공 : 카이언. 왕국의 왕자.
왕족의 피에 흐르는 마녀의 저주를 받아 그믐밤마다 끔찍한 고통에 시달린다. 자신에게 유일하게 강렬한 감정을 일으키는 '마녀'에게 집착하며 그들을 모두 죽이려고 하지만, 반쪽 '마녀'인 아이삭이 느끼게 하는 감정은 정의하지 못하고 갈팡질팡한다.
수 : 아이삭 라파우드. 꿈이라 생각하고 빈 소원에 코가 꿰여 그믐밤마다 왕자에게 피를 빨리게 된다.
아름다운 왕자가 고통에 시달리는 모습을 보며, 오히려 피를 줄 수 있어 다행이라고 생각하는 희대의 호구. “내가 언제 이 사람을 데려오랬어!”
「하지만 얘가 이 나라에서 제일가는 미인인데?」 마녀와 인간의 혼혈로 태어난 반쪽짜리 마녀 아이삭.
그는 순혈 마녀가 아닌 탓에, 마녀들이 인간들의 핍박을 피해 떠나간 그믐의 나라로 가지도 못하고, 마녀임을 숨기며 인간 세상에서 소박하게 살아가고 있다. 그리고 아이삭이 경비병으로 일하고 있는 왕궁에는 용모도 능력도 출중하나 성질머리가 매우 더러운 왕자 카이언이 있었다.
그는...