투자자산운용사(투운사) 제3과목(주식투자운용,전략) 요약, 정리, 시험공부

투자자산운용사(투운사) 제3과목(주식투자운용,전략) 요약, 정리, 시험공부 1. 자산운용과정 : Plan - > Do -> See 2.

투자목적, 위험선호도 인식, 제약조건을 파악하고 가공하여 투자정책서를 명확하게 정의하는 것이 가장 먼저 수행되어야 한다. 3. 펀드의 경우 운용회사가 약관에 투자대상과 투자방법을 기재하는 단계 : 투자상황의 파악과 전략수립 4.

투자자산을 펀드매니저 한 사람에게 전적으로 맡기는 것은 부적절하다. 5. 테마선택 : 특정한 유형을 가진 세부 자산군을 선택하는 전략 6.

기관투자자의 자산운용과정 : 자산배분 -> 스타일배분 -> 증권선택 7. 운용규모가 커질수록 패시브 운용의 비중이 증가한다(액티브 운..........