왜 지금 삼천리도시가스를 검토할 만한가? 도시가스는 규제 산업 특성상 수요가 경기 둔화에도 완만하게 유지되며 삼천리는 국내 점유율 최상위권의 안정적 현금창출력을 보유하고 있습니다.
최근 52주 가격 범위가 84,500원~176,800원으로 변동성이 컸고 밸류에이션은 PBR 저점 구간(0.3배대 논의)으로 거론돼 중장기 재평가 여지가 있습니다. 사업 구조와 수익원은 어떻게 구성되어 있나?
핵심은 도시가스 소매공급이며 발전·집단에너지·에너지서비스·솔루션 등으로 포트폴리오를 보완합니다. 경기도·인천권 대형 수요처 기반의 규모의 경제가 강점으로 공급 프로세스 표준화와 효율화가 이익 변동성을 줄여줍니다.
최근 실적과 현금흐름은 어떠한가? 2025년 상반기 매출은 전년동기 대비 6.1% 증가 영업이익 19.9% 증가, 순이익 13.4% 증가로 개선세가 확인됩니다.
현금흐름 측면에서도 최근 12개월 영업현금흐름이 플러스를 유지해 배당지급과 설비투자 여력을 뒷받침합니다. 배당 정책과 전망은?
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