이 종목의 본질과 투자 포인트는 무엇인가? 1️ 독립형 아이덴티티·액세스관리(IAM) 선도 기업으로 워크포스(사내)와 커스터머(대외) 두 축이 성장 동력입니다. 2️ 마이크로소프트 같은 번들형과 달리 ‘중립 생태계’ 전략으로 다양한 앱·클라우드에 폭넓게 연동됩니다. 3️ 연간 반복매출 비중이 높고 대형 고객 비중 확대가 수익성 개선을 견인하고 있습니다.
지금 진행 중이거나 예정된 핵심 이벤트는 무엇인가? 1️ 연말 초 예정된 차기 실적 발표에서 가이던스·현금흐름 업데이트가 관건입니다. 2️ 연례 컨퍼런스 ‘Oktane’에서 공개된 AI·비인간계정(NHI) 보안 Cross App Access 등은 제품 경쟁력을 끌어올릴 포인트입니다. 3️ AxiomSecurity 인수로 PAM 역량을 강화해 플랫폼 딜 확장 여지가 커졌습니다. 4️ 최근 분기 실적 발표에서 연간 전망 상향 및 연방정부 대형 계약 수주가 확인됐습니다.
실적과 현금흐름의 현재 위치는? 1️ 최근 분기 매출은 약 1조원대(...
