“반도체 다시 달린다… 지금 들어가도 늦지 않았나” 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 동시에 급등하면서 시장 분위기가 빠르게 바뀌고 있습니다. 특히 증권가에서는 “아직 상승 초입”이라는 의견까지 나오고 있는데, 개인적으로는 단순 반등이 아니라 ‘사이클 재진입 신호’에 더 가깝다고 보고 있습니다.
“왜 지금 다시 반도체인가” 핵심은 결국 AI입니다. 최근 시장은 AI 반도체 수요가 예상보다 훨씬 빠르게 확대되고 있다는 점을 다시 반영하고 있습니다.
특히 HBM(고대역폭 메모리)이 사실상 ‘AI 시대의 필수 부품’으로 자리 잡으면서, SK하이닉스뿐 아니라 삼성전자까지 재평가 흐름이 이어지고 있습니다. 여기에 그동안 눌려 있던 외국인 자금까지 다시 들어오면서, 수급까지 맞아떨어지는 구간입니다.
“증권사들이 ‘더 담으라’는 이유” 지금 증권가의 논리는 명확합니다. 아직 실적이 본격적으로 터지기 전이라는 점입니다.
AI 서버 증설, 데이터센터 투자 확대, HBM 공급 증가가 실제 실적으로 반영되...
