옥타 주가 전망: 75% 마진과 FCF 24% 성장성 분석

회사 개요 OKTA는 클라우드 기반 정체성 관리 기업으로, OKTA는 75%의 높은 매출 총이익률과 24%의 자유 현금흐름 마진을 기록했다. 옥타는 Auth0 인수 후 통합 과정의 어려움에도 불구하고 안정적인 구독 기반 수익을 창출하고 있다.

[옥타 실적 및 현금흐름] 실적 현황 [옥타 주요 지표] 항목 현재 특징 매출 총이익률 75% 업계 상위 FCF 마진 24% 안정적 P/S 배수 6.24배 경쟁사 대비 저평가 선행 P/E 30배 2년 내 하락 전망 [옥타 운영비용 효율화] [옥타 밸류에이션 VS 동일 섹터 종목] 성장 전략 구독 매출 확대: 기업 고객 기반 높은 수익성 반복 매출 RPO 증가 교차판매 기회 Auth0 시너지 개발자 솔루션 클라우드 전환 [옥타 10만 달러 이상 고객수 추이] 총 고객 수: 2024년 10월 31일 기준 19,450개 이상의 고객 보유 대형 고객 현황: 연간 계약가치(ACV) $100,000 이상 고객 2024년 10월: 4,705개 2023년 1...

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