자산 배분 포트폴리오 중 정석적인 주식 60 채권 40, 수십 년 만에 최악의 퍼포먼스를 보여주고 있다. 골드만삭스의 주식 60 채권 40 모델 포트폴리오는 1960년대 이후 최악의 성과를 기록하고 있다. 60 대 40 포트폴리오는 주식이 떨어지면 채권이 상승, 채권이 떨어지면 주식이 상승하여 음의 상관관계로 인하여 전체적인 포트폴리오를 방어해 왔는데, 그런데 말이다.
주식도 개박살, 채권도 개박살, 둘 다 개박살 나는 시점이다. 노르웨이 국부 펀드, 일본 후생&국민연금 펀드, 우리나라 국민연금 펀드, 세계적으로 알아주는 연금이다.
포트폴리오를 보면, 정석인 주식 60 채권 40 포트로 자산 배분을 하였다. 중간중간 비중은 달라지는데 여튼 비슷하게 움직인다.
채권은 금리랑 반대로 움직이는데 지금까지 금리가 채권을 많이 도와주기는 하였다. 금리가 다시 고점 찍고 내려오면 채권은 자기 할 일 다 하는 거다.
금리가 쭈욱 고금리로 이어진다면 다 죽는 거라고 생각하면 된다. 하지만, 시장을...
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원문 링크 : 주식 60 채권 40 포트폴리오 대폭락
