[주식공부] 건설주 투자분석 2탄 DL이앤씨

4-1. 애널리스트들의 분석 DL이앤씨에 대한 분석들을 검토해보기로 한다.

최근 이베스트투자에서 기존목표가 19만원에서 -20%조정해서 목표가 15만원으로 추정하고 있다. 하지만 매출액, 영업익, 순이익은 지속적으로 상승할 것으로 추정하고 있다.

사유는 순이익이 컨센서스 대비 20.9%하회했고, 당분간 주가 모멘텀을 찾기가 어려운 점을 들었다. 유안타증권에서는 목표주가 18만원을 유지했다.

사유는 "중장기 주주환원 정책(21~23년 지배주주순이익 15% 환원 = 현금배당 10% + 자사주 매입 5%)은 주주가치 제고 측면에서 할인 축소 요인으로 작용"할 것이라고 한다. DL이앤씨는 DL건설에서 분할된지 얼마되지 않아 적정주가를 구할 수 없다.

하지만 일단 주주친화적 발표를 했고, 주가는 저점 구간에 있다. 만약 예상대로 건설호황이 이어진다면 현재추정 PER4.06이지만 동일업종 PER7.64배를 따라 잡게 되지 않을까 생각된다.

그렇다면 최소 목표주가 15만~18만원은 갈것으로 예측...