鸿远电子_Hongyuan Electronic Tech(홍원전자) : 603267 / SH (2) [중국 방산MLCC]

鸿远电子_Hongyuan Electronic Tech(홍원전자) : 603267 SH 홍원전자는 중국 최대 군용 MLCC 공급업체. 이 외 바리스터/인덕터 등 다양한 군용 수동소자 공급.

동... blog.naver.com 방산 관련 MLCC 특화라고 하는데, 일반적인 산업 피어 대비 크게 강점은 없어 보이는 느낌. 결국 내수 시장 관련 국산화 키워드인데, 중국은 내수만 해도 파이가 크기 때문에 각잡고 얼마나 국산화를 진행할지 그리고 국산화에 있어 홍원전자의 제품 퀄리티가 받쳐줄지가 핵심.

민간 영역 확장성을 주 팔로업 요소로 생각했으나, 사실 민간 기업에겐 가용 가능한 선택지가 많은 상황. 로우퀄리티 제품은 어느 정도 타겟이 가능하다 볼 수 있겠지만, 하이퀄리티 니즈 부분에 기술적 충족이 가능한지는 솔직히 미지수.

그냥 심플하게 관련 시장군인 중국 내수 방산 파이 확대를 염두하는게 속편해 보이기도. [REF] 鸿远电子_Hongyuan Electronic Tech(홍원전자) : 60...