젠슨 황이 말 바꿨다... 양자컴퓨터 지금 안 담으면 늦는다

젠슨 황 엔비디아 CEO가 양자컴퓨터 상용화에 20년은 필요하다고 했던 발언을 최근에 번복한 것은 큰 신호로 읽힌다. 양자컴퓨터가 단순한 이론이 아닌 실제 사업 흐름으로 다가오면서, GPU의 병렬 연산 강점과 양자컴퓨터의 변수 폭발적 증가를 동시에 다루는 방향으로 시각이 바뀌었다는 평가가 나온다. 이 변화의 핵심은 양자컴퓨터가 AI 생태계를 보완하는 파트너로 작용한다는 점에서 출발한다. 엔비디아의 입장에서 양자컴퓨터가 경쟁자가 아니라 협력의 축으로 작용할 수 있다는 깨달음이 입장 변화의 배경으로 지목된다.

양자컴퓨터의 핵심 난제는 여전히 오류다. 미세한 열이나 잡음에도 계산이 흔들리는데, 여기에 AI가 투입되며 오류 패턴을 학습해 실시간으로 보정하는 모델이 개발되면서 상용화 시점이 앞당겨지고 있다. 이와 함께 정보를 외부로 꺼내는 방식도 중요하다. 양자상태를 유지하려면 극저온 환경에서 구리선 대신 레이저 광통신이 필요하고, 빛은 열을 유발하지 않으면서 양자 정보를 보존한다. 이 인프라가 상용화 타임라인을 당겨주는 핵심 요소로 꼽힌다. 레이저 광통신의 고도화는 메모리 풀링 기술의 도입으로 이어지며, 데이터센터 내 GPU와 고대역 기억장치를 실시간으로 공유하는 구조를 가능하게 한다. 인프라 비용의 대폭 감소가 기대된다.

종목에 대해서는 세 가지를 주목한다. 첫째 마벨 테크놀로지(MRVL)는 광통신 네트워크 분야의 독보적 위치로, 인피 인수와 셀레스티얼 AI를 통한 열에 강한 실리콘-게르마늄 합금 광통신 칩 기술을 확보했다. 광 트랜시버의 성능이 전체 시스템의 핵심이나, 마벨은 이 영역에서 확실한 주도권을 가진 편이다. 둘째 아이온큐(IONQ)는 자연계 원소를 이온으로 만들어 큐비트로 쓰는 방식으로 계산 정확도가 높다. 다만 속도는 느린 편이라 먼 거리 네트워크를 통한 동시 계산으로 이를 보완하는 방향이다. 신약 개발이나 금융 시뮬레이션 같은 정확도 중심의 수요가 크다. 셋째 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 빛의 속도에 근접한 전기신호를 직접 연산에 활용해 속도에서 강점이 있지만, 큐비트 간 이질성으로 인한 오류가 잦다. 세 기업 가운데 투자 성격은 다르고, 변화의 방향이 본격화될 때 주목도가 커질 수 있다.

현 시점의 시장은 초기 단계에 머물러 있으며, 상용화 시점도 여전히 논쟁 중이다. 다만 엔비디아의 입장 변화는 시장이 훨씬 빠르게 움직이고 있음을 시사한다. 순수 양자컴퓨터 기업인 아이온큐나 리게티는 실적 기반이 약한 편으로 기대감에 의한 움직임이 큰 편이고, 반면 광통신 인프라를 이미 갖춘 마벨은 양자컴퓨팅이나 AI 데이터센터 확장 어느 방향으로 가든 수요를 확보할 구조다. 변화의 방향을 믿는다면 테마주 전체를 한꺼번에 베팅하기보다 인프라 레이어에서 먼저 포지션을 잡는 편이 리스크 관리에 유리하다. 젠슨 황의 입장 변화는 시장이 멀지 않은 미래의 현실로 다가오고 있음을 보여 준다. 타이밍을 너무 늦게 포착하면 이미 주가에 반영될 가능성이 크다.