미래에셋증권 헬스케어 처방전 7월호

Top Picks: 삼성바이오로직스, 유한양행, 클래시스 1. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 7월호 Top picks는 삼성바이오로직스(207940), 유한양행 (000100), 클래시스(214150)로 제시한다.

삼성바이오로직스(207940): 1. 인적분할을 통해 CDMO 고객사로부터 이해상충 우려가 해소, 수주 경쟁력을 높일 전망이다. 2.

지난 6/10, 유럽 소재 제약사와 약 1,024억원 규모의 의약품 위탁생산 계약을 체결한 바 있다. 3. 또한, 실적 측면에서 연결 실적에 에피스가 포함되며 과소평가 되어 온 바, 이 또한 해소가 가능하다는 판단이다. 4.

로직스는 글로벌 CDMO 플레이어 중 가장 높은 성장률(25F 매출 +28% vs. 론자 +20%)과 마진율(25F EBITDA 마진율 48% vs.

론자 30%)이 전망되며, 분할 전 주가 캐털리스트는 4.1 1) 미국 의약품 관세 우려 완화, 4.2) 5공장 가동에 따른 추가 수주, 4.3) 6공장 투자 발표가 될 것...