[하나증권 IT 최수지/김록호] '원익QnC(074600.KQ/매수: 점점 더 커지는 중' 링크: bit.ly/3JlmUPc 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 제시 - 원익QnC에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 35,000원을 제시하며 커버리지를 개시. 목표주가는 23년 예상 EPS 3,194원에 Peer(신에츠화학, 토소)의 23F PER인 10.7배를 적용하여 산정 - 동종 사업을 영위하는 토소의 경우 원익QnC 보다 마진율이 낮음에도 23F PER이 9배 수준이며 원익QnC 또한 지난 5개년 평균 PER 20배를 기록.
현재 23F PER 7.3배는 현저히 낮은 수준으로 판단 외형 성장으로 부진한 업황 만회 - 타 소재업체 대비 수익성은 높지 않으나 M&A와 CAPA 증설을 바탕.....
원문 링크 : 원익QnC 074600 매수: 점점 더 커지는 중
