️팩트 및 요약 - 삼성증권에서 발간한 AI 인뎁스 보고서. 내용이 좋아서 요약 - 22년 하반기부터 24년 상반기까지 ChatGPT를 중심으로 한 AI 사이클 1기. 24년 하반기부터 AI 사이클 2기의 시작 - AI 사이클 2기의 특징은 추론시장의 가속화와 AI 서비스의 본격적인 성장 (AI 에이전트, 영상 생성, 자율 주행) - AI인프라를 중심으로 기존 주도주들과 함께 추가 낙수 효과를 기대할 수 있는 영역을 찾는 것이 알파 - 엔비디아의 매출 40%는 이미 추론.
(연초 추론 시장에 대한 전망 10-20%를 크게 상회하는 모습) - 테슬라 밸류에이션은 리레이팅 되는 반면 레거기 자동차 기업들의 밸류에이션은 디레이팅 가속화 - 관련 기업: 빅테크 클라우드 (MS, 구글, 아마존, 오라클) / 반도체 (엔비디아, TSMC, 브로드컴) / 네트워크 장비 (아리스타, 코히어런트) / 전력 인프라 (GE베르노바, Eaton) / 소프트웨어 (팔란티어, 크라우드스트라이크) 의견 - 지...
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원문 링크 : AI 사이클 2기, 이제는 추론이다 by 삼성증권
