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LS ELECTRIC의 밸류에이션 상향 이유 최근 LS ELECTRIC(010120)에 대한 시장의 평가가 심상치 않더라고요. 배전과 초고압변압기를 중심으로 수주가 폭발적으로 늘어나면서 공격적인 증설이 맞물려 실적과 밸류에이션이 동반 상승하는 국면에 진입했다는 분석이 지배적입니다.
실제로 LS증권은 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하면서 목표주가를 35만원으로 상향 조정했는데요. 올해 1분기 영업이익이 컨센서스 대비 약 5% 하회하긴 했지만, 여기엔 150억원 중반대 규모의 일회성 성과급과 1~2월 원자재 가격 상승에 따른 판가 미반영분이 포함되어 있었죠.
이런 일회성 요인을 제외하면 사실상 시장 전망치를 상당 수준 초과한 성적표입니다. 국내는 3월부터, 해외는 4월부터 판가 인상이 본격 반영되고 있으니 1분기는 그저 원가와 판가의 미스매칭이 빚어낸 과도기적 감익 구간으로 해석하는 게 합...
