이 되어주는 연예인보다 유명한 기업가 일론 머스크에 대한 첫 번째 공식 전기를 다룬 책이다. 이 책은 2015년에 첫 출간되어 그 당시 이 책을 읽은 당사자라면 올해 들어 전고점 대비 반토막이 났음에도 테슬라로 푸근한 주가 수익률을 가지고 있지 않을까 한다. 실제로 국내 많은 ..

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추천도서: 일론 머스크, 미래의 설계자 by 애슐리 반스 - 2

2007년 초 다우니가 토니 스타크라는 인물을 설정하는데 머스크에게서 영감을 받았다고 언론에서 밝힌 바 있다. 첨단 산업에 대해 배경지식이 크지 않은 영화배우의 눈에서도 불가능에 도전하는 열정과 아우라를 느꼈으리라 생각된다. 일론의 사업사를 살펴보면 시대를 넘어 대중이 열광할 수 있는 안목이 엄청나다는 것을 알 수 있다. 지금의 포털사이트의 어쩌면 시초일 ZIP2부터 핀 테크의 시초 페이팔, 우주산업의 새 지평인 스페이스 X 및 전기로 움직이는 슈퍼카 테슬라까지 책에서 소개한 창업 스토리부터 발전과정, 거기에 묻어 나오는 위기대응 능력을 이번 2편에서 다뤄보고자 한다. “자신의 아이디어에 사로잡혀 온몸을 불사르고 한순간도 낭비하지 않는 유형의 인물인 일론 머스크는 ‘아이언맨’의 영화 주인공 스타크와 같다..

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미국 중간선거가 증시에 미치는 영향은?

나는 장기투자를 하기로 결심하여 무수히 쏟아지는 역대급 및 그에 따른 거시경제 흐름에서의 변동성은 일시적이라고 스스로 세뇌하며 엉덩이 힘 꽉 주고 버텨내고 있다! 그렇지만 개인적으로 알고 안 하는 것과 몰라서 못하는 것에는 하늘과 땅 차이가 있다고 생각하기에 올해 미국 중간선거도 있었고 해서 역대 미 중간선거 이후 증시는 어떻게 흘러갔는지 확인하고 올해 및 앞으로는 어떻게 될지에 대한 지표 정도로 삼아보고자 한다. 미국은 중간선거를 2년마다 11월 첫째 화요일에 실시되며 올해 2022년은 11월 8일에 실시되었다. 참고로 다음 중간선거 2024년 11월 5일로 예정되어 있다. 미 중간선거(Midterm election)는 큰 틀에서 보면 우리나라 총선과 비슷한 개념이라고 보면 된다. 간략히 설명하자면 중..

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경기침체는 피할 수 없는 필연? 지표로 확인해보자

경기침체는 과연 다가오는 것일까? 현재 시점에서 경제의 모든 지표들이 경기침체의 신호를 보이고 있는 것으로 알려지고 있다. 그 누구도 확실하게 시점에 대해서는 알 수 없고 맞출 수도 없겠지만, 과연 경기침체는 언제 오는 것이며 언제쯤 찾아오는 지에 대해서 지표를 통해 한 번 알아보고자 한다. 우선 경기침체라는 말의 뜻을 알아보았다. 흔히 말하는 경기침체는 영어로는 Recession이라고도 하며 국내에선 다른 말로 경기후퇴라고 정의된다. 위키백과에서 찾아본 사전적 의미는 다음과 같다. “경기후퇴(景氣後退, recession)는 경기 순환의 여러 국면에서 경기가 하락하는 상태, 즉 경제 활동의 전반적인 감소로 나타나는 경제 활동 위축이다. 경기후퇴는 일반적으로 경제 주체의 소비가 감소했을 때 발생한다. 금융..

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프롤로그-내가 주식을 하는이유

Introduction 한국인이라면 누구나 한 번쯤은 이런 말을 들었을 것이다. “주식하면 패가망신이다”, “주식은 노름판이다” 등등. 이 말은 반은 맞고 반은 틀리다. 우선 저 말을 하신 어르신들(필자 부모님 세대)이 살았던 시대를 떠올려보자. 아버지는 국내 굴지의 대기업 직원이었고, 어머니는 평범한 주부였다. 맞다. 그 당시에는 이 구도로도 충분히 풍족한 생활과 함께 저축도 가능했다. 국내 굴지의 대기업이었기에 수준급의 월급과 혜택 많은 복지로 생활에는 전혀 문제가 없었을뿐더러, 그 당시에는 현재 대비 고금리 및 저물가 시대였다. 즉 적당히 벌어서 적당히 은행에 예, 적금으로 예치해 두면 안정적으로 이자를 바탕으로 부를 일정 수준으로 끌어올리기가 어느 정도 가능했던 시기이다. 그러나, 안타깝게도 한국..

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나는 장기투자를 하기로 결심했다.(Feat. 복리의 마법)

1. 단타 입문과 실패기 주식을 한다라고 하면 대다수의 한국사람들은 트레이딩을 먼저 떠올릴 것이다. 나도 트레이딩부터 먼저 떠올랐다. 왜냐하면 우리나라는 아쉽게도 금융문맹에 가깝게 금융교육은 공교육 및 사교육에서도 찾기 힘든 분야이며 대학을 가서 경제학 또는 기타 관련 전공을 선택해야 할 수 있는 분야이다. 그렇다 보니 주식은 전문분야로 인식되며 일반인이 함부로 하기엔 벽이 높다는 의견이 대다수였다. 여기에 주식투자에 대한 인프라도 한몫했을 것이라 본다. 요즘은 각 증권사별로 컴퓨터용 증권거래 프로그램(HTS, Home Trading System) 또는 스마트폰으로 거래를 하는 모바일 트레이딩 프로그램(MTS, Mobile Trading System)을 배포하여 집에서 또는 밖에서 자유롭게 거래가 가능하..

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