안녕하세요. 오늘도 짧게 손경제, 정리했어요.
모건스탠리 "반도체, 겨울이 올랑 말랑" : 반도체 종목리포트 발행 , 특히 SK 하이닉스를 비중축소로 발표하고, 목표주가를 26만원 -> 12만원으로 갑자기 3개월 만에 낮춤. 이때문에 주가 폭락 3개월만에 갑자기 이런식으로 발행하는게 맞는거냐?
한 회사에서 이런 리포트를? 2017년도에 반도체 꼭지론 냈으나, 삼성이 호황이었음.
양치기 소년인지 의심의 시선이 있음. 모건스탠리 근거 : 한국의 반도체 수출 동향이 계속 하락중.
AI 열풍으로 HBM 을 만드느라 난리 임. 이 때문에 일반 DRAM이 부족한 상태임.
SK 하이닉스는 고가 HBM 납품으로 호황이었으나, 엔비디아에 납품하는 이 특수를 언제까지 누릴수 있겠느냐 하는... 반론 : SK & 삼성이 경쟁이 될수 있겠지만, 기업들이 AI 투자를 대폭 줄일수 있을까?
작년7월보다 올해 7월이 증가율이 낮아진게 아니라, 흐름의 차이 AI 대중화의 속도에 따라 보는 뷰가 달라질수 있음. ...
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모건스탠리반도체
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손경제9월20일
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인텔파운드리분사
