샌디스크, NAND 시장 구조 변화 데이터센터 수요 급증 핵심 정리

핵심 요약 SanDisk는 NAND 시장이 단순한 업황 사이클이 아닌 구조적 전환 국면에 진입했다고 평가했습니다. 데이터센터가 최대 수요처로 부상하며 장기 공급 계약 중심의 산업 구조 재편이 진행 중입니다.

내용 정리 1️ 데이터센터가 NAND 최대 시장으로 전환 데이터센터 수요 급증으로 2026년 성장률 전망이 20%대 중반에서 60%대 중후반으로 상향 지난 분기 데이터센터 매출 전분기 대비 64% 증가 2️ 장기 공급 계약 중심 산업 구조 변화 단기 가격 협상 대신 공급 안정성 확보 전략 고정가 변동가 혼합 구조로 사이클 변동성 완화 추진 3️ 초대용량 기업용 SSD 성장 잠재력 현재 데이터센터 성장에는 해당 제품 출하 미반영 향후 출하 시작 시 추가 성장 동력 기대 4️ AI 추론 시대 대응 스토리지 전략 SK hynix와 고 대역폭 플래시 HBF 공동 개발 학습이 아닌 추론 중심 인프라 대응 구조 5️ 경쟁 환경과 파트너십 전략 중국 경쟁 및 공급 과잉 우려는 이미 반영된...