수익률 높은 기관들이 담은 AI 전력 인프라 핵심주 TOP3 AI 투자 열풍이 시장을 지배하고 있다. 대다수 투자자는 화려한 AI 칩이나 소프트웨어 기업만 바라본다.
하지만 장기 수익률이 높은 기관 투자자들의 포트폴리오는 다르다. AI 산업에서 중요한것은 메모리뿐만이 아니다.
이들은 AI 산업의 근본적인 병목현상인 전력 부족에 베팅했다. AI 데이터센터 하나가 소비하는 전력은 일반 도시 수준을 훌쩍 넘는다.
막대한 전력 공급과 인프라 확충 없이는 AI의 성장도 불가능하다. AI의 핵심은 전력망 LS : 북미 AI 데이터센터 전력망 수주를 사실상 담당 첫 번째 핵심 기업은 지주사 LS다.
자회사들의 시너지를 바탕으로 전력 인프라 밸류체인을 완벽히 구축했다. 최근 북미 AI 데이터센터 전력망 수주를 사실상 싹쓸이하는 중이다.
특히 필수 핵심 부품인 초고압 변압기 부문에서 압도적인 장악력을 지녔다. 현재 미국 내 데이터센터 건설이 지연되는 가장 큰 이유는 변압기 공급 부족이다.
LS는 이...
