미국 진출 가속화의 신호탄 TSMC(Taiwan Semiconductor, TSM)가 새로운 도약을 준비하고 있다. 백악관의 요청으로 인텔의 미국 공장 운영을 검토 중이다.
특히 Intel의 파운드리 사업 실패는 TSM에게 호재다. 거대한 투자가 필요한 파운드리 시장에서 TSMC의 입지가 더욱 강화될 전망이다.
인텔의 18A 공정 수율이 낮은 상황에서 공정 기술 격차는 더 벌어질 것 같다. 딥시크 발표 후의 변화 딥시크(DeepSeek)의 등장으로 AI 업계가 흔들리고 있다.
OpenAI 대비 95% 비용 절감이 가능하다는 소식에 시장이 술렁였다. 아마존(Amazon, AMZN)이 AWS에 딥시크를 도입했고, 마이크로소프트도 클라우드 플랫폼에 적용했다.
알리바바와 바이트 댄스도 새로운 모델을 발표하면서 AI 효율화 바람이 거세다. AI 플랫폼 투자 전략이 변화할 것으로 보인다.
실적과 성장성은 여전히 견고 Taiwan Semiconductor는 최근 분기 실적에서 추정치를 상회했다....
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