[퀀트투자] 소형주 성장/가치 투자전략 중간점검

퀀트(숫자에 기반한 계량투자)로 현재 저는 1,000만원 가량을 투자중입니다. 2개의 전략을 운용 중이며, 한 전략당 10종목씩 종목당 약 50만원씩 투자되어 있습니다. 6월부터 투자를 시작했는데요. 6월에 엄청난 하락을 맞이하고 현재까지 계좌는 마이너스 수익율을 기록하고 있습니다. 제가 투자 중인 종목의 현재 모습이 어떤지 살펴보겠습니다.

투자된 종목의 수익율에서 알 수 있듯이 한 종목을 제외한 19종목이 모두 마이너스 수익율을 기록중입니다. 5~10월은 보통 투자수익이 안좋은 경향이 있는데, 올해도 그 패턴을 빗겨가지는 못했습니다. 그나마 다행이라고 해야할까요?

-20% 정도까지 내려갔던 계좌는 -11% 수준으로 회복(?) 했습니다.

소형주 위주의 투자이기 때문에, 짧은 기간에도 불이 붙으면 오르내리는 변동성이 심합니다. 아직 투자 종료까지는 대략 4개월 정도의 시간이 남아있기 때문에, 다시 +의 수익율을 거둘 수도 있습니다.

반대로 온갖 악재가 터져 마이너스 수익율을 거둘 수도...

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[퀀트투자] 소형주 성장/가치 투자전략 중간점검

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