왜 전문가들은 AI 랠리 초반에 엔비디아가 금방 꺼질 거품이라고 말했을까? 지난 10년간 하드웨어 기업들의 밸류에이션 저평가 지난 15년간은 전 세계 주식시장에서 소프트웨어 기업들의 전성기가 펼쳐졌었습니다.
소프트웨어 기업들이 무조건 밸류에이션을 더 받을 수 있었죠. 그래서 이번 AI 랠리 초반에 많은 전문가들은 마이크로소프트와 구글을 주목했었고 엔비디아의 밸류에이션을 낮게 책정했었습니다.
특히 이들은 엔비디아가 구축해 놓은 AI 소프트웨어 환경도 평가 절하했었습니다. 하지만 지금 결과에서 볼 수 있듯이 AI 최고의 수혜주는 엔비디아입니다.
지난 10년간 빅테크를 비롯한 기술주들은 하드웨어의 성능보다는 개발자들을 갈아 넣어서 소프트웨어 발전을 통해 기술혁신을 이어왔습니다. 하지만 저는 앞으로 몇 년간은 소프트웨어보다는 AI 반도체 칩, HBM, 서버 구축 기술 등 컴퓨팅 파워를 기반으로 하드웨어의 성능 발전을 통해 기술혁신이 이어질 것으로 보고 있습니다.
그래서 그런 기업들이 주가에...
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