레이달리오 25년 4분기 13F 보고서 공시

레이달리오 (브릿지 워터 어소시에이츠)의 최근(25년 4분기) 13F 내용이 공시됐다. 포트폴리오가 어떻게 변화했는지 살펴본다.

지난번 대비 변화된 내용은 S&P500 지수, AI하드웨어, AI반도체 집중 -미국 시장에 대한 강한 베팅 (SPY/IVV) 가장 눈에 띄는 변화는 SPY(S&P500 ETF) 지분을 무려 74%나 늘렸다. 이는 레이달리오가 강조해 온 '올웨더(All-Weather)' 전략의 일환으로 특정종목의 위험을 피하면서 미국 경제 전반의 성장에 다시 무게를 싣고 있다.

-AI 하드웨어에 선택적 집중 ·엔비디아 집중 : 다른 기술주를 줄이면서도 엔비디아 비중은 50% 이상 확대했다. ·빅테크 차익실현 : 반면에 알파벳은 지분의 40%를 매각했고, 마이크로소프트와 메타의 비중도 줄였다.

AI의 거품 가능성을 경계하며 가장 확실한 하드웨어(엔비디아)에 집중함. -AI인프라 반도체 관련주 추가매수 ·오라클 & 아마존 : 클라우드와 AI인프라 관련주인 오라클의 비중을 360...