오늘은 최근 미국 시장에 대해 제가 생각하고 있는 것들을 간단하게 정리해 보려고 합니다. 현시점에서 AI를 사용하여 수익 내고 있는 진정한 AI 기업은 뭐가 있을까?
엔비디아 명실상부 1티어 AI 기업입니다. 현재 AI 반도체의 공급이 수요를 못 따라가고 있는 상황에서 엔비디아는 거의 독점적 위치를 당분간은 유지할 것으로 보입니다.
작년에는 너무 치솟는 per 때문에 걱정이 되었지만 최근 2024~2025 추정 per 예측치들을 보면 제일 주가가 많이 상승했음에도 불구하고 빅 7중에 per이 제일 낮은 모습을 보여주고 있습니다. AMD나 다른 빅테크들도 AI 반도체 생산을 했거나 생산에 돌입을 했지만 엔비디아의 강점은 AI 개발 환경이라고 봅니다.
현재 엔비디아는 AI 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 환경까지 점령해가고 있는 상황입니다. 팔란티어 숨겨진 AI 강자였는데 작년 말부터 주목을 받기 시작하더니 이제 많은 사람들이 알게 되었습니다.
팔란티어는 AI 분야에서 어떠한 기업보다도 ...
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