️팩트 및 요약 - OpenAI가 소프트뱅크 리드로 $300b 밸류 추가 투자를 협상하고 있다는 뉴스 - OpenAI-소프트뱅크는 오라클과 함께 연합해, 미국 내 AI 인프라에서 $500b 투자하는 스타게이트 프로젝트를 발표한 바 있음 - OpenAI는 B2G 솔루션 ChatGPT Gov를 발표하며 트럼프 정부와 협업을 꾀하고 있음 - 중국 가성비 AI DeepSeek 충격은 여전히 존재. - 최근 빅테크 어닝콜에서 AI Capex에 대한 뉘앙스 변화 감지. 과거에는 파산을 감수하고라도 투자하겠다 -> 지금은 AI 많이 투자하겠지만 다양한 가능성을 열어두고 있다.
의견 - 2022년 말부터 시작된 위험자산 랠리는 OpenAI 의 등장과 더불어 빅테크의 AI 인프라 투자와 함께 2년넘게 지속됨 - 코인, 미주 (M7) 위험 자산 시즌 종료는 견고한 AI 네러티브에 기스가 생기고 관련 기업들의 실적이 뒷받침되지 않을 때 - 매크로 악재 제외, 생각해볼 수 있는 AI 시즌 종료 시그널은,...
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