[오늘의 브리핑(11/25)] 차이나 메모리의 습격, 그리고 '진짜' 기술주 옥석 가리기

30초 요약 중국 창신메모리(CXMT)가 삼성전자와 대등한 DDR5 기술을 공개하며 범용 D램 시장을 맹추격 중입니다. 아마존과 구글은 각각 500억 달러, 수백만 달러 규모의 정부/국방 클라우드 계약을 따내며 '보안 AI' 시장을 선점했습니다.

암호화폐 시장에서 1조 달러가 증발하며 개인 투자자들의 피해가 커진 반면, 트럼프 일가는 현금을 확보했습니다. 헤지펀드들은 일반 기술주를 매도하고 헬스케어와 소재 섹터로 자금을 옮기고 있습니다.

단, '매그니피센트 7'은 예외였습니다. 쿠팡은 대만 투자를 가속화하고, 노보 노디스크는 알츠하이머 임상에서 고배를 마셨습니다. ️

Analyst's Note 오늘 시장에 제가 주목하는 두 가지 키워드가 있습니다. '차별화'와 '현실 자각'입니다.

솔직히 말씀드리면, 그동안 AI 하면 무조건 오른다는 믿음이 시장을 지배했죠. 하지만 이제 그런 시대는 끝나가는 것 같습니다.

마이크로소프트의 코파일럿이 현장에서 "가격 대비 별로다"라는 평가를 받는 걸...