미국 금리 인하? 인플레와 버핏의 수상한 움직임

재미난 유튭이 올라와서 오랜만에 소수 몽키님 영상 시청. 버핏의 수상한 움직임이라고..??

버핏이 일본 상사를 또 매수했다 합니다. 일본 상사 매수의 유인은 크게 두가지.

달러 약세 & 엔화 강세 인플레이션 베팅 대략 시장의 흐름을 살펴 본다면.. 1) 미 금리 인하 예정(9월) 2) 일본 금리 인상 예정 (대충 11월?) → 인과율 : 달러 약세 및 엔화 강세 그리고 인플레이션의 엄습.

아무래도 돈이 계속 풀리고 있으니, 버핏 선생님께서는 다시 한번 원자재 쪽에 선순환 사이클이 온다고 생각하시는 거 아닐까 싶었습니다. 한편, 버핏 선생님께서 이런 흐름을 이야기 하신다는 것 자체가 어찌보면 엔캐리 자금의 이탈의 신호?

다만, 이게 크게 시장에 충격으로 들어오기 위해서는 시장이 약해야 함. 그런데 지금은..??

그리고, 인플레를 억누르려는 트럼프와 반대의 결로 가는 그림에 대한 의구심. 그리고 댓글들을 보다 보니 전쟁 이슈까지 언급이 되네요.

어쨋든 현재 시장은 순환매/로테이션 장세....