[오늘의 브리핑(12/31)] 엔비디아를 넘어 '실질 인프라'로.. 2026년 시장을 준비하며..

30초 요약 • 연준의 분열: 12월 FOMC 의사록에서 위원들 간 금리 인하 속도를 둘러싼 역대급 견해차가 확인되었습니다 • 중국의 반도체 쇄국: 중국 내 신규 반도체 공장에 국산 장비 50% 사용을 강제하며 글로벌 장비사들을 압박하고 있습니다 • 로봇 양산 전쟁: 2026년 휴머노이드 로봇 양산 경쟁에서 중국 기업들이 가격 경쟁력을 무기로 테슬라를 앞설 전망입니다 • AI 인프라의 이동: 투자 중심이 칩(NVIDIA)에서 데이터센터 전력, 냉각 시스템, 스토리지(SanDisk)로 급격히 이동 중입니다. ️ Analyst's Note 요즘 시장 분위기가 좀 달라진 거 느끼시나요?

예전엔 그냥 "AI 좋다, 엔비디아 사자" 이런 분위기였다면, 이젠 "그래서 누가 진짜 돈 벌고 있는데? 인프라 병목은 누가 해결해?"

라는 질문으로 넘어간 것 같습니다. 오늘 나온 FOMC 의사록은 시장의 조기 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹었고요, 연준 내부의 꽤 심각한 분열도 드러났습니다.

거시경제 불...