홈디포 주가 전망, 매출 및 이익률 회복으로 추가 상승 여력 기대

매출 회복세 뚜렷, 추가 개선 가능성도 충분 홈디포의 1분기 매출은 작년 동기 대비 2.3% 감소한 $364억을 기록했다. 대형 재량지출 프로젝트 수요 둔화와 봄 시즌 시작 지연 등이 영향을 미쳤기 때문이다.

이는 Pro 고객 판매 호조와 건자재, 전동공구 등의 양호한 실적으로 일부 상쇄됐다. [홈디포 연간 매출액 추이] 단기 부진에도 불구, 향후 매출 전망은 밝다.

날씨 호전 시 고객 트래픽과 구매 의욕이 살아나는 등 수요 기반이 견조한 모습이다. 잔디 깎기, 야외 전동공구 등 코로나 발 특수 수요가 정상화되는 것도 긍정적이다.

무엇보다 Pro 부문의 성장세가 돋보인다. 홈디포는 납품 옵션 확대, 전담 영업/디지털 인프라 구축, 무역 신용 제공 등으로 Pro 고객 유치에 힘쓰고 있다.

Pro 생태계 전략이 주효한 모습으로, 이를 도입한 17개 시장의 성과가 평균을 상회하고 있다. [홈디포의 Pro 시장 기회 (HD Pro Opportunity)] 여기에 '평균 구매단가(AUR)' ...