샘씨엔에스 주가 분석 [업종 평균보다 고평가된 주가]

기업 개요 (주가 : 7,520원 / 시가총액 3,772억원) 샘씨엔에스는 반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 Probe Card에 사용되는 세라믹STF를 생산하는 기업이다. 세라믹STF(Space Trasnformer)는 Wafer의 전기적 성능평가를 하는 Probe Card의 핵심부품이다.

동사는 삼성전기의 NAND용 세라믹 STF 기판 사업부를 전신으로 하고 있으며, 높은 수율과 단납기 대응이 가능한 저온소성방식(LTCC) 원천기술을 보유하고있다. 주요 매출처는 삼성전자와 SK하이닉스이며, 글로벌 반도체 업체인 키옥시아, 마이크론, 인텔 등 글로벌 고객사를 확보하고 있다.

매출의 내수와 수출 비중은 각각 45.5%, 55.5%이다. 현재는 NAND용 제품을 주력으로 사..........