최근 구글의 순다르 피차이 CEO가 발표한 "코드 75% AI 생성" 소식은 단순한 기술 진보를 넘어 산업의 패러다임이 바뀌었음을 시사합니다. 이제는 사람이 시키는 일만 하는 도구가 아닌, 스스로 판단하고 행동하는 '에이전트 AI' 시대가 도래했습니다.
[핵심 요약 3줄] 1. 글로벌 빅테크들은 에이전트 AI의 장기 기억력을 구현하기 위해 메모리 반도체 3~5년치 물량을 선점 중입니다. 2.
HBM을 넘어 클린룸 부족, 유리 기판 소재, 저전력 메모리(LPDDR) 등 8가지 핵심 병목 구간에서 투자 기회가 발생하고 있습니다. 3. 1차(HBM·전력) → 2차(클린룸·검사) → 3차(피지컬 AI·IP)로 이어지는 도미노 투자 전략이 필요합니다. 에이전트 AI 시대와 글로벌 빅테크의 메모리 싹쓸이 이유 제가 최근 반도체 시장의 흐름을 분석하며 가장 놀랐던 점은 글로벌 빅테크들의 절박함입니다.
과거에는 분기별로 부품을 조달하던 구글, 마이크로소프트와 같은 기업들이 이제는 수십조 원의 위약...
