회사 개요 Arm Holdings는 반도체 설계 IP를 라이선스하는 비즈니스 모델을 운영하고 있으며, 전 세계 스마트폰의 99%에 자사의 기술이 적용되어 있다. ARM은 실제 칩을 제조하지 않고 설계 IP를 반도체 기업들에게 제공하여 수익을 창출한다.
사업 모델 수익 구조: 라이선스 수수료: IP 사용권에 대한 선급금 로열티: 출하량 기준 수수료 주요 고객: 퀄컴, 애플 등 [2025년 2분기 실적] 항목 전년비 로열티 매출 +23% 스마트폰 로열티 +40% 라이선스 매출 -15% 출하량 +4% 실적 전망 3분기 가이던스: 매출: $920M-$970M 예상 실제 매출: $950M 이상 FY26-27 EPS 성장률: 30% 예상 [암 홀딩스 밸류에이션 비교] 밸류에이션 주요 지표: EV/EBITDA(TTM): 271.5배 EV/EBITDA(Fwd): 71.83배 경쟁사 EV/EBITDA(Fwd): AMD: 40.65배 Nvidia: 43.75배 [2029년 추정치] 항목 금액 비고 매...
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