1편에 나왔던 히노의 친구 와타야의 이야기다. 사실 와타야 이즈미는 도루를 짝사랑했었다.
차마 친구의 연인이었기에 말하지 못했었다. 현재 대학교에 입학하여 나루세라는 남자 후배에게 고백을 받는다.
그녀는 히노가 도루에게 한 것처럼 후배에게 “날 정말로 좋아하지 말 것. 지킬 수 있어?”
말과 함께 조건부 연애는 수락한다. 나루세의 이야기 나루세는 고향 선배와 이야기를 하다 마주친 이즈미에게 한눈에 반했다.
선배는 일부러 이즈미와 나루세가 함께 할 수 있는 식사 자리를 마련한다. 식사자리에서 선배는 이즈미에게 나루세가 좋아한다는 말을 하는 등 짖궃은 장난을 친다.
장난 덕분에 둘은 많은 이야기를 나눌 기회가 생겼다. 둘은 니시카와 게이코 소설가의 소설에 대해 깊은 대화를 나누기도 한다.
그 후로 이즈미와 나루세는 점점 가까워진다. 하지만 나루세는 그녀에게 남자친구가 있을 거라 걱정했고 남자 친구가 있는지 알아보기 시작한다.
나루세는 도서관에서 잠든 이즈미를 깨우고 대화를 나누게 된다. ...
