스마트폰 시장의 성장 둔화가 지속되면서 투자자 눈은 새로운 스마트폰 시장으로 옮겨 갔고, 삼성전자가 주도하는 폴더블폰 분야에 애플이 언제 참전하느냐가 IT 업계와 주식 시장의 최대 관심사로 부상했다. 관련 업계에 따르면 애플의 첫 폴더블 기기는 2026년에서 2027년 사이 출시 가능성이 높아 보이며, 루머를 넘어 특허 등록과 부품 공급망의 움직임이 이를 뒷받침한다. 애플이 폴더블 시장에 본격적으로 진입하면 파급력은 상상을 초월할 것으로 예상된다. 현재 글로벌 스마트폰 대비 폴더블폰의 침투율이 1~2%대에 불과한 상황에서 애플의 참여는 이 비율을 폭발적으로 끌어올리는 계기가 된다. 삼성이 선점한 시장이지만 애플 특유의 생태계와 높은 브랜드 충성도는 단숨에 프리미엄 폴더블 시장의 점유율 판도를 바꿀 수 있다. 이는 단순한 기기 판매를 넘어 디스플레이 부품 업체들의 실적 확장을 가져오는 요인이 된다.
비에이치는 FPCB 점유율이 압도적으로 높은 첫 번째 주목기업으로, 스마트폰 디스플레이에 들어가는 연성인쇄회로기판(FPCB)을 주로 생산한다. 폴더블폰은 화면이 접히는 특성상 얇고 유연하며 면적이 넓은 다량의 FPCB가 필요하고 북미 고객사 내 점유율이 큰 비에이치는 폼팩터 변화의 직접적 수혜를 입는다. 덕산네오룩스는 OLED 핵심 발광 소재를 공급하는 두 번째 주목기업으로, 폴더블폰은 화면이 펼쳐졌을 때 디스플레이 면적이 기존 스마트폰 대비 1.5배에서 2배에 이르러 OLED 발광 소재 탑재량도 증가해 구조적 실적 성장이 가능해진다. PI첨단소재는 PI필름 부분 글로벌 1위 업체로, 폴더블 디스플레이와 기판의 핵심 소재인 폴리이미드 필름의 고내열성과 유연성으로 애플의 까다로운 품질 기준을 충족시키며 대량 양산이 가능한 몇 안되는 기업이다.
아이폰 폰더블 시장이 본격화되려면 아직 물리적 시간이 남았지만, 주식 시장은 이미 기대감을 반영하는 경향이 강하다. 구체적 출시 일정과 부품 발주가 본격화되기 전부터 선제적 분석과 접근이 필요하며, 단기적인 테마성 급등을 추구하기보다는 본업의 탄탄한 실적을 바탕으로 폴더블 모멘텀까지 더해질 수 있는 벤더사에 집중하는 것이 바람직하다. 비에이치, 덕산네오룩스, PI첨단소재는 이미 시장에서 검증된 기술력을 갖춘 만큼 애플의 폼팩터 혁신이 가시화될 때 가장 먼저 반응할 가능성이 높다. 끝.
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원문 링크 : "애플보다 더 올랐다" 아이폰 폴더블 수혜주
