[2020-03-31][보유종목분석]코위버

5G 관련주이며, 광전송장비를 개발 및 생산하여 T, LGU+, SK브로드밴드, 한국도로공사, 한국철도시설공단에 납품하는 회사이며, 18년 영업 적자에서 19년 흑자 전환된 나름의 턴어라운드 기업임. 시총 778억이고, 내수 관련주라 20년도는 코로나로 인해 통신사들이 5G망 확충을 하지 않는다면, 매출에 큰 타격을 입을수 있음.

향후 신제품 및 해외 수출을 잘 살펴야함. 19년 자본금 996억, 20년 ROE 18.91로 S-RIM 적정 주가계산시 13,987원 ~ 25,252원이며, 일회성으로 당기순이익에 50프로 수준인 115억의 유형자산 처분이익을 제외하면, 현 적정 주가는 7,000원 ~ 12,500원 수준이고 코로나가 지나가고 전세계가 5G망을 다시 확충하게 되면, 재고를 쌓아두고 있다가 올해말이나 내년초 해외수출 비중을 높히면 2.5만원까지도 갈 수 있음. 이미 12000원대까지 올라갔다가 코로나로 인해 5천원대까지 빠졌었는데, 무엇보다 환인환이라는 대표이사의 매출 확대...