[반도체와반도체장비]SSE전성 시대-역대 두번째 NAND CapEx 사이클 도래

삼성전자 미국 S2공장 한파 영향 이후 3월초 가동 재개, 1Q21말 90%이상 가동 복귀보유 재고로 시장 수요 대응 중이지만, 2Q21 5G 스마트폰 출하량에는 부정적스마트폰 전망치 변경 : 2Q21 총 출하량 349M -> 328M, 오히려 하반기 수요 급감 우려는 일부 해소투자전략 : NAND장비 투자 증가 및 기술 변화에 주목 탑픽 : 삼성전자, SK하이닉스 2Q21부터 메모리 반도체 장비 추자 본격화. 비메모리 보다는 메모리 서플라이 체인에 투자 집충 추천- 장비 : 2Q~3Q21 장비 투자 집중.

관심 종목 : 테스, 원익IPS, AP시스템, 케이씨텍, 유니셈- 소재 : NAND 고단화 수혜 업체 주목. 관심 종목 : SK머티리얼즈, 솔브레인, 동진쎄미켐, 덕산테코..........