젠슨황이 7개월 만에 또 오는 진짜 이유 동선이 다 말해주고 있어

젠슨 황의 2차 방한은 피지컬AI 생태계 파트너 확보가 주된 목적이다. 1차 방한이 반도체 공급망 점검에 초점을 뒀다면, 이번 방문은 로봇·자율주행·스마트팩토리 등 피지컬AI 분야의 협력 관계를 다지는 데 무게를 둔다. 엔비디아의 차세대 수익원이 GPU에서 피지컬AI로 이동하는 흐름 속에서 한국 파트너의 역할은 필수적이라는 판단이 작용한다. 따라서 협력 범위 확장과 공동 개발, 상호 운용성 확보를 위한 구체적 합의가 주로 논의될 것으로 보인다.

성수동을 회동 장소로 선택한 점은 의미가 크다. 로봇과 AI 스타트업의 요충지로 꼽히는 곳이며, 두산로보틱스 본사와 LG사이언스파크 인근에 위치해 있다. 장소 선정은 단순히 회동 장소를 고른 것이 아니라 이번 협력의 핵심 주제인 피지컬AI를 직접 시각적으로 전달하는 메시지로 해석된다. 현장 분위기가 산업 생태계의 실무 연결고리를 강조하는 방향으로 흐를 가능성이 크다.

깐부회동 이후의 주가 흐름과 관련해선 지난해 패턴이 참고된다. 회동 직전 기대감이 급등하고 직후 조정이 나타난 뒤 실제 계약 발표 시 재상승하는 흐름이 확인되었다. 이번에는 현재도 기대감 구간으로 평가된다. 따라서 내일 성수동 회동 결과와 구체적 계약 내용이 확인되기 전까지는 조심스러운 접근이 필요하다.

이번 방한에서 가장 중요한 일정은 5일의 성수동 삼겹살 소맥 회동으로 요약된다. 4대 그룹의 총수와 네이버 의장이 한 자리에 모이는 이례적 구성이며, 이 자리에서의 발언과 계약 내용이 전체 방한의 핵심으로 작용한다. 대화의 흐름과 구체적 합의 내용에 따라 이후 방향이 결정될 전망이다.

GTC 서울 개최 가능성은 여전히 거론된다. 젠슨 황이 “서울이 원하면 열겠다”고 직접 밝힌 바 있으며, 유튜브 예능 출연과 잠실 시구 등 대중 친화적 일정은 GTC 서울 개최를 위한 여론 형성의 포석으로 읽힌다. 이번 방한의 성과에 따라 빠르면 2027년 개최 가능성도 점쳐진다.

지금 당장 주목할 종목은 이미 상승 폭이 큰 편이다. LG전자, 두산로보틱스, 네이버 등은 기대감으로 이미 가격 상승이 진행되어 있다. 추격 매수는 위험하므로 내일 회동 결과를 확인한 뒤 실제 협력 계약이 발표되는 종목을 골라 진입하는 것이 바람직하다.