[이데일리 김윤정 기자] 하나증권은 두산퓨얼셀(336260)에 대해 단기 실적 회복은 제한적이지만 시장은 대규모 수주와 중장기 성장에 초점을 맞추고 있다고 평가했다. 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가는 7만원으로 상향 조정했다. 30일 유재선 하나증권 연구원은 “1분기 영업이익은 -13억원으로 컨센서스를 상회했다”며 “주기기 매출 회복과 함께 충당금 환입 약 60억원, 폐전극 매각 관련 회계 추정 변경 및 백금 가격 상승에 따른 약 20억원 수준의 일회성 효과로 전분기 대비 적자폭이 축소됐다”고 밝혔다.
유 연구원은 “1분기 매출은 1448억원으로 전년 대비 45.2% 증가했다”며 “SOFC 매출 발생과 PAFC 납품 증가로 주기기 매출이 62.1% 성장했다”고 설명했다. 다만 단기 실적 회복에 대해서는 신중한 입장을 보였다.
그는 “단기적으로 실적 회복을 기대하기는 쉽지 않은 상황이나 시장의 눈높이는 향후 대규모 수주와 턴어라운드에 맞춰져 있다”고 밝혔다. 수주 확대 ...
