반도체/장비: 반.붐.온.-신한투자증권(23. 10. 25.)
첨부파일 bbs_1698197224273.pdf.zip 파일 다운로드 23년 10월 반도체 리포트 읽기. 굳이 시간이 6개월 이상 지난 리포트를 읽는 이유?
정보를 천천히 받아서 조금이라도 시세에 둔감해지기 위해서이다. 이미 가격에 반영이 된 이후이며 리포트에서 나오는 예상들이 어느 정도 실현된 시기라고 생각한다.
그렇게 되면 산업에서 일어나는 소음과 같은 작은 변화들은 무시하고 큰 흐름을 파악할 수 있지 않을까? 150쪽이 넘는 긴 리포트이기 때문에 차트 위주, 데이터 위주로 짧게 훑고 지나간다. 1.
Key Charts 메모리 사이클이 오려면 서버와 모바일에서 수요가 늘어나야 한다. 지금은 AI를 적용하기 위하여 서버 쪽 수요가 늘어나고 있음.
이제 엣지 디바이스인 모바일도 세대 교체가 일어날 수 있는 타이밍이라고 생각함. 미국은 이미 조정을 끝내고 다시 경기가 좋아진 모습을 볼 수 있다.
삼성전자의 AI 적용은 이제...
