두산퓨얼셀, 5개월만 공모채 시장 노크

내달 27일 400억 규모 회사채 발행 계획 두산퓨얼셀 제공. [파이낸셜뉴스] 두산퓨얼셀이 5개월 만에 공모채 시장에 나왔다. 17일 금융투자업계에 따르면 두산퓨얼셀은 다음달 27일 400억원 규모 회사채 발행을 계획하고 있다.

수요예측 구체적인 날짜는 아직 정해지지 않았으나 20일 전후 정해질 가능성이 크다. KB증권, 한국투자증권, 키움증권이 대표주관을 맡았다.

이번 수요예측 흥행 시 최대 800억원까지 증액할 가능할 가능성이 높다. 두산퓨얼셀이 회사채 시장에 나온 것은 지난 3월 7일 560억원 공모채 발행 이후 5개월 여만이다.

두산퓨얼셀의 신용등급은 BBB0 수준으로 비우량하다. 오는 8월 100억원, 11월 100억원 규모 회사채 만기가 도래한다.

이어 내년 1월~2월 1010억원 규모의 회사채 만기가 몰려있다. 두산퓨얼셀의 작년 말 별도 재무제표 기준 현금 및 현금성자산은 1124억원 수준이다.

회사로선 선제적인 회사채 차환이 필요한 상황으로 풀이된다. 나이스신용평가에 ...