공인중개사 사무소를 하는 친구가 있다. 이 친구는 자신의 중개 매물 및 고객상담 내용을 엑셀로 적어 관리하는데, 이 친구를 조금 도와줄 방법을 생각하다가, 이전 블로그에 소개했던 Filter 함수를 이용하여, 간단한 상담 일지 관리용 엑셀 시트를 만들어줄 생각을 했다.
그리고 다음과 같이 작동하는 간단한 엑셀 시트를 만들 수 있었다. 고객의 이름이나, 매물의 호실, 또는 연락처 중 아무것이나 검색 키워드로 넣으면, 이를 고객 대장에서 해당 검색어로 소유주 정보를 확인하고, 이 정보를 활용하여, 해당 소유주가 보유한 모든 매물과, 과거의 상담 기록을 모두 찾는 방식이다.
또한 고객 상담 내용과, 고객 정보 등록은 간단히 한 개의 버튼을 누르는 것만으로 자동등록이 가능하다. 해당 엑셀 시트를 다음과 같이 공유하며, 필요한 사람들은 자유롭게 다운로드하여, 그대로 사용하거나, 원하는 경우 필요한대로 개조하여 사용하길 바란다.
첨부파일 엑셀 상담일지 사례 - DB자동등록-0.3.xlsm 파일...
