그래픽 카드와 HBM, 메모리 다음 섹터 : 네트워킹 → 전력기기 → 냉각 → 데이터센터의 흐름 [AI와 함께]

그래픽 카드와 HBM, 메모리 다음 섹터 : 네트워킹 → 전력기기 → 냉각 → 데이터센터의 흐름 두 번째 승자는 HBM·메모리, 세 번째 승자는 네트워킹·커스텀 ASIC, 그리고 조용한 장기 승자는 전력기기·냉각이라고 봐. 엔비디아가 왕이면, 다음 돈은 성밖으로 흐른다. 1.

전체 서열 순서 병목 승자 후보 1차 GPU Nvidia 2차 HBM·고성능 메모리 SK하이닉스, Micron, 삼성전자 3차 네트워킹·커스텀 ASIC Broadcom, Marvell, Arista, 광통신 밸류체인 4차 전력·냉각·데이터센터 인프라 Schneider, Eaton, Vertiv, 국내 전력기기주 5차 실제 AI 서비스 수익화 Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle 등 조용한 장기 승자는 전력기기·냉각 2. 두 번째 승자: HBM·메모리 두 번째 승자: HBM·메모리 핵심 판단 가장 확률 높은 2차 승자는 HBM이다.

이건 단순 메모리 사이클이 아니라, AI 서버의...