제 책 <구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 - 오렌지사과의 불친절한 워크북>은 투자에 대한 관심은 최소화하면서 본업에 집중하고자 하는 개인 장기 투자자를 대상으로 합니다. 이에 맞춰 자산의 특성과 자산 간 관계를 비교 분석하는 여러 구체적인 방법을 소개하고 있습니다.
책에서 소개하는 분석 방법은 <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까 - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각>에서 소개한 통계학적 시각으로 투자를 바라보는 철학에 바탕을 둡니다. 이 투자 철학에서 도출된 투자 방법론에 이름을 붙인다면 정적 자산 배분 투자라고 할 수 있습니다.
장기간에 걸친 자산 간 상호 보완성을 파악하고, 이를 이용하여 고정 비중으로 여러 자산에 장기 분산 투자하기 때문입니다. 예를 들어 주식 60%, 채권 20%, 금 20% 비중으로 장기 투자하면서 주기적으로 리밸런싱 하는 전략입니다.
정적 자산 배분은 크게 두 가지 방향으로 확장이 가능합니다. 정적 배분을 동적 배분로 바꾸면 동적 자산...
